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一年時間內用戶量翻3倍:主流DEX到底做了什么?_LON:DEX

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去中心化交易作為以太坊區塊鏈技術的主要應用領域之一,從概念誕生的開始,就被大家賦予了極高的期望。然而,隨著 18 年幾家去中心化交易所落地,平平的交易數據仿佛讓大家感受到了現實的骨感。就在 19 年大家將希望轉移至 staking 以及借貸應用時,去中心化交易似乎開始迎來了他們的春天。那么 DEX 真的開始吸引用戶使用了嗎?最近的增長怎么樣呢?

本文通過以太坊鏈上數據分析 Kyber, Uniswap 以及 Tokenlon 的用戶增長,以問答形式分享一些觀察,希望讀者可以更清晰地看到 DEX 近期的表現以及變化。

調研范圍

平臺:Kyber, Uniswap, Tokenlon(3 家兌換體驗相近的主要 DEX)

時間:2019.6.1 - 2020.5.31(12 個月)

數據:交易地址數

紐約聯儲調查:美國消費者對未來一年通脹率預期維持在6%紀錄高點:1月11日消息,根據紐約聯儲的最新消費者調查數據,美國消費者對未來一年通脹率的預期保持在6%這一紀錄高位。對未來三年的通脹率預期也保持不變,仍為4%。調查顯示,家庭對就業市場的看法越來越樂觀,預期薪資將提高,求職前景改善。在消費者預期調查中,南部和西部家庭預期通脹高于中西部和東北地區。美國人預計住房和醫療保健等類別的價格上漲速度會更快,這些產品占據了家庭支出的很大一部分,而且很難被替代。對租金,醫療和大學學費的漲幅預期都高于8%。受訪者預計,未來一年食品價格漲勢將減弱,價格漲幅將降至7.8%,為7月份以來的最低水平。報告還顯示收入增長前景改善,升至新高。(金十)[2022/1/11 8:40:10]

假設

用戶 ≈ 地址數(實際上,一個用戶可能通過多個地址交易,多個用戶也可能因為第三方應用而被記為一個地址)

數據:過去一年KuCoin上表現最佳的NFT代幣為LyXe:根據官方發布的圖表,過去12個月在KuCoin上表現最佳的10大NFT代幣為LyXe、DEGO、REVV、VIDT、ENJ 、UOS、MANA 、SOLE、CHZ和SENSO,其中LyXe實現27.2倍增長。[2021/2/21 17:36:35]

數據來源

BlockchainETLhttps://github.com/blockchain-etl

為什么選擇 Kyber, Uniswap, Tokenlon 調研?他們有什么區別? 

先簡單介紹一下三家 DEX。

Kyber 上線于 2018 年 2 月,提供鏈上流動性聚合服務,聚合了自動做市商,專業做市商,Uniswap,Oasis 等鏈上流動性提供方的流動性,Kyber 對用戶不收費,但是向做市商收取相當于交易價值 0.25% 的 KNC 等值代幣作為手續費。

deVere Group首席執行官:2020年將是比特幣實現突破的一年:deVere Group首席執行官兼創始人Nigel Green表示,在美國總統大選和美元疲軟的推動下,2020年將是比特幣實現突破的一年。在不確定性和美聯儲新的通脹政策的背景下,投資者將蜂擁進入與任何特定國家無關的避險資產,比如比特幣。(Bitcoin.com)[2020/8/31]

Uniswap 上線于 2018 年 11 月,基于以太坊創始人 Vitalik 在 17 年提出的鏈上自動做市商模式,提供完全利用智能合約進行資產定價的鏈上流動性,Uniswap 向每筆交易收取 0.25% 的等值代幣作為手續費(注:近期上線的 Uniswap v2 將費用提高至了 0.3%),用于獎勵流動性池貢獻者。

Tokenlon 上線于 2019 年 4 月,在鏈下高效聚合來自專業做市商的流動性,并撮合交易,最后通過 0x 協議完成鏈上清算,Tokenlon 收取交易量 0.3% 等值的代幣作為手續費,不過 Tokenlon 采取了階梯費率的機制,交易得越多費率越低。

動態 | 分析:爆紅一年多后,加密貓依舊在持續發展:雖然2018年的熊市扼殺了許多競爭幣和DApp,但加密貓幸存下來了。在該項目首次推出近兩年后,平均每天“出生”的新貓咪仍然超過1000只,每天有幾千只加密貓被轉手,每天還會完成數百筆拍賣(根據Curious Giraffe上過去90天的數據)。根據NonFungible的數據,該網絡的交易量仍然高于類似的收集類加密游戲。此外,它也在產生更高的交易數量:在過去的七天里,加密貓的交易數量幾乎是NonFungible列表上排在下一位的DApp的8倍。(LongHash)[2019/8/10]

Kyber,Uniswap,Tokenlon 提供了十分相近的用戶體驗,卻又分別采取十分不同的實現方法,三家 DEX 的用戶數和交易量都在以太坊上排名前五名,表現非常具有代表性,這也是這次選擇這三家 DEX 討論的主要原因。

三家 DEX 在過去一年的活躍用戶數表現如何?

美國比特幣賣家無證交易,獲刑一年:美國賓西法尼亞州比特幣賣家Eldon Stone Ross近日因從事未經授權的轉賬業務獲刑一年,他還必須向法庭交出他在交易中獲得4萬美元收益。據悉,2015年1月至2016年11月期間,Ross進行了多次比特幣與現金的交易,包括向FBI便衣出售價值150萬的美元的比特幣,然而其并沒有報告這些交易。隨著聯邦政府對數字貨幣監管力度的加大,越來越多的州也在考慮取締無牌比特幣賣家。[2018/3/2]

從圖中,我們可以看到在過去一年,三家 DEX 日活用戶均呈現了 3 倍以上的增長,且增長主要出現在 2020 年第一季度。Uniswap 的每日活躍地址突破了 2000,Kyber 和 Tokenlon 則分別突破了 1500 和 800。

日活躍地址

2020 年 5 月,Uniswap, Kyber, Tokenlon 的活躍地址數分別達到了 20,623, 16,554 和 10,706;三家 DEX 總和且去重地址數為 45,780。值得一提的是,Tokenlon 雖然是其中用戶總數相對較少的,卻是增長最迅速且最年輕的,成長潛力極大。Tokenlon 在 2020 年 5 月的活躍地址數是 2019 年 6 月的 764%,Uniswap 是 652%,Kyber 是 354%。

DEX 的增長,是因為以太坊的用戶數增加導致的嗎?相對于以太坊用戶數,他們的增長如何?

如下圖所示,在這次調研的時間范圍(2019.6 - 2020.5)內,以太坊的用戶數量并無明顯增長,2019 年 6 月以太坊活躍地址數為 412 萬,2020 年 5 月則為 403 萬。但是同時期,三家 DEX 去重地址數總和從 8,694 增長至了 45,780,占以太坊活躍地址數的比例從 0.21% 增長至 1.13%。

DEX 月活躍地址數

以太坊月活躍地址數

三家 DEX 的增長,算快嗎?和傳統的初創公司比如何?

YC 孵化器的創始人之一 Paul Graham 曾提到,在 YC 大家努力保持 5~7% 的周復合增長率。保持 5% 的周復合增長率相當于一年擁有 12.6 倍的增長。Tokenlon, Uniswap 和 Kyber 在過去一年的周復合增長率分別為 4.3%, 3.9% 和 2.5%,雖然沒有達到周復合增長率 5%,但是目前一年 3+ 倍的增長依然優于大部分初創公司的數據表現。

如果僅觀察 2020 年 1 月至 5 月的周復合增長率,Tokenlon, Uniswap 和 Kyber 分別為 6.2%,5.6% 和 4.1%。要是三家 DEX 在 2020 年能夠保持該增長率,那么他們的表現將能夠跑贏絕大多數傳統初創公司。

三家 DEX 的增長是健康的嗎?用戶對服務是否滿意呢?

我們都知道,一個留不住用戶的產品就像一個漏水的桶,注入的水再多都不一定能夠蓄水。在這里我們可以通過用戶地址的流失率來一探三家 DEX 的增長是否健康。

通過以下的月地址流失統計我們可以看到,在 2020 年 5 月 Tokenlon 的用戶流失率為 59.7%,同時期 Uniswap 流失率為 53.9%,Kyber 流失率為 66.9%。三家匯總的月流失率為 58.8%,即在 4 月份使用過三家 DEX 任何一家的用戶,有 58.8% 沒有在 5 月份回來。該流失率看著挺高,但優于同期以太坊的 75.4% 的地址流失率。如果參考 Mixpanel 所統計的金融產品平均 95% 的月流失率,三家 DEX 都已是金融產品中的尖子生了。

月流失率

寫在最后

通過以上的數據,我們可以看到三家主流 DEX 在過去一年都取得了 3 倍以上的用戶增長,三家 DEX 的月活地址總數達到了 4.5+ 萬。其增長在 2020 尤為明顯,同時也擁有還不錯的用戶流失率。目前三家 DEX 的月活地址總數僅占以太坊的 1.1%,所有 DEX 總和應該不會超過 2%,相比中心化交易所百萬級的活躍用戶也還有很大的差距,DEX 未來的增長空間十分可期。

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