梳理98家新三板公司年報 發現企業布局區塊鏈6大特點_FIN:BTFI幣

據媒體不完全統計，從2018年1月至3月，至少有19家公司發布的公告中涉及區塊鏈。如果將時間拉長，從2016年3月至2018年3月，這個數字有98家之多。

經過3年的時間的積累，這些公司們在區塊鏈業務上進展如何？趁著年報收官之際，巴比特對這些公司做了一遍全方位掃描，通過檢索年報中“區塊鏈”關鍵詞出現的數量，一窺各家企業在區塊鏈技術和應用上的推進情況。

在統計中，我們發現：

1）29家公司已經終止股權轉讓，已停止披露2018年報。

2）3家公司因公司無力支付年度審計費或與會計師事務所溝通相關細節等原因導致2018年年度報告尚未編制完成，無法按時披露年報。

3）2家公司公告延期至4月28日發布，目前均已“失約”。

剔除上述34家，還有64家。

在這64家中，情況如下：

1）有30家在2018年報中提及或進一步布局區塊鏈技術，相比2017年報中的41家，數量上少了11家。

2）這30家中，有25家是連續兩年在年報中提及區塊鏈的，有6家是首度在年報中提及區塊鏈。

3）2017年報中41家提及區塊鏈的公司，有16家在2018年報不再提及區塊鏈。

下面，我們就按照①連續兩年提及區塊鏈；②首度提及區塊鏈；③不再提及區塊鏈，這三個角度展開。

連續兩年提及區塊鏈：25家

這25家公司分別是：太一云、聚鏈集團、極限網絡、紫云股份、現在股份、巨靈信息、甲骨文、優炫軟件、山大地緯、匯元科技、互聯在線、豐瑞祥、中科軟、融信通、唐人科技、騰瑞明、用友金融、華大天元、毅航互聯、利豐智能、星立方、高立開元、昊鏈科技、弘橋智谷、銳迅股份。

如上圖統計數據，巴比特發現，太一云連續兩年在財報中提及區塊鏈，是2018年報中提及“區塊鏈”最多的一家公司，總數高達134次，是第二名和第三名的總和。

如此高調宣傳區塊鏈，落地成果如何呢？

據太一云年報披露，太一云研發了具有自主知識產權的太一可信區塊鏈架構和應用體系，包括：太一超導網絡、太一智能合約、太一共識機制、太一安全機制、可信認證、太一金融基礎設施等。這些技術已應用于版權、食品、交通運輸、供應鏈、醫養、公益、身份識別、旅游、能源、政務、游戲行業等領域。

太一云的銷售收入主要來自區塊鏈技術開發、應用、服務收入、技術咨詢收入、技術授權收入。2018年的營業收入為3521.56萬元，同比增長6.90%。然而歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-3288.02萬元，同比減少75.19%。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格77.42元，最高價達78.63元，最低價格66.01元，成交量1846.49萬，漲幅12.25%；

IOTA最新成交價格9.78元，最高價達9.9元，最低價格8.8元，成交量1919.49萬，漲幅7.47%；

DASH最新成交價格2175.58 元，最高價達2229.91元，最低價格2068.58元，成交量0.65萬，跌幅0.05%；

NEO最新成交價格343.79元，最高價達348.27元，最低價格318.57元，成交量15.06萬，漲幅1.29%。[2018/5/25]

事實上，太一云作為國內較早布局區塊鏈的新三板公司，鄧迪在2016年5月接手之后就逐步將區塊鏈作為主營業務。歷年年報顯示，太一云2016-2018年來自區塊鏈技術收入占據當期營業收入的比例分別是：46.06%、50.11%、94.81%。

可以說，太一云目前是新三板最純正的區塊鏈概念股。然而3年下來，營收幾乎原地踏步，凈利潤一路下滑。

其他企業進展如何呢？

巴比特逐一查閱了剩余24家公司的財報，簡要如下：

聚鏈集團：這原本是一家做應用交付的企業，2016年2月被李林買下，更名為財貓網絡。2017年年底，張壽松通過二級市場收購，成為公司第一大股東。也正是在這一年，區塊鏈首度出現在公司年報中，并計劃在區塊鏈領域開展技術咨詢、培訓服務等相關業務。

2018年，聚鏈集團完成180度的戰略轉型，完全從應用交付領域退出，allin區塊鏈，從事區塊鏈行業研究和應用探索、區塊鏈技術開發、區塊鏈產業孵化和區塊鏈企業服務等相關業務。依托區塊鏈業務，聚鏈集團2018年獲得的營收是96.6萬元，占據公司營業收入的100%。

聚鏈集團近3年營收和利潤情況

極限網絡：該公司原來的主營業務是互聯網廣告營銷，在2017年報中，區塊鏈首次被寫進年報中。

極限網絡當時信心滿滿，表示：

“公司未來將區塊鏈技術結合現有精準營銷技術資源和力量，在數據存儲、分析、安全、流通和開放共享等多方面進行探索。”

令人大跌眼鏡的是，2018年極限元的主營業務變更為軟件開發，意味著其2017年立下的“區塊鏈精準營銷”的flag成為一句空話。

好在極限網絡并未放棄區塊鏈，2018年報中給了區塊鏈相當多的位置。

然而，巴比特發現，極限網絡擁抱區塊鏈的姿勢有點問題。

極限網絡2018年6月29日發布公告稱，與信物互聯(北京)科技有限公司簽訂《區塊鏈生態戰略合作協議》，表示雙方將共同尋找適合在TTT主鏈上開發的應用等。

早間加密貨幣行情梳理:根據huobipro等交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格52363.27元，最高價達53500.64元，最低價格51855.50元，跌幅1.31%；

ETH最新成交價格4474.23元，最高價達4556.70元，最低價格4433.21元，跌幅1.09%；

BCH最新成交價格7581.74元，最高價達7779.99元，最低價格7491.95元，跌幅0.09%。[2018/5/20]

信物互聯，可能大家聽起來比較陌生，這原本是一家做聯盟鏈的正經公司。但要是說TrustNote，幣圈的人，想必無人不知無人不曉，2018年8月發生在幣圈的“創始人直播跑路”事件，就發生在這個項目身上，幣圈一片嘩然。

TrustNote是由信物互聯在2017年底發起的ICO項目，號稱是全球首個支持挖礦的DAG公有鏈，項目代幣簡稱TTT。

能與如此奇葩公司合作，極限網絡的眼光不可謂不獨到。

對外，遇到一位不靠譜合作伙伴。對內，極限網絡在區塊鏈技術上的投入也沒有宣傳得那么大。

巴比特從年報查到，極限網絡2018年度在技術投入上的支出是81.19萬元，占當期營收的2.44%，而2017年度的研發支出是593.27萬元，占當期營收的4.39%。研發人員從2017年的24人銳減到2018年的7人。

我們來算一筆賬，7個人對應81.19萬元，平均每位技術技術人員的年薪是11.59萬元。

實際上并沒有這么多，巴比特進一步查閱財報發現，極限網絡支付給研發人員的工資是73.22萬元。這意味著每位員工每月領的薪水只有8716.67元。

而且，這些員工的辦公地是在全國的金融中心之一的上海。

按照此價格推算，前兩年區塊鏈人才高薪難求的情況，已成明日黃花。

或者可以說：國外有特斯拉員工“用愛造車”，國內有極限網絡“用愛造區塊鏈”。

這7個人研發了什么呢？年報中也有提及，分別是：基于區塊鏈的基金份額存證管理系統、分布式交易核心撮合系統、互聯網廣告大數據中心應用開發、API接口安全系統軟件、區塊鏈安全系統軟件。

上述5個研發項目中有3個是涉及區塊鏈的，但全都是和代幣的交易、保管相關，對實體產業看不出有何裨益。

年報還進一步指出，公司已經形成了區塊鏈存證系統、區塊鏈存證交易系統、基于區塊鏈的換匯系統、區塊鏈慈善項目管理系統等一系列自主研發的產品。

產品賣得如何呢？年報沒有講，逐年下滑的業績卻是事實。

極限網絡近3年營收和利潤情況

紫云股份：這家企業原本是一家SaaS服務商，2017年開始將區塊鏈技術作為戰略轉型的一個新方向。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格84.01 元，最高價達88.84元，最低價格76.08元，成交量938.3萬，漲幅0.1%；

IOTA最新成交價格11.79元，最高價達12.48元，最低價格11.53元，成交量920.9萬，跌幅0.05%；

NEO最新成交價格386.08元，最高價達403.4元，最低價格380.53元，成交量8.23萬，漲幅0.02%。[2018/5/18]

據年報披露，紫云股份在原有產品的基礎上，基于區塊鏈技術以食品藥品追溯為切入點重構了食品藥品營銷服務體系。主要產品如下：

年報顯示，紫云股份在食品、藥品追溯方向已主導建立了食品藥品行業區塊鏈聯盟，在智慧物流、食品藥品安全追溯等方向已開始產生經營收益。

紫云股份并未透露來自區塊鏈技術的具體收入，只是表示新業務尚處于發展初期，雖已開始產生營業收入，但規模還不大。

紫云股份近3年營收和利潤情況

現在股份：該公司的主營業務是金融支付軟件產品的技術開發及服務。2017年2月，現在支付斥資600萬元投資秘猿科技，正式進軍區塊鏈，并著手研發區塊鏈系統。

年報顯示，從2017年至2018年，現在股份投入到區塊鏈系統研發的成本已經超過600萬元，但是資本化為0。這很可能表示，在區塊鏈上的技術投入并未轉化為實際效益。此外，現在股份研發的區塊鏈產品還有：區塊鏈小密送APP、區塊鏈貿易金融平臺，二者研發費用合計超過228萬元。

此外，現在股份還提交了11項區塊鏈相關的發明專利申請，同時還加入了中國可信區塊鏈聯盟、以太坊企業聯盟，以真金白銀和實際行動推動區塊鏈技術研究和行業應用落地。

現在股份的財務指標與之前幾家相比明顯好看很多，即使2018年營收同比下滑，但研發支出占營收的比例還是上升的。

現在股份近3年營收和利潤情況

巨靈信息：該公司主要從事企業信息化應用軟件的研發、銷售和技術服務。2017年報開始首次提及區塊鏈，主營業務中也增加了提供區塊鏈技術的推廣與應用。

2017年8月，巨靈信息研發的《十二生肖》開始資本化，這是一款基于區塊鏈技術的寵物放置類游戲，利用區塊鏈技術在游戲場景中植入藝術家的原創作品，用戶在娛樂的同時可以欣賞到知名藝術家的作品并能夠通過游戲平臺購買到藝術家的原創作品。

目前，這款區塊鏈游戲研發完畢，前后總投入439萬元。而2017-2018年間，巨靈信息在研發上總支出670余萬元，60%用在了這款游戲開發上。

在2017年報中，巨靈信息對這款區塊鏈游戲抱有重大信心，表示：

早間創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格36元，最高價達37.08元，最低價格34.45元，成交量455.27萬，跌幅0.45%；

IOTA最新成交價格6.4元，最高價達6.68元，最低價格6.14元，成交量583.09萬，跌幅1.36%；

DASH最新成交價格1931.85元，最高價達1962.48元，最低價格1785.36元，成交量1.03萬，漲幅1.69%

NEO最新成交價格304.11元，最高價達316.38元，最低價格293.19元，成交量10.98萬，跌幅1.6%。[2018/4/3]

“隨著公司研發的《十二生肖》區塊鏈游戲的上線運行，公司收入結構與商業模式也將發生積極的變化。”然而，巴比特查閱年報發現，巨靈信息2017年的營收中96.77%來自技術服務費，而到了2018年技術服務費下降為59.82%，硬件銷售從2017年的0陡升至2018年的39.98%。

至于該硬件銷售是否涉及區塊鏈技術，年報中并未透露。

巨靈信息近3年營收和利潤情況

甲骨文：值得注意的是此處的甲骨文是浙江甲骨文超級碼科技股份有限公司，而非我們平常聽到的以數據庫見長的全球知名軟件公司甲骨文。這是一家提供防偽溯源系統集成、軟件產品開發、銷售及服務的公司，2017年開始將區塊鏈技術應用于原有業務。

據年報顯示，基于區塊鏈，甲骨文提供的產品有：JGW超級農業大腦云平臺、“超級碼Pass開放平臺”。

JGW超級農業大腦云平臺以區塊鏈全流程追溯體系為核心，應用云計算、人工智能、移動物聯網、大數據等技術實現將農產品從田間到餐桌，從生產端到消費端實現全流程數字化與智能化管理。

“超級碼Pass開放平臺”以一物一碼數字化防偽溯源營銷應用為核心，綜合運用區塊鏈、物聯網等技術為品牌企業打造產品智能包裝體系，助力品牌保護、數字化轉型與精準營銷。

甲骨文特別看重專利能力，在年報中寫道，“是國內少數擁有自主專利知識產權及大數據系統研發應用能力的區塊鏈防偽品控溯源物聯網科技企業”。

然而，巴比特從年報中并未看到其對專利數的披露，巴比特又從專利數據搜索引擎SooPat搜索甲骨文的專利情況，發現只有“一種基于隨機明暗碼關聯查驗的防偽方法”這一項專利獲得發明授權，從摘要中看不出是否利用了區塊鏈技術。

甲骨文的真實區塊鏈技術能力如何，仍需進一步觀察，但至少它的財務數據看起來還不錯。

甲骨文近3年營收和利潤情況

據甲骨文官網宣傳，甲骨文是阿里巴巴“滿天星計劃”最早的戰略級合作伙伴，同時還是京東集團、蘇寧易購、酒仙網、云農場、亞馬遜、中國電子商務協會、東盟跨境電商平臺等國內外主流電商服務平臺唯一或核心級的合作伙伴。

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格57360.93元，最高價達59911.51元，最低價格55686.84元，成交量1.79萬，跌幅1.04%；

ETH最新成交價格4361.27元，最高價達4448.63元，最低價格4305.13元，成交量1.96萬，漲幅0.46%；

BCH最新成交價格6677.95元，最高價達6751.31元，最低價格6354.20元，成交量0.29萬，漲幅3.06%；

ETC最新成交價格125.77元，最高價達129.90元，最低價格125.14元，成交量6.50萬，跌幅0.86%；

LTC最新成交價格1105.04元，最高價達1145.68元，最低價格1091.78元，成交量0.90萬，跌幅1.15%。[2018/3/14]

依托流量巨大的電商場景，甲骨文的銷售數據自然不會差。

穩健的財務數據和商用的區塊鏈技術，使得甲骨文受到上市公司的青睞。

4月29日，A股上市公司美盈森發布公告，擬以3040萬元認購甲骨文超級碼非公開發行的111.1111萬股股份，占其發行后總股本的10％。據此測算，甲骨文的估值約3億元。

優炫軟件：該公司的主營業務為數據安全及數據庫軟件產品的研發、生產、銷售及服務，同時也為有需求的客戶提供信息安全整體解決方案。

優炫軟件早在2016年財報中就提及區塊鏈，公司專門組建了區塊鏈事業部，在共識算法和加密算法這兩大核心技術上開展研究。

此后1年，優炫軟件在區塊鏈上處于“靜默”狀態，無最新進展披露。直到2018年財報發布，我們得以從中看到其在區塊鏈技術上的推進成果。

年報顯示優炫軟件在2018財年投入283余萬元用于研發區塊鏈平臺，該研究經初步驗收通過。

同期，優炫軟件研發總支出1.06億元，這意味著其在區塊鏈上的投入不足3%。顯然，優炫軟件在區塊鏈上的投入看起來更像是試探性的。

優炫軟件近3年營收和利潤情況

山大地緯：該公司從事計算機軟件研發、應用、運營和維護服務，近3年業績良好。

關于該公司在區塊鏈研發和應用的公開報道不多，3月30日，國家互聯網信息辦公室發布第一批境內區塊鏈信息服務備案公告，山大地緯旗下的大緯鏈、大緯鏈公共服務平臺、大緯鏈數字證照公共服務平臺3項區塊鏈信息服務通過備案。

在落地應用方面，據了解，大緯鏈在濟南高新區智能政務系統中實現了證明材料的上鏈和跨部門傳遞，并于2018年9月成功發出了國內首張區塊鏈營業執照。

在區塊鏈技術研發投入上，巴比特從財報中發現，山大地緯近兩年在基于區塊鏈的“互聯網社會保障”智慧可信服務平臺及產業化應用累計投入395.53萬元，在自主可控的許可區塊鏈支撐平臺研發及其應用示范上的累計投入99.01萬元；在基于區塊鏈技術的“互聯網社會保障”智慧可信服務平臺及產業化應用累計投入73.12萬元。

以上總投入560余萬元，而山大地緯近兩年的研發總支出1.21億元，區塊鏈投入占比依舊很小。

山大地緯并未列出上述項目具體商業轉化成果是多少，但近兩年從支付獲得的補助已有330萬元。

山大地緯近3年營收和利潤情況

這24家中剩余的15家關于區塊鏈的信息量較少，要點如下：

匯元科技：公司表示將利用區塊鏈等創新科技應用為B端商家賦能，完成“支付金融科技”業務布局，切實服務于實體經濟。在區塊鏈技術和產品研發上，匯元科技已完成的項目有：區塊鏈存證系統V1.0、數字資產托管錢包iOS系統V1.0、數字資產星球營銷系統V1.0、Fabric區塊鏈智能合約系統V1.0、數字資產托管錢包Android系統V1.0、數字資產商戶收銀系統V1.0。

互聯在線：2018年開始，互聯在線增加了區塊鏈業務，與超算數據中心合作，并面向市場銷售租賃超算設備。目前已與多家海外礦場取得合作，聚合海外優良的電費資源和政策資源。

豐瑞祥：2018年5月，豐瑞祥專門成立了一家子公司，用于研發以區塊鏈技術為核心的信息安全識別、防偽追蹤等更高級別的反洗錢系統和征信系統、錢包系統等自主知識產權的產品，由于公司處于布局階段，全年虧損65.18萬元。

中科軟：公司與中國科學院軟件研究所合作開展精準計算相關功能研發以及區塊鏈許可鏈平臺研發項目。

融信通：年報沒有披露實質性的內容，只是提到“在大數據與區塊鏈技術應用加大研發投入”。

唐人科技：2017年報中，區塊鏈在唐人科技出現了24次。彼時，唐人科技非常看好區塊鏈智慧文化，并將區塊鏈技術用于以新附加值的商品貿易的跨B端及線上線下融合的應用場景，實現分布式記賬和利益的合理分配。而到了2018年財報，唐人科技只提到2次區塊鏈，未說明在區塊鏈研發上的最新進展。

騰瑞明：報告期內，公司以積分為核心構建了以積分和電子券為基礎的平臺架構，同時加大區塊鏈技術的儲備，積極研究區塊鏈技術在積分場景中的應用。

用友金融：在分布式互聯網架構的基礎上，融合大數據、人工智能、云計算、移動互聯網、區塊鏈等Fintech技術，打造的新一代金融商業平臺。

華大天元：大同區塊鏈技術有限公司、北京大同區塊鏈技術研究院有限公司與實際控制人關系密切。

昊鏈科技：公司未來將區塊鏈技術結合現有單證、技術資源和力量，在數據存儲、分析、安全、流通和開放共享等多方面進行探索。

毅航互聯、利豐智能、高立開元、弘橋智谷、銳迅股份：無實質內容。

首度提及區塊鏈：6家

首度在年報中提及區塊鏈6家公司分別是：恒通云、天演維真、ST信隆行、品聚網絡、高達軟件、多美股份。

恒通云：該公司主營業務為專業為行業用戶提供以虛擬化為中心的云計算基礎建設服務及虛擬化數據安全規劃與建設服務。年報中和區塊鏈有關的是，提到了公司法人的關聯公司——北京區塊鏈金服網絡科技有限公司，是由恒通云法人代表孔劍平100%控股。

孔劍平，因在2015年成功投資嘉楠耘智而廣為人知。2017年8月，原董事長徐軍華因個人原因辭去恒通云董事長職務，孔劍平被選為公司董事長。

孔劍平入主恒通云的速度很快，據恒通云公告，在2017年5月8日之前，孔劍平只持有公司2%股份，此后通過公開轉讓和新股認購的形式在2017年10月將跟人股份增持至36.83%，并聯合幣圈另一位傳奇人物森林人將恒通云收購。

圈內大佬對新三板是有“情愫”的，早在2016年，幣圈“三劍客”元寶網創始人鄧迪、火幣網創始人李林、OKCoin創始人徐明星就分別收購了新三板公司。

但是這些公司被收購后，大佬的影響力能否轉化為公司經營能力，還有待觀察。

三家公司營收數據

三家公司凈利潤數據

注：鄧迪入主太一云的時間是2016年5月，李林入主聚鏈集團的時間是2016年2月，徐明星入主華證聯的時間是2016年12月。

恒通云近3年營收和利潤情況

天演維真：利用公司在農食安全領域積累的技術優勢，開展基于區塊鏈技術的大閘蟹防偽溯源平臺。

ST信隆行：預付款17萬元給杭州北斗區塊鏈科技有限公司。

品聚網絡：無實質內容。

高達軟件：高達軟件融合了互聯網、物聯網、語音識別、區塊鏈、人工智能AI和微軟服務等前沿技術，全力打造互聯網供應鏈和B2B電子商務軟件平臺。

多美股份：成立子公司，經營范圍包括互聯網區塊鏈技術研究開發服務。

不再提及區塊鏈：16家

這16家分別是：申樸信息、海泰方圓、中聯信通、遠方動力、快車科技、鑫創佳業、實邑科技、英倫信息、茂昂智能、科海股份、云宏信息、中標集團、西普數據、國鐵科林、支點科技、精訊科技。

其中，鑫創佳業、海泰方圓、西普數據、國鐵科林、支點科技5家由于已經從新三板摘牌，故不再披露2018年報。中聯信通由于公司正在與會計師事務所溝通相關細節，2018年度報告審計工作尚未完成，至今未披露年報。

申樸信息：在2017年報中表示，區塊鏈技術的概念備受追捧，但此類尚未有成熟解決方案的新技術，盡管目前概念和技術上被熱議，但在實際應用上或許還有更長的路要走。正因為看到區塊鏈處于早期階段，所以申樸信息采取了觀望態度，并未加大技術投入。

遠方動力：2016年11月注冊成立全資子公司，從事“分布式公司區塊鏈技術”參與碳交易技術可行性和經濟可行性的研究，積極參與和布局分布式光伏碳資產管理。2018年報顯示，該公司兩年累計虧損14萬元。

快車科技：2017年報中提到將區塊鏈技術用于智慧城鎮，2018年報不再提及。

實邑科技：2017年報中表示，區塊鏈和人工智能技術的應用也是公司未來定制軟件重要的研發和應用方向。2018年報中不再提及。

英倫信息：在2017年報中，英倫信息投入1400余元研發了基于區塊鏈的數字版權保護系統應用。如此少得可憐的研發經費，也是頭一遭看到。當時英倫信息表示項目尚處研究階段，而在2018年報中不再披露該項目進展，不由讓人懷疑這個項目是否還在進行。

小結：

復盤上述新三板公司在區塊鏈的布局，可以總結為以下六點：

1）區塊鏈“錢”途路漫漫，但依然有新人入場，大家都在奮力尋找業務場景，區塊鏈全面擁抱商業應用的時代，正在加速到來。

2）廣受業內人士詬病的防偽溯源，反而成了區塊鏈落地較為賺錢的方向。比如甲骨文2017年開始將區塊鏈用于防偽溯源，近兩年凈利潤復合增長率超100%。

3）原有業務經營不景氣，試圖依靠區塊鏈實現換道超車。比如高立開元是一家從事移動終端自動識別設備的設計、生產和銷售的公司。公司稱受宏觀經濟及電子商務的沖擊，從2016年開始，公司的運營情況就一直處于虧損狀態。目前該公司已將區塊鏈技術作為核心發展方向。

4）“看好”區塊鏈，但淺嘗輒止的。如快車科技、唐人科技等在2018年財報中迅速淡化對區塊鏈的描述。

5）重金投入，不見效果的。如巨靈信息開發的區塊鏈游戲前后花費670余萬元，但并未對業績帶來顯著貢獻。

6）大佬的影響力能否轉化為公司經營能力，尚有待觀察，但大佬入場，給行業帶來了關注度，大佬也不會輕易言敗，區塊鏈落地應用，未來可期，但更需要大家共同努力。

以上要點，一定程度上可以放映出當前我國創業者們在面對區塊鏈這一新技術采取的應對態度。

Tags：區塊鏈FINTFI數字資產區塊鏈幣在中國合法嗎X InfinityBTFI幣數字資產是未來最大的資產

比特幣最新價格