深入了解DeFi的用戶群_MAKE:Compound Sai

前言：DeFi是開放金融的突破口。迄今為止，發展還非常早期，但也有5億美元左右的質押資產量。其中Maker、Compound、Uniswap和Augur是其中比較突出的幾個項目。他們的用戶群之間有重疊嗎？如果有，重疊率多大？本文作者是alethio，由“藍狐筆記”社群的“SIEN”翻譯。

迄今為止，MakerDAO擁有最大的用戶群。Maker和Compound之間有最大的重疊用戶群。下文會借助網絡圖表來揭示4個協議的用戶群的重疊情況。

DeFi宇宙

通過特殊的顏色標記，圖中可以看到4個最大的集群，它們是每個協議的獨家專有用戶，也就是說，這些地址只與其中的一種DeFi協議進行交互。上圖顯示MakerDAO以藍色節點為主，是最大的社區，而Compound緊隨其后。

此外，還有多個節點在多個平臺上顯示，標記為黃色、橙色和紅色。對于出現在2個平臺中的用戶，在圖表中標記為黃色——Compound和MakerDAO重疊用戶超過1000個，也就是這部分用戶既是Maker的CDP用戶，同時也是Compound的放貸人或借款人。這表明，這兩個協議與潛在使用或代幣流向之間存在密切關系：例如，從Compound上借入或貸出的代幣很可能被清算進入MakerDAO市場和DEX。

FTC因隱私和安全問題對推特進行更深入審查:金色財經報道，據知情人士透露，在埃隆·馬斯克收購推特后，美國聯邦貿易委員會(FTC)對該公司的隱私和數據安全做法進行更深入的調查。FTC律師在上個月詢問了兩名推特前高管——前首席隱私官Damien Kieran和首席網絡安全官Lea Kissner。這次調查標志著FTC至少第三次就其隱私和數據安全做法對推特進行審查，審查可能導致數百萬美元的罰款，以及FTC對馬斯克本人施加義務的新命令，這些義務將適用于其所有公司，即使他卸任CEO或離開推特也仍然有效。(金十)[2022/12/21 21:57:32]

Compound和Maker是連接最多的兩個協議，這也可以理解，因為它們提供類似的貸款平臺功能。而Augur是預測市場，跟其他的協議的重疊用戶不太多。隨著更多DeFi產品被包括進來，該網絡圖表還可用作聚類可視化工具，將類似的協議分組進入不同的使用類別中。

對于橙色節點——出現在三種協議中的用戶——可以注意到一個大約240個節點的中心集群。這意味著還有一定數量的代幣清算進入或來自Uniswap平臺。現在通過更多的細節和數據深入了解這些用戶的行為。

全國政協原副主席陳元：深入推進區塊鏈創新發展 積小勝為大勝:金色財經現場報道，2020年8月14日，全球區塊鏈創新發展大會于江西贛州開幕，會上全國政協原副主席、國家開發銀行董事長陳元致辭表示，贛州搶抓區塊鏈技術發展機遇，是一件非常有意義的事情，是前景光明的新方向。目前區塊鏈已經廣泛運用在多個領域，希望贛州和各界持續貫徹區塊鏈發展精神，深入推進區塊鏈創新發展，積小勝為大勝。[2020/8/14]

概述統計

在這個網絡圖表中，在不同平臺上包含了以下的用戶組：

對于Compound，它有15,637次的貸出和借入交互，由3,604個不同的地址產生，可以分解如下：

*12,642次放貸操作——由3,601個獨有地址產生

*2,995筆貸款——由551個獨有地址產生

請注意，其中涉及的地址數量不等于每個獨有地址之和，548個地址差異由在一個點上進行兩種操作的用戶組成。

全國政協委員劉尚希：激勵推動銀行在區塊鏈等領域深入合作:全國政協委員、中國財政科學研究院院長劉尚希建議，在政策上支持開放銀行構建，激勵銀行業善用我國金融科技領先和更本土化的優勢，快速發展技術能力：發展線上服務能力和數字風控技術，實現線上線下業務融合；大力推動銀行業部署下一代分布式金融信息系統，建設性能穩定、智能化運營的開放式系統架構，為開放銀行建好硬件底座；激勵推動銀行在人工智能、區塊鏈等核心關鍵技術領域進行深入合作。（中國經營報）[2020/5/23]

摘要：共有39,100個事件，由11,194個獨有用戶產生，它們之間只有10個重疊用戶。

平臺重疊

為了徹底些，我們涵蓋所有可能的平臺重疊。我們已經知道每個協議的用戶基數，以及它們之間的重疊用戶。剩余的是涵蓋2個和3個平臺的所有可能組合。

Maker&Compound

共11,466個用戶，其中獨有用戶是10,164位，有1302位重疊用戶。這個數字，代表了Compound的用戶群的36%。在Compound的地址中，超過三分之一的用戶同時也在Maker上開啟了CDP。

聲音 | 法中委員會秘書長林碧溪：中法兩國深入區塊鏈及人工智能合作:據人民網消息，2018年第五屆中法團隊合作創新獎即將在巴黎揭幕，法中委員會秘書長林碧溪表示，今年提交的候選項目中，區塊鏈、人工智能、數字化工具的項目明顯增加，且涉及領域非常廣泛，覆蓋核電站老化預測的解決方案、區塊鏈學歷認證及智慧城市能源管理等領域。林碧溪指出，中法兩國創新合作的多樣性，體現在創新合作的跨領域特征中。當今世界技術革新非常迅速，從區塊鏈、人工智能到數字應用，都需要中法合作團隊及時掌握并適應形勢，才能致力于開發未來的新技術。[2018/11/30]

Maker&Uniswap

共有8,946個用戶，其中8,525位獨有用戶，有421位重疊用戶。與Uniswap互動的獨有用戶1084位，而38%的Uniswap用戶也是Maker的用戶。

Maker&Augur

共有8,501個用戶，其中8,403個獨有用戶，有98個重疊用戶。因此，在Augur上開設預測市場的人中，只有15%也在Maker上開啟了CDP。

中國發展高層論壇將對區塊鏈技術進行深入討論:2018年中國發展高層論壇將于3月24至26日在北京舉行，中國發展研究基金會相關人士表示，中國發展高層論壇在今年迎來了第19屆。圍繞高質量發展、財稅體制改革、供給側結構性改革與金融政策、全面開放新格局、創新與未來等重大議題，中外方嘉賓將開展深入討論。此外，參會嘉賓還將對中國改革開放四十周年、全球不平等、新時代的中美關系、一帶一路、人工智能時代的產業轉型、鄉村振興與農業現代化、金融創新與區塊鏈革命等熱點議題進行深入交流。[2018/2/26]

Compound&Uniswap

共有4,688位用戶，其中4,286位獨有用戶，重疊用戶402位，也就是Compound用戶群中的11%和Uniswap用戶群的37%相重疊。

Compound&Augur

共有4,243個用戶，其中4,177位獨有用戶，66位重疊用戶，不到2%的Compound用戶開啟了預測市場，大約10%的Augur用戶跟Compound有互動。

Uniswap&Augur

共有1,723位用戶，其中1,649位獨有用戶，29個重疊用戶。這是最小的重疊。

Maker&Compound&Uniswap

2組的重疊——265位重疊用戶

Maker&Compound&Augur

2組重疊——40個重疊用戶

Maker&Uniswap&Augur

2組重疊——14個重疊用戶

Compound&Uniswap&Augur

2組重疊——，17個重疊用戶

為了更好解釋重疊用戶群，交互的時間表可能是有趣的研究。我們可以回答這個問題——誰將這些用戶加入DeFi？他們是如何開始的，他們為什么留下？對那些使用所有4個協議的用戶，他們通常的“路徑”是什么？有這樣的路徑嗎？當然，由于無論從用戶還是活躍來看，Maker既是最老的，也是最大的，所以，我們會預期Maker是大多數這些重疊用戶的首選。

幸運地是，只有10個地址。通過查看最早的互動日期以及產生互動的平臺，可以發現：其中的8個地址在2018年2月到11月期間首次跟DeFi的平臺有過互動，而其他的2個地址跟DeFi的互動時間發生在2019年1月。

讓人驚訝的是，其中的5個地址是從Augur開始，4個地址從Maker開始，1個從Compound開始。4個協議的重疊用戶的地址沒有一個是從Uniswap開始第一次的，這至少告訴我們，在硬核的DeFi用戶之間，Uniswap是他們旅程中較晚停留的地方。

從單獨的平臺來看

由于我們已經涵蓋了這些平臺之間的所有可能的重疊用戶，因此，研究這些平臺的獨立用戶也有同樣的意義。

Maker

共有6,347個獨有用戶只使用Maker平臺。考慮到重疊用戶的數量，這個數字非常高。不過，既然Maker是目前為止最大的平臺，這也是預期的程度。可以說，這些是Maker的忠實用戶，占據總數的80%。

這些獨有用戶也開啟了所有CDP的86%，也就是17,352中的14,926。這些用戶包括最大的CDP開啟者，其中有一位用戶開啟了4,893個CDP。

Compound

Compound有2,143個不重疊的獨有用戶，占其總用戶數的大約60%。

Uniswap

在Uniswap上，有515個流動性提供者沒有跟其他協議有互動，大約占47.5%。

Augur

有507個用戶是Augur市場獨有的用戶，占據其總用戶數的80%左右。

從中可以看出，Augur和Maker在這個四個平臺中，其不重疊的獨有用戶占據其總用戶數的最大比例。這也可以解釋它們分別擁有最大和最小的獨有用戶數，這也歸因于Augur有專門的用例。預測市場和其他協議的共同點較少，因此我們可以假定Augur的用戶在某種程度上可能不會對其他平臺感興趣。

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風險警示：藍狐筆記所有文章都不構成投資推薦，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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