美聯儲作為美元的中心化管理機構,其實扮演著全球央行的角色。美元作為世界貨幣,尤其是在1971年跟黃金脫鉤之后,美國更加需要樹立一個完全中立的美聯儲形象,才能在全球民眾面前保證其持續的可信度。但這種表面上的中立性,在特朗普上臺后迅速被瓦解。
上周,美聯儲召開了議息會議,可以說毫無理由的開始釋放寬松信號,降息和停止縮表重新提上日程。
從目前的情況看,美聯儲的寬松預期,是站不住腳的,首先美聯儲資產負債表處在歷史高位,美國經濟的增長保持在3%以上的水平,失業率也處在歷史很低的水平,僅僅以貿易方面的不確定性來實施寬松,那么也就只有一個理由,美聯儲開始配合白宮,要打匯率戰了。
此前,由于美聯儲沒有釋放寬松信號,而且持續了加息措施,特朗普聲稱要解雇美聯儲主席鮑威爾,但鮑威爾說,法律明文規定我有4年任期,我打算任滿4年。特朗普立馬回應說,只要我想,我就能解雇美聯儲主席,鮑威爾對4年任期的理解是錯誤的,我只是暫時還沒打算解雇他。
聲音 | 肖磊:比特幣價格的劇烈波動,恰恰是其生存的邏輯:5月19日,財經作家肖磊發文指出,比特幣千億美元的市值,是有數據支撐的,并非憑空而來,比特幣價格的劇烈波動,恰恰是其生存的邏輯,而不是走向失敗的缺陷。所以,比特幣屢次大崩盤之后的起死回生,實際上就是人性貪婪與恐懼的具體體現,想消滅比特幣的暴漲暴跌,其實就是消滅人性,難度還是蠻大的。[2019/5/19]
可能很多人覺得特朗普只是過過嘴癮,但實際上白宮確實認真討論過解雇鮑威爾的法律程序,我們暫時不知道具體如何解雇鮑威爾,但可以肯定的是,美聯儲作為美國政府的一個組成部分,不可能持續跟白宮作對。
特朗普在美聯儲降息問題上的高調,以及美聯儲的妥協,其實給全球市場傳達了一個新的信號,那就是美聯儲也僅僅是白宮實現各類意志的工具,所謂的獨立,只是你選擇愿意相信罷了。
聲音 | 幣策首席分析師肖磊:此次暴跌是市場進入新一輪熊市的預兆:據北京商報消息,幣策首席分析師肖磊認為,此次暴跌是市場進入新一輪熊市的預兆,此前的熊市,是因為投資者的信心下降和獲利了結帶來的拋售,這一輪明顯是區塊鏈行業創業者和從業者的資金鏈斷裂,引起的對此前募集到的以太坊等數字貨幣的猛烈拋售,也可以看作是一次一級市場的擠兌行為。[2018/9/7]
實際上自美聯儲建立一百年來,還沒有一個總統對美聯儲如此強勢,這保證了全球范圍內的,對美聯儲的尊重和信任,認為美元其中一個重要的信用保證,就是連白宮也無法干預的中立性。所以一直以來,沒有一個總統敢對美聯儲施加某種壓力,更不要說公開叫板,因為這牽扯到美國的絕對核心利益,那就是美元的信用,這是美國所有霸權的基礎。
當然,如果美國已經有了新的,重建世界貨幣體系的方案,美元所承載的歷史使命,可能會選擇某種你最不愿意看到的方式來逐步結束。近日美聯儲主席鮑威爾在接受媒體采訪時表示,由互聯網巨頭Facebook發布的libra,有可能會替代更傳統的貨幣。但鮑威爾也提到了,Libra還處在嬰兒期,也就是說離成長起來替代傳統貨幣還非常遙遠。
聲音 | 肖磊:火幣收購桐成控股只是一次股權層面資本運作:據北京商報報道,關于火幣集團聯手裂變資本收購香港主板上市公司桐成控股一事,肖磊表示:“從實際的情況來分析,這次收購只是股權層面的一次資本運作,火幣集團數字貨幣交易業務是否能夠裝到上市公司,這個是需要打問號的,因為一旦裝入上市公司,在目前香港的監管環境下,有可能會壓力較大,被迫退市的概率也是很大的,除非把火幣旗下一些獨立運作的業務裝進去。”[2018/8/30]
問題的關鍵點在于,美聯儲的獨立性遭遇挑戰,可能并不是一個偶然的事件。特朗普在一個特定的歷史階段,扮演了他該扮演的角色。
美國一直以來,認為政府負債是一種“光榮”,債務使得政府有求于人民,債務也使得國會有足夠的理由阻止執政者肆意揮霍,所以財政盈余對于美國這樣的國家來說,恰恰是一件比較不受歡迎的事情。
聲音 | 肖磊:區塊鏈監管如何“去糟粕而留精華”存在挑戰:據騰訊科技報道,肖磊發表專欄文章稱,虛擬幣市場有其特殊性,這可能會給監管帶來一定的挑戰和困擾。由于虛擬幣這個概念,實際上來自于其底層技術“區塊鏈”,如果站在監管層的角度,其中一個考慮是,去糟粕而留精華,把炒作虛擬幣這個糟粕去掉,而留下“區塊鏈”這個精華,這個可能會存在很大的挑戰。[2018/8/23]
美國債務負債占GDP的比重持續擴大
但任何模式,最終都會有積重難返的一天,美國就算把利率維持在零的水平,也很難在幾十年內還清債務,更何況目前美國政府僅債務利息每年就要支付超過5000億美元。
另一個問題是,為了維持美元的地位,美國還需要做出更多極端的舉措,比如對逃避美元結算系統的經濟體和相關機構、企業等進行打擊報復,還需要用武力維持中東的秩序,不惜各種代價去抬升國內所有資產的吸引力等等。
但時代逐步在發生改變,十多年前,對伊拉克等的戰爭,美國有更多的支持者,但目前對伊朗的行動,基本上就沒有多少盟友愿意支持了。這都是成本。
美國需要新的世界秩序,需要新的世界貨幣體系,美國希望看到的是,美國的債主們都逐步消失,完成可控的違約,悄無聲息的抹掉債務。
特朗普上臺美國債務規模持續擴大
1971年,美國宣布美元跟黃金脫鉤,此前的1944年,美國向全球承諾,未來不管什么時候,只要你們手上有35美元,就可以來美國換1盎司黃金,但1971年的時候,美國說,抱歉,黃金價格開始浮動,美國不再承諾35美元換1盎司黃金,黃金價格不到兩年就飆升了接近五倍。
這就是為什么,只要美元和美聯儲信用遭遇信任危機,黃金價格就暴漲的原因。
然而,1971年美國堂而皇之的違約,并沒有給美國帶來太多的損失,而是進一步擴充了美國的財政自由度,利用美元貶值迅速恢復了經濟。
美國人在金融貨幣市場方面的運作,其操作手法很多時候匪夷所思,但也并非無跡可尋。關于美元脫鉤黃金這類違約手法,其實英國人就用過好幾次。當經濟繁榮,世界和平的時候,英鎊就是金本位制,當戰爭來臨,財政需要擴展的時候,就廢除金本位。
所以當下的美國,會選擇什么樣的方式違約,我覺得歷史可能會給出一個似曾相識的答案。
十美元紙幣上的亞歷山大·漢密爾頓像
那是在1783年美國獨立戰爭結束之后,美國的內外債總額高達5400萬美元,巨額債務造成人們對美國的信心嚴重不足,挑戰著這個年輕國家的命運。
但奇跡發生了,1790年1月,時任美國財政部長的漢密爾頓向國會遞交了一份債務重組計劃。首先,財政部發行新貨幣。手持舊貨幣的人可按票面價格進行1:1的兌換。這樣,舊幣退出市場,取而代之的是信譽良好的新幣。之后,財政部發行新債,而新債只能用新幣購買。這樣,新幣又回流到財政部。最后,財政部再利用新幣回購戰爭期間的所有債券和借條。至此,政府用新債代替舊債,保住了國家信用。
由于美國已經沒有金本位來進行違約的操作,要解決當下美國的債務問題,只剩下“發行新貨幣”這個選項。但這是一個巨大而充滿挑戰的工程,當下的世界局勢,跟兩百年前不可同日而語,美國會發行什么樣的新型貨幣,大家可以盡情的去想象。
不過在美國實施違約計劃,美元走向終極變革的前夜,可能會給歷史悠久的世界貨幣黃金,以及人類新型世界貨幣的創意代表比特幣充分的表演時間。
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1900/1/1 0:00:00摘要 6月18日,全球互聯網龍頭Facebook聯合28家機構發布加密貨幣Libra白皮書,提出打造“一個低波動、低通脹、可在全球通用的數字原生貨幣”,石破天驚.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文編譯自DataDriverInvestor報道,原文作者:NorbertBiedrzycki,是微軟服務CEE主管,前麥肯錫數字副總裁、前甲骨文咨詢和業務發展服務部門的負責人.
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