AI機器人 格局正在打開_AIN:DAI

在經過幾天的反彈后，今天的市場再次變得萎靡。

滬指微跌0.47%，深成指創業板小幅收漲，但從兩市超3500股下跌的情況看，分化非常明顯。

不過，AI概念依然是扛大旗的主力擔當，今天的機器人板塊再把AI概念炒作情緒推向新的高潮。

風水輪流轉，AI概念正從以大模型、算力、數據為代表的上游軟件端，轉向以機器人產業鏈代表的下游應用硬件端。

這一波，風頭更盛。

近期，有關于機器人的利好政策、消息、以及機構討論會和研究覆蓋，越來越多了起來。

今天有報道稱，華為成立新公司極目機器，注冊資本8.7億人民幣，經營范圍含電子元器件制造、工程和技術研究和試驗發展等，布局目標直奔機器人與智能制造。

同時，在昨天知名券商機構發布對人形機器人的研報，認為，機器人在今年的投資仍是0-1階段，空間不是問題等觀點，在圈內引發了不少關注。

其實近日發布對人形機器人產業鏈深度研報，并強烈看好行業前景的機構還有不少。

Taiko將在10小時內棄用alpha-2測試網:4月17日，據Taiko官推消息，將在10小時內棄用alpha-2測試網，并在Q2推出alpha-3。據悉，Taiko項目是一個類似于以太坊的zkrollup（Type1zk-EVM）解決方案。它以社區驅動為主，完全去中心化。[2023/4/17 14:08:08]

此外，近期上海市印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025 年）》目標到2025年，工業機器人使用密度力爭達360臺/萬人，也是激發市場熱情的導火索。

類似的政策利好，今年來越來越多。

尤其今年1月19日，工信部等十七部門聯合印發的《“機器人+”應用行動實施方案》，聚焦制造業、農業、建筑、能源、商貿物流、醫療健康、養老服務、教育、商業社區服務、安全應急和極限環境應用等10大應用重點領域，提出明確指引方向。這樣的政策驅動利好早早奠定了市場對機器人概念積極看好的預熱基礎。

政策密集發布、機構強烈看多、資金強力抱團，三大要素合力，就是干柴烈火。

所以在今天，A股漲幅榜頭部的概念幾乎都與機器人產業鏈有關，比如減速器、傳感器、自動化設備、機器視覺等。

以太坊二層網絡Connext在Polygon和xDai之間實現互操作性:以太坊二層網絡Connext宣布已在Polygon和xDai之間實現互操作性，并推出xDai-PolygonBridge測試版，允許用戶使用狀態通道將xDai轉至Polygon上的Dai，以及將Polygon上的Dai轉至xDai。[2021/3/18 18:56:10]

個股層面，至少有超過20只與機器人產業高度關聯的個股強勢漲停。

在上月，豐立智能連拉幾個20CM，幾天時間股價從21漲到67，一舉成為機器人概念最強龍頭，現在的這一波，也出現好幾只個股似乎要抄作業，并且有的已經連續三四個板了。

加密礦商Argo Blockchain 11月比特幣持有量增加30%:加密研究員Kevin Rooke發布推文稱，英國加密礦商Argo Blockchain在11月將比特幣持有量增加了30%。截至11月30日，其持有178枚比特幣，高于10月31日的137枚比特幣。[2020/12/5 14:04:06]

一個新技術大周期的開啟，往往有三大基礎的要素：

一是具備廣闊市場前景的以降低成本為切入口的重大技術突破，二是存在大量在舊技術周期遺留下來的閑置資本，三是促發更大規模的產業革命。

這三大要素，集合了各種人類最前沿技術的智能機器人無疑都擁有了。

而AI大模型的出現，是引爆這個技術周期的關鍵導火索。

現在，各國對發展智能機器人產業的扶持政策量大管夠，同時行業自身的未來市場空間也是無比巨大，尤其是在AI大模型技術推動人工智能實現了一次歷史性跨越之后，很多巨頭企業們對投資AI機器人行業的興趣也是空前拔高。

這個行業的未來想象力正在被飛速打開，隨著越來越多的巨頭資本入局，大概率它會成為股市里緊跟AI的又一條大主線。

Chainlink為Aave提供喂價:Aave創始人Stani Kulechov發推宣布Chainlink為Aave提供喂價，在其提供的圖片顯示DAI價格為1.3美元。有用戶質疑喂價更新延遲，對此他表示如果正常價格和極端價格之間出現偏差，即使喂價提供者提交了1.3美元，那么偏差也是這么大，偏差將不會被考慮在內。[2020/11/26 22:15:12]

無論是工業機器人，還是服務型機器人，它們都是承載AI時代各種功能的載體，是集各種高尖端軟硬科技綜合體。

另一方面，機器人的產業鏈縱深極廣，涉及到的概念企業也極多，這放在A股市場，只要其中的一部分個股妖起來，就很容易就形成炒作效應。

一般來說，一個科技成長產業主題表現，都遵循產業鏈從上到下順序至少三大輪的炒作規律：

第一輪，先是巨頭的新技術或新產品爆款出現，引爆市場關注。比如各大巨頭的AI大模型出現；

第二輪，是巨頭爆款產品推動相關產業鏈發展，比如大模型推動算力芯片、服務器和產業鏈關鍵配套的訂單爆發；

第三輪，是爆款產品的下游應用場景需求的提升和產業驗證，激發下游企業的景氣提升。

現場 | ChainUP Japan CEO 鄭天宇：中國在大力發展區塊鏈:金色財經現場報道，12月16日，IFIC全球金融科技創新峰會·東京站正式開幕。ChainUP Japan CEO 鄭天宇在演講中表示，中國在大力發展區塊鏈，海南已經大力推動區塊鏈的發展，發布了“鏈上海南”的項目。深圳市用區塊鏈技術的銀行達到了30個銀行、488個分支機構和2315個公司等。作為區塊鏈技術服務商，ChainUP在全球化進程中，在新加坡總部之外已建立東京辦公室，將全球經驗和產品進一步應用于本地化發展，為更多優質企業提供技術服務與支持。在區塊鏈技術方面，ChainUP日本公司將適應日本的本地化監管，為日本區塊鏈技術和數字經濟產業的發展助力。[2019/12/16]

甚至到最后，還可能會衍生出更多的細分行業或商業需求，來反哺這個新技術產業的上中游供應端。

從價值釋放看，AI概念已經開始有往第二、三輪炒作的跡象。

當前的智能機器人行業，尤其是人形機器人，正是其中的大風口時刻。

5月16日，英偉達創始人黃仁勛在其ITF World 2023半導體會議拋出“具身智能”概念，讓機器人概念狂圈一大波新關注。

5月17日，特斯拉在2023股東大會上，發布了Optimus人形機器人最新演示視頻，相比去年10月發布會時被嘲笑被人抬上臺展示的鐵架子，才8個月過去，Optimus就又有了非常巨大的迭代，走路更加自然和靈活，可以更好執行各種復雜且精細的機械操作任務。

馬斯克更是直接拋出重磅觀點：特斯拉的長期價值將主要來自人形機器人，未來的需求將達100億臺，如果機器人與人的比例為2:1，需求將達到200億臺。

目前Optimus機器人還沒有到量產階段，成本還很高。如果按照大規模量產后，即使價格降到2萬美元，那么200億臺也就意味著4萬億美元的市場規模。

這樣的規模，價值恐怕要超過它的汽車產業。

如果是其他人這樣說，那么他一定會被輿論和磚家噴死，但馬斯克放的衛星，即使大家不信，也足夠引發對機器人產業的關注。

僅特斯拉自家的人形機器人的產值就這么龐大了。其他的對手呢？其他行業和類型的機器人呢？

現在，人形機器人要解決的問題還有很多，在感知決策、人機交互、運動控制三大核心能力中，目前通過各種傳感器、超前的算力和越來越強大的AI大模型已經很好做到了前面兩個能力，但在運動控制能力方面，比如復雜動作、精細操控、靈敏反應、續航等還有很多的難關要突破。

人形機器人要迭代到黃仁勛所說的“具身智能”程度，還有非常巨大的差距，不過大概率也只是一個時間問題，現在技術還在飛速猛進，時間會飛快縮短。

目前人形機器人的應用場景還很少，只能配合人力做簡單的任務，智能化程度也還遠不夠達到人類的期望。

但長期看，如果在運動控制方面得到更多的突破，那么以人形機器人為代表的服務型機器人的商業化場景絕對不能小看。

現在很多發達國家，甚至還有我們，都開始要面對人口老齡化社會同時勞動力短缺的發展壓力，同時，產業不斷內卷升級也越來越依賴機器人才能做到的效率提升。這一切，都是智能機器人的用武之地。

目前已經有不少科技巨頭的人形機器人的作品亮相，比如在運動控制方面取得超前進展的是波士頓動力公司的機器人，除了在識別感知能力方面表現出色外，已經可以在障礙的動態環境內做出跳躍、俯沖翻滾、空翻、跳舞等一系列高難度全身動作。

雖然波士頓公司的技術，并沒有直接放在民用，但這足夠說明機器人的高難度動作是可以突破的，民用層面缺的只是時間。

其實從盤面表現看，今天的市場情緒還是比較微妙的。

首先，宏觀層面的數據還是很弱，以前一年一度的電商618大促，那叫爭相斗艷，熱鬧非凡，但在今年，各大平臺卻幾乎都安靜的讓人意外，一個稍微完整像樣的捷報都沒有，甚至連頭條都沒有上。

電商大促數據能真實反映國民消費的真切趨勢，如此表現，說明消費崛起還比較任重道遠。

所以這兩天的餐飲旅游、地產、物流運輸這些順周期板塊表現承壓，并不讓人意外。

同時，今天中芯國際午后異常加速跳水下跌，其A股一度跌超7%，引起市場的猜疑和擔憂。

這些表現，都在反映市場的信心還相當孱弱，見不得風吹草動。

在還沒有見到更多利好政策或宏觀數據扭轉的信號之前，市場資金的操作就是不見兔子不撒鷹，即使很多行業白馬的相對估值已經看上去很誘人。

因為這樣的市場環境，也導致了資金更愿意在AI這樣高成長高確定性的題材抱團取暖。

抱團交易越來越擁擠了，就對著AI+概念按照上中下游產業順序輪著來。

如今機器人會炒到什么程度？拭目以待。

格隆匯

媒體專欄

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