作者:Haotian,鏈上觀
UniswapV4新版給熊市冷寂的Crypto行業注入了一劑catalyst,大家不約而同感慨Uniswap框架式創新的范式力量,也對未來DEX從CEX手里搶奪流動性充滿信心。 但無論它只是過去5年DeFi行業創新的集大成者,過去諸多DeFi協議上的創新Moment,同樣值得被分享并頌揚。
一切都始于那500行代碼,作為DeFi的基因和起源, X*Y=K的AMM算法打開了DeFi行業的“寒武紀時刻”。 這種算法實現了資產定價和兌換的自動化,實現了風險對沖與套利機制、實現了開放抗審查的金融,最關鍵是實現了金融業務的模塊化重組,使得金融可以像積木一樣組合與重構,為以后各種玩法誕生埋下種子。
DYDX基金會發布Epoch 4回顧,dYdX第二層協議總交易量超過610億美元:12月28日消息,DYDX基金會發布Epoch 4回顧,dYdX第二層協議總交易量超過610億美元,平均每日交易量升至22億美元,期末未平倉合約小幅降至10億美元,TVL增至9.43億美元。[2021/12/28 8:09:55]
Uniswap V4的Hooks可以往AMM池添加新功能和特性,Singleton合約則改變了賬戶框架和交易邏輯,算是一次框架式創新,基于此可以暢想無數種可能。 我們就以此次uniswap V4出現的新功能為例,來回顧下那些真實存在于DeFi世界的創新力量,始于Uniswap,卻不止于Uniswap :
1)“限價訂單“:2020年底dYdX就基于其底層StarkEx的L2擴展協議“私有訂單薄“特性實現了限價訂單(通過在L2隱藏狀態下撮合交易,再將結果呈現在鏈上)這和V 3 Concentrated Liquidity模型下實現限價邏輯大不一樣,但限價訂單思路可以降低AMM交易風險并提升效率,是DeFi發展進程中尤為重要的創新;
Coinbase發文梳理回顧兩次宕機事件 稱將推出改進和防護工具應對危機:5月15日,Coinbase發文對此前4月9日和5月9日宕機事件作出回顧梳理。文中提到兩次宕機事件起因是由于市場波動引起訪問流量激增,主要數據庫的連接速率增加,以及API延遲和錯誤率上升等。對此,交易所已針對這些情況做出反應,如更改數據庫部署拓撲,以減少總體連接數,限制連接高峰等措施。Coinbase稱將繼續推出改進和防護工具,以應對未來潛在的危機。此前4月9日和5月9日,加密市場短時大幅波動,Coinbase出現宕機,大量用戶表示無法登錄賬戶。[2020/5/15]
2)“TWAMM”:2021年7月Perpetual Protocol推出了時間加權AMM模型,可根據近段時間交易記錄來調整資產池中的代幣比例和價格,這使得AMM可快速精確響應市場價格變動。整體來說,時間加權的引入不僅提高了價格發現效率,還增強了抗操控能力,使得很難通過大單操控AMM定價。這對DeFi機制的進化意義重大。
公告 | VB交易所2019年度回顧:已完成1億枚VBT回購:VB交易所發布2019年度回顧公告。數據顯示,截止2020年1月13日,VB平臺累計注冊用戶511572人,累計上線交易對37個,24小時交易額穩步在5億人民幣附近,與超過50+區塊鏈媒體財經建立合作關系,平臺已成功被coinmaketcap(CMC),coingecko, mytoken ,sosolx等多家區塊鏈數據平臺收錄。
VBT是VB交易所的平臺幣,過去一年總計銷毀9088630420枚VBT, VBT總量9.1億余枚,流通量5.9億余枚。VB交易所將使用2019年的平臺手續費收入從二級市場上累計回購2億枚VBT,其中1億枚VBT已回購完成,剩余1億枚VBT的二級市場回購將于2020年3月份前完成,回購完畢將進行相關公示。[2020/1/13]
3)“動態費率“:2021年5月GMX實現了基于市場情況動態調整交易費率的機制,這極大提高了AMM產品的競爭力與定價效率。GMX能夠實現算法驅動下的交易費動態調整,相比Curve提供的用戶自主選擇動態費率,更加靈敏穩定。此次uniswap v4則在算法驅動和人工選擇上有效結合,進一步提升了流動性利用效率。
日本金融廳第二次虛擬貨幣研討會要點回顧:日本金融廳將于北京時間今日9:00舉行第三次虛擬貨幣研討會。此前舉行的第二次研討會要點回顧如下:① 日本加密貨幣協會會長奧山泰全:交易所因被檢查而被下達行政處分是恥辱的;但在虛擬貨幣交易行業監管上,日本處于世界領先地位。② deBit已撤回交易牌照申請。至此,日本16家準交易所已有8家撤回了牌照申請,其余8家也全部受到了金融廳行政處罰。③ 參會律師提出提案:對利益沖突的監管;對價格操縱的監管;加密貨幣在用作投機交易的情況下,應被視為有價證券。[2018/5/22]
4)“NFT注入AMM”:2020年12月,NFTX實現了NFT與AMM的深度融合,使得NFT可以像ERC20代幣一樣在AMM池中進行高流動性的交易和定價,進而解決了NFT的低流動性問題。不過NFTX實際上是將NFT轉化成ERC20代幣并抵押實現流動性,Uniswap V4則直接允許NFT參與流動性;
5)“超出流動性范圍資金借貸生息“:2021年3月,AAVE V2實現了將AMM的流動性資產存入Aave借貸池中進行借貸,以賺取額外的利息收益,這無疑提高了資金的使用效率。關鍵是它實現了DeFi在跨協議與跨機制的組合應用,給以后DeFi協議之間深度協同配合開拓了思路;
6)“LP手續費自動復投“:2020年10月,Curve在V2版本中增加了auto-compounding自動復利機制,可實現將LP在交易手續費的收入自動轉換為LP代幣并添加到LP的頭寸中。 但這項機制在面臨價格波動時會導致LP代幣換入數量受損,即使是Uniswap V4也難免存在這樣的挑戰。
7)“宏觀合約管理細分流動池“:2020年Balancer實現了通過Vault合約管理細分流動池的功能。這降低了部署大量單一代幣池所需的高昂成本,Vault合約可避免重復的讀取與劃轉產生gas費用。而Uniswap V4的Singleton基于Vault的概念,但不需要預先定義所有組合,更加的靈活。
8)“Donate功能引入“:2020年9月,Sushiswap在V2版本中首推捐贈功能,允許用戶向特定流動性提供者捐贈代幣作為激勵。這有利于吸引和留存更多的流動性提供者。盡管這類機制存在一定商業操縱風險,但在社區驅動下其會是DeFi社區建設的新范式;此外,Perpetual Protocol可提供全程無損的交易機制,依托算法與齊全定價降低流動性損失;mStable提供跨鏈資產融合為流動性的機制,用戶在不同鏈上的資產可合并為一筆流動性;Maverick Protocol可根據用戶鎖定代幣期限定義年化收益率; 還有不少類似的創新正在悄然發生,未來也有可能被Uniswap采用。
Uniswap成就了DeFi的繁榮,但其實DeFi的組合式創新微力量也在一點點成就Uniswap,正因為有這些機制或理念一次次成功或失敗的探索,Uniswap的V4時代才那么高光閃耀。 這兩天出差香港,復雜交錯的路上行色匆匆的international people,我在想香港之于web3的意義會是啥,希望恰如Uniswap之于DeFi吧。
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1900/1/1 0:00:00一、引言 OP Mainnet(*原Optimism)自問世以來便資源極佳,光環不斷,這只以太坊的“鳳凰”從以太坊核心開發者中誕生,目的是為了解決生態最為頭疼的可拓展性問題.
1900/1/1 0:00:00作者:@EatonAshton2,Beosin安全研究員。自2023年2月Ordinals協議推出后,BTC NFT的鑄造與BRC-20代幣的熱潮導致BTC網絡高度活躍.
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