訂單薄DEX生態格局 及7個值得關注的訂單薄DEX項目_ORD:RBO

作者：ZK Zhao，加密KOL；翻譯：金色財經xiaozou

本文要點：

Orderbook DEX（訂單簿式去中心化交易所）有3種主要類型：rollup-based（基于rollup）、full-onchain（完全鏈上）、high-perf（高性能）。

dYdX v4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在該領域進行一些有趣的新的開發建設。

對于Orderbook DEX來說，安全性、現有交易所的便利性及GTM上市策略是最為重要的。

1、Orderbook交易所格局

Orderbook交易所有很多。想要深入了解它們就要嫻熟性能與去中心化之間的權衡；更高的性能往往意味著更加去中心化的設計。詳細闡述如下：

- CEX中心化交易所：性能最高，但卻高度中心化（如FTX）。

Travala.com 5月預訂單加密貨幣支付比例高達78%:6月5日消息，加密友好的旅游預定平臺 Travala.com 發布 5 月平臺數據報告。報告顯示，5 月份所有預訂單中 78% 使用了加密貨幣進行支付。其中 USDT、ETH、BTC、USDC 和 AVA（Travala.com 平臺代幣）支付的比例分別為 24%、8%、7%、5% 和 5%，使用 Binance Pay 支付的比例為 13%，其他加密貨幣支付比例為 16%。此外，來自 Binance Marketplace 的預訂單占比為 3%。[2023/6/5 21:16:37]

- 完全鏈上模式：去中心化程度最高，但性能有限；由于gas費較高，不適合orderbook（如GMX）。

- 基于rollup：具有鏈下orderbook的性能；為了獲得安全性和更低的gas費，在鏈上批處理結算（如dYdX v3、zkLink、Orderly Network）。

去中心化跨鏈交易協議 Thorchain 將推出訂單簿機制:金色財經消息，去中心化跨鏈交易協議 Thorchain 將推出訂單簿機制，支持用戶在 THORSwap 上以限價單形式進行交易。

注：THORChain 此前使用連續流動性池（CLPs）來執行交易，以保證每筆交易都有交易對手。[2022/6/28 1:35:55]

- 高性能鏈：為滿足orderbook高性能需求的定制鏈（如dYdX v4、Injective、Vega Protocol、Sei Network）。

2、有趣的開發建設

（1）dYdX

v4即將發布（或許會在Q3發布？）我欽佩他們宏大進取的愿景，他們的愿景是創建一個完全去中心化和開源的高性能交易所。

嘉楠科技與Genesis簽訂20萬臺礦機訂單:據官方消息，日前，嘉楠科技與北美礦業巨頭Genesis Digital Assets（以下簡稱Genesis）簽訂20萬臺阿瓦隆礦機訂單，包括2萬臺和額外的18萬臺礦機采購選項。

Genesis與嘉楠科技于2021年初達成戰略合作伙伴關系，并簽署了價值9363萬美元的A1246和A1166Pro礦機采購協議。今年6月，Genesis再次向嘉楠科技采購了1萬臺礦機。隨著第三筆礦機采購協議的簽署，嘉楠科技與Genesis的合作也將延續至2022年。

截至2021年8月，Genesis數字資產數據中心的容量超過170兆瓦，換算成總哈希率超過3.1 Exahashes (EH/s)，超過全球比特幣挖礦總哈希率的2.4%。[2021/8/31 22:49:49]

數字貨幣交易平臺GDAX發文：目前只能清除訂單，且不會在接受新的交易:一小時前，數字貨幣交易平臺GDAX發文表示，目前BCH/EUR和BCH/BTC交易將進入cancel-only 模式，剩余的待辦交易記錄將會清除，且不會在接受新的交易。而太平洋時間12月21日7點（即北京時間12月21日23點）則將會有至少一個小時的時間進入post-only 模式，以建立一定的流動性。如果流動性足夠，用戶將能新建一到兩個訂單。[2017/12/21]

（2）HyperliquidX

HyperliquidX是一個高性能鏈，似乎比dYdX發展速度更快（現已上線主網）。

- 所有操作都是鏈上操作。

- 訂單沒有gas費，我對他們的DDoS防御很好奇。

Bittrex宣布將取消超過28天的“陳舊”訂單:據了解，Bittrex宣布，將取消超過28天的“陳舊”訂單，并增加最低的交易訂單規模。它以“市場操縱策略的一般性聲明”結尾，寫道:“Bittrex積極勸阻任何類型的市場操縱，根據我們的服務條款，我們將暫停并關閉從事此類活動的任何賬戶，并通知有關當局。”[2017/11/28]

（3）Vertex Protocol

Vertex是功能最豐富的基于rollup的orderbook DEX之一。

- orderbook與AMM相結合。

- 鏈上風險管理。

- 統一的現貨、永續期貨和貨幣市場保證金。

（4）Aevo

Aevo的“期權+永續期貨+OTC”模式為市場首創；在Ribbon Finance和Paradigm的強力支持下提供投資組合保證金。Aevo自發布以來表現非常不錯。

（5）Orderly Network

Orderly提供與眾不同的上市策略——交易基礎設施即服務（trading-infrastructure-as-a-service）。建立一個orderbook DEX是非常具有挑戰性的。如果Orderly簡化這一過程，我們可能會看到類似GMX的驚人增長，但同時也需要強大的安全性。

（6）ApeX Protocol

雖然dYdX已經遠離StarkEx，但ApeX仍然在StarkEx上運行，進行了良好的改進優化。

- 跨鏈存款（eth, bsc, arb, polygon, op, avax）

 -智能lp

- app

- 推薦

ApeX可能是對用戶來說最友好的orderbook DEX ATM。

（7）Stork Oracle

Stork是一個新的oracle基礎設施。oracle有很多，但很少有人看到除代幣之外的任何有意義的采用。然而，Stork獲得了Vertex和ApeX的采用，因為orderbook需要更快的oracle。很期待看到它們將來會如何發展。

3、促進采用的重要特性

從我的個人經驗來講，我經常被問到：對于交易所的采用來說，哪些特性至關重要？交易所不乏創新的設計，但很少能夠獲得關注。以下是我的一點想法：

（1）安全性

DEX能有多安全？我最喜歡的一個例子就是zkLink。zkLink表明，即使是在服務器關閉的情況下，其資金仍然是安全的。雖然很多DEX聲稱它們是安全的，但實際上并非如此，但像zkLink這樣的安全測試活動就是很好的安全性證明，讓優秀的玩家脫穎而出。

（2）低成本和便捷性

用戶可以在多個鏈上存款嗎？下單成本是多少？費用、獎勵和回扣情況如何？由于用戶大多來自現有交易所，orderbook DEX必須提供類似的用戶體驗來鼓勵用戶遷移。

（3）上市策略

雖然產品功能常被大家討論，但功能本身并不能確保產品的成功。為什么dYdX v3是運行在StarkEx上的多個交易所中最大的，盡管各交易所的功能相似？

在某種程度上，交易所是一種網絡產品（就像twitter和facebook），流動性是一個冷啟動問題。如何引導流動性？選擇永續期貨還是現貨交易？如何從競爭對手中脫穎而出？例如Bybit和Bitget Global，如果你熟悉它們的發展旅程的話，它們是很好的研究案例。

4、未來前景

與上一輪周期相比，我們已經看到了orderbook DEX領域的顯著進步。我相信該領域不會就此止步。在此，向在熊市期間進行開發建設的團隊致敬，希望我們最終能擺脫SBF和Gary這號人物的陰影。

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