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2023 第三季度加密投資敘事終極指南_FRA:比特幣行情分析

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文將介紹過去幾個月的數據情況,以及未來幾個月可能出現的 9 個熱門敘事。第二季度出現的優秀項目,第三季度可能出現的創新項目,這也是用戶需要密切關注的。

首先是第二季度的鏈上永續合約數據分析,相較于第一季度

第二季度的成交量普遍下跌

總交易量下跌了 8%。

Level、Kwenta、Mux 和 Vertex 是這一時期交易量漲幅最大,同時市場占比在增加的幾個項目

接著是第二季度 LSD 賽道的數據分析,與 ETH 的 TVL 相比

整個賽道增長了超過 200 萬個 ETH ($3.9b)

Rocket Pool、Frax Finance 和 Lido 的市場占比持續顯著增長

Watcher.Guru:以太坊在2021年處理的交易量是Visa的4.5倍:2月20日消息,Watcher.Guru發推稱,分享一個有趣的事實:以太坊在2021年處理的交易量是Visa的4.5倍。[2022/2/21 10:04:29]

Swell Network 也經歷了大幅增長(由于強勁的空投活動和高收益)

第二季度 L1 與 L2 的數據分析

以太坊創下有史以來最好的季度收益

L2 產生的費用持續增長

由于過多的代幣釋放,Solana、Polygon 和 Optimism 都出現了大量負收益

Netswap發布2022年Q1路線圖,1月9日開放流動性挖礦:官方消息,Netswap發布2022年Q1路線圖,1月9日開放流動性挖礦;1月底至2月啟動 Launchpad、杠桿Swap,以及與BinaryDAO合作;3月份啟動治理模塊,以及與穩定幣項目和GameFi項目達成合作。[2022/1/10 8:37:09]

接來下是我認為的,未來幾個月可能會出現的幾個熱門敘事。

01

比特幣 ETF

Ark 和 Blackrock 的 比特幣 ETF 第一個截止日期均為 8 月 12 日(但可以推遲到 2 月)

Blackrock 正在通過 Coinbase 作為要使用的交易所進行 ETF 的重新備案

如果比特幣 ETF 獲得批準,那么這將成為整個市場的重要催化劑

02

V神:在2020年判斷一種代幣好壞一周內就能被驗證:以太坊創始人V神剛剛發推稱,2020年我最喜歡的事情是,人們對事物的考量幾乎是實時得到公開驗證的。對冠狀病有一個愚蠢的看法?人們會在2個月內對此發推文。不加判斷的認定一種代幣是垃圾幣?不到一周就能被證明是錯的。通常情況下,驗證不會來得這么快。對特朗普的看法需要幾年時間才能被證明是對是錯,到那時所有人都會忘記。關于地緣的觀點,如果有的話,可能要20年。但在2020年的混亂中,權威人士的責任感似乎比以往任何時候都更強。[2020/9/8]

EIP-4844(Proto-Danksharding)

Data-blobs:允許在 Rollups 上進行更便宜的交易(最多便宜 20 倍)

更便宜的交易+更高的利潤空間 → $ARB 和 $OP 的敘事

在 Danksharding升級完成后,主網費用將更便宜(可能在 2024 年)

富達投資報告:2025年比特幣稀缺性將會超過黃金:美國富達投資最近發布的報告顯示:比特幣在2021年的S2F(存量/增量)比值將會接近黃金,而到2025年這一數據將會超過黃金,也就是說2025年,也就是比特幣再完成一次減半之后,比特幣稀缺性將會超越黃金。

PlanB發推表示,看到富達對比特幣和S2F的看法非常有趣:“具有高S2F的商品歷來是高級價值儲存。比特幣在下一次減半(2024年)之后,比特幣的S2F將超過黃金。”[2020/8/24]

(譯者注:Danksharding 是以太坊的一個升級計劃,旨在通過減少 rollup 費用來實現更便宜的交易。Data-blobs 是一種用于增加以太坊區塊鏈上數據存儲容量的技術。)

03

LSD 和 LSDFI

FrxETH V2 和 Frax-chain

Eigenlayer 的啟動

隨著質押率的提高,更多的資本將流向 LSDFI 以提高收益率

@Pendle_fi 擴展到擁有更多池子和市場的新鏈

10個以上的即將推出的LSD支持的穩定幣協議

04

BASE(Coinbase 的 L2)

目前安全審計已完成,只剩下測試網穩定性檢查

數以百萬的散戶加入 DeFi 意義重大

還有一個潛在的敘事可能是: $OP 被作為 Gas 費成為 Base 的基礎收入,而這收入的一部分將流向 Optimism的國庫

05

Frax chain

具有混合架構的 L2 rollup,使用了來自 Optimistic 和 zk-rollups 的機制

FrxETH 作為原生 Gas 代幣

FrxETH V2 的推出使得 $fxs 有強大的支持,$FRAX 完全抵押,并且還有 Frax 鏈的推出(計劃于第三季度/第四季度推出)

06

Polygon 2.0

Polygon 2.0 將許多不同的技術創新統一為一種可擴展的解決方案。

最近,由于 Celsius 的資產負債表減持,$MATIC出現了大幅拋售。鑒于最近2.0版本的發布,$MATIC 似乎是一個不錯的投資。

07

dYdX V4(Cosmos 上的應用鏈)

由鏈驗證者控制的去中心化內存訂單簿

目前測試中的每秒處理能力超過500個交易(TPS)

協議收入將不再流向中心化實體(可能會和 $DYDX 持有人共享手續費)

測試網即將啟動

08

GMX V2

使用來自 Chainlink 的定制版低延遲預言機

隔離池可以更輕松地添加許多新的交易對(包括合成資產)

交易費用降低的預期可以吸引新用戶

09

Synthetix V3

Perps V3 - 多種抵押品流動性(目前僅與 SNX 相比)

無需許可的資金池 - 隔離風險(與當前的共享風險模型相反)

跨鏈流動性 - 一條鏈上的用戶可以利用另一條鏈上的流動性

Biteye

個人專欄

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