原文作者:Vitalik Buterin
RAI 面臨的主要挑戰之一是很難找到愿意充當 LP 的 ETH 持有人,尤其是在利率高于目前約 -5% 至 -10% 的水平時。這一問題背后的一個主要原因是,目前,RAI CDP 與 staking 質押競爭作為一種收益來源。
今天,ETH 持有者可以將其 ETH 放入 CDP,取出 RAI,以 1% DAI 的儲蓄率將其轉換為 DAI,并賺取約 10% 的利差,或約 5% 的年回報率(考慮到 2 倍的抵押保證金)。或者,他們可以只質押他們的 ETH,并以更低的風險賺取同樣的 5% 年回報率。 如果 RAI 利率甚至增加到 -3% ,計算結果將更加有利于 staking 質押。
有人正在探索多抵押品 RAI 作為此問題的解決方案。我個人對此的看法是,DAI 已經填補了作為任意(包括“現實世界資產”)多抵押算法穩定幣的利基市場,因此 RAI 生態在該領域競爭毫無意義。因此,在我看來,只有當“多抵押品”指的是一種極為狹窄的多抵押品形式(ETH 和質押 ETH),則制作 RAI(或分叉)多抵押品才有意義。
這篇文章探討了一些不同的方法來做到這一點。
Eigenlayer 是一組工具,通過將提款地址設置為僅在滿足某些條件情況下才返還資金的合約,它使質押者可以在其他應用中重新使用其質押權益。可以想象,人們可以制作一個使用 Eigenlayer 的 RAI 版本:用戶通過將取款地址設置為一個合約,將他們質押的 ETH 存入 CDP 中,該合約只有在他們償還 RAI 債務后才會返還。如果用戶被清算,合約的邏輯會將 ETH 的所有權轉移給清算人(當在協議中成為可能時,它也會立即觸發提款)。
Vitalik Buterin與YC創始人已在社交媒體上互相取關:11月22日消息,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin與Y Combinator聯合創始人Paul Graham已在社交媒體上互相取關。以太坊聯合創始人Vitalik Buterin此前發推諷刺Paul Graham的小道消息推文,并表示過去一周發現難以忍受的一個現象:人們散布謠言,很多人轉發它們,很多人開始根據這些謠言信息進行交易……總之,我認為我們不應該把“Trustme”的謠言交易合法化。這為操縱市場提供了成熟的空間,甚至可能造成波動。另一個更深層次的問題是,加密領域有一段悠久的歷史,人們利用謠言來誘導價格朝著有利于他們的方向波動。故意操縱市場并獲取收益并不符合加密金融文化。[2022/11/22 7:55:26]
這種方法的主要挑戰是,雖然它在正常情況下運行良好,懲罰非常罕見且非常低,但在極端情況下,它會大大降低系統的安全性。 特別是,如果攻擊者打算進行 51% 攻擊(或者甚至是涉及罰沒一些提議者的更溫和的攻擊),那么他們將所有用于攻擊系統的驗證器放入 RAI-CDP 中,并盡可能多地取出 RAI 就變得合理了。
如果攻擊者這樣做,那么他們實際上是在從系統中“竊取”RAI,導致其產生以 RAI 計價的債務。 該系統可以嘗試通過拍賣以使用 FLX 或 ETH 儲備回購 RAI 來快速重新平衡,但它仍然有破產的風險。
Vitalik Buterin:UNI 應成為預言機代幣:以太坊創始人 Vitalik Buterin 在 Uniswap 治理論壇發起提案討論,建議 Uniswap 能夠為 ETH/USD 提供預言價格數據,以及提議 UNI 成為預言機代幣,而不是像其它預言機一樣使用 ETH/USDC 喂價。
Vitalik Buterin 解釋稱,算法穩定幣需要針對鏈下法定貨幣提供資產喂價,而非鏈上美元穩定幣。預言機需要有一個代幣來預防女巫攻擊(Sybil Attack),這種攻擊的成本是代幣總市值的一半減去不參與投票的代幣價值,而以太坊上市值最高的兩個項目代幣是 LINK 和 UNI,但 Chainlink 是一個具有許多功能的復雜系統,需要有一個簡單的替代方案來對 Chainlink 進行補充,以優化激勵措施和最大程度地降低成本。[2021/5/12 21:53:03]
這是一種在解決上述問題的同時,RAI 可能需要最少工作的方法。 然而,我會對這種方法感到擔憂,因為進一步鞏固像 stETH 這樣的質押系統會導致以太坊級別的系統性風險。 如果它獲得了更大的市場支配地位,那么這會給管理 stETH 的系統帶來很多信任,從而將新的攻擊向量引入到整個以太坊質押中。 對于 stETH 而言,這遠不如中心化質押衍生品那么真實,但它仍然是一種風險。
出于這個原因,我強烈傾向于嘗試找到使用質押 ETH 作為抵押品的方法,以避免圍繞單一主導流動性質押衍生品形成網絡效應。 而且由于 RAI 不需要抵押資產的可替代性(因為 CDP 不可替代),RAI 實際上可以成為解決方案的一部分。
動態 | OKB上線新加坡幣星交易所及去中心化交易所ViteX:本周,OKB先后上線新加坡幣星交易所及去中心化交易所ViteX,并借助他們在新加坡、俄羅斯、東南亞及歐美地區的影響,拓寬海外用戶。本月以來,隨著價格的增長,OKB市場活躍度明顯提高。此前韓國2家交易所,Bitribe和BW也已支持OKB幣幣交易。
截至目前,OKB開啟美元、歐元、韓元、越南盾、印尼盧比等法幣通道,并已上線50余個交易所,覆蓋了全球141個國家和地區的百萬用戶。[2020/2/26]
任何擁有 RAI CDP(或 RAI)的人都非常相信 RAI 的預言機系統不會竊取他們的資金。如果 RAI 預言機開始報告 ETH/USD 價格接近于零,則所有 CDP 將被清算,其持有者將一無所有。RAI 持有者(一個假想的攻擊者可能會成為其中最大的一個)將能夠進來購買 CDP,并以非常便宜的價格獲取其中的 ETH。
出于這個原因,對預言機系統的信任應該被極其重視。特別是, 51% 的協議投機代幣(此處為 FLX)不可能在沒有長時間延遲的情況下投票立即更改預言機提供商(否則,系統無法在風險資金總額超過 FLX 市場上限的環境中穩定運行)。我自己對最佳模型的看法大致是這樣的。
無論如何,一個關鍵的觀察是,由于 RAI 持有者已經相信預言機不會以這種方式搞砸他們,如果我們也以其他風險較小的方式信任預言機,這似乎不會增加系統的脆弱性。
一個自然的選擇是:RAI 本身創建了一個 Lido 副本,創建 CDP 的用戶可以在其中質押這些資金,將 RAI 預言機設置為質押密鑰(也許,RAI 預言機可以共同運行分布式驗證器),但將 CDP 設置為取款地址。
聲音 | BM 評價 Vitalik 新共識算法:是對非 BFT 終結性的正式描述:據 IMEOS 報道,Vitalik 近期在其博客上發布了一篇名為《一個99%容錯共識的指南》的文章,文章認為這個算法只需要 1% 的節點“誠實”。這意味著,從理論上講,攻擊者需要控制超過99% 的區塊鏈節點才能進行攻擊。因此不再有 51% 的攻擊。
EOS 社區成員詢問 BM 對這個文章的看法以及意見,BM 回復道:這篇文章沒有給出譬如什么時候開始實施的時間先,但可以安全地假設一下這個新算法將會在基于 POS 的共識生效后實施......所以相當于在宇宙熱寂之后實施......
“不過這個算法是關于 Steem 和 Bitshare 的非 BFT 終結性的正式描述,這就很有趣了。”[2018/8/16]
這里的信任程度并沒有看起來的那么高:糟糕的 RAI 預言機可能會導致資金被破壞,要么被罰沒,要么遭到離線懲罰(inactivity-leaked),但它們無法竊取資金,只有極少數例外情況,比如進行某種特殊的 MEV 攻擊,攻擊者因雙重提議而被罰沒。
但這仍然不完美:這種罕見的特殊攻擊是可能的,而且還不清楚預言機是否愿意成為質押者。 質押的法律風險似乎高于成為預言機提供者的法律風險,后者在許多司法管轄區屬于明確的言論自由“僅提供信息”類別。 這還會產生更大的動機來攻擊它們。
Vitalik Buterin再次為ICO發聲:本周,以太坊聯合創始人之一Vitalik Buterin針對目前的ICO熱再度發聲,明確表示反對ICO項目中惡意炒作和虛假宣傳導致的哄抬價格的行為。[2017/11/22]
這是一種替代方案,可以讓用戶保持更多控制權并減少對預言機的信任。代替屬于預言機的質押密鑰,質押密鑰是 P + Q,其中 Q 是屬于預言機的密鑰,P 是 CDP 持有者持有的密鑰。由于 BLS 簽名的算法特性,預言機可以用 Q 簽名,CDP 持有者可以用 P 自己簽名,并將兩個簽名加在一起創建一個驗證 P + Q 的簽名。這基本上就是 2-of-2 DVT 。
這加強了信任屬性,如下所示:
僅靠預言機不能罰沒 CDP 持有者;
預言機本身不能進行提議者攻擊,因為區塊提議需要 CDP 持有者簽名;
CDP 持有者不會被罰沒或進行攻擊,因此無法以這種方式破壞系統的抵押品;
預言機或 CDP 持有者可以離線; 在這種情況下,另一方將觸發退出并退出 CDP,而損失很小;
極端情況是預言機或 CDP 持有者在不活動泄漏期間( inactivity leak)離線。 在這種情況下,任何一方都可能讓另一方遭遇損失。
這種設計是 DVT 的一種特殊情況:
這是 2-of-2 ,所以從網絡角度來看,這是最簡單的情況;
2 個中的 1 個(預言機)正在為數以千計的合作伙伴提供服務。但是,它可以簡單地簽署相同的數據,并將其發布給所有與之合作的 CDP 以供下載;
為了保持區塊生產的自主性,在這種特定情況下,它可以使用一個系統,提議者選擇要簽名的內容,并將其發送給預言機進行共同簽名。預言機不應該在同一個域的同一個 slot 中同時簽署兩個不同的數據,因為這可能會與致盲技巧(blinding tricks )相結合,以罰沒 CDP 。
這是需要實施的新技術,因此可能需要 DVT 團隊的合作才能真正實現。一旦建成,它應該不會太難操作。
該系統最大的漏洞是 inactivity leaks,因為這些漏洞可能僅由預言機離線觸發。然而,我認為接受這種風險是可以的。如果余額低于 16 ETH,驗證器將自動退出并撤回 ETH。因此,我們可以簡單地接受具有 2 倍抵押品要求的質押 ETH,而不是提供常規 ETH 的 1.5 倍。
有一種極端情況,如果很多驗證器同時泄露,一次只有少數人可以退出,因此一些驗證器會在 16 ETH 以下進一步被泄露懲罰,但如果有需求,這是以太坊質押協議中可能會發生的變化。即使沒有修復,也需要非常極端的攻擊(超過 50% 的人離線),在誠實的驗證器控制的余額比例返回到 2/3 以上之前,大量的驗證器泄漏遠遠低于 16 ETH。
另一個主要缺點是,在一個主要擔心不是預言機惡意罰沒,而是預言機惡意或不小心下線的世界中,它無法很好地工作。這可能是因為我們要么(i)期望預言機是低質量的質押者,因為我們是為了誠實而非技術熟練度而進行優化,要么(ii)預言機使用可信硬件,并且用戶接受這是一個(部分)信任假設(參見 Puffer )。為了解決這些弱點,我們提出了下面的想法 3 。
在你可以保證大多數預言機是誠實的情況下,另一種方法消除了剩余的信任問題。
我們定義了三個常數:
N:預言機系統中的預言機總數;k 1 :可以與 CDP 持有者一起簽署消息的預言機數量(例如 k 1 ~= 0.2 * N)k 2 :在沒有 CDP 持有者的情況下可以協同工作以簽署消息的預言機數量(例如 k 2 ~= 0.8 * N)
我們要求預言機維護兩個秘密共享密鑰:
Q1,在 k 1-of-N 秘密共享中
P + Q2,在 k 2-of-N 秘密共享中(后者為每個 CDP 持有者一份)
對于 Q1,預言機可以與 CDP 持有者共同簽名,對于 Q2,他們可以獨立簽名。
在 k 1 + k 2 = N 的情況下(例如 k 1 = N/5 和 k 2 = 4 N/5 ),這可以確保在兩種情況下都不會發生罰沒和 inactivity 泄漏:
超過 k 2 的預言機是誠實的(因為它們可以獨立簽署消息,惡意 CDP 持有者無法找到 k 1 的法定人數來共同簽名);
至少 k 1 個預言機是誠實的,并且 CDP 持有者是誠實的(因為這兩個群體可以一起簽署消息,而其余的預言機不能簽名也不能阻止它們);
這種風格類似于 Rollup 的第 1 階段訓練輪,在兩個安全模型之間創建線性混合,作為一種部分信任兩者但不過分信任其中一個的方式。
請注意,這個設計可以看作是想法 1 和 2 的概括(甚至是“CDP 持有者可以自己簽名”的提議):k 1 和 k 2 可以根據需要進行調整,以探索信任誰的整個權衡空間。
這些方法的一般好處(2 或 3 中的想法 1 )
可信中立,并且不引入外部依賴:它只會信任參與者,而它已經被給予了更高程度的信任;
實現了用戶能夠同時質押和持有 CDP 的收益;
避免不必要地促進現有流動性質押衍生品的網絡效應。相反,該計劃維持的穩定幣是(穩定的)流動質押衍生品。
根據實施簡單程度進行排名,想法 1 > 想法 2 > 想法 3
根據防止壞預言機進行排名,想法 3 > 想法 2 > 想法 1
根據對不良 CDP 持有者的保護進行排名,想法 3 > 想法 2 > 想法 1
根據避免預言機害怕運行它進行排名,想法 2 > 想法 3 > 想法 1
總而言之,想法 1 似乎在短期內更易于實施,并且將成為“同時賺取其他質押收益”空間的有趣補充。但是想法 2 和想法 3 似乎更無需信任,也更持久,對預言機的信任度較低,并且更好地維護了 staking 去中心化,因此從長遠來看,它們似乎更吸引我。
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