DeFi代幣表現優于比特幣價格的3個原因_EFI:Origen DEFI

去中心化金融（DeFi）是加密行業中一個快速增長的領域，盡管DeFi生態系統的規模尚未超過普通加密貨幣市場，但借貸和儲蓄的新方式已獲得了媒體的積極報道和“稱贊”。

DeFi顯示出巨大的前景，并且市場開始反映這一點，因為許多基于DeFi的代幣在2020年表現強勁，一些代幣在過去5天中漲幅超過60％。

根據提供給Delphi Digital客戶的一份報告，無論是長期還是短期，DeFi領域中流行應用程序的代幣都顯示出了巨大的收益。例如，總部位于倫敦的DeFi借貸平臺Aave在上周的表現遠強于比特幣，增長了66.46％。MakerDAO是另一個流行的基于DeFi的代幣，上周也上漲了25.60％。

DeFi總鎖倉量回升至584.3億美元，24小時漲幅0.53%:金色財經報道，DeFiLlama數據顯示，DeFi總鎖倉量目前已回升至584.3億美元，24小時漲幅0.53%。

目前DeFi項目中鎖倉量排名前三的分別是Lido（76.8億美元）、MakerDAO（70.1億美元）、Aave（68.7億美元）。[2023/1/16 11:13:44]

DeFi代幣表現  來源：Delphi Digital

像Kyber，Loopring和Bancor這樣的去中心化交易所（DEX）代幣價格也上漲了兩位數。盡管與比特幣（BTC）的每日交易量相比，DeFi領域的普遍增長伴隨著的是微薄的交易量，這就產生了一個問題，是什么使這些資產的價格如此明顯上漲？

以太坊2.0即將到來

當前DeFi協議總鎖倉量跌至2000億美元下方:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量1957.8億美元，24小時下跌3.66%。鎖倉資產排名前五分的公鏈分別為ETH鏈上鎖倉量為1084.7億美元，24小時下跌3%；Terra鏈上鎖倉量為220.3億美元，24小時下跌5.01%；BSC鏈上鎖倉量為116.5億美元，24小時下跌3.32%；Avalanche鏈上鎖倉量為107.4億美元，24小時下跌1.55%；Fantom鏈上鎖倉量為89.5億美元，24小時下跌11.62%。[2022/3/5 13:39:25]

就像比特幣一樣，以太坊網絡一直在處理一些可擴展性問題，這些問題可能會在很大程度上影響DeFi的增長，因為大多數活動都發生在以太坊區塊鏈上。

然而，以太坊的計劃一直是以一個多階段的方式處理這些問題。以太坊2.0是ETH的下一次升級，它可能是最重要的。

Waves中國區負責人Steve：Waves推出Duck Hunters激勵用戶參與Waves Defi:5月22日，在《佟掌柜的朋友們·礦工與農民論壇》，Steve稱Waves推出Duck Hunter Games， 這是一系列NFT游戲化計劃以及針對Waves生態系統的DeFi激勵機制：Waves團隊將在整個Duck Hunter活動中分發100萬個$EGG代幣，$EGG空投將激勵區塊鏈本地DEX swop.fi，Waves交易所以及Waves協會，SIGN Art的成員以及NSBT和WCT的持有者在Waves生態系統中的激活。

產品路線圖：四月-將EGG空投給活躍生態系統成員-社交媒體支持的EGG獎勵-首批可用于EGG的NFT鴨子，五月-USDN定期回購NFT鴨子-引入寵物育種以創造新一代鴨，六月-NFT的二級市場-大獎鴨子-獲得完全獨特的物品。[2021/5/25 22:42:10]

這次升級預計將在今年夏天的某個時候進行，正如DappRadar通訊主管Jon Jordan解釋的那樣，它將對整個以太坊生態系統（包括DeFi領域）產生巨大影響。Jordan告訴Cointelegraph：

DeFi信用合作社平臺Xend Finance啟動主網:金色財經報道，位于尼日利亞的DeFi信用合作社協議已啟用其主網，該平臺允許用戶集中資金以創建自己的信用合作社。[2021/3/22 19:08:12]

“使以太坊上的Dapp易于理解和使用的兩個主要障礙是Gas費和緩慢的出塊時間。以太坊2.0將從根本上解決這些問題，使以太坊Dapp更像是在使用我們都習慣的標準網絡和移動應用程序。”

以太坊2.0將帶來分片和抵押解決方案，這些解決方案旨在解決網絡當前和未來的許多問題，這些解決方案將在2021年或更晚才能完全實施，因為升級的階段2必須發布。

即將到來的階段0的實施預計不會對網絡產生巨大影響，但是，以太坊2.0抵押的首次推出可能是投資者看漲的充分理由。

報告：Maker等幾大項目是開發者高度活躍的DeFi平臺:Santiment research最新的報告顯示，就開發活動而言，7月份頂級DeFi平臺包括Maker，Synthetix，Band Protocol和Augur。Maker是本月最受歡迎的DeFi平臺，隨著投票門戶的升級，以及新代幣和Oracle Feed的出現，該平臺通過了幾項治理建議。Synthetix排名第二，因在7月份實現了幾個里程碑式的發展，今年下半年，Synthetix還將進行一次路線圖更新。但是相對而言，一些在價格或鎖定抵押品上獲得很大收益的平臺并沒有太多開發者活動，包括Compound、Aave、Balancer和Yearn Finance。[2020/8/6]

網絡活動空前活躍

據Cointelegraph報道，通過簡單的交易或智能合約與以太坊網絡的交互最近達到了歷史新高。根據Delphi Digital的數據，自2020年年初以來，以太坊網絡上的Gas總使用量一直在上升。

根據ETH Gas Station的說法，USDT和各種DEX一直是Gas的主要使用者。因此，根據Messari的最新報告，DEX代幣的表現優于Binance（BNB）和Bitfinex（LEO）等中心化交易所的平臺幣。

DEX代幣的表現比中心化代幣高五倍  來源：Messari

盡管Gas使用量創歷史新高，但交易量卻并非如此。這表明，在實際使用方面，DeFi和其他Dapp在以太坊網絡中越來越受歡迎。 DeFi網絡用例的增加可以解釋為什么這些代幣的價格會出現上漲。

實際上，Aave是上周最大的贏家，鎖定的資金規模位居第二，存入了8,100萬美元。

更多項目和用戶是一個看漲信號

數據顯示，盡管機構投資者對比特幣的興趣達到了歷史新高，但DeFi領域在上周和過去三個月中的表現明顯優于比特幣。

然而，DeFi代幣也正成為一種越來越受歡迎的投資工具，它允許通過借貸實現高收益，也允許通過鎖定在借貸應用程序里以增加價值。

DeFi領域鎖定的總價值（USD）  來源：DeFi Pulse

根據 DeFi項目Zerion的創始人Evgeny Yurtaev的說法，DeFi似乎正在呈指數級增長。Yurtaev最近在推特上分享了一張圖，顯示上個月新資產的數量幾乎翻了一番，有史以來首次超過1000。

每月新DeFi資產

根據Dune Analytics的數據，不僅整體活動和項目數量有所增長，而且DeFi用戶數量也達到了近60萬的歷史新高。

隨著時間的推移，以太坊DeFi用戶數量  來源：Dune Analytics

DeFi的未來看起來充滿希望

雖然采用的增長對Dapp和整個以太坊來說是一個好兆頭，但它也顯示出了以太坊中的一些緊迫問題，尤其是在堵塞和可擴展性方面。價格的增長可能被視為是對以太坊2.0的押注以及在未來幾年內解決這些問題的能力。

然而，Cointelegraph還報道過以太坊2.0的影響。關于DeFi的問題，特別是關于抵押如何超過借貸的問題，這在未來幾年內對DeFi來說是一個不太可能出現但迫在眉睫的危險。當被問到這個問題時，基于以太坊的DeFi應用程序Aave的首席執行官Stani Kulechov告訴Cointelegraph：

“目前很難說，這實際取決于激勵措施。如果確保網絡安全的激勵高于向Aave存款并獲得的收益，那么會出現。隨著網絡變得安全，激勵可能會降低，因此借貸可能是與以太坊 2.0抵押競爭的一種方式。時間會證明一切。”

以太坊2.0的第一次迭代可能會繼續激發對DeFi的看漲情緒，而如果抵押變得非常有利可圖，這種情況將來可能會改變。

這兩個概念也可能共存，即使抵押成為兩者中更流行的那個。目前，以太坊2.0和DeFi領域還有很多值得期待的地方。

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