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BUSD停發 DeFi穩定幣成為最大贏家?_FRA:FRAX

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:Ignas,DeFi 研究員

編譯:0x11,Foresight News

隨著監管機構打擊 BUSD,DeFi 穩定幣將迎來新的發展契機。

DeFi 穩定幣在 UST 崩潰之中受到重擊,但 DAI、FRAX 和 LUSD 依然保持堅挺。現在,GHO 和 crvUSD 正準備加入這個領域,帶來新的創新。

而隨著監管機構打擊 BUSD,DeFi 穩定幣將迎來新的發展契機,以下是一些看漲案例: ?

DAI 應該是贏家,這是因為 DAI 具有貨幣溢價(超出其價格的額外價值),這要歸功于:

現貨流動性

久經考驗的美元掛鉤

支持大量 DeFi 協議

在現實世界中的采用普及

美上市公司ARAX將以1800萬歐元收購DeFi開發商Core Business75%股份:12月15日消息,上市公司ARAX Holding已宣布完成一項具有約束力的意向書和交易條款,以收購Core Blockchain背后的DeFi和dApp開發商Core Business Holding公司75%的股份,ARAX還將收購Core少數股權,總交易價值達到1800萬歐元。根據交割要求,本次收購交易預計將在未來兩個月內完成。

據悉,本次收購還涉及部分項目的知識產權,包括:Core Token和智能合約平臺、Ping交易和結算平臺、Wall Money NEO銀行和金融科技SaaS平臺、以及CorePay支付和匯款平臺。(Cryptoslate)[2022/12/15 21:46:22]

相同的道理,貨幣溢價適用于所有中心化穩定幣。溢價程度取決于它們的采用、合規性、流動性和信任度。現在,SEC 對 BUSD 的指控正在打破 BUSD 對 USDC、USDT 的貨幣溢價,但主要還是對 DeFi 穩定幣的溢價。

數據:94,484,642枚BUSD在幣安鑄造:金色財經報道,據Whale Alert數據,94,484,642枚BUSD在幣安鑄造。[2022/8/10 12:16:24]

你可以將此溢價視為美元相對于其他貨幣的溢價:它來自儲備貨幣地位、穩定、軍事和經濟實力以及金融市場,涉及多種因素,并且需要時間來累積。(想要了解更多,你可以閱讀這篇文章)

像 FRAX 和 LUSD 這樣的 DeFi 穩定幣正在建立它們的貨幣溢價來追趕 DAI。它們看似替代品,但都有各自的目的。

在監管允許的情況下,DAI 已將重心轉移到從 RWA(現實世界資產)中獲取收入。它的目標是成為一種由去中心化的、具有彈性的抵押品支持的無偏見的世界貨幣。

Liquity (LUSD) 的使命相同:成為「能夠抵抗各種審查制度的最去中心化的穩定幣」。但是,它通過最小治理實現了這一點,沒有 RWA 敞口,僅使用 ETH 作為抵押品,并且沒有放棄與美元掛鉤(與 DAI 不同)。

BUSD 24小時資金凈流入8.11億元人民幣:金色財經監測數據顯示,加密貨幣市場24小時資金凈流入排名前三分別為[2021/1/12 15:55:14]

由于設計和不可變的智能合約,LUSD 可能無法在市值上超過 DAI。但是,對于那些擔心中心化和審查風險的人來說,它是一種與美元掛鉤的利基穩定幣。

Frax 的策略有所不同。在接受 Blockworks 采訪時,S. Kazemian 表示,「與美元掛鉤的穩定幣不會『通過虛假或真正的去中心化』大規模逃避監管。」它們甚至申請了一個美聯儲主賬戶,以便盡可能接近美聯儲。

美聯儲主賬戶將允許持有美元并直接與美聯儲進行交易,使 FRAX 成為最接近無風險美元的穩定幣。這使得 FRAX 能夠擺脫 USDC 作為抵押品的局限,將市值擴大到數千億美元。

聲音 | 分析師ceterispar1bus表示 比特幣未使用的交易在2018年8月以來處于上升趨勢中 目前處于歷史高位附近:分析師ceterispar1bus表示:“比特幣未使用的交易在2018年8月以來處于上升趨勢中,目前處于歷史高位附近,人們正在積累。UTXO也在變老,自2017年12月以來,UTXO增加了10%以上。”[2019/3/29]

FRAX 還不是真正意義上的穩定幣,它沒有 DAI 的貨幣溢價。目前,FRAX 正被用于榨取其設計巧妙的飛輪生態系統中的每一份收益。相比之下,DAI 的大部分供應都放在錢包中,作為對抗市場波動的儲值資產。

Frax 的收益和效率最大化是它的差異化因素。 Frax 以 FRAX 為中心構建了一個完整的多位一體的 DeFi 生態系統:

動態 | HBUS推出USD/BTC、USD/ETH和USD/USDT交易對:據Cointelegraph報道,根據2月5日與Cointelegraph分享的新聞稿,由HBUS運營的Huobi.com正在推出法幣交易服務,首先推出了美元與主要加密貨幣的交易對,包括USD/BTC、USD/ETH和USD/USDT,并支持美元的存取(最低100美元) 。據報道,HBUS通過與美國金融機構Prime Trust合作,促進了對法幣的支持。希望進行法幣加密貨幣交易的Huobi.com用戶將被要求在Prime Trust開立一個托管賬戶,將需要首先完成KYC身份驗證檢查。[2019/2/6]

Fraxswap

Fraxlend

Fraxferry (bridge)

frxETH

每一個功能都有助于增強 FRAX 的實用性。

Synthetix 的 sUSD 也很務實,與其 DeFi 生態系統緊密關聯:

Kwenta - 交易所

Lyra - 期權

Polynomial- 結構化保險庫

Thales - 二元期權

sUSD 的采用取決于其 DeFi 產品的增長,但其貨幣溢價很低。

Maker 在向一個有趣的方向變化,它希望像 Frax 一樣建立自己的 DeFi 生態系統。Maker 正在構建一個借貸協議和一個合成的 LSD - EtherDAI 來為 DAI 創造更多的用例和需求。

我最初的想法是 Spark 協議是 Aave 明顯的競爭對手,是對 $GHO 的反擊,但這并不意味著 Maker 和 Aave 以后不會合作。

事實上,我認為合作能實現雙方共贏。讓我解釋一下:

Frax 的一切都專注于為 FRAX 穩定幣賦能。同樣,Maker 的新協議將有助于增加 DAI 的實用性。對于 Maker 而言,DAI 作為無偏見的世界貨幣是最終目標,新的協議也是為了實現這個目標。

但 Aave 的使命不同:它力求成為排名第一的貨幣市場協議,GHO 是實現這一目標的工具。

簡而言之:DAI 是使命,Spark 協議是一種工具;對于 Aave 來說,貨幣市場是使命,GHO 是工具。

Venus 穩定幣 VAI 就是一個很好的例子。它是 BNB Chain 上一個成功的借貸協議,TVL 為 8.55 億美元。在其市值到達 2.5 億美元峰值時, VAI 供應量大于 FRAX。但現在它的交易價格低于掛鉤價格(0.94 美元),24 小時交易量僅為 6 萬美元。

VAI 不是 Venus 的核心,它的使命是為借貸協議服務盡管如此, $VAI 還是幫助 Venus 成長到了今天的位置。

無論如何,如果創始人真的這么想,那么所有的穩定幣都可以共存,甚至可以互相支持。讓 DAI 在 Aave 上可用意味著協議可以鑄造更多的 GHO ,并且 GHO 也可以在 Spark 協議上得到支持。

同樣的邏輯適用于 Curve 的 crvUSD。Curve 是 DeFi 中現貨流動性的支柱,crvUSD 將有助于提高協議的資本效率。因此,crvUSD 不會對 FRAX 或 DAI 構成威脅,它實際上可以增加所有 DeFi 穩定幣的現貨流動性。

因此,我看好 DeFi 穩定幣,因為它們提供了獨特的差異化。它們認識到監管的重要性,但有不同的應對之法:

DAI 和 LUSD 抵抗審查,而 Frax 則盡可能接近美聯儲。

雖然 GHO 和 crvUSD 可能看起來競爭加劇,但它們的重點是改進底層協議。它們可以共同努力,以自己獨特的方式成就彼此。此外,隨著監管機構緊隨其后,現在比以往任何時候都更需要合作。

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