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上海升級推遲下的板塊機會:L2 頭部生態的 DeFi「內卷」_ROL:The Troller Coin

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文: Cabin VC

L2 旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地,同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。

以太坊路線圖中,「The Surge」是推動 Rollup 擴容的重要節點,旨在 Rollup 中實現每秒 10 萬 + TPS 的關鍵目標:

圖中,EIP-4844 (Proto-Danksharding 提議)是非常關鍵的提議,屬于完整版分片擴容 Danksharding 的前置方案,整套方案圍繞 Rollup 來進行鏈上擴容。

以太坊上海升級以來ETH質押率增漲147%:金色財經報道,據Token Unlocks提供的數據,以太坊上海升級刺激了顯著的發展,特別是在ETH質押領域,這一激增最顯著的指標之一是質押以太坊的大幅增加,總共質押了2299萬枚ETH,約占總發行量的18.86%。然而,考慮到上海升級期間,質押了584萬枚ETH,約占流通量的4.8%,說明了升級直接影響的顯著增長,凈質押率飆升了147%。[2023/8/10 16:17:55]

提案部署與升級,預期能將 L1 交易的成本將降低 10 - 20 倍,進一步將 L2 Rollup 成本降低 10-100 倍。

EIP-4844 的范圍涵蓋共識與執行,其復雜性介于 EIP-1559 和 The Merge 之間,被定于在上海升級后的坎昆升級中部署,是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此,LSD 賽道熱度高漲的同時,市場對后續熱點的預期已圍繞 L2 賽道展開。

ConsenSys分析師:以太坊上海升級激發機構投資者參與質押的興趣:4月22日消息,以太坊區塊鏈開發公司ConsenSys的分析師Michiel Milanovic表示,頂級機構級以太坊投資服務提供商4月份的資金流入已經是上個月的三倍左右。他還稱,約80%的資金流入是在4月12日上海升級之后發生的。從那之后,大約1800萬枚ETH可被提取,價值350億美元,之前這些ETH被鎖定在質押合約中。

允許提款也降低了與鎖定ETH進行質押相關的流動性風險,這之前讓一些投資者望而卻步。Milanovic說道,我們預計,在長期驗證者首次減少ETH之后,這將自然地提高質押率。(CoinDesk)[2023/4/22 14:20:08]

該提議原定于今年 5 月 - 6 月落地,但目前看來,隨著進度推遲,預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個 L2 生態提供一個極佳的熱度延伸區間,不斷帶動 L2 板塊波動。該板塊確定性強,最遲也將在 EIP-4844 升級前成為熱點。

推特KOL:以太坊上海升級即將延期是誤讀,升級沒有確切時間:2月12日消息,近期,有傳聞稱,以太坊上海升級可能稍微延期,但推特KOL“Jason”發文稱,他進入開發者社區逛了一圈,發現沒人提這件事,而貌似是OK交易平臺指出官網擴大了預計升級時間范圍,然后不少大V解讀為要延期。首先,我目前沒有在以太坊社區看到因為這個Q1/Q2所產生的延期討論,至少證明這事他們不care,而只有中文區在傳。

此外,Jason提及,之前的3月只是核心開發者所預計的時間,本身并不存在deadline這回事。最后,以太坊升級歷史上確實出現了不少延期的情況,所以如果最后上海升級真延期,也屬于正常現象,在上海升級的checklist里也可以看到目前分叉時間戳也還沒有確定。[2023/2/12 12:01:28]

L2 版塊相對成熟,近期數據向好:

10月27日舉行的以太坊核心開發者會議將討論上海升級的規劃:10月10日消息,以太坊核心開發者Tim Beiko在Mirror上發布關于以太坊核心開發者會議最新更新,關于上海升級,共識層方面,預計將包括信標鏈的ETH提款,以及潛在的EIP-4844,在執行層方面,上海升級已經有幾個EIP正在考慮中。下一次以太坊核心開發者會議(AllCoreDevs)將于10月27日舉行,主題為對上海升級的規劃。

此外,Kiln測試網已于近日關閉,Ropsten測試網關閉日期為2022年12月,Rinkeby將持續到2023年年中,但不會應用于任何倫敦硬分叉后的網絡升級,包括The Merge,基礎設施和工具提供商現在開始取消對這些網絡的支持,并需要遷至Goerli或Sepolia測試網。[2022/10/10 12:51:52]

(數據來源:l2beat)

現有 Rollup 技術解決方案以 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 為主。基于 Optimistic Rollup 技術的 Arbitrum 和 Optimism 兩大頭部生態穩穩占據市場份額,兩強格局明顯。

Arb 生態和 OP 生態具備先發優勢,市場關注度高,資金較為集中。形成了 Arb + GMX、OP +SNX 的生態,競爭將長期存在。

Arb 技術發展速度更快,最先實現了多輪欺詐證明,生態中的數量、活躍度都更為豐富,其原生項目包括 GMX、MAGIC 生態等;OP 在技術進展上速度稍慢,但于上輪牛市尾部( 2022 年 6 月)空投了治理 Token OP,這一動作優先于其他任何競爭對手,成為市場在 L2 賽道的對標與參考標的。

(數據來源:https://dune.com/blockworks_research/l2-comparison-dashboard)

EIP-4844 提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別:Arb 上的 GMX 提供著最大的 TVL 占比,但 OP 中的 SNX V3 即將上線,由于其采用的原子交換屬于 0 滑點交易,將在 EIP-4844 的降費中更加受益。

此外,L2 應用天然具有遷移需求,兩個生態仍在共享許多 DEX、DApp、借貸協議等。

這樣膠著的競爭,疊加升級所帶來的 L2 Rollup 降費利好,所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間,Arb 系與 OP 系的將出現更激烈的 DeFi 項目「內卷」。

這種內卷下,理想的機會在于創新類 DeFi 項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持(對于這類項目,來自 Arb 與 OP 的官方支持將非常重要)。

L2 中,大多數 DeFi 仍在「平移」以太坊、Polygon、Solana、Fantom 等生態中的 DeFi 經濟模型與思路,但無論如何,短期內可以持續關注 Arb 生態和 OP 生態動熱點 DeFi,例如:

ARB 生態:Magic(MAGIC)、Radiant(RDNT)、Gains Network(GNS) 等;

OP 生態:Velodrome(VELO)、Sonne Finance(SONNE) 等;

Cabin VC

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