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DeFi 3.0展望:哪些加密項目將引領DeFi 3.0_EFI:RAD

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/Jack Niewold,Crypto Pragmatist創始人;譯/金色財經xiaozou

DeFi 1.0塑造了DeFi的支柱:AAVE、COMP、UNI

DeFi 2.0被欺詐和收益龐氏騙局所困擾。

關于DeFi 3.0我有一些觀點,對于這些觀點我也會提供相關理由:

DeFi 3.0特性:

多鏈

資本效率

激勵重新設計

產品流動性飛輪

多鏈DeFi聚合器Coinlink將在Polygon上發布:11月24日消息,多鏈DeFi聚合器Coinlink將在Polygon上發布。通過利用Polygon,Coinlink用戶將受益于各種各樣的DeFi服務,包括DEX和YieldFarming。[2021/11/24 7:09:05]

首先要說的是,哪些協議引領了我的“DeFi 3.0”的觀點?

多鏈借貸市場:Radiant、TapiocaDAO

快速迭代的永續去中心化交易所:Vela、Gains、GMX、Perennial

被動流動性項目:Thales、Arcadeum

Solidly分叉:Satin、Velodrome

下面我們詳細來看:

1、多鏈

DeFi 3.0的典型代表是:RADIANT ($RDNT)。

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為1926.5億美元:金色財經報道,據defillama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量1926.5億美元,重復率約為29.6%,真實總鎖倉量1356.25億美元。鎖倉資產排名前五分別為Curve(145.4億美元)、AaveV2(140.3億美元)、MakerDAO(128.6億美元)、instadapp(112億美元)、Compound(105億美元)。[2021/10/3 17:21:58]

各協議在統一流動性和愿景的過程中搖擺掙扎:

團隊在多個鏈上過度擴張

產品使用碎片化

流動性碎片化

這個問題是如何解決的?

實現統一:可參考Radiant。

就Radiant而言,他們即將推出的V2版本能夠讓你實現以下操作:

報告:以太坊DeFi應用活躍用戶相比去年同期增長294%:數據分析平臺DappRadar在最新的月度報告中對比了以太坊、EOS和波場項目在DApp使用中的活躍用戶(以獨立地址計)情況,整體來看以太坊增長顯著,EOS、下降明顯,而波場繼續關注在高風險的領域。具體數據來看,2020年2月相比2019年2月時,以太坊的日活躍用戶增加了104%,所有運行在以太坊的DApp中ETH和ERC-20 代幣的美元總價值增加了683%,而DeFi領域增長最明顯,活躍用戶數增加了294%;EOS活躍數據的下降橫跨了所類別的DApp,2月的活躍用戶數相比去年同期下降80%;波場項目繼續關注在和高風險應用的領域,占了所有活躍用戶的89%,日活躍用戶提升5%,DApp中的美元總價值增加了33%。[2020/3/11]

存入原生抵押品(例如,Arbitrum上的USDC)

在新的鏈上以USDC抵押借入ETH

分析 | Blockchain Defender:加密行業仍普遍缺乏公眾信任:據bitcoinews報道,Blockchain Defender最近的一份報告聲稱,盡管加密貨幣市場資本化程度不斷提高,但整個行業仍普遍缺乏公眾信任。為了分析市場情緒,該機構調查了每個國家母語的搜索結果,美國的加密相關搜索結果最負面,其次是德國、阿拉伯聯合酋長國和日本。負面內容的實際來源包括社交媒體平臺、博客、加密行業新聞網站、論壇、加密審查網站以及加密公司目錄和網站。該報告還發現,加密貨幣交易所對人們在線情緒的控制遠遠低于傳統交易所。[2019/2/3]

將其出售給其他資產

在產品層面上,Radiant成為了大本營,而不僅只是一個特定的鏈。

Radiant的全鏈模型解決了什么根本性問題?

流動性的統一:

(1)吸引流動性的協議成為贏家

(2)對于協議來說,使用全鏈模型更容易吸引流動性

(3)全鏈協議勝算更大

2、資本效率

Radiant在以下領域也有所創新:

如果我想要100萬美元的ETH敞口,我應該把我的ETH存入一個借貸協議以獲得收益。

或者我應該用我的ETH借入USDC,然后使用USDC進行收益耕作。

借貸+杠桿可以釋放效率。

3、激勵重新設計

典型代表:Solidly分叉

雖然DeFi 2.0協議Solidly有一個破碎的、通脹的代幣模型,但它確實開創了新型激勵設計。

現在重新設計的Solidly分叉已經摸索到了如何協調不同利益相關者群體的方法。

請看以下分叉:

@SatinExchange (MATIC)

@VelodromeFi (OP)

@ThenaFi_ (BNB)

@solidlizardfi (Arbitrum)

這些協議都推動了2023年Solidly分叉上TVL的穩步上升趨勢。

為什么?

這些Solidly分叉已經成功地將許多不同利益相關者聯合起來:

用戶

生態系統

其他協議

流動性提供者

團隊成員

費用收益

與此同時,Uniswap分叉在艱難掙扎著。

4、產品流動性飛輪

由GMX開創的DeFi 3.0的最后一部分則圍繞著流動性飛輪。

DeFi 1.0 + 2.0:發行代幣,然后慢慢增加代幣供應量,以激勵流動性。

DeFi 3.0:找到一個完全不需要代幣獎勵的模型!

GMX和@vela_exchange等分叉證明,推動流動性不需要代幣獎勵。

在這個模型中,代幣是股權,而不是通脹的激勵。

@sentiment_xyz和@DefiLlama聚合器等項目表明,不需要使用代幣也能獲得采用。

在上述很多協議中,我們看到是用戶在為流動性付費,而非協議。

這便可產生一個更加可持續的模式,讓代幣持有人坐收費用。

你認為DeFi 3.0會是什么樣的?

我所說的哪部分是對的,哪部分是錯的?

請回復我告知你的想法。

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