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一文探討Arbitrum的代幣經濟、機構成本和估值分析_DAO:BSP

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:@Ryanqyz_hodl

原文來源:SevenUp DAO

( 1) 估值:與 OP 比較,使用 FDV 相對估值,SARB 的價格應在 2.088 左右。使用 MCap 相對估值,價格在 1.23 左右。其他估值方法的結果基本在此區間。

( 2) 代幣分配: 國庫留了近一半,空投 11.62 億,投資者 / 投資機構有 17.53 億, 3 輪融資共 1.437 億美金。機構平均成本為 1.437 億 /17.53 億= 0.082 刀 / 枚。若價格在 1-2 刀,其已獲 12.2 x-24.39 x 的收益。

( 3) 發幣結果: SARB 代幣將使 Arbitrum 生態系統比其他擴展鏈更加去中心化,成為第一個具有“自我執行治理的 L2 解決方案,這意味著治理完全在鏈上進行,無需核心團隊手動實施提案。

( 4) 策略 (NFA-DYOR): 見文末

#Arbitrum 是目前生態最完整的 Layer 2 ,在 Layer 2 中市場份額達 55% ,生態項目 200+,呈現有機增長態勢。

Meme項目Floki推出商店并將Binance Pay作為主要支付解決方案:金色財經報道,Meme 項目 Floki 發文表示,Binance Pay 已經與其達成戰略合作伙伴關系,Floki 同時還宣布推出官方商店 Shop Floki 并將 Binance Pay 作為主要支付解決方案。截止目前,Shop Floki 尚未展示具體提供的線上商品,官方稱上架時間將會在 1 月 20 日 4:00。[2023/1/19 11:19:57]

$ARB 代幣將僅用于協議治理,沒有其他用例,目前 Arbitrum 上還是使用 ETH 支付 fee。

ARB 將標志著 Arbitrum 正式過渡到 DAO,這意味著治理完全在鏈上進行,無需核心團隊手動實施提案。

zz 正確的理由:

幾乎所有 rollups 都可由中心化實體任意升級,產生了被利用的可能性。

可以被任意升級的話,理論上只要代碼設計得當,可以突然更新跨鏈合約把用戶的全部資產劃走。(即便不太可能)

為了緩解這個問題,由 ARB 代幣持有者組成的 Arbitrum DAO 將控制可升級性

真實的理由:

生態已經呈現有機生長態勢,項目方要賺錢了。(狗頭)

Ripple CTO:XRP賬本在審查阻力方面優于比特幣:金色財經報道,Ripple 首席技術官 David Schwartz 最近在 Twitter上表示,圍繞 Ripple 加密貨幣構建的區塊鏈 XRP Ledger 在審查阻力方面比比特幣更強。在 Schwartz 看來,任何公共區塊鏈的控制因素都是用戶愿意接受什么。Ripple CTO 說,有了比特幣,你所需要的只是錢。

Schwartz 繼續指出中央銀行數字貨幣 (CBDC) 如何依賴可逆支付,他認為這是加密貨幣永遠不會完全過時的原因之一。[2023/1/11 11:06:16]

官方文檔:

https://t.co/30 upgBWA 38 

中文,看第二張,by@0x KillTheWolf

100 億的總量, 2% 的通脹,大所會第一時間上。

2023.3.23 開始發放空投,機構投資者一年后才開始解鎖

Digital Asset Research 將為彭博終端用戶提供 50 種加密資產的價格數據信息:金色財經消息, 加密資產數據提供商 Digital Asset Research 宣布與彭博(Bloomberg)建立合作伙伴關系,為彭博終端用戶提供 50 種加密資產的價格數據信息。

Digital Asset Research(DAR)是一家專門為機構客戶(包括資產管理公司、銀行、托管人、家族辦公室、金融科技公司、基金管理人、對沖基金和風險投資公司)提供數字資產數據、見解和研究的提供商。(prnewswire)[2022/6/22 4:43:48]

減半年解鎖,投資人贏麻,dddd

一年后當天投資者發放總量的 4.3% (當天總流通量的 6% ),項目方和顧問發放總量的 6.7% (當天總流通量的 10% ),隨后 3 年按月線性解鎖

這是對開盤拋壓結束后 bullish 的解鎖,一年內都沒有自然拋壓。

此處流通量比例分母算了國庫,到時候拋壓不小。

Ari Paul:當前的加密市場與2000年科技股崩盤類似:金色財經消息,區塊鏈投資公司Blocktower Capital創始人Ari Paul發推稱,現在的加密貨幣市場情況類似于2000年科技股崩潰。Paul將比特幣看作是亞馬遜,后者是在科技股崩潰中幸存下來的公司之一。[2022/6/16 4:32:17]

國庫留了近一半,空投 11.62 億,投資者 / 投資機構有 17.53 億, 3 輪融資共 1.437 億美金

機構平均成本: 1.437 億 /17.53 億= 0.082 $/ 枚。

種子輪大約: 0.005 $/ 枚,募資 3.7 M

A 輪大約: 0.12 $/ 枚,募資 20 M

B 輪大約: 0.12 $/ 枚,募資 120 M

若價格在 1-2 刀,機構平均獲 12.2 x-24.39 x 的收益

adidas Originals已為2階段ITMNFT持有者發放空投:6月4日消息,adidas Originals官方在社交媒以上發文表示已為其2階段ITM(Intothe Metaverse)NFT持有者發放空投,若用戶claim了2階段NFT并通過了快照,那就是時候檢查一下錢包了。

此前報道,adidas Originals官方于5月12日宣布將adidas Originals ITMNFT的2階段NFT轉換截止日期推遲至5月18日,快照也將推遲到轉換結束后進行。[2022/6/4 4:01:53]

空投給 DAO 的 1.13 億 $ARB 分配如下:

GMX 能獲得 22% 代幣,后續可能分發給 GMX 交易用戶。

Treasure_DAO 能獲得 19% 的代幣,后續可能分發給各游戲用戶及核心 NFT 持有者。

SushiSwap 能獲得 9% ,應當也是給交易用戶了。

相對估值:看圖

做完還是覺得用同為 L2 的 OP 來做相對估值最合理。 MATIC 因為基本全流通,所以 MCap 過高;APT 顯然不適合做對比。

FDV/TVL 和 MCap/TVL 是比較好的 indicator,那么 1.2-2.08 都是比較合理的估值。

考慮到 Arbi 的龍頭地位,其估值可能會有所提升。

估值更高的原因:L2 龍頭,罕見的有機增長和健康的生態,比較高的確定性

估值更低的原因:空投精品號和擼毛號差別不大,初始流通量較高,可能導致初期拋壓較大。

Insight by @NintendoDoomed

開盤價格等,實際上沒人能夠預測清楚,有估值作為抓手幫助自己決策即可

絕對估值:

這有位英文流真大哥@0x Hamz 做了一個絕對估值的版本,邏輯能看懂,但我沒完全明白,供大家參考

https://twitter.com/0x Hamz/status/1637463889955934209 

有人看懂了歡迎跟我講講。

注意:初始拋壓只有前期流通為早期空投用戶(11.62 億)+daos 生態系統(1.13 億),前期流通合計 12.75 億。

團隊 + 投資人一年后解鎖。國庫 DAO(42.78 億)放在國庫里, 需要經過 DAO 投票才能決定用途。

我估值里的 Circulating Supply 也是 12.75 億。(計算時的分子)

因為實際上擼毛的和炒幣的人整體上不是同一批人,所以這里假設大部分的擼毛者會開盤直接出售。

假設價格是 1-2 刀, 75% 的擼毛用戶拋售:

需要的流動性(接盤俠)為:

1* 0.75* 12.75 億= 10.2 億

2* 0.75* 12.75 億= 20.4 億

這個拋壓還是不小的,這也是為什么有人開盤會看跌。

Disclaimer:

請不要根據我說的任何信息做任何操作,我說的都是錯的,你是你自己行動的唯一責任人。

我不帶單

我目前的想法: 0.5 刀, 0.8 刀, 1 刀, 1.5 刀, 2 刀分批掛單。

剛開盤應該會是拋壓最大的一段時間

在拋壓結束后,因為 Arbi 的熱度,可能繼續上漲。

歡迎給出你的看法

上線時間:

BN 北京時間 2023-03-24 凌晨一點上線,又是一個不眠夜。做市商未知。

溫馨提示 / 需要小心 by@AntCaveClub:

如何最快獲得 ARB?:

終于總結完了,相信看完這條推文,你對 Arbi 空投所需的信息已經完全掌握了。 在撰寫過程中,給我最大啟發的不是 Arbi 相關的深度,而是@hebi 555 的靈魂拷問:

https://twitter.com/hebi 555/status/1636540161562648576 

機會永遠都有,保持冷靜,持續努力,保持信息敏感,不偷懶才是王道。

SevenUpDAO

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