藍狐筆記在上個月關注過Balancer,它相當于通用版本的Uniswap,它跟Uniswap的主要區別除了可以自定義流動性池的代幣比例之外,還有一個很大的區別就是擁有治理代幣BAL。
關于Balancer的更多信息,可以參考藍狐筆記之前的文章《Balancer:通用化的Uniswap》。
Balancer超越Compound成為市值最高的DeFi項目
截止到藍狐筆記寫稿時,BAL的價格達到19.8美元,BAL總量1億個,已發行35,435,000個,持有人達到2,043個,考慮到早期挖礦用戶大約接近1000多個位,那么在BAL上市后,購入的用戶大約1000多位。考慮到DeFi較小的用戶規模,這說明其存在一定的用戶基礎。
報告:GUSD資產儲備5.62億美元,債券以短期為主:4月5日消息,美國合規交易平臺Gemini發布了旗下穩定幣Gemini dollar (GUSD) 透明度報告。報告顯示,GUSD由現金和現金等價物以1:1的比例支持,資產儲備包括國庫債券、政府貨幣市場基金和現金存款,分別為2.34億美元、5060萬美元以及2.79億美元,總資產價值5.62億美元;其中國庫債券是短期債券,為了在當前利率環境下最大限度地降低投資組合的“久期風險”,未來將把單個T-Bill頭寸限制在三個月內。[2023/4/5 13:46:38]
BAL種子輪價格為0.6美元,那么,根據種子輪來看其價格上漲了33倍。按照已發行量算,Balancer市值突破7億美元,而Compound目前市值為5.99億美元。也就是說,在這個時間點,Balancer超越Compound成為DeFi領域市值最高的項目。當然考慮到深度的問題,這更多只是數字上的游戲。
CoW Swap更新攻擊細節:黑客利用外部solver耗盡結算合約,協議不受影響:2月7日消息,抗MEV去中心化交易協議CoW Swap更新攻擊細節,昨晚一黑客利用了一個外部求解器(solver)并用它來耗盡結算合約,該合約持有7天的協議費用,用戶不受影響,Cow Swap也不受影響,因為這個solver的bond將支付所有損失。[2023/2/7 11:52:36]
此外,DeFi是長期游戲,一時的超越并不算什么,有足夠的用戶和業務支撐,有護城河,有生態才能持久。
不過,這也代表了DEX和借貸之間的對比。市場對借貸和DEX之間如何估值在未來一段時間會是很有趣的話題。從當前的市場反應看,未來DEX項目的估值可能會高于去中心化借貸項目。
CZ:幣安已將用戶安全資產基金再次充值至10億美元等值:11月9日消息,幣安創始人趙長鵬(CZ)發推稱,為了適應最近的價格波動,幣安已將用戶安全資產基金(SAFU)再次充值至10億美元等值,BUSD和BNB地址約7億美元,BTC地址約3億美元。
注,用戶安全資產基金(SAFU)是幣安于2018年7月為保障用戶資金安全而設立的應急保險基金。該基金成立時,幣安承諾了一定比例的交易費用,以將其增長到可觀的水平以保護用戶。[2022/11/9 12:37:51]
此外,衍生品也會加入戰局。從藍狐筆記的角度,DEX、借貸和衍生品會是DeFi領域最核心的三大價值捕獲者。
BAL的真實市場流通量
PoolTogether將于7月27日開啟OP獎勵活動:7月22日消息,無損彩票項目PoolTogether宣布在Optimism上線2周后,將向使用PoolTogether進行儲蓄的用戶發放45萬枚OP獎勵。第一階段將于北京時間7月27日01:00開始,為PoolTogetherOptimism存款者每周提供2.5萬枚OP獎勵。[2022/7/22 2:31:57]
BAL代幣總量1億,其中65%計劃分配給流動性提供商,而35%分配給創始團隊、顧問、早期投資者、團隊核心成員、生態基金以及融資基金。
從上文的代幣流通圖中,我們可以看到已發行的代幣總量是35,435,000BAL。不過,并非所有代幣已經流向市場。435,000BAL已經分發給早期的流動性提供商,已進入市場流通。
而在35,000,000BAL中,5,000,000作為生態基金,用于吸引戰略合作伙伴,以發展生態。這部分資金的使用由BAL持有人未來通過治理決定,這部分BAL還未流向市場。5,000,000作為融資基金,這部分用作為項目未來融資,用于支持BalancerLab的運作。這部分還未流向市場。
剩余的25,000,000BAL分配給創始團隊、顧問和早期投資者,以及10%的期權激勵,也就是2,500,000個會作為未來核心成員的激勵。除去10%的期權激勵,還剩余22,500,000BAL。這部分的BAL,其中的25%已經解鎖,75%會在接下來的三年逐步解鎖。這意味著這部分BAL中,現在可以流向市場的代幣有5,625,000個。
那么,根據上述的代幣分配,目前BAL的真實市場流通量是6,060,000,其當前市場價值大約1.19億美元左右。
BAL的未來分配計劃取決于治理
在其整體的代幣中,其中65%將分配給流動性提供商,主要的目的是為了實現其代幣的足夠分散化。按照目前的計劃,65,000,000BAL中,大約每年分發7,500,000BAL,大約需要8.6年分發完畢。由于后續是通過BAL進行治理,分配計劃有可能會根據治理人的意愿進行改變。
Balancer的基本面
從藍狐筆記之前的文章中《Balancer:通用化的Uniswap》,可以看出Balancer是通用化的Uniswap,可以實現無須托管的去中心化代幣交易,它還可以幫助用戶自動實現資產的再平衡,也是很好的資產管理工具。
不過,相對于產品的優點,它上線后之所以能夠引導出流動性,其中一個重要原因就是BAL。BAL帶來了流動性提供商。
在三個星期之前的6月初,BAL推出了流動性提供商的挖礦計劃,其流動性出現第一次大的爬升,具體見下圖。第二次大的爬升是今天,上漲了41.6%,預計未來幾天還會有增長。就流動性而言,Balancer已經基本上跟Uniswap持平,Uniswap當前的流動性為6300多萬美元。
除了流動性提升,其交易量也在上漲。如下圖,在過去24小時中,Balancer的交易量達到6,789,983美元,占據10.6%的市場份額。僅次于Uniswap、Curve、Kyber,位居第四。
不過其交易額跟Uniswap相比還有較大的差距,相當于Uniswap的28.7%。隨著其關注度上漲,未來或許還有機會爬升。
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