原文作者:比特傻
最近NFT市場的萎靡不振讓人們感到十分焦慮。交易量、活躍地址和交易筆數都大幅下降,而新用戶占比也逐漸下跌。有些人認為這都是Blur導致的,真的是這樣嗎?
加密 KOL 比特傻認為,大多數分析師,不過堆砌數據,而沒有真正理解市場。以下是他對 NFT 市場的看法。
2月份以來,價量齊跌。交易量從每天3.6萬eth跌到了1萬eth;藍籌指數從9000多,跌到了7500。這期間,一眾NFT大佬黯然失色。
交易筆數下降、活躍地址大幅下降。活躍地址從2月份下降了90%。交易筆數從月份下降了約8成。
Kraken與一級方程式車隊合作,推出NFT展示活動:金色財經報道,Kraken宣布與Williams Racing 的一級方程式車隊合作,激發參與度并擴大客戶群,這一次為參賽者提供了選擇NFT出現在美國大獎賽賽車的機會,比賽定于10 月 22 日在德克薩斯州奧斯汀舉行。比賽獲勝者將能夠選擇讓他們最喜歡的 PFP 出現在兩輛 Williams Racing 賽車中的一輛。
今年早些時候,Kraken 宣布計劃在整個 F1 賽季在其汽車上“展示 KrakenNFT 客戶擁有的數字收藏品”。此前與 F1 車隊合作的其他加密貨幣公司包括 FTX 和Mysten Labs。[2023/8/2 16:12:33]
更可怕的是,NFT沒啥新用戶了。去年4月份以來,新用戶占比逐漸下跌。新用戶比例少,就意味著沒有太多的增量資金。可見NFT市場,的確處在熊市,完全沒有走出來。
有分析師說,鐵順的 Blur 把 NFT 給害了。
Jack Dorsey首則推文NFT最新競價僅1.14美元:金色財經報道,《黑天鵝》一書的作者納西姆·尼古拉斯·塔勒布 (Nassim Nicholas Taleb)在最近的一條推文中批評了NFT投機問題并分享了@WSBChairman最新推文,后者指出前Twitter首席執行官Jack Dorsey以290萬美元售出的首則推文NFT最新競拍出價僅為1.14美元。據此前相關報道,該NFT的現任所有者是馬來西亞加密貨幣公司Bridge Oracle首席執行官Sina Estavi。(Benzinga)[2023/7/20 11:07:09]
其一是說 NFT 經不起高頻次交易。但在比特傻看來,NFT 交易頻次增加,是因為交易的摩擦成本降低了。NFT 交易摩擦成本降低,交易更順滑是對資產價格有微弱的好處的。 另外,目前 NFT 交易量已大幅降低,也未見 NFT 價格企穩。
其二,是說 Bur 把 NFT 大眾化了,脫離了小眾的圈子,導致價格下跌。這個邏輯,也站不住腳。因為NFT 自誕生就是鏈上公開透明的,在 Opensea 的時代,就是所有人可以圍觀交易的。
佛羅里達州的房屋將作為 NFT 出售:金色財經報道,據位于加利福尼亞州的一家名為 Propy 的房地產技術公司稱,佛羅里達州格爾夫波特的一套四居室住宅將利用不可替代的代幣 (NFT) 技術進行代幣化,售價為 65 萬美元。除了格爾夫波特的家,另一個區塊鏈項目已經啟動,旨在通過創建一個分散的自治組織(DAO)來購買 The One Bel Air 105,000 平方英尺的巨型豪宅。(news.bitcoin)[2022/2/8 9:36:46]
其三,是說 Blur 到來的巨大流動性擊潰了 NFT。這個邏輯也經不起推敲。把這流動性推到盡頭,就是普通的同質化代幣。大量的同質化代幣都在市場起舞,怎么流動性更小的 NFT 就不行了。更遑論,流動性注入對資產價格是有好處的。
市場上還有分析師說,因為 ETH 漲了,所以 NFT 扛不住了。
問他們為啥,他們支支吾吾說 NFT 投資者看 U 本位,不看幣本位。
一個愚蠢的問題,當然會有愚蠢的答案。
看數據吧,ETH 價格和 NFT 價格不是盡然負相關的。 把 NFT 下跌歸咎于 ETH 上漲的分析師,連書呆子都不算。
NFT 24小時資金凈流入15.94億元人民幣:金色財經監測數據顯示,加密貨幣市場24小時資金凈流入排名前三分別為[2021/9/12 23:18:46]
在市場如此萎靡的情況下,就連 Yuga 的超然運營能力,都無法使得維護價格? 為什么 Azuki 能夠企穩上漲?
說需求大于供給,是套套邏輯。
說 PR 好,那怎么解釋 Yuga 和 Gucci 合作都維護不住幣價?
比特傻認為不能忽視的重要因素是控盤率和操盤資金。但這一點外部很難有數據。
21 年 11 月,大盤見頂。而 NFT 呢,是 22 年 4 月見頂。足有5個月的延遲。
22 年 6-7 月,大盤在底部摩擦。
22 年 6 月-7 月中旬,NFT 又一波小幅回升。
這說明什么問題呢?說明NFT 市場有自己的獨立節奏,和大盤不同步。
SushiSwap核心開發者發起“創建NFT交易所NATTO”的新提案:SushiSwap核心開發者levx.eth發起新提案,提議創建NFT交易所和Launchpad——NATTO(納豆)。除了為UniswapV3NFTLP代幣持有者提供無縫銷售解決方案外,該方案還將為Sushi社區提供一個gas費優化的NFT交易平臺,通過專營店和個人畫廊launchpad支持NFT藝術家和收藏家。主要細節如下:-支持任何ERC721/1155代幣交易,無需許可。默認貨幣為ETH和SUSHI,但是支持任何SushiSwap上線的ERC20代幣作為支付方式;-有三種訂單類型:固定價格、荷蘭拍賣以及英式拍賣;-對UniswapV3LP代幣(TLDR,即NFT)提供原生支持。當UniswapV3LP代幣出售時,賣家可以選擇自動轉換Sushi的對等代幣對(如果有的話);-包含NFTLaunchpad,用戶可以在NATTO上開自己的專營店;-交易費用為2.5%,所有費用歸xSUSHI持有人所有。[2021/3/26 19:20:11]
去年下半年,NFT 和大盤都在震蕩下跌,沒有人覺得 NFT 市場病了。
比特傻認為,目前依舊處在 NFT 熊市,下跌是正常的。
不是因為 NFT 市場病了,這是因為 NFT 市場節奏滯后大盤。
如果節奏不同,怎么解釋 NFT 跌得比大盤猛地多?
因為 NFT 相對于同質化代幣,其維護同一市值需要的流動性更低。
為什么大家熊市喜歡做 NFT 項目?因為錢不夠。
NFT 項目能夠在更小資金下吹出更大的市值。 也就是說 NFT 的市值,比同質化代幣更虛。
NFT本身的特質:NFT在牛市能遠超大盤上漲,熊市也會遠超大盤地萎縮。
今天的NFT市場萎靡表現,比特傻在去年8月份就做了預測。
也就是說,NFT市場并沒有病,只是周期和大盤節奏不同,且因為NFT資產特質,導致熊市跌幅更深。
1、Blur的交易機制,淡化了 NFT 單個籌碼的唯一性,削弱了溢價。這會導致NFT市場微弱下跌。
2、Blur的交易機制,在下跌市場中,每個單位的價格下跌都對應更多的交易量。這使得項目方護盤成本更大,而導致很多藍籌項目開始擺爛 整體上,比特傻認為這使得 NFT 的熊市更熊。
既然是熊市,那么 NFT 大體上就 2 個前途。
一是不斷下跌,一蹶不振,從此銷聲匿跡。
二是觸底反彈,東山再起。
比特傻推測,NFT 就此消亡的概率很低。
首先,網絡世界的發展,導致網絡世界需要數字藝術品作為細分的財富倉庫。目前看,NFT是最好的載體。
其次,NFT目前已經形成了巨大的生態,有開發者,有投資人,有游戲工作室和元宇宙。這生態尚未消亡,牛市來了就有一戰之力。
然后,NFT代表了一種創新的所有權表達形式,這是磨滅不了的創新。
最后,NFT造就了圈內一種新的交易形式,這種交易方式是有巨大魅力的。
如果我們認為 NFT 回再度起來。那么最重要的就是摸清 NFT 的大周期。
上一輪牛市大周期大盤啟動是18年底19年初啟動, 21年底牛市結束。而NFT是21年初啟動,22年4月結束。
遺憾的是,NFT 市場成規模后,經歷的周期是就一個,而且熊市還沒有完結。更早期的 NFT 市場規模太小不作參考。
比特傻認為 NFT 市場估計會滯后大盤 1-2 年。
如果算22年6月ETH見底,則NFT市場會在23年底左右見底。如果在年底之前,大盤大火,則資金溢出至NFT,會導致NFT市場提前啟動。
這是無奈的估算,但至少會給大家一個模糊的影響。具體市場的邊際變化,比特傻會盯著的。
這里,比特傻就不說具體項目了,說下大的原則。
看好美系年輕人的審美,不看好日系審美。
歐美文化還是 Web3 主流,大家會為美國的 taste 買單。
不看好日系的原因是因為日本在衰落,在鄙視鏈中快速下移。國家衰落了,藝術品味也會被鄙視。
NFT 分為效用 Utility NFT 和非 Utility NFT。
Utility NFT,類似鎖倉 NFT 挖礦這種。效用NFT價格會更加穩定,也會帶來天花板。
非Utility NFT,在熊市很慘,沒啥用。而牛市,因為沒有utility的現金流折現約束,價值能夠一飛沖天。
比特傻喜歡熊市中被貶地一無是處、牛市飛入云端的標的。
此刻的NFT市場,讓無數人的心在滴血。
可對于老獵手,才剛剛有點兒意思。
老獵手悠閑地拿出槍,架上瞄準鏡,準備捕捉難得的美味。
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