上周,礦礦在微博上分享了“虧了又虧,虧上加虧”是什么樣的體驗,講述用ETH兌換時下非常熱門的DeFi代幣AMPL后,遇上ETH上漲、AMPL價格腰斬并數量通縮的“戴維斯三殺”故事。
很多人看到微博后,紛紛私信礦礦,說自己錢包里的AMPL也變少了,而且數量每天都在變,非常奇怪。
其實完全不必大驚小怪,AMPL的數量就是每天變化的。今天,礦礦就重點給大家講講AMPL的代幣基數再調整機制。
01?什么是AMPL?
AMPL是基于以太坊的DeFi項目——Ampleforth的代幣。正如白皮書的標題《Ampleforth:一種新的合成的商品貨幣》所言,AMPL想打造成一種全新的加密貨幣,價格和美元錨定。
和美元錨定的加密貨幣,主要有兩種形式:一種是抵押法定貨幣,然后由中心化的機構發行,比如USDT、USDC;另一種是抵押加密貨幣,比如抵押ETH到Maker上,獲取和美元1:1錨定的穩定幣DAI。
分析 | ADA價格跌至年度低點的原因:山寨幣市場的疲軟和尚無商業應用:上周,ADA價格跌至0.03美元,創近一年新低。分析稱原因主要為:1.山寨幣市場的疲軟。大多數山寨幣今年以來的漲幅均為負數。年初至今,XRP、ETH和ADA均錄得虧損。在熊市期間,投資者傾向于在加密貨幣市場中承擔較少的風險,從而導致投資者對山寨幣的選擇變得更加謹慎。2.ADA技術強大,開發人員活躍,但尚無商業應用。(cryptoslate)[2019/12/23]
AMPL錨定美元的方式與上面兩種截然不同,它沒有任何抵押物,完全是原生的加密貨幣,也沒有總量上限,每天通過供應量的調整來影響供求關系,從而影響價格,最終實現和美元的錨定。
根據官網的介紹,AMPL的短期目標是要成為跟其他加密貨幣相關性不高的資產,中期目標是成為DeFi的基礎組件,比如成為DeFi借貸平臺的抵押資產,終極目標則是成為更好的比特幣。
行情 | BTC 價格跌破3900USDT:據火幣數據顯示, BTC 價格持續下跌,現報價3898.57USDT,下跌幅度達到10.86%,當前價格波動較大,請做好風險控制。[2018/11/25]
02?AMPL的代幣基數再調整機制
比特幣的上限為2100萬枚,如果你擁有21枚比特幣,那么你就擁有了比特幣總量的百萬分之一。比特幣因為有總量限制,所以追求的是絕對數量的稀缺性,21枚比特幣永遠是21枚比特幣,不會變多也不會減少。
AMPL沒有總量上限,也不像很多DPoS機制的代幣一樣上線后可以線性增發。AMPL采用的是彈性供應,當市場的需求大于供給時,智能合約給所有的持幣地址等比例增發AMPL;當市場的需求小于供給時,智能合約讓所有持幣地址中的AMPL余額等比例通縮。
那么,問題來了,如何判斷市場對AMPL的需求呢?哪種情況下是供大于求,哪種情況下是供不應求?
金色晨訊 | 以太坊價格跌破200美元 歐洲不急于監管加密貨幣市場:1.冰島批準首家數字貨幣交易所。
2.英國藥店利用區塊鏈每天處理多達4000個處方。
3.FBI已申請2160萬美元的資金來針對數字貨幣等領域的犯罪。
4.南非儲備銀行因分布式賬本技術獲金融科技獎。
5.今日早間以太坊價格跌破200美元關口。
6.SharesPost 調查報告:大部分投資者愿增持數字貨幣。
7.coinbase CEO:加密貨幣在美國已成為受監管的行業。
8.出席歐洲經濟及財政事務理事會官員:歐洲并不急于監管加密貨幣市場。
9.澳大利亞金融監管機構:密切關注數字貨幣,保留其創新潛力。[2018/9/9]
AMPL給出的答案是:價格。
這個答案的背后其實是技術分析的基礎——“市場行為包容消化一切”在做支撐。市場行為包容消化一切,指的是能夠影響某種商品價格的任何因素——基本面、政策因素、宏觀環境、投資者的心理因素或者其它方面的任何因素——實際上都反映在其價格之中。
行情 | 比特幣價格跌破6300美元 跌幅達到3%:根據huobipro數據顯示,比特幣價格由早間6441.74美元,下跌至6252.86美元,跌幅達到3%。[2018/8/21]
AMPL設定的目標價格為2019年CPI調整后的1美元,浮動閾值δ為5%。也就是說,當價格大于1.05美元后,所有錢包里的AMPL余額都將會增加;當價格低于0.95美元時,所有錢包里的AMPL余額都將會減少。這就是AMPL的“代幣基數再調整”機制。
AMPL的代幣基數每天調整一次,調整時間為北京時間上午10:00。
為了讓通脹、通縮的變化不那么劇烈,AMPL協議還設置了一個參數K來抑制供應量的變化,目前K值是10。所以,AMPL的代幣基數再調整公式為:
/10
舉個例子,假設在市場價格為1美元的時候,礦礦花了100美元買了100枚AMPL。第二天醒來,AMPL的市場價格已經漲到了1.5美元,超過了1.05美元的闕值,根據上面的公式,所有地址中的AMPL余額都將增加5%,礦礦錢包里的AMPL數量從100變為105。
比特幣價格跌至9800美元關口:Bitstamp平臺報價顯示,比特幣最近一小時跌超300美元,一度跌破9800美元關口,最低觸及9779.92美元。[2018/2/24]
/10=5%
此時,如果AMPL的市場價格還沒有回落,依然停留在1.5美元,那么,礦礦錢包里的AMPL就價值157.5美元了,相比于最初的100美元,盈利了57.5%,雖然幣價才漲了50%。
從這個例子中,我們可以看到,AMPL其實是自帶杠桿的:
如果幣價持續上漲,且高于闕值,每天錢包里的幣也會增加,是典型的“戴維斯雙擊”;
當然,如果價格持續下跌,且低于闕值,錢包里的幣每天都會減少,就變成了“戴維斯雙殺”。
無論是通脹還是通縮,對于投資者而言,只要買入后不賣出,他持有的AMPL占總量的比例就維持不變。所以,AMPL追求的是擁有權的稀缺性。
這里簡單提一下AMPL代幣基數再調整公式中的市場價格,這個價格準確地說是預言機提供的價格,由白名單中的獨立數據提供商24小時成交量加權平均價格計算后取中位數得出。
03?AMPL的五大風險
8月6日,AMPL的價格已經跌破闕值,跌到了$0.852,但鏈上數據顯示,AMPL給去中心化交易所Uniswap貢獻的流動性仍高達20%,成交量高達18.7%,AMPL-ETH資金池中的ETH數量仍有4.5萬枚之多。
雖然AMPL在當前的加密貨幣市場中很火爆,但我們也需要注意以下五大風險:
1、黑客攻擊的風險
智能合約因為漏洞被黑客攻擊,發生盜幣的事件數不勝數。AMPL項目越火爆,盯著它尋找代碼漏洞的黑客就會越多,如果發生黑客盜幣事件,投資者很可能會血本無歸。
2、監管的風險
Ampleforth雖然是一個去中心化的加密貨幣項目,但它背后的團隊還是會受到本國法律和監管政策的約束。兩大創始人EvanKuo和BrandonIles均在美國,而美國SEC對加密貨幣項目是否屬于證券范疇的判定十分嚴苛,相關的處罰措施也非常嚴厲。所以,來自監管層的潛在風險不可不防。
3、死亡螺旋
AMPL的代幣基數再調整機制,讓AMPL自帶杠桿,行情好的時候“戴維斯雙擊”,行情差的時候“戴維斯雙殺”,直接進入死亡螺旋。
截止到目前,AMPL經歷了2輪完整的死亡螺旋,第一輪歷時4個月,第二輪歷時10天。現在,AMPL再次進入了螺旋式下跌,能否走出死亡螺旋尚未可知。
4、巨鯨砸盤的風險
以太坊瀏覽器的數據顯示,AMPL一共有19783個持幣地址,其中排名前10的地址擁有代幣總量的73%,可見AMPL的籌碼集中程度很高。如果巨鯨砸盤,疊加上代幣基數再調整機制的影響,會讓AMPL長期處于死亡螺旋之中。
5、項目失敗的風險
Ampleforth項目成立于2018年,2019年5月發布白皮書,6月代幣進入市場流通。雖然最近一段時間AMPL很火爆,但不代表這個項目就能長期存活下去。事實上,在加密貨幣領域,死亡的項目在數量上要遠遠高于存活下來的項目數量。
04?結語
Ampleforth追求的是擁有權的稀缺性,它通過供應量的變化來影響供求關系,從而影響價格,實現和美元錨定的目標。
雖然Ampleforth的代幣基數再調整機制非常具有創新性,讓AMPL自帶杠桿,自帶投機屬性,但來自黑客攻擊、監管、死亡螺旋、巨鯨砸盤、項目失敗等風險不可不防。
你如何看待AMPL的代幣基數再調整機制?歡迎在留言區分享你的觀點。
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