瘋狂的LINK：一個月暴漲117% 超越LTC 拉爆空頭_INK:tronlink錢包多簽

作為2020年最強勢的山寨幣種之一，LINK多次讓踏空的投資者拍斷大腿。為何它這么強勢和瘋狂？只是因為LINK的莊家有錢任性嗎？

本文將分析LINK幣價上漲的原因以及以LINK為代表的預言機板塊未來的機會和挑戰。

暴漲117%，市值超過LTC、BSV越居第六?

若要說近一年來最搶眼的山寨幣種，非LINK莫屬。

2019年下半年至今，它曾多次領跑大盤。LINK不僅是“312黑天鵝”之后率先收復跌幅的幣種之一，近期更是連破歷史新高，市值超過老牌主流幣種LTC、BSV越居全球市值第6位，反觀同時期的明星幣種XTZ、Atom的表現，遠不及LINK。

用“瘋狂”這個詞來形容LINK的表現，一點都不夸張。

下圖是30日內主流幣的價格漲跌幅對比圖，很明顯能看出，過去30天內，LINK是漲幅最高的主流幣種。

近一月內主流幣漲跌幅對比

LINK歷史走勢圖

除了看著高高上揚的K線拍斷大腿外，有必要了解一下LINK到底是什么。

LINK是Chainlink代幣的簡稱。Chainlink是一個去中心化的預言機網絡，旨在使智能合約能夠安全地訪問鏈外數據源。在區塊鏈中，預言機是連接智能合約和外部世界的中間插件，是區塊鏈的基礎設施之一，主要用于為智能合約提供數據信息。

LINK是去中心化預言機領域最早期的項目，也是該領域的龍頭項目。

聲音 | John McAfee：將黃金與比特幣進行比較是瘋狂的:殺軟件之父、加密貨幣支持者John McAfee發推稱：黃金和比特幣的區別?黃金是一種商品，它占有空間，具有質量、溫度和形狀。比特幣是一種理念，通過一系列數字來體現，沒有真實的位置或實體——這是一個具有無限流動性的聰明概念。將他們進行比較是瘋狂的。[2019/5/29]

LINK的瘋狂上漲加上DeFi的狂熱，也順勢帶動了預言機板塊的爆發，導致預言機幣種普漲。

更有投資者認為LINK打破了大家對DeFi項目的想象空間，因為在LINK爆發之前Maker是DeFi中市值最高的幣種，但Maker的市值一直在30名的位置徘徊。

但是，在市場情緒正熱的時候，卻有投資機構高調做空LINK，甚至撰寫了長達60頁的投資報告，手把手教學如何做空LINK。

不過，做空LINK的這個機構挺慘的……

機構高調做空，慘遭爆倉?

7月中旬的時候，LINK一路高歌猛進漲到當時歷史新高8.61美元，一份LINK做空報告橫空出世。

該報告由一家名為ZeusCapital的投資機構撰寫，這個機構聲稱Chainlink是一場徹頭徹尾的騙局，該做空報告也被社區用戶瘋狂轉發。

如果說有用戶出于踏空心理或者無腦跟風做空LINK的話，那么ZeusCapital大概是抱著要親手送LINK歸零的心態在做空。

分析 | 價格影響礦工行為 礦工瘋狂指數提示市場走勢:區塊鏈投研機構TokenGazer經研究顯示，對于大部分POW機制的代幣，算力曲線相對價格曲線具有一定的滯后性，整體而言，算力與價格之間保持較高的相關度。POW型代幣的礦工瘋狂指數與市值占比曲線的頂點之間有一定的相互提示關系，但不同項目的提示強度有所區別。通常瘋狂指數絕對值越大，提示市值占比反轉的可能性越強。當前LTC、ETH、XMR的礦工瘋狂指數已經出現較高正值，有可能造成短期算力過冷進而促使市值占比反轉向上，應該引起警覺。[2018/12/18]

他們當時表示正在建倉價值2200萬美元的LINK空單，彼時LINK價格在8美元左右，目標價位是0.07美元，也就是說他們認為LINK市值嚴重虛高，甚至存在百倍跌幅的可能。

ZeusCapital還列出了做空LINK的原因，比如，LINK代幣沒有實質性用途，創始人一直在場外拋售代幣；再比如團隊惡意操縱市場，虛假宣傳等等一系列原因。

甚至自己做空還不夠，ZeusCapital還花錢買LINK的“黑稿”。

因為有推特大V爆料收到來自ZeusCapital的消息，說只要他們在推特中發布LINK的相關“黑稿”，將獲得價值5BTC的費用。

除了在做空報告里列出的幾點原因外，沒人知道ZeusCapital痛恨LINK的真實原因。不過有消息稱ZeusCapital實際上是NEXO團隊，而該團隊之前剛剛和Chainlink達成合作。

安聯瘋狂唱空比特幣：一文不值，泡沫即將破滅:近日歐洲最大保險機構安聯集團選擇站在了空方，認為比特幣將“一文不值”。安聯集團旗下投資部門，掌管著近5000億歐元資金的安聯全球投資(Allianz Global Investors)主管霍夫里希特（Stefan Hofrichter）認為即使區塊鏈技術可以為投資者帶來收益，但比特幣本身沒有任何內在價值。他還表示，比特幣的消亡不會對“現實世界”產生溢出效應，因為它的市場規模仍然很小。因此，我們認為比特幣帶來的金融穩定風險是可以忽略不計的，至少目前如此。[2018/3/15]

合作出現矛盾反目成仇？關于ZeusCapital和LINK的“戰爭”撲朔迷離。

雖然ZeusCapital明牌高調做空，但這并沒有影響LINK的高歌猛進。ZeusCapital還沒能等到LINK歸零，自己的空頭賬戶反倒是先歸零了。

8月9日，以太坊區塊瀏覽器數據顯示，ZeusCapital此前在Aave上抵押的USDC已經爆倉。

包括ZeusCapital在內的空頭最終成為了LINK瘋狂上漲的燃料。

?LINK真的是一場騙局嗎？?

話說回來，雖然LINK暴漲，空軍被拉爆，但是LINK真的是一個“德配其位”的項目嗎？

要分辨LINK是不是ZeusCapital所說的“騙局”，首先得清楚它是什么以及能解決哪些問題。

Chainlink作為預言機領域的龍頭項目，基本面較好。

比特幣交易越來越“瘋狂”：近兩成活躍投資者曾經“刷卡買幣”:借貸服務平臺LendEDU對672名活躍的比特幣投資者進行了調查。調查結果顯示，33.63%的受訪者曾經使用借記卡來購買比特幣；18.15%的人使用過信用卡來獲取資金并購買比特幣。18.6%的人使用過ACH銀行轉賬系統，13.39%的人使用過銀行電匯方式。

在使用信用卡購買比特幣后，有22.13%的人沒有還清信用卡賬單。

在尚未還清信用卡賬單的人中，超過70%的人認為，為了比特幣而支付信用卡利息是“值得的”。

在已經使用過信用卡買比特幣的人中，有76.23%的人計劃繼續“刷卡買幣”。[2018/1/13]

其架構分為鏈上鏈下，鏈上智能合約，通過API將其連接到鏈下數據，來實現鏈下數據與鏈上智能合約的交互，為智能合約數據提供安全性和準確性。

Chainlink設計了一套較為完備的通證經濟模型。任何持幣者都可以通過質押LINK代幣成為預言機系統中的的預言者，來為用戶提供數據服務。

Chainlink通過節點聲譽、抵押代幣來保證數據的安全性，并對節點進行聲譽評價，獲得更高評價的節點更有可能獲得數據需求方的選擇。而存在惡意行為的節點，將會被沒收抵押的LINK代幣作為懲罰。

數據需求方可以設定節點是否需要抵押代幣，以及抵押的代幣數量、模式，抵押的代幣數量越多安全性越高。

總的來說，Chainlink的業務設計和通證經濟設計都比較合理，并非像ZeusCapital所說的一無是處。

比特幣為何如此瘋狂：答案也許在這1000多個賬戶里:就在上周四晚到今天，幾天時間里比特幣的瘋狂再次呈現：先是價格突破1.5萬美元，就也就是突破10萬元人民幣！緊接著，比特幣的價格又跌破13000美元關口。新進的比特幣投資者必須警惕：這1000多人或許具有影響比特幣整體的定價能力。芝加哥大學基金會前任投資組合經理Ari Paul認為，和任何資產類別一樣，大型個人持有者和大型機構持有人可以合謀操縱價格。還有一種可能，這些早期比特幣投資者已經彼此認識，因為他們是在早期挖掘加密貨幣比較容易時進入這個市場，當時“挖礦”行業和幣圈的圈子很小。[2017/12/11]

?LINK暴漲只因莊家太強？?

不過，還有一個問題縈繞在廣大投資者頭上：市面上不乏基本面好的項目，怎么就LINK漲得猛？

可能有人認為LINK拉盤猛是因為莊家強勢，過去一年誰不說一句“LINK莊家牛”呢。

莊家會選中一個幣持續拉盤的前提是，這個項目被其認為是“優質的潛力股”。從來都沒有無緣無故的拉盤，市場也往往走在大多數人前面。LINK的暴漲僅僅是因為莊家拉盤這么簡單嗎？其背后的原因可能有三：

1.基本面良好，代碼庫持續開發，合作利好加持。

LINK的代碼庫一直保持頻繁更新。據CryptoMiso網站數據顯示，過去12個月中，GitHub代碼更新最頻繁的區塊鏈項目就是LINK，51位開發者提交了4172行代碼。

LINK代碼庫更新頻率

和代碼更新一樣頻繁的，是LINK團隊對外合作等利好信息。

或許有人還記得2019年以來LINK的每一次拉升，都伴隨著合作等利好信息，比如和Google、甲骨文等全球頂級互聯網公司合作，上線Coinbase、Binance大型交易所，等等。

而LINK之所以被調侃為“哪里有需要插哪里”，正是因為其合作不間斷，持續對外宣傳曝光。

近期，伴隨LINK的上漲的是，與火幣交易所、KyberNetwork、KAVA、1inch、Tezos、NEAR、Harmony、ENS等知名機構或項目建立合作關系。

試問，有這么多合作利好消息，LINK會不漲嗎？

2.得益于大盤上漲。

下圖是LINK和大盤的歷史走勢對比圖，可以明顯看出LINK和大盤走勢非常接近，其上漲不能說與大盤整體向上帶動無關。

可能不少投資者覺得LINK走出了自己的獨立行情，但真相有可能是LINK較大盤先啟動而已。

LINK和大盤的走勢對比圖，綠色為LINK價格走勢，藍色為大盤走勢

3.DeFi狂潮的推動作用。

自“3.12”以來，DeFi板塊中基本面相對不錯的幣種，LEND、KNC、ZRX、BNT等均有較大漲幅，Chainlink作為DeFi項目中的喂價系統，市場需求自然不小。

Aave、Synthetix、Kyber、Bancor等項目均使用Chainlink作為其喂價系統。這些項目通過接入Chainlink，向其發送數據請求，以此來保持自己平臺的價格數據準確安全。而Chainlink提供的數據服務是按次收費的，這些項目需要向數據提供者支付LINK代幣。

也就是說，使用Chainlink的DeFi項目方必須要持有一定數量的LINK代幣。

下圖是近一年來DeFi中鎖定的資產情況，可以看到，自2019年4月起，DeFi的資產規模開始穩步上漲，2020年5月左右資產規模呈加速上漲狀態，當前鎖定在DeFi中的總資產更是達到46.3億美金。

一年來DeFi中的鎖定資產規模變化

DeFi的狂潮無疑是LINK暴漲的關鍵推手。

?LINK暴漲背后：預言機的春天到了？?

LINK幣價暴漲，讓投資者看到了市場對去中心化預言機的需求，目前這部分需求主要來自于DeFi。那么只要DeFi的熱度還在，就會有預言機市場的需求。

可是LINK已經拉升了這么多，市值都全球第六了，這車上還是不上？上車可能被套，不上車可能一直踏空。

聰明的投資者們將目光瞄準了其他幾個市值較低的預言機項目，諸如BandProtocol、NestProtocol、Tellor等。

于是預言機板塊集體上漲。

下圖是30日內預言機項目的漲跌幅對比，可以看出預言機板塊在LINK帶動下的瘋狂之勢。

30日內預言機項目代幣漲跌幅對比

BandProtocol，一個跨鏈數據預言機平臺，它將現實世界的數據和API聚合并連接到智能合約。Band協議的架構也分為鏈上和鏈下兩部分，鏈上是智能合約，主要負責數據集代幣發行和資產托管和數據驗簽；鏈下是一個p2p網絡，在這個網絡中，每一個數據集都會有多個節點充當數據提供者的角色。

Band協議中有眾多數據集，每個數據集有各自的代幣。數據提供者需要抵押數據集代幣，數據集代幣持幣者對數據提供者進行投票，排名靠前的節點可以成為數據提供者。

Band協議曾獲得紅杉資本和Upbit交易所的投資，也是幣安近期的IEO項目，因此被社區所熟知。近日Coinbase宣布上線BandProtocol，BAND幣價迅速拉升。

NestProtocol，一個分布式價格預言機網絡，通過去中心化激勵方案解決價格上鏈的問題。Nest協議率先提出了“報價即挖礦”的概念，參與報價過程的用戶被稱為礦工，他們可以獲得NEST代幣獎勵。

Tellor，為以太坊提供高價值的鏈下數據。Tellor采用PoSPoW機制：1.用戶需要抵押1000枚TRB代幣才能成為Tellor的預言機節點，當節點存在作惡行為時，抵押的TRB代幣將會被系統沒收；2.Tellor預言機中的所有節點，需要進行算力競爭，贏得算力競爭的5個節點，可以為預言機提供數據并獲得TRB代幣獎勵。

預言機項目對比

如果橫向對比來看這些去中心化預言機的話，Chainlink明顯具有先發優勢，依舊處于龍頭地位。

不過Chainlink和其他預言機項目相比，也存在其缺點和問題。

比如，Chainlink提供的預測服務價格過高。另外，隨著業務規模的增加，節點造假獲得的潛在收益越來越高，同時也會降低Chainlink的安全性。

如果總的來看預言機這個板塊的話，縱使未來DeFi的持續發展能推動對預言機市場的需求，但這部分市場依舊非常小眾，市場業務競爭會更激烈。

對于投資者而言，LINK上漲是多方因素加持，早期投資者早已賺得盆滿缽滿，至于后續能不能持續上漲并不好評判。踏空的投資者還需理性投資，目前風險大于機會，與其追高，不如深入研究市場中還有哪些有潛力的項目。

作者|?Gisele

編輯?|?門人???

運營|小石頭風清揚

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