一文全面DeFi生態的投資巨頭們_CAP:ACAP

摘要

數字資產行業的一些細分領域，比如托管服務，它吸引了傳統的機構玩家。然而，DeFi到目前為止，主要是由"加密原住民"推動的。

從8月25日到28日，共有7筆DeFi相關的交易，這一現象表明交易呈現頻率持續增加的狀態

TheBlock提供了138家涉及該領域的公司名錄，以及那些項目構成了他們的投資組合

Ethereum的去中心化金融或DeFi生態系統一直在快速發展。同時該領域日益增長的人氣吸引了開發者和風險投資者。

我們的統計圖強調了構成DeFi細分市場的166個項目和創業公司。在這次統計圖迭代中，我們提供了138家涉及該細分市場的公司目錄，以及哪些項目構成了他們的投資組合。

‘加密幣原住民'引領投資

數字資產行業的一些細分領域，如托管服務，吸引了傳統的玩家--也就是說，迄今為止，DeFi主要是由"加密原住民"推動的。在接觸DeFi的投資者中，專注于加密的風險公司約占39%。至于其他類別，除了傳統風投，其他類別的投資人絕大多數都是由專注于加密的公司組成。目前投資者的構成很可能會促使投資者質疑去中心化協議的獲利途徑。

此前，由于投資者質疑這些協議如何獲取價值并提供豐厚的回報，因此很難為許多此類項目提供資金支持。現在，這部分項目的交易頻率正在持續增長，風險投資和新的參與者都在嘗試進入交易。

為了便于觀察，從3月到5月，只有6宗與DeFi相關的融資事件。然而僅在過去一周，三天內就有7宗。

雖然這一領域的增長迫使一些基金重新考慮其發展戰略，但是另一些基金行業已經憑借強調DeFi或專注于DeFi的基金使其處于有利位置。其中一些投資者包括DragonflyCapital、FrameworkVentures、Paradigm、ParaFiCapital和ThreeArrowsCapital。

其他機構雖然沒有DeFi的理論驅動，但也不避諱對該行業的早期押注。AndreessenHorowitz最近領投了Uniswap的1100萬美元融資，之前也曾投資過Numerai、dY/dX、Compound和MakerDAO。

Coinbase的風險投資部門已經在DeFi相關項目上進行了至少10次投資和一次收購。這家受歡迎的交易所在2018年進行了第一筆DeFi專項投資，它對借貸協議Compound和合成資產發行平臺UMA進行了投資。Coinbase當年還在這一領域進行了唯一的一次收購，它收購了Paradex，一家非托管式去中心化交易所。

總體而言，至少138個投資者對Ethereum的DeFi生態系統中進行了至少一項投資，TheBlock在下面陳列了這些投資項目。

Mirror新增支持Consensys L2網絡Linea:8月17日消息，去中心化內容發布平臺 Mirror 新增支持 Consensys L2 網絡 Linea，包括創作者發布文章和用戶收藏文章功能。[2023/8/17 18:04:44]

Hashed是一家總部位于韓國和舊金山的加密資產基金。

Block8孵化器是一個區塊鏈開發工作室和加速器。

BoostVC總部位于加州圣馬特奧，為區塊鏈和VR公司提供資金。

ConsensysLabs是一個加速器，也是Consensys的風險投資部門。

IDEOLabVentures是一家風險投資公司和加速器。

LonghashVentures是早期創業公司的加速器和投資人。

Techstars是一家位于科羅拉多州博爾德市的加速器。(著名DeFi投資：Groundhog)

YCombinator是一家為早期創業公司提供種子資金的加速器。

天使投資

ArthurCheong通過DefianceCapital成為DeFi應用的投資人(著名DeFi投資：Mstable)。

BalajiSrinavasian是天使投資人，曾在Coinbase擔任CTO，并在AndreessenHorowitz擔任普通合伙人。

BarrySilbert是數字貨幣集團和Grayscale的創始人兼CEO（著名DeFi投資：RipioCreditNetwork,

BobbyOng是總部位于新加坡的加密數據分析公司CoinGecko的聯合創始人兼首席運營官。(著名DeFi投資：DODO)

BrainArmstrong是Coinbase的聯合創始人兼CEO。

DavidNamdar是數字資產商行GalaxyDigital的合伙人。

DylanField是Figma的CEO。

EladGil是天使投資人，ColorGenomics的聯合創始人，曾是MixerLabs的聯合創始人兼CEO。(著名DeFi投資：dY/dX)

FredEhrsam是Paradigm的天使投資人、聯合創始人，曾聯合創辦Coinbase。

JoeLubin是Ethereum的聯合創始人以及Consensys的創始人（著名DeFi投資。MolochDAO,Juno

LindaXie是ScalarCapital的聯合創始人和董事總經理。Xie也是項目0x的顧問。(Opyn,Celo)

“無聊猿”BAYC：香港ApeFest大會門票將于本周四重啟申領:金色財經報道，“無聊猿”BAYC官推宣布，香港ApeFest大會門票將于本周四重啟申領，具體為美東時間8月3日早上10點（香港時間8月3日晚上10點）。“無聊猿”BAYC稱，相關門票申領鏈接將會在官推發布，并在ApeFest大戶官網上分享更新。[2023/8/1 16:12:07]

MarianoConti曾是MakerFoundation的智能合約負責人，該基金會是基于Ethereum的信用貸款背后的基金會。

NavalRavikant是天使投資人，也是AngelList的聯合創始人、董事長和前CEO。

PaulVeradittakit是PanteraCapital的天使投資人和合伙人。

RobertLeshner是Compound的創始人，也是RobotVentures的普通合伙人。

SpencerNoon是天使投資人，也是dtc.capital的投資人。

TimothyDraper是DraperAssociates、DraperUniversity和DFJ的創始人（著名DeFi投資:RipioCreditNetwork)

VitalikButerin是Ethereum的聯合創始人。

公司

Blockchain.com是一家加密錢包和服務提供商。

Blockstack是一家區塊鏈創業公司，旨在構建一個去中心化的、以用戶為中心的網絡。

CoilTechnologies是一家針對內容貨幣的區塊鏈創業公司。

Coinbene是一家位于新加坡的加密貨幣交易所，由YoniAssia創立。

CoinGecko是一個位于新加坡的加密數據和分析平臺。該公司由TMLee和BobbyOng創立。

Cointelegraph是一家加密/區塊鏈媒體。

FTX是一家加密貨幣衍生品交易所。

Gnosis智能合約Ethereum錢包和去中心化交易所的開發者。

Huobi是一家總部位于新加坡的加密貨幣交易所。

Shapeshift是一個非托管的數字資產交易所，用戶可以在這里交換資產。

Wyre是一個針對數字資產的支付API。

企業風險投資

Binance是一家加密貨幣交易所

CoinbaseVentures位于舊金山灣區，是Coinbase的投資部門，投資于早期階段的區塊鏈公司。)

數據：某巨鯨過去五天內總共從幣安提走1100萬枚ARB:7月24日消息，據Lookonchain監測，0x6950開頭地址巨鯨在1小時前再次從幣安提取了100萬枚ARB，并且在過去5天內從幣安總共提取了1100萬枚ARB。同時鯨魚向Aave存入價值620萬美元的ARB，并借入了200萬美元的穩定幣，疑似做多ARB。[2023/7/24 15:53:54]

總部位于鹽湖城的MediciVentures是Overstock.com的子公司，管理他們在區塊鏈領域的投資。

Xpring是RippleLabs的風險投資部門。

加密風險投資

1confirmation是一家致力于加密生態系統的風險投資公司，總部位于舊金山。

1kx是一只早期代幣基金。

Alphabit是一家位于加州舊金山的風險基金，專注于數字資產。

ArringtonXRPCapital是一家數字資產管理公司，專注于投資區塊鏈技術。

AU21是一家專注于加密技術的投資公司。

AusumVentures是一家位于卡利舊金山的加密風險基金。

BlockchainCapital，總部位于舊金山灣區，是一家成立于2013年的加密風險基金（著名DeFi投資。UMA、RadarRelay、NexusMutual、Opensea、Augur、0x)

CarnabyCapital是一家數字資產的私募投資和管理機構。

CoinFund是一家位于紐約布魯克林的加密資產投資和研究公司。

CoinIX是一個加密貨幣投資組合的管理人。

ColliderVentures是一家早期風險投資區塊鏈和加密基金。

DACM(DigitalAssetCapitalManagement)是一家區塊鏈技術的投資管理公司(著名DeFi投資：Mstable)

DigitalCurrencyGroup，總部位于紐約，成立于2015年，一直為比特幣和區塊鏈公司提供投資。

DigitalFinanceGroup，總部位于舊金山，管理著許多不同基金的區塊鏈資產。

DivergenceVentures是一家加密運營商基金（著名DeFi投資:1inch.exchange、Compound、BalancerLabs、DerivaDEX、dHEDGE、TheGraph、Serum、Polymarket)

GragonflyCapital是一家專注于加密技術的風險投資公司，其業務分為中國北京和加州舊金山兩地（著名DeFi投資:UMA、MakerDAO、dY/dX、NuoNetwork、Compound、Opyn、DerivaDEX、Juno、Celo、Numerai、1inch.exchange)

莫斯科專家：制裁和分歧阻礙了俄羅斯對加密采礦的監管:金色財經報道，俄羅斯商業新聞門戶網站 RBC 的加密頁面在一篇文章中指出，盡管最近的市場低迷，但俄羅斯的加密貨幣開采仍在繼續擴大。最近的一份報告還顯示，用于為俄羅斯礦場供電的電力消耗在過去五年中增加了近 20 倍。去年僅生產BTC 就消耗了 1.25 吉瓦，加密采礦業使用的能源量已經與該國農業部門所需的能源相當。

莫斯科數字學院的專家 Efim Kazantsev 強調說，采礦法尚未通過的主要原因是俄羅斯各當局對此事沒有統一的立場。Kazantsev 還認為，通過專門針對采礦的單獨法律是沒有意義的。有必要規范加密貨幣的挖礦和流通。事實上，已經積累了足夠多的問題，需要立法解決。（news.bitcoin）[2022/8/26 12:51:15]

DTCCapital是一家加密原生投資基金。

ElectricCapital是一家專注于加密貨幣和區塊鏈技術的早期風險投資公司。

FBG資本是一家總部位于北京的數字資產管理公司。

FenbushiCapital，總部位于中國上海，是最早的區塊鏈基金之一，主要關注區塊鏈公司（著名DeFi投資。InstaDapp、Ripio信用網、KEEP網絡、Paradex)

FinForge是一個區塊鏈項目的風險實驗室。

FrameworkVentures是一家加密風險公司（著名DeFi投資:Chainlink、Synthetix、TellerFinance、Futureswap、Aave、TheGraph、KavaLabs、dHEDGE、Fractal、DodoFinance、Pods.financial、Primitive、YearnFinance、Zapper)

GalaxyDigital是一家加密商行，總部位于紐約、開曼群島、新澤西、東京和香港（著名DeFi投資:1inch.exchange)

GreenfieldOne是一家投資于去中心化基礎設施的風險基金。

HexCapital，總部位于加拿大溫哥華，投資于早期階段的加密/區塊鏈公司。

InfiniteCapital是一家加密投資基金，之前是SynapseCapital（著名DeFi投資:MakerDAO，Ren，Synthetix，Futureswap，0x，KEEPNetwork，Authereum，DAOStack)

IOSG是一家專注于開放金融生態系統的研究驅動型風險投資公司（著名DeFi投資:1inch.exchange、KyberNetwork、KavaLabs、DDEX、MakerDAO、Basis)

Doodles系列NFT24小時交易額增幅達130.4%:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，Doodles系列NFT總市值達2.85億美元，在所有NFT項目總市值排名中位列第13；其24小時交易額為53.84萬美元，增幅達130.4%。截止發稿時，該系列NFT當前地板價為13.69ETH，24小時增加7.82%。[2022/7/11 2:04:08]

JunCapital是一家總部位于新加坡的投資管理平臺，由TomSweeney創立。

KeneticCapital，總部位于香港，是一家區塊鏈投資和咨詢公司。

KR1是一家位于歐洲的數字資產投資公司。

Lemniscap是一家專門從事加密資產和區塊鏈技術的投資公司（著名DeFi投資：TheGraph、Futureswap、KavaLabs、Serum、dHEDGE、Dharma)

LibertusCapital是一家風險投資公司，投資于協議和區塊鏈公司。

Maven11Capital是一家專注于區塊鏈和DLT的歐洲投資公司。

MachanismCapital是一家新成立的風險基金，投資于數字資產領域。

MulticoinCapital是一家總部位于奧斯汀的論文驅動型加密基金，投資于代幣和區塊鏈技術。

NGCVentures是一家加密貨幣投資基金。

Nuevalue是一家區塊鏈風險基金。

OutlierVentures是一家數字資產加速器，投資于web3.0協議。

PanteraCapital總部位于加州門洛帕克，是一家專注于區塊鏈技術和加密資產的投資公司（著名DeFi投資:Dharma、RipioCreditNetwork、Ampleforth、OriginProtocol、0x、KyberNetwork、Bloom、Sparkswap、InstaDapp、Paradex)

Paradigm是一家加密基金，有紅杉資本和耶魯大學的支持。該公司由FredEhrsam和MattHuang創立。

ParaFiCapital是一家專注于DeFi市場的加密風險公司（著名DeFi投資:Compound、NexusMutual、Synthetix、YearnFinance、TheGraph、Uniswap、Aave、TellerFinance、KyberNetwork、MakerDAO、Futureswap、SetProtocol、KEEPNetwork)

Placeholder是一家投資區塊鏈相關公司的風險投資公司。

RobotVentures是加密公司的前期投資人（著名DeFi投資:Compound、Opyn、FutureSwap、Ampleforth、Centrifuge)

SignalVentures是一家專注于區塊鏈技術的投資公司。

SinoGlobalCapital是一家總部位于北京的加密咨詢公司，由MatthewGraham創立。

SoraVentures，總部位于香港，是一家加密支持的風險投資公司，專注于對數字資產和區塊鏈相關公司進行投資。

SparkDigitalCapital是一家位于大紐約地區的加密基金/家族辦公室。

Station13是JDS體育、體育、媒體和娛樂控股公司的姐妹實體。JDSSports的分支投資于以區塊鏈為核心的項目。

SustanyCapital是一家區塊鏈風險基金。

TallyCapital，總部位于芝加哥，為區塊鏈行業的公司提供風險投資。

TRG資本是一家位于荷蘭阿姆斯特丹的種子期風險投資公司。

WoodstockFund是一家投資于區塊鏈相關初創企業的多資產投資基金。該公司由PranavSharma和HimanshuYadav創立（著名DeFi投資:BandProtocol,Frontier,Stafi

ZeePrimeCapital是一家位于斯洛伐克布拉迪斯拉發的風險公司。該基金投資于數字資產和早期公司（著名DeFi投資:MetacartelVentureDAO，Synthetix，Ren，DeversiFi，FluxProtocol，PerpetualProtocol，Pods.financial，Terra，YearnFinance)

ZhenFund，總部位于北京，是一家風險投資基金。

對沖基金/交易公司

8DecimalCapital，總部位于舊金山，是一家專注于區塊鏈技術的多元投資公司。

AlamedaResearch是一家提供全方位服務的加密貨幣交易公司。該公司由SamBankman-Fried創立，管理著超過1億美元的數字資產，每天交易6億至15億美元。

BlackEdgeCapital，總部位于伊利諾伊州芝加哥，是一家專門從事期權做市的自營交易公司。該公司由JoshuaMateffy創立。

BlocktowerCapital是一家位于大紐約地區的加密貨幣投資公司。

CMS控股是一家專注于加密資產生態系統的主要投資公司。

MorganCreekDigital是一家總部位于北卡羅來納州ChapelHill的對沖基金。

PolychainCapital是一家專注于加密領域的對沖基金。

三箭資本是一家專注于加密領域的對沖基金管理公司，總部位于新加坡（著名DeFi投資:Aave、KeeperDAO、DerivaDEX、Mstable、StrikeProtocol、Synthetix、KyberNetwork、dHEDGE、Futureswap)

其他

CMB國際是一家在香港注冊成立的投資銀行。

Ethereum社區基金是一個非營利性的倡議，它有一個資助計劃，用于建立在Ethereum上的項目

Ethereum基金會是一個致力于支持Ethereum的非盈利組織。

傳統的風險投資

2020Ventures是一家風險投資和天使投資基金。

9yardsCapital是一家專注于科技行業的多階段風險投資公司（著名DeFi投資。(SetProtocol,Celo)

A.Capital是一家專注于技術領域的早期投資公司。

Accomplice是一家種子期的風險投資公司。

AndreessenHorowitz是一家風險投資公司，管理著27億美元的資金。公司總部位于加州門洛帕克，由MarcAndreessen和BenHorowitz創立。

BainCapital，總部位于波士頓，是一家專門從事私募股權投資和風險投資的投資公司。

BlueYardCapital是一家總部位于柏林的風險投資公司。

CaffeinatedCapital是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。

CollaborativeFund是一家位于舊金山和紐約的風險基金。

CraftVentures是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。

DeeptechVentures是一家早期風險基金。

DraperAssociates是一家投資于軟件和金融服務的種子期風險基金。

FoundationCapital是一家位于加州帕洛阿爾托的風險投資公司。

FoundersFund是一家位于舊金山的風險投資公司。

FundersClub是一家總部位于舊金山的在線風險投資公司。

GGV資本是一家風險投資公司，投資多階段的公司，管理著62億美元的資金。

HardYaka，總部位于加州索薩利托，為交換空間創業公司提供基金投資。

IndexVentures是一家歐洲風險投資公司，總部設在倫敦和舊金山。

InitializedCapital是一家位于加州舊金山的早期風險投資公司。

JumpTradingCapital是一家投資于技術領域的A輪和B輪風險投資公司。

KindredVentures是一家位于舊金山的風險投資公司，投資于早期階段的創業公司。

LAUNCHHUBVentures是一家種子和A輪風險投資基金。

SVAngel是一家投資互聯網軟件公司的天使投資公司。

TrueVentures是一家位于加州帕洛阿爾托的風險投資公司。

TuskVentures總部位于大紐約地區，投資于具有高增長機會的科技公司，這些公司可能屬于嚴格監管的行業。

UncorrelatedVentures是一家投資軟件的風險基金。

UnionSquareVentures是一家總部位于紐約市的風險投資公司，由FredWilson和BradBurnham創立。

VersionOneVentures是一家位于溫哥華的早期風險基金。

ZMT資本是一家投資技術的風險基金。

JohnDantoni??作者

Olivia??翻譯

Olivia???編輯

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