當地時間11月30日周三下午,美聯儲主席鮑威爾在華盛頓布魯金斯學會就美國經濟前景、通脹和勞動力市場發表了演講。鮑威爾暗示美央行將在下個月放慢加息步伐,同時強調借貸成本將需要繼續上升,并在一段時間內保持限制性以對抗通脹。
比推終端數據顯示,鮑威爾發表講話后,截至美東時間2:30PM,比特幣反彈至 17,019 美元,24小時漲幅3.6%。以太坊的漲幅更大,24 小時內漲幅超過 6%,交易價格為 1,287 美元。傳統市場上,對政策敏感的 2 年期美國國債收益率下跌,標準普爾 500 指數扭轉跌勢走高。
這次演講是 12 月 13 日至 14 日美聯儲議息會議靜默期開始前政策制定者的最后一次公開講話,證實了市場對未來加息幅度較小的預期。
鮑威爾:美聯儲堅決致力于將通脹率降至2%:金色財經報道,美聯儲主席鮑威爾重申官員們預計年底前利率會略有上升。鮑威爾表示,美聯儲堅決致力于將通脹率降至2%,將通脹降至2%還有很長的路要走。[2023/6/21 21:52:40]
鮑威爾表示:“貨幣政策以不確定的滯后方式影響經濟和通脹,迄今為止我們快速緊縮政策的全部影響尚未顯現。因此,當我們接近足以降低通脹的限制水平時,放慢我們的加息步伐是有意義的。放慢加息步伐的時間可能最早在 12 月的會議上到來”。
根據 CME Group 的 FedWatch 數據,在連續四次激進加息 75 個基點之后,目前市場預計美聯儲在 12 月加息50個基點的可能性約為 77%。
BitMEX創始人:鮑威爾可能已經刺破美國的銀行系統危機:金色財經報道,BitMEX創始人Arthur Hayes發推特表示,“鮑威爾可能已經刺破了美國的銀行系統危機,2008年是銀行的不良信貸組合--又稱次貸危機。2023年是銀行的長期債券投資組合,如UST和MBS?如果大跌,請記得2020年3月,大跌,救市,然后大漲!?本人已經準備好了。”[2023/3/10 12:53:50]
緊縮政策將持續
盡管美聯儲考慮放緩加息,但貨幣緊縮政策仍將持續一段時間。鮑威爾在會議中警告稱,目前還沒有足夠有力的證據來證明通貨膨脹將很快減速,在通脹顯示出更徹底的消退跡象之前,限制性政策將繼續存在。
鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點:7月28日消息,美聯儲宣布加息75個基點,鮑威爾講話刺激美股尾盤繼續走高。道指初步收漲約430點,納指、標普500指數初步分別收漲4.06%和2.61%。大型科技股及太陽能板塊領漲。(金十)[2022/7/28 2:41:58]
他再次強調:“需要更多的證據才能證明通脹實際上正在下降,事實是,通貨膨脹的前路仍然高度不確定。恢復價格穩定可能需要將政策維持在限制性水平一段時間。歷史強烈警告不要過早放松政策,我們將堅持到底,直到工作完成。”
鮑威爾還表示,他預計利率的最終峰值(終端利率)將高于聯邦公開市場委員會(FOMC)在 9 月份做出最后一次預測時的預期。當時的委員會成員表示,預計終端利率將達到 4.6%;根據 CME Group 的數據,市場目前認為它在 5%-5.25% 的范圍內。
美聯儲主席鮑威爾:數字美元是“高度優先”的項目:美聯儲主席鮑威爾表示,數字美元是一個“高度優先”的項目。波士頓聯儲正在與麻省理工大學在數字貨幣研究上進行合作。(金十)[2021/2/24 17:45:58]
衰退風險
鮑威爾發表上述評論之前,薪資處理公司 ADP 周三發布的一份報告顯示,私人招聘放緩至 2021 年 1 月以來的最低水平, 11 月份僅增加了 127,000 個工作崗位,較 10 月份報告的 239,000 個大幅下降。
勞動力市場降溫的另一個跡象是,周三的數據顯示美國 10 月份職位空缺下降,而離職率(衡量自愿離職者占總就業人數的比例)也有所下降,投資者將這些數據視為經濟正在收緊的跡象。
但鮑威爾認為,經濟軟著陸仍然“非常合理”且“仍然可以實現”,盡管他承認實現這種結果的道路正在變窄。
Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 認為,美國經濟實現“軟著陸”著陸是可能的,不過,這不會導致標準普爾 500 指數在未來兩年內創下新高,而比特幣走勢與標普500呈現出很強的相關性,因此加密市場走牛可能仍需時日。
Ed Yardeni 在CNBC采訪中表示:“鑒于估值倍數仍然相當高,我認為我們不會看到任何巨大的牛市,投資者應該關注低估值的潛力股”。
風險投資公司 Draper Associates 創始合伙人 Tim Draper 也發出了經濟衰退的警告,他在周三于邁阿密舉行的MiamiWeb3 會議中表示,經濟衰退迫在眉睫。他表示:“我們正在經歷一場根本性的變革,將會有很多摩擦,Web3 人士要保持低調,繼續做事。當大環境不好時,人們就會專注于質量,而比特幣將成為更中心化的加密貨幣中的贏家”。
比特幣能否保持反彈趨勢仍存在很大的不確定性,美國 11 月通脹數據將于 12 月 13 日發布,這是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 12 月議息會議之前發布的最后一個主要經濟數據,此外,美國眾議院金融服務委員會的首次 FTX 破產聽證會將釋放的監管信號也是一個潛在風險。
作者:比推BitpushNews Mary Liu
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