一文回顧Curve的2020：發展、發幣和分叉_CRV:DefiBox

2020年的DeFi出乎了所有人的意料，在比特幣減半、央行數字貨幣等重磅消息中，DeFi以市值在短短幾個月內從十幾億美元增長到超過一百億美元的速度，在變化多端的數字資產行業成功登上熱度頂端，開辟出一條獨特、快速、瘋狂的賽道。

去中心化交易所更是獨占鰲頭，甚至給中心化交易所帶來一定的“威脅”，根據defipulse數據，DeFi協議里，前三名中去中心化交易所占據兩個席位。第一是去中心化交易所uniswap，第二名是借貸協議Aave，第三名就是今天文章的主角Curve。

Curve2020年進展及市值變化

Curve是一個自動化做市商平臺，可以視為一個交易所，主要用途是交易穩定資產。與美元掛鉤的穩定幣，或與BTC掛鉤的代幣可以通過它以最佳價格相互交易。Curve的引入為穩定幣創造了更好的流動性和更具競爭力的價格。

濰坊元宇宙配套產業園開園，首批總投資22億元12個項目簽約落戶:2月13日消息，2月11日，濰坊高新區舉行聯東U谷·濰坊元宇宙配套產業園開園儀式暨首批入園企業簽約活動，集中簽約12個項目，總投資 22 億元，均為元宇宙產業鏈上的優質企業，元宇宙被譽為未來十年的“最強風口”，是當前新經濟、新產業發展的重要賽道。濰坊市提出建設“元宇宙技術創新與產業之都”，濰坊高新區作為主戰場，搶抓機遇、超前布局，規劃建設占地 6000 畝的元宇宙科創產業園，建設元宇宙未來創新谷、濰坊信息技術產業園和濰坊半導體產業園等12個專業園區。[2023/2/13 12:03:02]

Curve采用與Uniswap一樣的AMM自動化做市商機制，使用算法模仿傳統做市商的交易行為，智能合約充當交易對手方。Curve在Uniswap基礎上發明了專門為穩定幣交易的StableSwap做市商算法，比Uniswap的曲線更平滑，可以做到穩定幣交易滑點很低。

派盾：2023年1月共有24個漏洞導致880萬美元被盜，環比下降92.7%:2月1日消息，派盾數據顯示，2023年1月共有24個漏洞導致880萬美元被盜，較2022年12月的1.21億美元下降92.7%。截止1月31日，價值約260萬美元的被盜資金（約2668枚BNB和1200枚ETH）已轉移至混幣器（TornadoCash、Fixedfloat、sideshift等）。[2023/2/1 11:40:05]

在Curve的收益結構中，流動性提供者可以獲取的收益包括交易費用、額外的利息、代幣獎勵。

歷史雖短，但后來居上。

2020年1月，Curve面世。

2020年2月，Curve已被多個以太坊的去中心化聚合交易所接入。周交易量超過Uniswap。

數據：過去5日，Alameda已累計從Circle提取超4.8億USDC至FTX:11月7日消息，據Etherscan數據，自11月3日以來，Alameda已累計從Circle提取487,936,947枚USDC至FTX。[2022/11/7 12:27:15]

2020年4月20日，資金池爆出漏洞。

2020年7月21日，Curve公布治理代幣CRV首個迭代框架。

2020年8月13日，Curve發行CRV。

2020年9月5日，Curve分叉項目Swerve啟動。

Curve出現的并不算早，但總鎖倉量卻飛快躍居至DeFi協議第三。

數據來源：defipulse

Curve市值一路以來都保持良好的增長趨勢。

瑞信集團全球首席投資官：緊縮大潮結束為時尚早，全球正處在“大過渡期”:9月24日消息，高通脹時代歐美緊縮浪潮愈演愈烈，經濟增長前景蒙陰，全球市場持續承壓。9月24日，瑞信集團全球首席投資官Michael Strobaek在“全球財富管理論壇2022秋季峰會”上表示，全球經濟不斷放緩，然而通脹卻依舊高企，市場受到極大影響。更糟糕的是，資產價格的調整或許仍未結束。Strobaek警告稱，利率不斷上升會對資產價格造成負面影響，我們認為這個階段僅僅過去了一半，各大央行很有可能還需要很長一段時間才會減緩或者停止緊縮政策。2023年全球經濟增長還會放緩，在俄烏沖突影響下，歐洲的處境尤為艱難，會率先進入衰退周期。（21財經）[2022/9/24 7:18:55]

據加密數據網站DuneAnalytics數據顯示，2020年上半年DEX平臺的總交易額達到51億美元，是2019年同期的5倍。而僅在今年6月，DEX的單月交易額就超過15億美元，其中Uniswap和Curve兩個交易平臺的交易額占比超50%。今年7月，Curve總鎖定代幣價值已近2億美元，七月底，鎖定總價值超過三億美元，成為第五大最受歡迎的DeFi協議。

從上圖可以看出，Curve的鎖倉量從八月中旬開始火速增長，8月13日，Curve發布代幣CRV，在其token推出兩天后，Curve成為第3個鎖定總價值達到10億美元的DeFi協議。目前截至9月21日，鎖定總價值達到13億美元，成為第二大DEX。

治理代幣CRV

CRV代幣發行后，鎖倉總值呈跳躍性增長。V神在推特稱，這個市場已接近瘋狂。

根據Curve公布的方案顯示，CRV的初始供應量將為10億CRV，并將逐漸增發至最大供應量30.3億CRV。其中62%分配給流動性提供者，流動性挖礦中的5%分配給CRV代幣推出之前的流動性提供者，這5%的代幣有一年的解鎖期，62%中的57%是在CRV代幣推出后分配給流動性提供者的，這部分將會在未來6年多時間中逐步釋放；總量中的30%分配給創始團隊和投資人，3%授予員工；5%用作為社區儲備。

CRV的四種用途：

治理投票

價值捕獲機制

鎖定激勵

費用銷毀

與Compound和Balancer一樣，CRV的獲得方式也同樣是流動性挖礦，向Curve資產池提供流動性的參與者可以獲得CRV分配獎勵。獎勵隨著時間的長短而變化。流動性提供者鎖定CRV的時間越長，鎖定CRV的量越大，其獲得CRV代幣獎勵的比例就會提升，最大提升可達到2.5倍。

Curve正在為其治理代幣CRV的持有者啟動一項新的分紅計劃。Curve創始人MichaelEgorov表示，他們將開始轉向基于現金流的協議。為了參與治理，用戶需要將其CRV放到有投票權的合同中，將CRV交換為veCRV。從9月21日開始，這些托管代幣將開始收到Curve上所有抵押費用的一半。

Curve的分叉項目Swerve

由于Curve創始人擁有高達70%多的投票權，引發社區不滿，Sushiswap分叉成功，后續發展強勢，這加快分叉Curve的進程。Swerve在9月3日宣布分叉Curve。沒有預挖、沒有預先部署合約、百分之百社區所有，Swerve將所有SWRV代幣分配給其流動性提供者，而不是將代幣分配給創始團隊、顧問和風險投資人，這點跟Sushiswap有點類似。后市也像SUSHI，分叉十天后，Swerve項目總鎖倉量已突破7億美元。

Swerve的挖礦流程與Curve是類似的。用戶將其穩定幣質押在Swerve中以接收SWUSDLP代幣swUSD作為存入穩定幣的憑證，然后將這些代幣放到治理合約SwerveDAO中，以賺取Swerve的治理代幣SWRV。當前Swerve官網顯示的最高年化收益為365.28％。

不過目前來看，Swerve并沒有威脅到Curve。Swerve鏈上鎖倉價值大跌?，而Curve依舊保持前三甲位置。

正如Messari研究分析師RyanWatkins所言：目前Swerve并未與Curve完全形成差異化，流動性優勢很可能只是一時。Swerve分叉Curve的理由充分，社區也熱情高漲。除了獎勵下降后保留流動性以外，真正的考驗是未來能否能帶來令人信服的產品。

這一點也是所有DeFi項目所要考慮的一點。

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