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專訪 DeFi 之父 AC:最終我極有可能入獄_DEF:Defi Gold

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文:Andre Cronje:The rise and fall of a DeFi god

原文作者:Paige Aarhus  由DeFi之道編譯

在迪拜一個封閉社區的家中,Andre Cronje(AC)接受了采訪,他開門見山地說道:

“最終,我極有可能入獄”。

“你能詳細說明嗎?”

“很不幸,不能”

“你是在開玩笑諷刺嗎?”

“不,這不是諷刺”

今年是加密領域瘋狂的一年,AC所說的命運其實已經降臨在了另一位開發者身上——Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev,Alexey 目前已經在荷蘭監獄待了四個月,正在等待指控。

39歲的AC作為 DeFi 賽道的知名人士,是該領域是最早的構建者之一。2020年 DeFi 之夏,AC 推出了首個收益聚合器 Yearn Finance,并在興起的流動性挖礦中發揮了關鍵作用,根據 CoinGecko 的數據,其原生代幣 YFI 從2020年7月的32美元躍升至兩個月后的4.3萬美元。

AC 后續推出的項目也讓很多人變得富有,這為他帶來極大的名氣,但這也成為了他致命缺陷,后因數以百萬計的用戶資金被盜,其追隨者的倒戈相向,不到兩年,曾經的DeFi之父變為大家口中的了rug-puller。

“這就是當 God 的問題所在,你不再被允許有任何改變,也不會被允許犯任何錯誤”他說。

在租來的寬闊別墅里,他蜷縮在一張深灰色的沙發上,這個家如此巨大,甚至還有獨棟的電梯。幾天后,因為建筑噪音,他搬去了一家酒店,很顯然他已經把這個城市當成了自己的家,可惜的是他拒絕為此拍照。

在與AC和他身邊人的交談中,還揭示了一個過去的故事。多年以前,在南非西開普省的斯泰倫博斯大學城,他還是一個年輕的電腦天才,他收養了很多流浪動物,但在學校常常被欺負,他當時夢想著成為一名辯護律師,希望可以為案件辯護。

在交談中,AC 所展示出的道德準則很容易讓人暈頭轉向,因為往往前后矛盾。他為那些在他項目中賠了錢的人感到遺憾,但卻又暗示只能怪他們自己,AC表示他從未欺負過任何人:

CZ:Binance曾向Terra投資300萬美元,巔峰時期價值16億美元但從未進行轉移或拋售:7月15日消息,Binance創始人CZ于今日發布六周年公開信,他在信中表示,Binance于2018年投資了Terra,但從未積極管理這項投資。當2022年事情開始出現問題時,團隊詢問CZ是否應該出售代幣,但CZ認為不應出售。因此,雖然2018年最初的300萬美元投資在Terra 2021年漲至峰值時變成了16億美元,但也在2022年的崩潰中跌至接近0美元。直到今天,Binance當年收到的LUNA(現在的LUNC)代幣仍然位于其最初收到的地址上,從未移動過,也從未出售過。[2023/7/15 10:56:39]

“一次也沒有,從來沒有”他說。

他時而悲傷,時而若有所思,時而極具防衛性,時而詼諧幽默,并且從不乘坐家里的電梯,“我不喜歡冒險,”他面無表情地說。

但近幾個小時的采訪中,很難判斷他是否相信自己所說的這些話。這讓人想起了70年代的一個電視劇《M*A*S*H》(譯者注:這是一部美國戰爭喜劇電視劇,譯為《陸軍野戰醫院》,M*A*S*H是 Mobile Army Surgical Hospital 的縮寫),劇中有一句 Flagg 上校諷刺中情局的話:“沒有人能從我嘴里問出真相,因為連我自己都不知道真相是什么,我會讓自己一直處于極度混亂的狀態。”

如今,AC 似乎又要卷土重來了,他再次加入了 Fantom 基金會,這個基金會負責運營公鏈平臺平臺 Fantom,AC的目標是建立一家傳統銀行,而不是為了Crypto。但他余下的追隨者希望他能幫助他們度過加密寒冬,他又會如何承接這個重擔呢?

將時間撥回到 2020 年年初,此時 DeFi 剛剛興起,AC 憑借 iearn.finance(現稱為 Yearn)贏得了眾多開發人員的支持。

Yearn 憑借其自動化實現了DeFi耕種的收益優化,引發了巨大的轟動。過去,用戶可以通過將他們的加密貨幣投資于不同 DeFi 協議以進行借貸或交易來賺取大量收益,在良好的市場環境下這樣做無可厚非,但是,以這種方式追逐回報,也就是所謂的流動性挖礦(yield farming),也很費勁。

Nansen 研究發現,大多數參與流動性挖礦的用戶會在兩到三天后放棄該協議,所以時機就成為了關鍵,頂級的流動性挖礦農民知道什么時候該沖進去、什么時候該退出,并進入下一個協議。而 Yearn 能夠使該任務自動化,它把用戶的加密資產集中在智能合約中(稱為金庫vaults),然后將資產在不同協議中輪換進出,其中就包括 dYdX、Aave、Compound 等。

加密初創公司獲得750萬美元融資 紅杉資本等參投:金色財經報道,加密初創公司Turnkey從Variant、紅杉和Coinbase等投資者那里籌集了750萬美元。Turnkey 的目標是成為開發人員優先的工具,允許用戶“生成數百個錢包并在任何鏈上簽署數千筆交易。[2023/3/22 13:18:04]

2020 年 7 月推出 Yearn 的代幣 YFI 后,Yearn 真正起飛。而 AC 因對 YFI 非常公平的分配而贏得不少人的贊譽,在代幣上線時,任何人都可以將流動性存入 Curve yPool 或 YFI Balancer 池中獲取代幣獎勵。

與一般項目的代幣發行不同,AC 沒有將任何 YFI 代幣分配給自己的團隊或知情的投資者。據Fantom 基金會顧問和前首席營銷官 Michael Chen 透露,在YFI推出之前,只有兩個人知道它:Chen 和來自 LobsterDAO 的 Lvan,所以說即便AC最終是為了錢,至少在YFI的首次亮相中他沒有表現出來。

這樣的舉動贏得了很多開發者和投資者的擁護,而且這種做法也符合 DeFi 的精神原則,所以當時 Yearn 也被許多人認為是真正的去中心化的應用。但是,正如其他人指出的那樣,AC 有能力通過控制智能合約成為幕后操縱者。

在加密貨幣的財富傳說中,Yearn 在一夜之間將紙上談兵的交易者變成了百萬富翁,其中具體的真實情況我們很難知道,但 YouTube 上涌現出了很多關于 Yearn 的致富教程,這進一步鞏固了AC的明星地位。

2020 年 7 月 16 日,也就是 YFI 向公眾發布的前一天,Yearn 的智能合約中鎖定了價值 810 萬美元的加密貨幣,到了 8 月,TVL 已躍升到了 15 億美元,2021年 12 月YFI 的 TVL 達到頂峰,價值接近 70 億美元。

來自于DL News附屬機構的 Token Brice 說:“我至今為止還發現可以達到 Yearn 百分之一表現的聚合器” 。

發現和批判代碼中的弱點是 DeFi 行業中常見的一種行為,AC也是這方面的專家,同時也是他進入這個行業的方式(譯者注:早期AC在媒體平臺發布了很多加密項目的代碼評估文章,積累了不少粉絲)。他的前同事稱他為天才開發程序員,能夠在數小時內解決困擾整個團隊的問題,并且他可以以一種簡明扼要的方式把這一切都解釋清楚。

“許多開發人員無法像 AC 那樣,既可以進行系統的設計又能進行清晰地文字表達”,AC 的朋友 Matt Visser 說“他能在這兩個平面上肆意的行走”。

FTX的律師:不信任巴哈馬安全委員會。:金色財經報道,FTX的律師說他們不信任巴哈馬安全委員會。[2022/12/15 21:45:41]

Yearn 并不是 AC 在加密領域的第一次嘗試。2018 年 8 月在首爾新羅酒店舉行的一次會議中,AC 以技術顧問和核心開發人員的身份加入了 Fantom 基金會,作為一條新公鏈和開源智能合約平臺,Fantom 曾被吹捧為可與以太坊相媲美。

AC 說他一開始就發現了 Fantom 問題,包括該項目缺乏開發人才,無法完成每秒閃電般的交易速度等。

到 2019 年,運營超支、過高的上所費用和加密冬天的多重壓力下,使基金會在 2018 年 ICO 期間籌集的 4000 萬美元所剩無幾,但 Cronje 堅持該項目的發展。

“我其實不是 100% 確定當時為什么要繼續提供幫助”他說。

在 2019 年 3 月的Oh Hey Matty 播客節目上,當AC被問及為什么 Fantom 網站上列出的開發者很少能夠編碼時,Cronje 告訴主持人,那些開發者其實都離開了,并說這個項目的狀態很好。幾個月后,他開始研究 Yearn。

YFI 讓 AC 名聲大噪,他的 Twitter 粉絲從2020年7月的不到五千激增到2021年2月的11萬多人。接著就是對AC是神化,去年 7 月,Yearn 出版了一本古怪的巨著 《The Blue Pill》,這是一本104頁的電子書,開篇就確定了一個上帝口吻的版本,一位仁慈的救世主,而主角恰好是 AC 本人:“Yearn 沒有人設計,它來自于 AC 對所有 YFI 的饋贈”文中寫道。

這本書從這里開始變得更加奇怪,但它也抓住了 DeFi 的文化:社會、和金融利益的融合以及一個布道者社區,大家總是傾向于被彌賽亞式人物所吸引(指猶太教彌賽亞觀)。

Visser 說 AC 成為了其中之一,“他扮演了很多人的救世主”。

《The Blue Pill》將AC描繪成一位睿智的哲學家,粉絲們將他描繪成上帝和萬能的漫威反派滅霸,對此,AC 說他沒有做好準備,而且“很痛苦”。

“我不再被允許有缺點,我一直喜歡的一件事是,無論怎樣我都會說出自己的想法”,但這個習慣現在突然變成了一種負擔。

AC 在一個核心家庭中長大,家中有他的父母、姐姐和寵物,他將他的成長經歷描述為“千篇一律和白籬笆(white-picket-fence)”(譯者注:white-picket-fence象征著一個典型的傳統美國家庭)。

Filecoin發布2022年Q3季度狀態報告,協議收入在2022年第三季度增長9%:10月21日消息,Filecoin 發布2022年三季度狀態報告,Filecoin 網絡上的活躍存儲在2022年第三季度保持了增長,與上一季度相比環比增長82%。存儲容量在2022年第三季度保持新高,而存儲利用率在過去一年增速比存儲容量增速快6倍。協議收入在2022年第三季度增長9%(以FIL計價),而以美元計價則下降43%。由于獎勵的降低,存儲提供者的總收入在22年第三季度降低4%(以FIL計價),而以美元計價則降低了50%。在2022年第三季度,Filecoin上搭建的總項目數量增加了12%,標志著生態的健康發展。[2022/10/21 16:34:40]

當時,他的父親是自然科學教師、母親是圖書管理員、他的姐姐 Tanja 比他大五歲。據 Tanja 回憶說,Andre Cronje 是一個喜歡動物和戶外活動的“可愛小弟弟”,但因為 AC 批評者對 AC 家人的威脅,導致 Tanja 要求采訪中不要使用她現在的姓氏。

根據 Tanja 的說法,Andre Cronje 富有創造力和智慧,他不需要多努力學習就能取得好成績,隨著年齡的增長,他變得更加孤獨,只和一群關系密切的朋友一起玩電子游戲。

AC 對自己給出了一個更加直率的評估:“我當時去了一所正規的體育運動員學校,作為一個非常蒼白、肥胖的書呆子小孩,在那里我經常被欺負。”

在青春期,他開始使用一種名為 Pascal 的編程語言編寫小型視頻游戲,比如 Hangman,在他九年級的第一堂計算機科學課上,他就遇到了一個后來反復出現的問題:很少有人能跟上他的腳步,為此甚至在當時還與老師發生了沖突。

AC 說自己曾夢想成為一名法庭律師,為案件辯護,他在斯泰倫博斯大學學習的就是法律,但很快就對此失去了興趣。“唯一讓我堅持下去的是我們進行模擬試驗的時候,但那些工作量還不到我們實際所做工作的 2%”。

他仍然夢想著成為有價值的辯論選手,可以在對抗中不會崩潰。不過法庭是一個受控的環境,而 DeFi  以及其所在的互聯網是一個自由競爭的地方,此外,網上名人的丑陋一面讓他很難已接受。

在 YFI 發布之前,AC 一直在與不斷增長的粉絲群體和隨之而來的批評者作斗爭,導致他在 YFI 推出之前,就曾說過要完全退出這個行業,“社區充滿了敵意”,AC在當年 2 月的 Medium 帖子中寫道(譯者注:源文已被AC刪除,留存的為網絡副本)。

高盛:近期加密貨幣價格下跌和向權益證明的轉變:7月25日消息,高盛稱:這種放緩進一步反映了2021年下半年的強勁消費基數效應的影響,近期加密貨幣價格下跌和向權益證明的轉變,都減少了挖礦的用電量。[2022/7/26 2:37:09]

這次他并沒有真正退出,但他的項目開始受到了攻擊。

2020 年 9 月,AC 在推特上發布了一個名為 Eminence 的新項目信息,他將其描述為在線游戲開發者、貢獻者和玩家的綜合平臺。雖然 Eminence 當時仍在開發中,而且合約也沒有經過測試,但熱切的用戶想要抓住類似 YFI 的潛在機會,開始大量涌入 Eminence。

在 AC 發布推文數小時后,一名攻擊者盜走了 1500 萬美元的資產,AC 說當時他還正在睡覺。AC 就這個問題出現的原因,歸因于他偏愛在生產環境(test in prod)進行測試,這就類似于在出海時堵住船上的孔一樣,經驗豐富的開發人員可以利用它來獲利。事件中,黑客通過“閃電貸”推高 Eminence 原生代幣的價格,然后在價格暴跌前迅速賣出,而且攻擊者隨后還向 AC 控制的錢包發送了 800 萬美元,使其看起來像是 AC 的監守自盜。AC 說他沒有偷走用戶的錢,即便沒有,但他也因此名譽掃地。

DeFi 的特色也是它的缺陷,沒有人能控制,也沒有人可以被責怪,用戶自己承擔風險,如果你不喜歡它,就把錢存入銀行,而這就是DeFi。他說,“產品測試只是一個聲明,如果你不仔細檢查你的盲點,你可能會損失所有資產”。

“我們當時都還沒有公開這些合約” AC 說:“我沒有告訴任何人使用這些東西,你知道嗎,如果有人為此賠錢,fuck u”。

AC 說 Eminence 的黑客事件暴露了一種新的“二元性”,“人們因為我而賠錢,但這不是我可以調和的事情”。

后來又出現了C.R.E.A.M. Finance,這個名字是為了向 Wu-Tang Clan 的歌曲致敬。Cream是一種貸款協議,用戶將加密貨幣作為抵押進行借貸。2020年,當AC在 crave 工作時,他在Medium的一篇文章公布,crave 會與 Cream“ 合作”更新協議。他告訴DL News,在 Cream 受到黑客攻擊和漏洞困擾之后,他成為了該公司的顧問,但2021年2月C.R.E.A.M. Finance被盜了3800萬美元,2021年8月有被盜了1900萬美元,2021年10月再次被盜了1.3億美元。

CREAM Finance TVL(2021 年 1 月 - 2021 年 11 月)

2022年情況變得更糟,因為 AC 與化名為 Dani 的 Daniele Sestagalli 聯手,計劃啟動一個名為 Solidly 的項目。但合作伙伴 Sestagalli 在 1 月份透露,他還與 Omar Dhanani(網上稱為 Sifu)有合作。

Dhanani 于2005年承認在美國合謀進行了有關信用卡、銀行卡以及身份證明文件欺詐等犯罪行為,而且 Omar Dhanani 還將自己的名字改成了 Michael Patryn以逃避關注。Dhanani 后來又與加拿大加密貨幣交易所 Quadriga 的聯合創始人 Gerald Cotten 合作,而后者在 2019 年卻意外去世,數億美元的投資者資金隨之消失。雖然 Dhanani 沒有被指控犯有與 Quadriga 交易所崩潰有關的不當行為,但毫無疑問為AC帶來了負面影響。

欺詐者Dhanani

Solidly 于 2022 年 2 月上線,這是一個自動化做市商應用,旨在減少交易滑點,以實現低成本交易,CSO Sesta 負責營銷和炒作,AC負責項目構建。

但是由于代碼錯誤導致前期吹捧的項目功能未實現,在該項目啟動不到三周后,AC宣布他將離開該項目。Solidly 的 TVL 曾一度達到23億美元,而在他宣布退圈當天就下跌了近3.7億美元,到6月份,TVL 跌到已不足 2000 萬美元。

“就用戶期望靠 Solidly 賺錢而言,他們沒有實現,如果這是他們對 rug 的定義,我可以接受”AC 說。

Solidly TVL

這是對 AC 的詛咒,Token Brice說,AC 也說他接受了詛咒這個詞。“Andre Cronje 能夠創造出一種以前不存在的全新類型的產品,但在執行過程中卻很匆忙,而且搞砸了"Token Brice直言。

Visser 有不同看法“過度依賴不懂代碼的系統參與者,這就是所有麻煩事件的來源,如果所有的玩家和伙伴都像AC的代碼那樣可靠,那他都可以成為宇宙的主人了”。

2022年4 月,AC 做了一件不可思議的事:他呼吁對 DeFi 進行監管。

監管與 DeFi 所代表的自治、去中心化的理念背道而馳。對于因 Terra/Luna 崩潰和 Solidly 事件而遭受重創的社區來說,呼吁監管成為了最后一根稻草。但反對聲也很大,憤怒人群如洪水般涌入他的 Telegram 和 Twitter,AC 再次宣布退役,并注銷了推特,一切都沉寂了下來。

但在 10 月他再次打破了沉默,AC 呼吁 DeFi 中的法律與傳統金融中的保障措施應該相互匹配。在FTX 崩潰數周后發生,越來越多的監管機構也正式的進入到了 Crypto 行業的監管。

AC表示“CeFi 和 DeFi 之間的交集需要受到監管”。一旦一個項目上線,它就像互聯網本身一樣,沒有所有者,就沒有老板。“面對可能的合約監管,監管機構會對你說,‘現在你需要停止你所開發的合約’;然后你告訴他‘我阻止不了’;然后對方說:‘好吧,如果你不停止,我們就把你關進監獄;“我阻止不了,除了徹底摧毀互聯網,我什么也做不了”

AC 回顧了他在 DeFi 之夏所取得的成就,以及他或其他任何人可以擁有多少控制權。

他說,他所有的錢都來自投資加密貨幣和流動性挖礦所得,他注意到,他的名字常常與區塊鏈平臺 Terraform Labs 的創始人 Do Kwon (韓國發出了逮捕令)及價值數十億美元的加密貨幣對沖基金Three Arrows Capital的聯合創始人Kyle Davies和Su Zhu(該基金于7月倒閉)一同時提及。

“這撕裂了我的靈魂,我為這個行業付出了我的一切,試圖向他們展示一種推出代幣全新模式" AC 說。"而這樣的評價就是我的得到的最終遺產嗎?"。

盡管遭到強烈反對,但他仍計劃再次復出,并在 10 月宣布再次與 Fantom 合作,它的“戰爭資金”已經得到補充,包括了約 1 億美元的穩定幣。

另一個大項目可能有助于解釋最近他對監管呼聲。Visser 說他正在和 AC 計劃開Universal Assets Bank——一家受監管的國際加密貨幣銀行,“我們將構建金融行業的未來”Visser 坦言。

然而,Andre Cronje 似乎對自己的未來并不確定,風口浪尖上的生活已經給他留下了很多傷痕。"我對任何人都沒有信心,我也不再相信任何人,我認為除非有交易動機,否則任何人的行為都不會符合其他人的最大利益"。

我無法判斷他是不是在談論自己。

當問及對于接替他位置的開發者有什么建議時?他說,最好不要這樣做,如果你這樣做,請保持匿名并保護好你的隱私。

他警告說"對開發者的監管將變得越來越嚴厲,在你部署這些合同之后,你不能對它們做任何改變,否則你基本上就意味需要蹲監獄"。

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