寄予厚望的DEX們在2022表現如何？_SWAP:ANC

原文作者：Lgnas，DeFi Research

原文編譯：Leo，BlockBeats

隨著 CEX 巨頭的覆滅，大家對中心化交易平臺的懷疑和起點要求越來越高，進而大多數目光會轉向 DEX，2022 年 Dex 的進展還算中規中矩，不像 CEX 類得突飛猛進，穩步前進，并致力于對 crypto 做出創新和貢獻。知名 DeFi 研究人員 Lgnas 撰文總結了 2022 年的 DEX 走勢，其中不乏老牌 DEX，也有行業新貴，BlockBeats 編譯如下：

DefiLlama 上列出了 200 個 DEX，但我想介紹一下其中「前 20 名」，根據不同評判標準（取決于選擇的是 TVL 還是交易量），排名前 20 的名單也有所出入，下圖為根據 TVL 排名的前 20 個 DEX。

然而，依據 7 天交易量標準來評判，前 20 Dex 排名明顯與 TVL 標準的排名不同，其中：

Curve Finance社媒賬號發文稱疑似遭到攻擊:金色財經報道，DeFi協議Curve Finance社交媒體賬號發文稱，用戶如果在平臺有資金需要轉移，該協議似乎出現了一次攻擊，但并沒有一次性耗盡所有資金。隨后Curve Finance賬號再次發文稱已暫停了流動性資金池以確保不會遭到黑客攻擊，目前尚不清楚Curve Finance的社媒賬號是否被黑客竊取。[2023/7/22 15:52:01]

-Uniswap 榮登 Dex 榜首

-Dodo 沖到第四名

-上圖 TVL 標準排名中的 7 個榜上 Dex 被 MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca 和 WOOfi 取代。

依據網絡流量數據來評判，排名再次發生變化——PancakeSwap 獨占鰲頭，因此，相比于純粹的指標排名，我更關注 DEX 的創新性、獨特性以及它們給加密領域做出了什么樣的貢獻。

BAYC#2758將出演好萊塢電影:金色財經報道，Bored Ape Yacht Club (BAYC)的一名成員在即將上映的電影中首次亮相小銀幕。由 Rzubi.Eth 擁有的 Bored Ape #2758 最近通過 Pirexia Films 簽署了一項電影協議。這部電影由著名導演 JM Cravioto 掌舵。這部即將上映的電影以其在 El Chapo 系列中的作品而聞名。這標志著 NFT 演員首次出現在墨西哥電影中，其薪水與美國演員工會 (SAG) 相當。[2023/6/4 11:56:38]

回到排名，為什么 DODO 的交易量能排到第四名？DODO 憑借 4600 萬美元的 TVL，和 5.68 億美元的交易量（過去 7 天）——很好的資本效率，然而，其中大部分交易量出自兩個穩定幣對（USDT-USDC、DAI-USDT）。

BC科技集團旗下OSL推出人工智能交易機器人:金色財經報道，港股公司BC科技集團公告稱，公司旗下數字資產平臺OSL推出人工智能交易機器人，致力于使個人和組織能夠充分利用人工智能技術的潛力，簡化工作流程提高生產力，并推動創新。BC科技集團介紹，上述人工智能交易機器人計劃采用機器學習算法和大型語言模型技術，將OSL從支持、報價、執行等交易服務環節實施自動化。同時，OSL位于澳洲的研發中心通過Open AI的早期訪問計劃，成功創建了Chat GPT插件原型，使得數字資產區塊鏈交易和交易執行可通過Chat GPT自動進行。[2023/4/19 14:11:56]

DODO 的創新性在于引入了 PMM（主動做市商）算法，PMM 通過（在市價附近）聚集更多資金來降低滑點，從而聚集更多流動性；DODO 還引入了單一 token 供應和流動性池，以減少無常損失。

資本效率是大多數創新的關注點，Uniswap V3「集中流動性」協議于 2021 年推出，今年，KyberSwap 也推出了具有類似功能的 Kyber Elastic 協議，不同之處在于：

-Anti JIT/Snipe 保護（Uni V3 不提供的）

Threshold Network推出的比特幣封裝資產tBTC v2版本上線主網:2月1日消息，Threshold Network 推出的比特幣封裝資產 tBTC v2 版本上線主網，支持以去中心化和無需許可的方式在以太坊上鑄造比特幣封裝資產 tBTC。[2023/2/1 11:40:55]

-LP 費再投資到 LP 池中

點擊了解 Uni V3 和 Kyber Elastic 比較

Trader Joe 的解決方案是流動性賬簿，LB 將流動性集中到指定的特定價格區間中，但 LP 可以將流動性存入多個價格區間。

最終結果：更好的價格和更低的滑點，但在 7 日交易量上，Trader Joe 并未進入前 20 Dex 排名，因為它只運作在 AVAX 上。

Hashflow 資本效率是通過連接交易者和專業做市商實現的，Hashflow 使用做市商報價，而不是 AMM，提供 0 滑點的 CEX 交易體驗，此外，它還提供 MEV 保護和無橋跨鏈 swap。

外媒：黑客組織TeamTNT正在試圖破解比特幣:金色財經報道，據安全網站Bleeping Computer披露，黑客組織TeamTNT正試圖破解比特幣，他們劫持了大量服務器作為破解比特幣的“加密解算器”資源，并嘗試破解secp256k1 橢圓曲線的密鑰和簽名。TeamTNT曾于2021年11月宣布退出，但近一年后該組織再次出現，研究人員觀察到他們最新攻擊中使用了三種攻擊類型，比如使用了 Pollard 的 Kangaroo WIF 求解器“袋鼠攻擊”、 “Cronb 攻擊”和“What Will Be”攻擊，安全人員建議相關組織需要提高他們的云安全性，加強 Docker 配置，并盡可能完成所有可用的安全更新。（Bleeping Computer）[2022/9/19 7:05:00]

意想不到的是 BSC 上的 BiSwap 進入了前 20，作為 PancakeSwap 的競爭對手，BSW 是 Uniswap V2 的一個分叉項目，它的主要賣點是激勵措施：50% 的 swap 費返還、0.2% 的 swap 費、挖礦、推薦、啟動臺、、質押、交易比賽...

PancakeSwap 今年也很活躍：

-CAKE 供應量達 7.5 億；

-采用 vCAKE 的 veTokenomics；

-與 ApolloX（https://twitter.com/ApolloX_com）合作推出永續合約；

-擴展到 Ethereum 和 Aptos。

主要目標：盡可能多地燃燒 CAKE

當然，CAKE 并不是唯一采用 ve Token 模型的 DEX，Balancer 也采用了 veBAL，包括鎖定 80% 的 BAL 和 20% 的 ETH LP token，以促進長期 token 持有者的一致性，但這是有代價的：巨鯨主導的治理會將 BAL 獎勵直接分配給他的池中。點擊了解

Velodrome 將 veTokenomics 推向了一個新的高度，Velodrome 是 Andre Cronje 失敗的 Solidly 項目改進版本，通過質押 VELO（長達四年），用戶獲得 veVELO：一個 NFT 形式的 ERC-721 治理 token，使用 ve(3,3) rebase 機制。

veVELO 的持有者因在排放問題上投票而收到「賄賂」，事實證明，Velodrome 在 Optimism 上的項目很受歡迎，因為能以更低成本獲得流動性，比發起自己的流動性挖礦活動更劃算。

對 Sunshi 來說，這是相當平靜的一年，Sushi 金庫資金即將耗盡，所以 Sushi DAO 投票決定將 SushiSwap 費用 100% 上交金庫，新的 tokenomics 將至少在一年內推出，盡管如此，Sushi 還是成功地保持了 TVL 排名前 7 位，交易量排名第 6 位。

兩個專注于穩定幣的 DEX 正在推出自己的穩定幣，對于 Curve 和 Platypus Finance 而言，流動性至關重要，為了吸引用戶，他們用自己的 token 作為獎勵，但他們自己的穩定幣應該會使流動性吸引力更便宜，更具「粘性」。

Curve 的 crvUSD 的核心是借貸-清算 AMM 算法（LLAMA），這本身就是一種持續清算或不清算的 AMM，可以降低壞賬風險，點擊了解

除了自己的穩定幣，Platypus 還致力于 NFT 創新，Platypus vePTP 系統需要質押 PTP 才能獲得更高的穩定幣存款收益，Platypus Hero# NFT 可以加快 vePTP 的生成，并在解質押時保留部分 vePTP 等。

Stablecoin swap 即將上線 Cosmos，Osmosis 是在 Cosmos 上交易和挖礦的 DEX，團隊于 12 月 8 日宣布推出 Stableswap，通過升級和修改 AC 的 Solidly 曲線公式而成。

最后，說說 Uniswap，Uniswap V3 于 2021 年 4 月推出，其：

-推出了 NFT 交易

-改進的界面和分析

-部署在更多鏈上

-可以使用法幣購買加密貨幣

4 個月后，Uni V3 禁止分叉的許可證將到期，接下來會發生什么？

2022 DEX 總結：

-DEX 開發人員專注于資本效率、降低滑點、無常損失和費用；

-解決方案的構建圍繞集中流動性或做市商模型；

-擴展到其他鏈和 NFT；

-推出穩定幣；

-激勵規治一切；

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