Gemini 創始人炮轟 DCG 17 億美元資金問題成謎_DCG:Genesis Shards

撰文：Mary Liu

2023 年剛開年，幣圈「互撕」大戲又迎來新劇情。

1 月 2 日，美國加密交易所 Gemini 聯合創始人 Cameron Winklevoss 拋出一份公開信，指責 Digital Currency Group （DCG）首席執行官 Barry Silbert 采取「惡意拖延戰術」，稱 DCG 及其子公司 Genesis Global Capital 欠 Gemini 客戶 9 億美元，而且 DCG 內部資金管理「一團糟」，向 Genesis 借了約 16.75 億美元用于集團內其他業務。信中稱，Gemini 已經等待協商解決方案長達 6 周，但對方故意拖延流程，目前還沒有給予任何回應。

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比推此前報道，加密貨幣交易所 Gemini 最近被集體訴訟纏身，投資者指控其 Gemini Trust Earn 生息產品屬于未注冊的證券銷售。

Gemini Earn 是一種高收益儲蓄產品，可為客戶提供高達 8% 的加密存款年回報率，具體取決于所持有的代幣。Genesis 是 Gemini 的主要借貸合作伙伴。

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2022 年 11 月，Genesis 宣布其衍生品業務有近 1.75 億美元被困在 FTX 平臺，因此將暫停取款和核發新貸款。在 Genesis 暫停取款后，Gemini 也同樣停止了 Earn 用戶的取款。

面對無法提款的客戶憤怒以及官司臨頭，Gemini 可謂亞歷山大。

Winklevoss 在信中怒噴 Silbert：「需要明確的是，這個爛攤子完全是您自己造成的。DCG--- 您是其創始人兼 CEO--- 欠 Genesis（其全資子公司）約 16.75 億美元，這是 Genesis 欠 Earn 用戶和其他債權人的錢，你拿了這筆錢來推動貪婪的股票回購、流動性差的風險投資和神風敢死隊的灰度資產凈值交易，這些交易使 GBTC 的資產管理規模膨脹……盡管如此，您仍然拒絕和我們一起來討論解決方案，此外，你們繼續拒絕同意具有關鍵里程碑的時間表。每次我們要求您進行切實參與時，您都躲在律師、投資銀行家和流程后面，就這樣六個星期，您的行為不僅完全不可接受，而且不合情理」。

數據：16,521枚ETH從Gemini轉移到未知錢包:金色財經消息，WhaleAlert數據顯示，16,521枚ETH從Gemini轉移到未知錢包。[2022/8/16 12:28:28]

Barry Silbert 領導的 DCG 是全球最大和最知名的加密集團之一，旗下擁有 Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry 和 Luno。

Winklevoss 要求 Silbert 「公開承諾在 2023 年 1 月 8 日之前共同努力解決這個問題。我們隨時準備并愿意與您合作，但留給您的時間不多了」。

Winklevoss 在信中指出，DCG 借了 Genesis 16.75 億美元，并引用了 Silbert 去年 11 月與投資者分享的綜合數據，該數字包括 5 月到期的 5.75 億美元貸款，以及 2032 年 6 月到期的與三箭資本倒閉相關的 11 億美元本票。

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Silbert 在推文中駁斥了關于向 Genesis 借錢的說法，同時聲稱最近向 Gemini 和 Genesis 發送了一份提案，只是 Gemini 沒回復。

Silbert 回應稱：「DCG 沒有從 Genesis 借入 16.75 億美元。DCG 從未延期向 Genesis 支付利息，并且所有未償還貸款都是最新的；下一次貸款到期日是 2023 年 5 月，DCG 于 12 月 29 日向 Genesis 和您的顧問提交了一份提案，但尚未收到任何回復」。Silbert 沒有提供更多細節。

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Genesis 的麻煩使 DCG 的財務狀況受到質疑，但在各種聲明和推文中，DCG 一直試圖強調它與 Genesis 是互相獨立的，不會受到 FTX 崩盤的影響。在 Genesis 暫停贖回后，DCG 在一條推文中表示，「這一臨時行動對 DCG 和我們其他全資子公司的業務運營沒有影響。」

圍繞 DCG 資金狀況的問題也對業內其他公司產生了嚴重的連鎖反應。荷蘭加密貨幣交易所 Bitvavo 聲稱 DCG 存在「流動性問題」，它有 2.8 億歐元（2.97 億美元）與 DCG「掛鉤」，這些資產占其 16 億歐元（16.9 億美元）管理存款和其他資產總額的 17.5%。然而 DCG 發言人后來向路透社「辟謠」，稱這些資金由其「獨立子公司」Genesis 持有，而非 DCG。

DCG 加密帝國的另一部分 Grayscale Capital 也面臨壓力，紐約對沖基金 Fir Tree Capital Management 對該公司提起訴訟，指控 GBTC 存在「潛在的管理不善和利益沖突」。根據 YCharts 數據顯示，目前 GBTC 的負溢價達到 47.54% ，處于歷史最低水平。

DCG 的財務狀況究竟如何仍是一團迷霧，資產管理公司 VanEck 數字資產戰略總監 Gabor Gurbacs 在推特發表了對 DCG 和 Gemini 一事的看法，Gurbacs 表示：「在我個人看來，這就是解決方案：DCG 應該出售股權并使 Genesis 債權人完整。這是一個誠實和明智的做法。我的猜測是，如果有愿意的賣家，就會有愿意的買家，認真的買家可能想要控制權」。

Lumida Wealth Management CEO 評論道：「DCG 此時無法引入 VC。我對債權人委員會的建議？邀請風投或私募公司加入債權人一方。注入新資本可以解決這些問題——代價是對 DCG 進行大規模稀釋，但這對生態系統和就業有利」。

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