金色觀察 | FTX波及的機構有哪些 都損失了多少錢_COI:FIL

文/Chase Peterson-Withorn，Forbes

2021年6月，FTX從 Paradigm、軟銀和紅杉資本等風險投資者那里以180億美元的估值籌集了10億美元。

三個月后的9月，FTX從新加坡政府擁有的投資公司淡馬錫、Tiger Global Management和安大略省教師養老金計劃等投資者那里獲得了4.21億美元的投資，將其估值推高至250億美元。

2022年1月，投資者（其中許多人也在前幾輪中注資）又向FTX投入了4億美元，估值為320億美元。

如今320億美元的市值已經化為烏有。投資者在三年內向FTX注入的超過18億美元的資本也是如此。至少有兩個主要股東將他們對FTX的投資減記至0美元：紅杉資本和Paradigm。

嚴格意義上講，FTX投資者的損失僅限于他們投入業務的18億美元左右。但他們的賬面損失要高得多。如果這些投資者中的任何一個在 1 月份兌現，當時FTX 的估值達到320 億美元，他們的財富將達到數千萬甚至數億美元。相反，他們很可能一無所有。

誰損失最多？福布斯有一份FTX股東名單，由Sam Bankman-Fried 于 8 月在我們報道福布斯 400 強名單期間發送給我們。以下是風險投資公司、養老金計劃以及兩位名人代言人，如果無法挽救FTX，他們將失去很多。

金色午報 | 9月20日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Uniswap新提案、阿里巴巴、MakerDAO、ETC

1. 比特幣網絡難度上調至19.31T，創歷史新高。

2. 報告：2020年區塊鏈相關專利數量飆升，阿里巴巴居首。

3. 社區成員建議將UNI/ETH、YFI/ETH添加至UNI流動性挖礦獎勵池。

4. MakerDAO推出17.5萬DAI補助金計劃旨在多樣化抵押品。

5. 數據：DEX24小時總交易量為13.5億美元。

6. V神：很高興看到ETC采用弱主觀分叉選擇規則來防止51%攻擊。

7. 印度泰米爾納德邦宣布區塊鏈基礎設施計劃。

8. Coinbase加密研究員發起為Uniswap新增SNX/ETH流動性挖礦池的提案討論。[2020/9/20]

（該分析不包括交易所在美國的業務FTX US 的股票，該交易所在1月份與FTX 的C輪融資同時以80億美元的估值籌集了4億美元。目前尚不清楚FTX 面臨的麻煩將如何影響FTX US 的價值。 FTX US的損失可能會推高一些投資者對Sam Bankman-Fried 帝國的總投資。）

金色財經行情播報丨BTC保持震蕩 整體蓄勢姿態:據火幣行情顯示，今日BTC行情整體保持震蕩，震蕩區間在9530USDT-9430USDT范圍內。日線圖BTC均線聚攏，MA5和MA30構成支撐。4小時圖箱體震蕩，且振幅收窄，整體保持蓄勢姿態。在均線和形態對多頭有利的情況下，多方或有更多機會，并且之前的回調也留下了更大的空間。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/6/17]

根據Sam Bankman-Fried 在 8 月份發給福布斯的股權表，如果FTX 歸零，將遭受巨額損失的投資者包括員工、投資公司和安大略省教師的養老金。福布斯

FTX 股份：1.1%

預計投資金額（僅限FTX）：2 億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.5 億美元

這家以投資蘋果、谷歌和 Airbnb 等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金，與獨立實體紅杉資本全球股票（Sequoia Capital Global Equities）一起參與了FTX 的 B 和 B-1 輪融資，金額超過2億美元。紅杉資本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高質量全球加密貨幣交易所，”紅杉資本合伙人Alfred Lin在 B 輪融資后于2021 年 6 月表示。“Sam是建立這項業務的完美創始人，團隊的執行力非凡。”

金色相對論 | Andy：?Filecoi的價值在技術及生態兩個方面:在今日舉行的金色相對論之Filecoin系列特輯終集的直播中，針對“Filecoin的價值在哪里”的問題，算力互聯Andy He表示，目前?Filecoin的價值個人覺得在技術及生態兩個方面。技術上Filecoin網絡的技術價值還是比較高的，用到了很多前沿技術，包括零知識證明、支付通道、跨鏈交易等。是一個去中心化存儲網絡，讓云存儲變成一個算法市場。其挖礦效率直接與存儲活躍度成比例，為客戶提供有用的服務。當用戶數據存儲和檢索時，為他們提供存儲空間賺取代幣。Filecoin目前在生態上也有一定價值。從技術生態上講，因為IPFS是屬于開源的，需要很多的團隊間接的加進來建設，完全利用了開源的社區的通行規律的推廣方式以及商業模式。從商業角度來看，Filecoin從營銷以及其他方面來看，有很多分布式儲存的團隊突破了組織，間接或直接的加入Filecoin團隊里面，都在持續不斷的宣傳Filecoin這個項目。Filecoin它的社區生態建設相對完備。從整個區塊鏈投資來看，社區建設是非常重要的一環，也已經有許多專門的社區聚集在?Filecoin上。并且還有許多礦機廠商也加入了Filecoin項目。這些生態逐步凝聚，也形成了看好Filecoin的共識。[2020/5/21]

他們的支持是相互的：根據The Information周四發布的一份報告，Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的風險投資基金FTX Ventures向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了“數億美元”。

BTC減半倒計時｜金色財經挖礦收益播報:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，下一次BTC減半日期預計為2020年5月13日，今天距此還有53天。BTC當前塊高622241，下一次減半塊高630000。

今日全網算力約98.93EH/s，全網難度約16.55T，預測下次難度15.37（-7.15），距離調整還剩還有5天，今日BTC收益：0.00001519BTC/T/天。[2020/3/20]

今年早些時候，紅杉對FTX的投資價值達到了 3.5 億美元的峰值，這標志著該交易所外部投資者可能遭受的最大損失。紅杉在致投資者的信中表示，其持有的FTX股份不到基金承諾資本的 3%，而該基金 1.5 億美元的虧損被約 75 億美元的已實現和未實現收益所抵消。

FTX 股份：1%

投資金額：2.05億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.2 億美元

淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司，是資本負債表上的第二大外部投資者，擁有700萬股股票。這家擁有新加坡星展集團和新加坡航空公司大量股份的2970 億美元（資產）業務投資了FTX的所有三輪主要融資。淡馬錫發言人周三告訴路透社，由于其 3.2 億美元的股份瀕臨一文不值，他們“了解事態發展”，并“以我們股東的身份與 FTX 合作”。

分析 | 金色盤面：XLM箱體震蕩 短線走強:金色盤面綜合分析： XLM開啟補漲模式，過去24小時在市值過十億標的中漲幅第二。從形態看處在一個箱體內部波動，如果能夠突破，會迎來新的上升趨勢，短線建議投資者注意控制風險。[2018/9/5]

FTX股份：1%

投資金額：2.15億美元

2022年1月峰值時的價值：3.15 億美元

Paradigm是一家“專注于支持未來的加密/Web3 公司和協議”的投資公司，該公司投資了FTX的B 輪和 C 輪融資，截至8月份擁有近700萬股 FTX。“Sam 和 FTX 前景光明，”Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示，“Paradigm 很高興能成為其中的一員。”

據The Information報道，Alameda Research還向Paradigm投資了至少 2000 萬美元。

FTX 股份：0.4%

投資金額：8000萬美元

2022 年 1 月峰值時的價值：1.25 億美元

管理加拿大省333,000 名教師退休基金的安大略省教師退休金計劃在 2021 年底和 2022 年初在 FTX 和 FTX US 之間共投資了9500 萬加元。僅該投資的 FTX 部分就價值約 130 加元在 FTX 的 C 輪融資之后——在加密貨幣冬天和當前危機之前。“雖然 FTX 的未來存在不確定性，”安大略教師在一份聲明中寫道，“但這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限，因為這項投資占我們總凈資產的不到 0.05%。”

這些是福布斯獲得的股權表中確定的主要股東，還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。

2021年6 月加入 的 FTX B輪融資10 億美元其他投資者持有FTX 3.5%股份。這些投資者包括與億萬富翁Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander相關的實體，以及Tiger Global Management和SoftBank等公司——這兩家公司也在 1 月份參與了FTX 的C輪融資，很可能也成為大股東。

根據股權表，該輪投資者（不包括淡馬錫和 Paradigm）持有FTX近 1% 的股份，賬面損失超過2.7億美元。數量巨大，但對于這些基金來說很少，這些基金通常擁有如此多的資本，他們可以將大筆資金投入到數十家有風險的獨角獸公司中，只要至少有一兩個成功。

至少有兩位與FTX簽署代言協議的憫人也面臨失敗。

根據Bankman-Fried與福布斯分享的早些時候的股權表，截至2021年6月，NFL傳奇人物Tom Brady和時裝模特Gisele Bundchen分別擁有 FTX 0.15% 和 0.09% 的股份。考慮到隨后幾輪融資中的假設稀釋，福布斯估計他們在FTX 的所有權分別為 0.14% 和 0.8%。目前尚不清楚這對前夫婦為他們的股票投資了多少，但在加密貨幣價格下跌和Bankman-Fried失敗之前，Brady的估計股權價值為4500萬美元，Gisele的價值為2500萬美元。

其中，受影響最大的是FTX員工。 根據股權標，截至8月，公司期權池持有20,858,124股，約占FTX的3%。2022年1月份，FTX員工擁有價值高達9.5億美元的股票。現在它可能一文不值。他們會拿回這筆錢嗎？Bankman-Fried 明確了他的優先事項：根據他周四發布的一系列推文，首先是用戶，然后他將專注于“新老”投資者————然后 Bankman-Fried說他會照顧工人。好吧，那些“為自己的職業生涯而奮斗的人，”他澄清說，“并且不對任何這些事情負責。”

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