撰寫:The DeFi Investor
編譯:深潮 TechFlow
DeFi 中出現了一種新的敘事。即將到來的以太坊升級將對流動性質押協議產生巨大影響。以下是我為什么認為流動性質押是一個不斷增長的趨勢,以及在這個風口下可以投資的機會。
首先,Ethereum 的 Shanghai 升級有什么有趣的地方?(即將在 3 月發布)
一旦升級完成,$ETH 的質押提款將被啟用。由于目前無法提款,因此許多人對投入 $ETH 持懷疑態度。
nd4.eth將BAYC等多個NFT銷毀:8月9日消息,鏈上信息顯示,繼將2500枚ETH轉入黑洞地址銷毀后,nd4.eth今日再次將其BAYC、MAYC、BAKC系列NFT轉入黑洞地址銷毀。[2023/8/9 21:34:59]
這就是為什么只有 14% 的 ETH 供應量被質押了。相比之下,大多數的 L1 有 40% 以上的質押比例。
這里是事情變得有趣的地方:如果更多的人將在上海升級后質押 ETH(這是很有可能的),大多數人將選擇流動性質押衍生品。
比特幣漲至近一年來新高,今年迄今漲幅超80%:金色財經報道,盡管加密行業面臨一系列挑戰,但人們對數字資產的熱情重新燃起。比特幣漲破年內峰值31013美元,達到自2022年6月以來的最高水平。目前比特幣價格一度攀升至逾31400美元,自年初以來漲幅超過80%。其他加密貨幣也紛紛跟隨上漲,這是一個引人注目的發展,也顯示出了加密市場的彈性。
FRNT Financial數據和分析主管Strahinja Savic表示,從狂熱的比特幣愛好者的角度來看,這種代幣最基本的投資論點正在發揮作用:通貨膨脹、貨幣管理不善、銀行危機、主權債務焦慮、美元儲備地位問題,都在給比特幣愛好者創造機會說我告訴過你。如果比特幣升至歷史高位,我不會說盡管環境充滿挑戰,我會說因為環境充滿挑戰。[2023/6/24 21:57:01]
因為流動性質押衍生品可以在整個 DeFi 中使用,而不會放棄質押收益。在可以提取質押的 $ETH 后,流動性質押提供商的收入可能會起飛。
加密KOL:區域銀行流動性危機暫時減緩了監管部門對加密貨幣的攻擊:金色財經報道,據推特加密KOL AP_Abacus透露,區域銀行流動性危機暫時減緩了監管部門對加密貨幣的攻擊。這在本周結束。預計本周美國證券交易委員會將通過Wells通知采取更多行動。Gary Gensler 對上周的國會聽證會及其提供的“可見度”感到鼓舞。[2023/4/24 14:24:16]
收入上升 -> 他們的代幣也會受益。
因此,這里有幾個預計將從上海升級中受益的代幣:
Lido 是最大的 $ETH 流動性質押提供商。它對質押獎勵收取 10% 的費用。 這筆費用的一部分被發送到 DAO 國庫。
Acala:8個地址向Polkadot轉賬超17萬枚DOT,約4.2萬枚DOT已轉入交易所:金色財經報道,Acala發推稱,第三方追蹤發現,16個已識別地址中,8個從Acala向Polkadot發送了176,725DOT。其中1個地址向交易所發送了41,999DOT,還有134,726.44DOT仍留在Polkadot上。Acala還表示,任何一方若能返還至少95%的轉移資金,將獲得最高5%的獎金。
此前消息,Acala社區發布提案,擬以追回iBTC/aUSDLP中的16.8億枚aUSD錯誤鑄幣,以及從aUSD錯誤鑄幣獲得的其他資產。[2022/8/18 12:33:39]
優點:
Lido 是該細分市場的領導者。
根據價格與費用的比率,它是第五大被低估的協議。
82%的 $LDO 供應量在流通中(而且代幣通貨膨脹很小)。
缺點:
不與 LDO 持有人分享收入。
第二大流動性質押協議。
Rocket Pool 優先考慮去中心化(任何人都可以運行節點)。
$RPL 的通貨膨脹率低(5%)。
用 Rocket Pool 質押$ETH 可以產生更高的獎勵。
不與$RPL 持有人分享收入。
另一種流動性質押協議。
Stakewise V3 很快推出。
任何人都可以質押 $SWISE 以獲得一定比例的協議收入。
任何人都可以加入成為節點運營商(更去中心化)。
對于主流用戶來說,還不夠流行。
$SWISE 的通貨膨脹率高。
一個圍繞$FRAX 和 $FPI 構建 DeFi 產品生態系統的協議。$frxETH(FRAX 的 $ETH 流動性質押衍生品)于幾個月前推出,此后經歷了巨大的增長。
$frxETH 的 TVL 增長非常快。
Curve 上提供$frxETH 擁有極具吸引力的收益率。
8% 的 $ETH 質押收益與 $veFXS 持有者分享。
$frxETH 相對較新,并且不如其他流動性質押衍生品受歡迎。
$FXS 目前的通貨膨脹率為 24%。
現在預測這些協議中哪一個將從上海升級中受益最大還為時尚早。但是,如果上海升級計劃不被推遲,那么圍繞著流動性質押很可能會出現一種新的敘事。
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