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跨越千年的規律：看漲比特幣的理由

隨著比特幣價格年飆升至新高，投資者看漲比特幣的理由可能看起來一目了然，無需說明。

另一方面，投資一種沒有任何商品或政府背書的數字資產似乎又是愚蠢的，它的價格上漲促使一些人將其與郁金香狂熱或互聯網泡沫進行比較。

以上兩種說法都不對；看漲比特幣的理由令人信服，但遠非顯而易見。

投資比特幣存在重大風險，但正如我所說，仍然存在巨大的機會。

創世

世界歷史上從不可能在不依賴可信中間人的情況下在兩人之間遠距離轉移價值。2008年，身份至今無人知曉的中本聰發表了一篇9頁長的方案，一舉解決了計算機科學領域內長期存在的拜占庭將軍問題。中本聰的解決方案和他所構建的系統——比特幣，讓人們有史以來第一次可以以一種完全無需信任的方式遠距離快速轉移價值。比特幣的創造對經濟學和計算機科學都有著深刻的影響，因此中本聰應該是第一個有資格同時獲得諾貝爾經濟學獎和圖靈獎的人。

報告：監管機構和中央銀行已將比特幣歸類為商品而不是證券:金色財經報道，加密貨幣服務提供商 Matrixport 在周四的一份報告中表示，比特幣 (BTC) 受益于金融體系的不穩定、通貨膨脹下降使美聯儲變得不那么強硬，以及監管過剩打擊了穩定幣。隨著這三種趨勢的持續存在，比特幣價格可能會保持高位并繼續上漲，投資者現在已經覺醒，美聯儲的利率政策嚴重損害了一些投資組合，并威脅到經濟的金融穩定。

報告補充說，雖然似乎有一條明確的監管路徑，但有一種具體的理解是，有些比特幣可以逃避監管。監管機構和中央銀行已將比特幣歸類為商品，而不是證券。[2023/3/17 13:10:46]

對投資者而言，比特幣系統發明的一大突出事實，是它創造了一種全新的稀缺數字商品——比特幣。比特幣是可轉讓的數字代幣，在比特幣網絡上創建它的過程被稱為”挖礦”。比特幣挖礦大致類似于黃金開采，只是其生產遵循著一個設計好的、可預測的時間表。根據設計，只有2100萬比特幣等待開采，其中大部分都已經被挖出來了——在撰寫本文時，已開采出約1680萬比特幣。每隔四年，挖礦所生產的比特幣數量將減半，新比特幣的生產將在2140年完全結束。

數據：Binance地址已鑄造4999萬枚TUSD穩定幣:金色財經報道，Whales Alert監測數據顯示，Binance地址已鑄造4999萬枚TUSD穩定幣。

目前，TUSD總市值為9.2億美元，過去24小時交易量為7112萬美元。[2023/2/16 12:11:41]

比特幣沒有任何實體商品背書，也不受任何政府或公司擔保，這為新的比特幣投資者提出了一個明顯的問題：

比特幣為什么有價值？與股票、債券、房地產、甚至石油和小麥等商品不同，比特幣不能通過標準貼現現金流量分析，也不能通過用于生產高階商品的需求來估價。

比特幣屬于完全不同的商品范疇，被稱為貨幣品，其價值由博弈論設定，即每個市場參與者對商品的估值基于他們對其他參與者如何對其估值的評估。要理解貨幣品的博弈論本質，我們需要探索貨幣的起源。

貨幣的起源

在最早的人類社會中，人與人之間的貿易是通過易貨貿易來進行的。易貨貿易所固有的令人難以置信的低效率，極大地限制了貿易可能發生的規模和地理范圍。易貨貿易為基礎的貿易有一個主要缺點，即需求問題的雙重巧合。

IDC：2023年中國AR/VR硬件將加速從娛樂設備向生產力工具轉型:12月17日消息，IDC16日發布《2023年中國元宇宙市場十大洞察》。其中指出，過去，AR/VR硬件設備的交互方式以單一的指令操作交互為主，手柄是輸入工具的典型代表。受限于此，游戲成為AR/VR硬件設備打開消費者市場的起步場景。未來，去外設化交互如手勢輸入，語音輸入等將助力其從娛樂設備向生產力工具轉型。新的輸入方式為更多生產力需求創造可能，也為更多的辦公、工業場景提供了巨大的想象空間，這也是AR/VR設備與其他游戲主機發展方向的最大差異所在。[2022/12/17 21:50:50]

如，蘋果農可能希望與漁民進行貿易，但如果漁民在同一時刻不想要蘋果，交易就會無法發生。隨著時間的推移，人們開始渴望擁有某些收藏品，因為它們具有稀有性和象征性價值。事實上，正如尼克·薩博在他精彩的《關于貨幣起源的論文》中所說的那樣，人類對收藏品的渴望為早期人類超過其最接近的生物競爭對手，即尼安德特人，提供了一種獨特的進化優勢。

印度12月1日起在四座城市試行數字貨幣:金色財經報道，印度央行宣布，將從12月1日開始在四座城市推行零售數字貨幣試點項目。印度央行說，印度國家銀行、印度工業信貸投資銀行、耶斯銀行和IDFC第一銀行等四家印度銀行將參與這項在孟買、新德里、班加羅爾和布巴內什瓦爾開展的試點項目。后續還會有更多銀行和城市加入。據印度央行介紹，此次試點項目將測試電子盧比的產生和分配過程的穩健性及其在零售中的實時使用效果。[2022/12/1 21:13:38]

收藏品的主要和最終進化功能是作為一種儲存和轉移財富的媒介。

通過在其他敵對部落之間進行貿易，并允許財富在世代之間轉移，收藏品可以作為一種“原始貨幣”。在舊石器時代的社會中，收藏品的交易和轉讓很少見，這些商品更像是一種“價值儲存”而不是我們對現代貨幣所認知的“交易媒介”的角色。薩博解釋說：

與現代貨幣相比，原始貨幣的流度非常低——在一般人的一生中，它可能只會被轉移幾次。盡管如此，耐用的收藏品，今天我們稱之為傳家寶，可以持續很多代，并在每次轉讓時增加實質價值——經常使轉移成為可能。

Kevin O’Leary：對美國政策制定者支持加密貨幣持樂觀態度:金色財經報道，明星投資人Kevin O'Leary表示，政策將影響對數字資產領域的投資，他對美國政策制定者將支持加密貨幣持樂觀態度。O'Leary預計即將出臺的政策會對穩定幣持積極態度，因為這將對美元和加密貨幣市場都有利。

他說：“如果由美元和國庫券支持的穩定幣作為支付系統進行監管，這可能會刺激‘主權財富基金和金融機構’的興趣。”（The Daily Hodl）[2022/9/22 7:13:47]

在決定收集或創造哪些收藏品時，早期人類會遇到一個重要的博弈論困境：其他人會想要哪些物品？通過正確地預測人們會需要哪些物品的可收藏價值，持有者就可以完成交易并獲取財富，得到巨大的利益。一些美洲原住民部落，如納拉甘西特族，專門制造并無他用的收藏品，僅僅是因為它們在貿易中的價值。值得注意的是，對未來對可收集品需求的預期越早，賦予其擁有者的優勢就越大；它可以比被廣泛需求時更便宜地獲得，并且，隨著需求擴大的人口的增長，其貿易價值會升值。此外，希望一件商品成為未來的價值儲存而獲得它，因此加速了它的采用。這種循環實際上是一個反饋環路，它促使社會迅速凝聚到一個單一的價值儲存中。在博弈論術語中，這被稱為“納什均衡”。實現價值儲存的納什均衡是任何社會的一大福音，因為它極大地促進了貿易和勞動分工，為文明的出現鋪平了道路。

幾千年來，隨著人類社會的發展和貿易路線的發展，各個社會中出現的價值儲存開始相互競爭。商人和交易者將面臨選擇，是將他們的交易收益存儲在他們自己社會的價值儲存里，還是存儲在和他們交易的社會的價值儲存里，或在兩者中取得平衡。保持存儲在外國價值儲存的好處，是增強了在相關外國社會中完成貿易的能力。存儲在外國價值儲存的商人也有動力鼓勵在自己的社會中采用它，因為這會增加他們儲蓄的購買力。

進口外國價值儲存的好處不僅在于進口商人身上，也體現在社會本身。兩個社會聚集在一種單一的價值儲存中，彼此完成貿易的成本會大幅下降，隨之而來的是以貿易為基礎的財富增長。事實上，19世紀是世界大部分地區第一次聚集于單一價值儲存——黃金——這一時期是世界歷史上最大的貿易爆炸。在這個寧靜時期，凱恩斯勛爵寫道：

那個時代是人類經濟進步中一個多么非同尋常的章節啊......任何有能力或有些特點的人都能超過平均水平，進入中層和上層階級；那個時代以低成本和最少的麻煩為他們的生活提供便利、舒適和愉快，這甚至超越了其他時代最富有、最強大的君主的水平。倫敦的居民可以一邊在床上啜飲他的早茶，一邊通過電話訂購他認為數量合適的全球各種產品，并合理地期望它們被早早地送到他的家門口。

好的價值儲存的屬性

當價值儲存相互競爭時，一種好的價值儲存所具有的特定屬性讓某種價值儲存在邊際上脫穎而出，并隨著時間的推移增加對它的需求。雖然許多商品被用作價值儲存或“原始貨幣”，但出現了某些特別需要的屬性，具有這些屬性的物品將勝過其他物品。

理想的價值儲存將是：

耐用的：該物品不能輕易腐爛或容易被破壞。因此小麥不是理想的價值儲存。

便攜的：該物品必須易于運輸和儲存，從而可以防止丟失或被盜，并使其便于長途貿易。因此，一頭牛不如一個金手鐲理想。

可互換的：任何一件該物品，應該可以與另一件等量的物品互換。離開可互換性，需求的巧合問題仍然沒有解決。因此，黃金比鉆石更好，鉆石的形狀和質量都不規則。

可驗證的：該物品必須易于快速識別和驗證為真的。簡單的驗證增加了其接收者對交易的信心，并增加了交易完成的可能性。

可分割的：該物品必須易于細分。雖然這種屬性在貿易不頻繁的早期社會中并不那么重要，但隨著貿易的蓬勃發展和交換的數量變得越來越小，越來越精確，這一點變得越來越重要。

稀缺的：正如尼克·薩博所說，貨幣品必須具有“不可偽造的成本”。換句話說，商品的數量不得豐富或容易大量獲取或生產。稀缺可能是一種價值儲存的最重要屬性，因為它正好利用了人類渴望收集稀有物品的天性。它是價值儲存的原始價值來源。

歷史悠久的：該物品被社會認為有價值的時間越長，其作為價值儲存的吸引力就越大。一個歷史悠久的價值儲存將難以被新貴所取代，除非通過征服的力量，或者如果該新貴在上述其他屬性中具有顯著優勢。

抗審查的：抗審查是一種新的屬性，它在我們監視無處不在的現代數字化社會中變得越來越重要。也就是說，對于諸如公司或國家這樣的外部方來說，阻止物品的所有者保留和使用它有多么困難。一些人所處的政權試圖實施資本管制或禁止各種形式的和平貿易，對于這些人來說，具有審查能力的物品是理想的選擇。

下表根據上面列出的屬性對比特幣、黃金和法幣進行評級，然后對每個等級進行逐一解釋：

結論

比特幣是一種尚在萌芽期的貨幣，正在從貨幣化的收藏階段過渡到成為一種價值儲存。作為一種非主權的貨幣品，在未來的某個階段，比特幣有可能成為全球貨幣，就像19世紀古典金本位中的黃金一樣。

從今50年后，那個貨幣基礎也許將是比特幣！

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