DCG加密帝國崛起——這個世界正在獎賞擁有野心的人。（FIL）_GENE:DCG

這里是IPFS資訊快車，想進filecoin技術交流群的以及與圈內大佬深入溝通，或者了解更多FIL資訊，深入了解FIL的(+V:FIL101),今天跟大家分享的是“DCG加密帝國崛起——這個世界正在獎賞擁有野心的人。”在加密數字貨幣這片充滿財富、欲望、貪婪的蠻荒土地上，一個帝國正在悄然建立，它步步為營、野心勃勃。直到今年，人們才真正看到它的全貌。

“如果你不知道是該買入還是拋售BTC，看灰度的操作就能得出答案。”最近幾個月，沒有哪家機構比Grayscale更受矚目。

其大肆購買比特幣的行為，直接導致比特幣價格接連攀升，甚至有許多玩家認為，如果灰度繼續買入比特幣，比特幣價格上漲到2萬美金并不是一件稀罕事。

也正是因為如此，很多人將這一波牛市稱為“灰度牛”。

灰度是全球最大的加密資產管理公司，向機構投資者和經認可的投資者提供10種加密貨幣投資產品，其中4種為公開交易，也可供所有投資者使用。其旗下加密貨幣信托基金——灰度比特幣信托是為數不多的通過SEC準許的加密貨幣合規投資工具。

與一些傳統資產管理公司的模式類似，灰度的投資者不能通過灰度直接購買BTC等加密貨幣，投資者在灰度上購買的是信托基金份額。當投資者購買了基金份額后，灰度會從現貨市場上買入等量的加密貨幣。

DCG與Genesis債權人達成初步協議，預計債權人可回收70%-90%資產:8月29日消息，DCG已與Genesis的債權人達成初步協議，以解決Genesis破產案中提出的索賠問題。該計劃可能使得無擔保債權人能夠獲得相當于70%至90%美元價值的回收款項，并且根據數字資產面額不同，在種類方面可以實現65%至90%的回收。所有估計回收金額均受市場定價和明確文件約束。[2023/8/29 13:03:45]

與傳統資產管理公司不同的是，灰度不但不支持比特幣等數字貨幣份額贖回，并且需要鎖倉12個月。因此，投資者只能通過在二級市場賣出GBTC的方式來進行套現。

官方信息顯示，灰度資管規模超過100億美元，與此同時，灰度也是2020年持有比特幣最多的機構，截至11月23日16時08分，灰度共持有526764.52枚比特幣，價值95.8億美元。

目前，灰度所持有的比特幣占市場流通量的2.7%～3%。毫不夸張的說，只要灰度扇扇翅膀，加密數字貨幣行業都有可能迎來大地震。

除了BTC、ETH外，灰度還持有ETC、BCH、LTC等數字貨幣。

DCG：Cameron Winklevoss的欺詐指控是宣傳噱頭，旨在轉移自己與Gemini的責任:7月8日消息，Digital Currency Group（DCG）發推回應Gemini聯創Cameron Winklevoss的欺詐指控稱，這是CameronWinklevoss的又一個宣傳噱頭，目的是為了轉移他自己和運營GeminiEarn項目的Gemini的責任。任何關于DCG或其任何員工的錯誤行為的暗示都是毫無根據的、誹謗性的、完全錯誤的。從第一天起，DCG就一直致力于為Genesis破產案的所有各方達成一個友好的解決方案。在多個月的時間里，DCG的高級領導層日以繼夜地與官方無擔保債權人委員會和特設委員會的代表積極談判，以達成協議，而Gemini的領導層卻不見蹤影或只發布新聞聲明。明確地說，Cameron和TyerWinklevoss都沒有參與最近的任何一次面談。調解過程已接近尾聲，我們預計Genesis公司破產保護案將很快得出結論。[2023/7/8 22:24:59]

有些讀者一定會很好奇，擁有如此體量的加密資產管理公司到底能賺多少錢？

灰度的商業模式主要通過收取用戶管理費的方式獲利，保守計算，其年純利潤至少為1.25億美元。當然隨著BTC的價格不斷上漲，灰度年收入也將隨之攀升。

DCG已半價出售約25%灰度以太坊信托基金股份，籌款2200萬美元:2月7日消息，據英國《金融時報》援引美國證券備案文件稱，Digital Currency Group（DCG）開始出售其在其子公司灰度加密信托基金中的股份，以籌集資金償還Genesis債權人資金。

文件顯示，自1月24日以來，DCG主要出售了約25%的以太坊信托基金，已籌集高達2200萬美元資金，售價約每股8美元，遠低于每股16美元的市價。此外，DCG還開始出售其LitecoinTrust、Bitcoin Cash Trust、Ethereum ClassicTrust和Digital Large Cap Fund中較小的股份。[2023/2/7 11:51:59]

如果把灰度比喻成加密貨幣行業最有權勢的貴族之一，那么隱匿在其身后的DigitalCurrencyGroup，則可被稱之為加密世界的王者。DCG正在構建堅不可摧的加密帝國！

DCG帝國

提起DCG可能很多數字貨幣玩家都不熟悉。但以下幾個公司你一定聽過。

加密市場最大的場外交易、借貸與托管平臺——Genesis，在2020年第三季度，Genesis促進了45億美元的現貨交易、10億美元的衍生品交易量，此外，其貸款部門在本季度超過了50億美元。

三名Gemini Earn用戶已針對Genesis和DCG提起集體訴訟:1月3日消息，三名Gemini Earn用戶已針對Genesis Global Capital和Digital Currency Group提起集體訴訟仲裁請求，以回應Gemini因Genesis凍結提款而暫停其Gemini Earn產品計劃。索賠人聲稱，Genesis未能按照公司與用戶之間主協議的要求歸還Gemini Earn用戶的數字資產。此外，該訴訟還提到在2022年夏天Genesis就已首先違反了主協議，但卻向客戶隱瞞了其資不抵債的情況；而且Genesis還與其母公司DCG進行了一項虛假交易，以掩蓋破產問題。[2023/1/3 22:22:28]

加密市場最具影響力的區塊鏈媒體——Coindesk。

專注于加密礦業的公司——Foundry。Foundry擁有北美最大的比特幣礦場，據媒體報道，Foundry已經向挖礦組織提供數千萬美元的設備融資，并且幫助采購北美交付的近一半比特幣礦機。

而以上提到的加密貨幣行業的佼佼者，均隸屬于DCG，包括在前文中提到的全球最大的加密資產管理公司——灰度。

Messari創始人：SEC拒絕灰度的ETF申請使DCG在實際上受益:6月30日消息，Messari創始人Ryan Selkis在一份報告中提出觀點，SEC拒絕灰度的ETF申請將使DCG在實際上受益，如果將GBTC轉換為ETF，灰度的費用收入將遭受巨大損失，因為無論折扣如何，灰度都會對基礎資產收取2%的費用。

他認為，ETF意味著一個開放的贖回窗口，并可能降低費用以保留AUM（管理資產），DCG將每年減少2億美元以上的利潤。而一旦灰度針對SEC的訴訟產生結果，由于當前的負溢價，GBTC的贖回問題將十分關鍵。（CoinDesk）[2022/6/30 1:42:35]

最令人意想不到的事情是，構建起如此龐大帝國的DCG，竟然只有11名團隊成員。

帝國不是一天建成的。

DCG由BarrySilbert創立，在創辦DCG之前，BarrySilbert已經是硅谷知名的連續創業者。

BarrySilbert初涉加密數字貨幣行業是在2012年，那時比特幣的價格尚處于低位，BarrySilbert以10美元的價格購入了17.5萬美元的比特幣，等到比特幣的價格上漲到50美元的時候，BarrySilbert將其陸續賣出，收益頗豐。

獲得了不錯收益的BarrySilbert并沒有將眼光拘泥于炒幣上。作為一個久經商場的精明生意人，BarrySilbert看到了更大的商機。

他開始投資和收購區塊鏈項目——唯有抓住、創立優質的區塊鏈項目，并建立起自己的加密數字帝國，才能成為加密數字行業最大的財富受益人，而不是數字貨幣的奴隸。

2013年，BarrySilbert一面投資了Coinbase、Bitpay、Ripple等優質項目，一面直接推動SecondMarket成立比特幣信托公司灰度和比特幣場外交易平臺Genesis。

2015年，BarrySilbert將以上業務進行整合，DCG帝國的雛形開始建立起來。

從2015年DCG正式成立到如今，BarrySilbert始終堅持一個原則——不去花重金購買已經擁有龐大體量的區塊鏈公司，只精挑細選有潛力的優質區塊鏈項目，然后不惜耗費大筆資金去孵化和扶持。

幾年前，BarrySilbert在一次演講中曾提到，他真正想要的是靈活度，我希望開創新業務，有能力去收購公司，有能力去買幣，但任何傳統的基金模式都不適合我的這種愿望。他希望將DCG打造為加密貨幣領域的伯克希爾·哈撒韋公司。

伯克希爾·哈撒韋公司由沃倫·巴菲特(WarrenBuffett)創建于1956年，是一家主營保險業務，在其他許多領域也有商業活動的公司。其中最重要的業務是以直接的保險金和再保險金額為基礎財產及災害保險。

伯克希爾·哈撒韋公司設有許多分公司，其中包括：GEICO公司，是美國第六大汽車保險公司；GeneralRe公司，是世界上最大的四家再保險公司之一。

從DCG目前的版圖來看，BarrySilbert的愿望已經成真。DCG的各大分公司均已經成為各自細分領域的佼佼者。

DCG版圖和高度

截至2020年9月，DCG集團已經對160多家區塊鏈公司進行投資，具體細分領域主要包括加密貨幣、銀行和支付、信息、投資/權利管理/廣告/身份、交易所、基礎設施、游戲、醫療、驗證九大類。

像2017年備受矚目的Filecoin其背后的資本就包括DCG。

Filecoin是用于分散數據存儲的代幣。2017年7月Filecoin一個小時就募集資金2.57億美金，成為當年全球最大的ICO。

近期，DCG還投資了加密貨幣托管基礎設施提供商Curv。

Curv定位于提供利用多方計算加密技術托管解決方案。Curv官方稱，其掌握的MPC技術可以通過減少不必要的網絡費用和隱藏的gas成本幫助客戶節省總計60-70％的交易費用。

據媒體報道，CURV已經擁有eToro、FranklinTempleton、Genesis等加密和傳統金融界數十個客戶。

對于今年大熱的DeFi賽道，DCG給出了積極看好的態度。DCG在公開報告中指出——“如果這一運動成功地大規模提供更快、更便宜的金融服務(即信貸、貸款、儲蓄產品)，它將成為未來的金融之路。無論DeFi代幣價格近期的表現如何，2020年協議的發展和業務增長都預示著行業的美好未來。”

DCG在Defi賽道的投資不斷。

今年7月，加密貨幣金融服務公司Circle對外宣布將獲得DCG2500萬美元投資。Circle一直宣揚其與美元掛鉤的USDC的用例，這些用例涵蓋去中心化金融，衍生品交易和電子商務支付。

一個月后，即2020年8月，DCG又投資了波卡DeFi項目Acala。據悉，Acala已經推出一系列的DeFi金融產品，去中心化超額抵押借貸的穩定幣體系、Staking衍生品、去中心化交易所等。

回到之前提過的問題，擁有如此龐大加密帝國的DCG每年會賺多少錢？

據公開財務數據顯示，DCG旗下公司Genesis每年可為DCG提供超過5,000萬美元的收入，DCG旗下公司灰度每年至少可為DCG貢獻1.25億美元收入，再加上其它子公司，DCG每年大概可以獲得2.43億美元的收入。

如果再加上流動性投資和風險投資，加密數字專家認為，DCG的總估值將達到43億美元。

擁有如此佳績的DCG，不可能不選擇上市，尋求新的高度。

數字分析公司Messari的研究員JackPurdy根據季度更新數據、可公開獲得的信息以及金融科技公司可比的平均市盈率，所得出結論是，如果DCG上市，其市值將超過40億美元。

或許在2015年，DCG獲得萬事達、貝恩資本、加拿大帝國商業銀行，以及HCM資本投資的時候，BarrySilbert和這些知名機構就已經想好一切——DCG注定要上市，只有上市，BarrySilbert和資本才會獲得更大的回報。

所以，我們會發現，DCG一路走來既低調、小心又步步為營。直到今年，人們才猛然發現，DCG帝國已經崛起，并且堅不可摧。

這個世界正在獎賞擁有野心的人。

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