最近兩周,USDT增發量為12億美元,創下歷史記錄。
根據coingecko最新數據顯示,目前USDT最新市值為190億美元,較2020年初的42億美元,市值增長了近5倍。以目前的流通供應量來看,USDT市值在所有加密貨幣中排第四,市值僅次于XRP的280億美元。
那么,USDT如此快速的增發,是否有可能成為行情上漲后續動力?其背后又存在哪些問題?
快速增長的USDT
2020年加密貨幣領域市值增長最快的,不是來自美國年輕群體流行的手機支付應用CashApp的用戶買入的比特幣,也不是因為DeFi技術應用落地而快速發展的以太坊,甚至也不是灰度增持加密貨幣的速度,而是美元穩定幣USDT。
另外,USDT仍是加密行業中占主導地位的穩定幣,占穩定幣總市值的四分之三以上。
過去一周USDC流通量增加6億美元:2月25日消息,據官方數據,截至2月23日,Circle在過去7天時間里共發行21億美元USDC,贖回15億美元USDC,流通量增加6億美元。USDC總流通量為422億美元,儲備量為423億美元,其中儲備銀行中的現金108億美元,短期美國國債約316億美元。
Circle在過去30天時間里共發行183億美元USDC,贖回197億美元USDC,流通量減少約15億美元。Circle在過去365天時間里共發行1843億美元USDC,贖回1950億美元USDC,流通量減少約107億美元。[2023/2/25 12:29:26]
根據LongHASH近期數據,2020年迄今,加密貨幣總市值規模增長106.74%,前五大加密貨幣中,市值增幅最快的是USDT,2020年初至今規模增長近5倍,成為全球第4大市值加密貨幣,估值約190億美金。
USDC Treasury銷毀220,000,000枚USDC:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,北京時間2023年2月15日05:16,USDC Treasury銷毀220,000,000枚USDC。[2023/2/15 12:06:58]
很顯然,USDT已經穩坐穩定幣頭把交椅。
那么,是什么因素在推動USDT的采用與發行呢?
USDT市值強勁爆發的原因
首先是來自新興市場的強勁需求。
作為一種美元錨定加密貨幣,USDT從誕生第一天,就在交易市場中扮演著極為重要的角色。根據Chainalysis數據,加密貨幣交易是USDT的主要需求,近半年97.9%新鑄的USDT是從USDT官方賬戶直接轉入交易所的。
USDC發行方Circle推出其定期理財產品:12月15日消息,USDC發行方Circle官網顯示其正在推出其定期理財產品。據介紹,收益率來自于將用戶的加密資產借給愿意支付利息的機構。目前,Circle正在與全球最大的借貸公司Genesis Global Capital進行合作。[2020/12/15 15:16:13]
此后,這些USDT便以各種方式流入市場,充當不同交易媒介,尤其是新興經濟體。
根據最新調查,加密貨幣的重度用戶來自于新興市場,通常很多來自東歐,非洲,南美及東亞,全球加密貨幣普及率排名前三國家為烏克蘭,俄羅斯和委內瑞拉。
由于2020年帶來的諸多不確定性,據GoogleTrends數據顯示,近一年全球市場對USDT的關注度增長了2倍,離岸金融的需求急速上升。從USDT持有流動性的數據看出,穩定幣USDT的使用行為近50億美金被歸類于非流動的,也占大部分,除了用于市場交易外也被市場認為是價值存儲標的。
24H成交11.6億USDT BTC千倍合約做多人數占優:AOFEX交易大數據顯示,截至今日10:00,永續合約交易量達11.6億USDT,其中ETH/USDT永續合約交易量為1.87億張,現報價589.43USDT。BTC/USDT永續合約交易量為5.04億張,現報價19388.1USDT。BTC千倍合約交易量為1.41億張,多空持倉人數比為1.16,市場做多人數暫時占優。
AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/12/15 15:12:49]
例如,11月27日,據Cryptonews報道,委內瑞拉零售巨頭Rattan宣布接受加密貨幣付款。Rattan將與加密貨幣交易所Cryptobuyer合作,使用戶可以使用CryptobuyerPay以及BTC、LTC、DASH、ETH、BNB、DAI、USDT等加密貨幣在商店中消費。
WBF交易所WHC累計漲幅超2600%,現價4.1599USDT:據WBF交易所行情顯示,自5月18日16:00正式上線,截至8月8日14:37,WHC累計漲幅超2600%,WHC社區認購價0.15U,現價4.1599USDT。
WHC是基于RTXP開源分散協議底層開發的聯盟鏈系統,打破傳統數字資產交易平臺三大邊界,旨在為WHC用戶打造無邊界金融服務平臺,鏈接全球金融的創新數字體驗。[2020/8/8]
其次,來自衍生品市場的強勁需求。
2020年,隨著對沖基金及金融機構的介入,衍生品的的需求越來越大。在加密貨幣交易市場中,最流行的產品是“反向掉期合約”,這個歷史淵源來自于USDT被市場接受之前,比如衍生品平臺BitMEX的產品類的“反向衍生品”。
隨著新興衍生品交易平臺的興起,各類“USDT計價的衍生品”被推出,并且獲得零售交易者的認可。無論是交易平臺、做市商還是交易者,都會需要大量的USDT獲得敞口。
最后,經濟處于崩潰邊緣經濟體,對于USDT有著格外的關注。
例如,11月份,巴拿馬加密貨幣商戶網關初創公司Cryptobuyer周五宣布,委內瑞拉所有必勝客餐廳現在接受加密貨幣付款。公告稱,必勝客接受的加密貨幣包括BTC、ETH、DASH、LTC、BNB、USDT、DAI和Cryptobuyer的原生代幣XPT。
這些支付手段,無疑也拓寬了USDT的使用場景。
此外,我們還需要重點介紹一下USDT的發行方式。
多鏈發行降低成本
一開始,USDT是基于比特幣Omini協議發行的。
但是,隨著Omni協議的老化,目前大部分上鏈的USDT都在以太坊網絡中,近年來還有越來越多的其他競爭公鏈及Layer2擴容網絡上發行USDT。
USDT的CTOPaoloArdoino表示,USDT遷移至OMG網絡會降低成本減緩以太坊網絡擁堵。
USDT在2020年1月還在blockstream打造的側鏈liquid發行了1500萬美金的隱私穩定幣,監測工具無法監控其交易細節。
目前有越來越多的區塊鏈及協議在支持USDT,除了以太坊及波場是承載最大USDT的公鏈外,還有很多協議也在發行穩定幣,如BCH的SimpleLedger,穩定幣生態正在變得越來越多樣化,滿足不同的細分需求。
盡管如此,這并不代表USDT是完美的,或者說是不存在問題的。
USDT面臨的挑戰
首先是市場競爭。
除USDT外,目前常見的競爭穩定加密貨幣中規模最大就是USDC,還有加密貨幣超額抵押的去中心穩定幣Dai。目前競爭類穩定幣占USDT流通市值約32%,且逐漸上升,雖然未與USDT構成直接競爭但是穩定幣領域的參與者正越來越多元化。
然后是合規。
雖然穩定幣的生意越做越大,但面臨最大的挑戰是合規性及跨國的監管。2017年的“天堂文件”及黑客攻擊事件后,USDT一直被看作是系統性風險的最后一根稻草。
例如,2020年9月紐約總檢察長辦公室繼續就利用USDT彌補其在2019年虧損的8.5億美金一事進行深入調查。由此可見,穩定幣如今雖已發展為區塊鏈行業的基石,但也面臨著諸多挑戰。
此外,USDT在預防犯罪方面,還有很長的路要走。
例如,11月26日PlusToken傳銷案?審刑事裁定書公布,據裁定書中所述,執法部門從7名罪犯賬戶中查獲194,775枚BTC、833,083枚ETH、140萬枚LTC、2760萬枚EOS、74,167枚DASH、4.87億枚XRP、60億枚DOGE、79581枚BCH和213,724枚USDT。
按照目前代幣價格計算,這些加密資產總價值超過42億美元,江蘇省鹽城市中級人民法院表示被查獲的加密貨幣將依法處理,所得收益將被沒收,上繳國庫。
不過,無論USDT正面臨怎樣的問題,成為其不斷膨脹的障礙。
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1900/1/1 0:00:00DeFi數據 1.DeFi總市值:183.28億美元市值前十幣種漲跌幅,金色財經制圖,數據來源coingecko2.過去24小時去中心化交易所的交易量:5.23億美元交易量排名前十的DEX數據來.
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1900/1/1 0:00:0011月26日,比特幣遭遇閃崩,一度跌近3000美元,觸及16227美元,價格跳水暴跌逾14%,創出8月以來的最大跌幅.
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