散戶迎接狂暴大牛，三大準備必不可少；一念之間比特幣或10萬美元_比特幣:NAN

不論何時,只要耐心等待市場到達我所說的“關鍵點”后才動手,我就總能從交易中獲利。

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江卓爾昨天發了一篇很棒的文章《目前處于牛市周期什么位置&即將出現的主流幣暴漲》，非常精煉地闡明了他的一些觀點，很有可讀性。

他談了幾個觀點：一是牛市快了，就在明年到后年。二是牛市分階段，先是BTC漲、后是主流暴漲。三是拿住幣，目前包括PAYPAL、灰度在內利好太多。最后慣例建議大家挖挖礦。

江總是我的幣圈引路人，我是從閱讀他在知乎的大作開始深入了解區塊鏈的，他對于大行情和大趨勢的把握很有獨到之處，尤其關于從歷史數據中中經過分析、演繹、歸納出來的一些論斷，都很有參考價值。

雖然他對于價格的推測也曾多次被“打臉”，其實這并不奇怪，市場是非理性的，價格總在無序波動，所以江總大膽推測什么時間節點，達到什么價格，這是一件好玩的事，但讀者應該保持自己的判斷力，從中汲取一些營養即可。

根據任何人對價值的推測，就一通操作，最后結果都不會太好。當然，江總也一定希望我們保持“獨立思考、自主思考、正確思考”。

我今天的文章，從他的這些觀點出發，談自己的觀點，希望用這樣的方式，展示一下我的“獨立思考”，期待能給大家啟發。

一、牛市什么時候來？

首先，無論多么確定的利好，多么充分的論據，預測價格是沒有任何意義的。正如江總所說，長期來看，預測的成功概率總是接近于50%，無論我們每次預測時論據有多么充分。

所以，在這個市場前面，我們只有兩種做法:

一種是買好幣、躺下，拿到天荒地老。這種做法上九神、江總都是代表，因為死拿，無視一切波動，就像游戲中的魔法免疫玩家，能活到最后，這種做法很穩健。

Ripple CEO：美SEC的執法監管做法只會傷害散戶投資者:金色財經報道，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse譴責美國證券監管機構，因其律師最近發表的言論暗示可能對其針對Ripple的案件提出上訴。Garlinghouse在7月23日的推文中猛烈抨擊監管機構的“執法監管”做法，認為這只會傷害散戶投資者。[2023/7/24 15:54:35]

但是，風險總是等于收益，從來沒有無風險的收益。屯幣這件事，其實也是有成本和風險的。

時間成本，幣圈的高潮總是很短，但低谷很長。你的人、你的錢能等幾年？這是第一個問題，除非你真的百分百確定明年或者后年是大牛市，那現在不應該上班，而是去借錢、貸款、梭哈。

經濟成本，從什么時候屯，決定你的命運。如果你從312時候拿好的比特幣，我絕對不會建議你去做波段，請死拿到10萬美元。但你如果是現在19000進場，可能結果不會太樂觀，因為前面我說了，預測牛市毫無意義。從各方面情況來看，我也認為會有大牛，現在就是大牛，就等起飛，但誰知道呢？總會有一些意外事件發生。

機會成本，因為屯幣，其實也會錯過很多機會，很多熱點不關心，就像九神，他現在除了比特幣的新聞偶爾掃一眼，估計其他的都不看了。但區塊鏈世界將來一定是豐富多彩的，我們跟隨10年前人的智慧去追趕10年后的財富，這好嗎？這不好！

當然，其實還有一點是，灰度也好、鯨魚也好，他們手上的幣太多了。

前10名持幣地址，占據了9.37%的比特幣

前10-100名持幣地址，占據了24.6%

前100-1000名持幣地址，占據了19.2%

前1000-10000名持幣地址，占據了25.7%

Binance UK正在禁止散戶投資者訪問加密衍生品:Binance UK周二告訴其用戶，為了遵守當地法規，Binance UK正在禁止散戶投資者訪問加密衍生品。通知稱，英國用戶將需要“提供額外信息”，然后才能繼續訪問平臺上的期貨、保證金、杠桿代幣、期權等產品。通知稱：“這些信息將幫助我們確定您對這些產品的訪問根據當地監管要求是允許的還是受到限制的。”（coindesk）[2021/12/15 7:40:03]

前1萬-10萬名持幣地址，占據了12.9%

這些百分比加起來，一共是91.7%。

當我們把全副家當幾十萬都用來屯幣等大牛市的時候，風險可真不小，比特幣漲到3萬美元，巨鯨只要從他的利息中砸一點幣，又得回到2萬5，甚至1萬8，多砸一點能把市場砸崩……

在這一種做法中，很多人覺得我屯好幣，拿住不動，牛市漲到20萬美元一個，我翻10倍、20倍，它不香嗎？我支持，我只是提示一件事，漲到20萬美元在什么時候？各路大V預測是明年或或后年，都有充分的論據，很好的憧憬，但還是再問一下自己，你確定嗎？

第二種做法是交易和波段，普通人更是會虧得一踏糊涂。這是一條不適合大多數人的路，或者說大多數人沒有這個本領，不過我們可以學習一下成功者，得到一些啟發。后面我會通過一些例子來講一講，對一部分人有啟發就很好了。

二、現在就是牛市

現在就是牛市，現在就在關鍵點，突破關鍵點就會起飛。

現在就是牛市，這一點我在比特幣突破14000時寫過文章，突破14000還在懷疑牛市？到今天，接近歷史前高，除非黑天鵝事件，沒有任何力量能改變牛市的趨勢了。即使是黑天鵝事件，也可能阻擋不了牛市的到來。

看到趨勢，還要把握趨勢。利弗摩爾、肥宅、我，我們都有一個理解，就是關鍵點交易。回看前面那句話，那是一個在40歲一波就賺到巴菲特畢生財富總和的男人的最重要經驗：不論何時,只要耐心等待市場到達我所說的“關鍵點”后才動手,我就總能從交易中獲利。

中國基金報：不建議散戶輕易買入BTC ETF:10月25日消息，中國基金報刊文《華爾街首只比特幣ETF瘋狂！》，文章指出，在資金和樂觀情緒的驅動下，比特幣價格的暴漲為買入這只ETF的散戶提供了足夠多的理由：門檻低，買入方便，基礎資產還在上升通道，但專業人士建議散戶不要輕易買入。現有ETF投資于在芝加哥商品交易所期貨市場交易的比特幣期貨，有近45%的風險敞口在11月份的期貨合約中。如果該基金保持這種流入速度，由于持倉限制，到本月底它將沒有任何期貨可以買入。如果出現這種情況，基金凈值會與比特幣價格出現相當大的跟蹤誤差。一旦行情轉向，出現資金大規模逃離虛擬貨幣的情況下，比特幣ETF很可能會出現類似快速下跌，對行情不太了解的散戶就會遭受重大損失。ETF的形式并不會讓高風險的資產變得更安全；如果不了解ETF或期貨復雜的產品結構，并不建議散戶投資者購買。（中國基金報）[2021/10/25 20:54:54]

什么是關鍵點？我過去的文章談到過2個反復提到的價格10500，14000。第一個價格是持續沖擊了5次的價格，一旦沖破，幣價在極短的時間里就向上突破，最低回到過一次9800，然后再也沒有回去過了。

我手上還有一個10500的10倍BTC幣本位多單，它將陪我到天荒地老。

14000這個價格也是一樣，這是2019年上一波牛市的終點，也是這一波牛市的起點，所謂牛市，就是打破舊的位置，開啟新的征程。

突破14000之后就是牛市，只是可惜，我在10500到14000的這個過程中，我沒有用一次我的“瘋子戰法”，因為此前在10500到12000的過程中，我的“瘋子戰法”讓我很受傷，我想要的是大趨勢，但是幣價總在不停的震蕩回調，于是我4次用1萬U做到近百萬的利潤，都經歷了大幅回撤，甚至在后續的動蕩中變為虧損。

北京商報：比特幣價格大漲一方面是機構推動，另一方面是散戶的涌入:金色財經報道，1月4日，北京商報發表《比特幣3.4萬美元背后的瘋狂與風險》文章，文章稱，從助漲原因來看，多位業內人士認為，此番比特幣價格大漲包含多個因素。一方面是機構推動，事實上，從10月初開始，包括移動支付巨頭Square、資產管理公司StoneRidgeHoldings、跨境支付平臺PayPal等多個大型機構開始入場，這些傳統巨頭進軍虛擬貨幣市場，買入或宣布買入大量比特幣，帶動了比特幣價格的上漲。

另一方面是散戶的涌入，值得注意的是，自12月比特幣價格突破2萬美元大關后，大量散戶投機者開始涌入幣圈，一度造成部分幣圈交易所出現卡頓或宕機現象，市場亢奮情緒被進一步放大，甚至有不少幣民貸款、加高杠桿炒幣。因此，多個因素共同作用，推動比特幣價格再一次上漲。[2021/1/4 16:21:28]

但反過來想，市場總是在培養我們的錯誤的心態，而只有內心強大堅定的人才能賺到錢——因為他們是市場中的極少數，無論是屯幣黨還是交易員都是如此。

當前，我們站在19000，其實這是一個比10500、14000更大的關鍵點，只要突破，就是新時代的開啟，你如果不相信，那你可能會錯過這樣一件比特幣10年中最重要的時刻。

我的觀點是，牛市什么時候來不重要，在關鍵點交易！

三、如何進行關鍵點交易？

很多人都知道一件事，牛市要會賣，于是就會得到一些很模糊的概念，比如說，牛市就是不停地賣，熊市就是不停買，但是這些沒有操作性，不夠具體，于是應該虧的就還是虧。

還有的人更是有點迷信自己的智慧，他堅信只要他不碰合約，不做波動，死拿，在某個“他覺得合適的地方”賣掉，他肯定賺，但可能這真的是一個天真的想法，也過于高估了自己。

隨著機構拋售比特幣，散戶買入行為增多:市場參與者表示，新冠病疫情爆發期間，隨著機構拋售比特幣和股票，散戶投資者正在進行大部分購買。River Financial首席執行官Alex Leishman表示：“我們3月的交易量已經超過了之前的所有累計交易量。大約20%的客戶是在這個月簽約的……我們看到首次購買比特幣的買家興趣創下了紀錄。”River Financial規模相對較小，只有不到1萬個活躍用戶賬戶，但交易量的激增似乎正波及整個市場。Gemini通信主管Carolyn Vadino證實，該交易所在上周末的活動激增。Vadino稱，\"在目前市場充斥不確定性的情況下，我們仍預計成交量將高于正常水準。\"無獨有偶，一位為全球數家主流加密交易所提供流動性的拉丁美洲場外交易員表示，自上周四比特幣價格大幅下跌以來，他接到的買單是正常水平的“兩到三倍”。這位不愿透露姓名的交易員表示：“仍有許多做多的人試圖離場。這更多地與對沖基金清算有關……外部還有很多提供給礦工或加密貨幣多頭的比特幣抵押美元貸款。”（CoinDesk）[2020/3/17]

復旦大學和清華大學的學者對以往牛市期間炒股的散戶做了一個調研，發現在2014年-2015年期間，財富最少的85%的股民一共虧了2500億，這些錢占據了股民投入本金的30%，而是誰把這筆錢賺走了呢？0.5%的股民和機構。

還給出了三個理由：第一，入市太晚，很多機構早早入場躺布局之后開始炒作，散戶跟風開始入場，雖然還有一定的漲幅，但是因為貪婪的心態，最終成為少部分人的接盤俠，正所謂踏空比套牢更讓人覺得痛苦。

所以，我現在看牛市，但我只是根據當下的趨勢和盤面看牛，帶著強烈的止損意識和警惕意識，我對于屯幣不動這件事看法等同于被動挨打。

第二，增加杠桿，2015年的股災，大量的散戶倒在了杠桿之下，有的人甚至借錢炒股再加杠桿，最后虧的血本無歸不算，還要欠一屁股的債，這還是因為貪婪惹的禍。這一點其實主要警示的就是我這樣的合約玩家，合約玩家虧錢的原因，一部分是因為無知，什么也不懂亂來，另一部分是什么都懂，但倉位太大、倍數太高等等。

第三，過于自信，股市有一個二八定律，就是說80%的虧錢，20%的賺錢，其實A股市場更適用一九定律，因為散戶太多了，但是每一個投資者都認為自己是賺錢的那個人，很多的炒家都想拋在最高點，最終的結果是套在了最高點。

而幣圈則更加厲害，我看是1%到99%，長期來看，賺錢的總是極少數。很多人天真地認為合約市場才是這樣，現貨才不會呢，其實只要是金融市場永遠一樣——我們要思考的就是怎么做少數派。

即使做不了，我們也應該想想，怎么成為少數派。

四、少數派的操作

肥宅就是市場中的少數派，他用極少的本金起步，搞到上億的資金，在合約市場的中，動不動就是幾千萬美金的交易額，每周操作幾百次，勝率保持在50%左右，但總盈利總是幾十倍。

最近他的操作復盤非常非常非常有價值，我為大家梳理一下，首先，這是他現在的實盤——肥宅是少數幣圈明牌的大佬，明牌是一件非常難的事，這是一份極端的底氣與自信，要知道，幣圈就這么大，肥宅一個人的單子就這么大，總會有很多人想要干掉他，但就是干不掉。

其奧妙就在于肥宅總是跟隨市場，他就一個跳在莊家這個巨人背上的游俠，總是跟著你行動，你可以暫時把我甩下來，但你總是干不掉我，說起來容易，但做起來可真難，后面我一講你就明白了。

圖上的虧損可能會讓人覺得，這不是虧了嗎？其實，在交易的市場沒有誰是常勝將軍，害怕虧損的人也不可能賺到錢。

今天要講的肥宅中重要一點，就是他對于虧損的態度。利維摩爾有一句話是：“交易就是生意，生意需要成本，虧損就是那些成本。”

先復盤一下這一波大牛市的大倉位操作，他先后在11000，12500，14000附近開了很重的多單，在15000+左右全部平倉了，獲得了很大的收益。

他一直強調，五年大牛市來了，這是大趨勢，但并不代表牛市沒有回調。

過去的比特幣歷史上，漲幾千美金這樣的巨大漲幅，一波總要一波３到５成的回調，但這一次沒有。直接又從14000拉到了19000多。

他在行情再次突破時，再次進場——肥宅始終是右側交易員，突破開單，跟隨市場，于是他又一路吃到了19000。

所謂右側交易員，就是只跟隨，突破了我就追，追漲殺跌。突破后是假突破，我就止損——沒有感情，接受虧損，但是實際上，這種止損經常要很多次，比如10500的時候突破，一共搞了5次，這是很傷心、傷錢的。

而左側就是會試圖猜頂和抄底，這種會相對危險一些。比如李法師TONY，他在17000離場，這沒有問題，賺到了一大波，而且他現在選擇不再交易，這可稱為完美。

大多數人再進去，再抄可能就套住了，利潤全部回吐。

而右側交易者的風險，肥宅自己親身演繹了一次，

二是他后來行情沒有如期暴跌出現大回調，而是強力拉升，我相信幾乎沒有人會想得到。但他只是簡單跟隨市場，再次進場。當然，這里面也有一個非常奇怪的現象是：我們怎么從市場中賺到的錢，就很容易怎么樣虧回去。

肥宅跟隨市場前進的時候，一路順風順水，短短的半個月就有了700多萬美元的收益，這也促使他踐行突破開單的理念一路到底，在比特幣沖擊20000的高點時，他加倉了，500多個比特幣交易額的超級大單，10X杠桿左右。

結果呢，突破失敗，而且是一根大針下來，而肥宅這一次因為前期太順，在高點加的倉位太重了，離爆倉幾千萬只有一步之遙，后來行情回彈，他割肉走人了。

普通人心態肯定崩掉了，從賺幾千萬到虧損，這很難接受，但這都是代價。而肥宅為什么被另外一個交易員稱為“常山趙子龍，一身是膽呢？”

看看他今天的持倉：

他又入場了，他賭的就是突破，如果突破，那當前的開單將極為有利，因為突破后，現在的20000的壓力位將變成支撐，他這個單子將成為大牛的起步單，能賺多少不敢想。

而如果不突破，甚至下跌呢，他就必須承受這個代價。

交易絕不應該是賭博，而是綜合考慮后的風險與收益的精確計算。

五、要為牛市做哪些準備？

講前面兩種人，兩種思路和操作，都是為了梳理一個結論，你是現貨玩家，你要為牛市做哪些準備？你是合約玩家，你又要做哪些準備？

第一個是金錢上的準備。無論是合約還是現貨，如果你用的是信用卡、網貸，那一定是賺不到錢的，因為你承受不了波動，接受不了虧損，壓力之下，一定會做出錯誤的決策，所以最好你算一下你能動用的錢到底有多少？如果沒有，那你不如就做好牛市不賺錢的打算——別因為大家都在說牛市，好像錯過就沒法過了，在這個波動的市場中，永遠都有錢可賺，關鍵是你怎么成為那個賺錢的人，憑什么是你？

第二個是心理上的準備，牛市賺錢的只有三種人：瘋子、傻子和勇者。瘋子就是狂熱信仰牛市的豪賭客，傻子就是不關心幣價的投機新手或價值投資者，這兩種只要有好運氣，就會在幣圈賺到大錢，如果沒有好運氣，當然就成了真正的瘋子和傻子了。大佬中的代表，瘋子就是趙東、兇真，不停地用超大的資金，殺進期貨市場，希望行情賞飯吃。傻子也很多，比如ETH的早期投資人，BNB的SI募參與者，等等，他們都經歷破發、嘲諷，投資的項目被維權、被稱為騙局，但除了一部分真懂真信的人，還有一部分就是傻傻地堅持，結果都獲得了超額的回報。

而勇者呢？上面肥宅就是了，你想一下，如果你的家庭總資產是1百萬，先是賺了70萬，然后變成虧損10萬，你的心情會怎么樣？還敢不敢堅持原來的做法？

第三個是技術上的準備。這個技術不僅是什么K線，還包括各方面的知識儲備，每天都要學習，比如區塊鏈的前沿，價值投資系統、交易知識等，讓所有的東西都為自己所用。

看完這篇文章的朋友，可能會覺得心情不好了，賺錢怎么這么難？要干這么多，還要承擔這么多的風險？這其實就是真相了，賺錢不容易，在金融市場賺錢更不容易，在一個沒有監管的金融市場賺錢更是特別不容易！

歡迎和我一起學習進步，迎接大牛市。

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