金色數讀 | 2020年10個創新高的以太坊指標_BTC:DEFI

原文標題：10EthereumchartsthathitATHsin2020

原文鏈接：https://newsletter.banklesshq.com/p/10-ethereum-charts-that-hit-aths

來源：Bankless

2020年，除了價格之外，幾乎所有以太坊指標都達到了新高，那ETH價格也是否會達到新高？也許到了2021年答案才會揭曉。本文來自Bankless,作者為LucasCampbell，金色財經編譯如下：

就大眾的認知而言，BTC在2020年一直備受關注。

BTC有“數字黃金”的美譽，也是對沖通脹“最好的工具”，在投資者領域逐漸得到認可。因此，許多機構也對BTC產生了新的興趣，推動其價格屢創新高。

PaulTudorJones和StanDrunkenmiller等傳奇基金經理大量買入BTC，成為BTC宣揚者。同時，Square，MassMutual和MicroStrategy成為首批在其資產負債表上持有BTC的公司,有些公司的持有量比其他還要多。

2020年夏天，以太坊社區經歷了DeFi浪潮，吸引了眾多目光和大量資金，為所有權經濟引入新分配機制，雖然如此，大部分DeFi浪潮的影響停留在社區中。

與此同時，ETH的價格一直處在相比歷史最高價下跌超過50%的水平。

不過，以太坊經濟依舊度過了輝煌的一年，這非常值得關注。從以太坊2.0的推出到DeFi流動性挖礦熱潮，整個生態系統經歷了指數級增長。數十個以太坊指標在這一年中達到新高。

以下是2020年10個展示以太坊新高的圖表。

以太坊網絡使用量達到新高

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網絡使用率可以說是衡量任何公共區塊鏈運行狀況的最基本指標之一。簡而言之，它也能看做是對區塊空間的需求，意味著人們實際上愿意使用(并支付費用)這個區塊鏈中的賬本，將其作為結算層。

對以太坊區塊空間的需求已經達到了極限。以太坊的使用需求一直非常大，該網絡使用率一直居高不下，真的不能滿足更多需求。

無論是在Aave或Compound上借貸資本、在Uniswap上交換代幣、在syntix上交易衍生品、推出DAO，還是向世界上任何人發送加密美元，以太坊作為去中心化經濟的結算層都有巨大需求。

現在，以太坊需要擴容。盡管有layer2解決方案，網絡中對塊空間的需求過大，需要增加容量，以發揮其最大效能。

以太坊哈希率創新高

盡管即將過渡到PoS，以太坊哈希率已經攀升至新高。換句話說，網絡比以往任何時候都更安全。據TheBlock的數據，以太坊哈希率高于271TH/s，超過了2018年9月在熊市期間約240TH/s的歷史最高紀錄。

2021年7月是難度炸彈的啟動日期，礦工正趕在自己的設備“變磚”之前，盡可能快地挖剩下的ETH。但對于以太坊社區，是否需要再次推遲難度炸彈啟動則又是另一個問題。

盡管所有Eth2階段都是同時進行，應該會比Phase0的啟動快，但如果認為以太坊網絡能在6個月內轉移到PoS，這未免有點過于自信。

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ETH期權未平倉量達到新高

期權未持倉量為未執行期權的未兌現價值總額。以太坊期權未持倉量接近10億美元。雖然這一數字在整個以太坊網絡中仍然相對較小，但確實給了我們一些關于網絡的關鍵信息。Nic在他的文章中優雅地描述了這一方面:

衍生品最初為農民提供對沖作物的風險敞口，鎖定收成具體價格，同樣，期權對于BTC制造者來說也非常有用。基于對哈希率的合理推斷，礦工大概能判斷出用自己的設備能挖多少BTC。如果他們希望獲得“預付款”，用來挖BTC,可以賣出看漲期權。這意味著要在承諾的特定日期以特定價格交付BTC，只不過他們現在就會得到報酬。有了這筆預付款，他們就可以更有效地為挖礦提供資金。

根據此表，我知道BTC礦工現在可以使用更復雜的金融產品來對沖風險。從理論上講，這應該意味著BTC采礦業更加穩定，更少受到繁榮和蕭條時期的影響。它讓礦工專注于高效運營，并不必擔心自己的設備面對未對沖風險。

同樣，以太坊期權數量在增長，這讓更高效的挖礦成為可能，因為期權能夠對沖波動風險，出售看漲期權能為挖礦融資。

此外，期權市場允許交易者進行更多操作，展示他們對市場的看法，并為市場參與者提供更多的工具，支持更多資本流入。

總而言之，10億美元的未平倉權益對以太坊網絡是一個積極的信號，暗示著市場參與者能使用更多金融工具。

DeFi使用者數量創新高

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今年年初，DeFi用戶數量還不到10萬，但之后這一數字則呈拋物線走勢，所有協議的用戶數量都超過了100萬。需要注意的是，在這種情況下，“DeFi用戶”實際上只是不同地址的數量，這可能會超過實際數量。

不管怎樣，上圖本身就說明了一切。參與DeFi的錢包數量完全垂直上漲，大眾都很了解背后的原因。

流動性挖礦引入后，以太坊生態系統中出現了短暫熱潮，這一熱潮很快風靡整個系統。在巔峰期，每天都有新的DeFi協議誕生，產生無數流動性挖礦，一波一波地涌入原生代幣礦池，僅幾小時之內，某些不良項目方就會撤出交易池的流動性。這與2017年的ICO熱潮非常相似，那時候每天都有新代幣發布，數十億用戶涌入加密貨幣圈。

DeFi熱潮還是能帶來益處。加密貨幣行業引入了新分配機制，這一機制非常重要，因為能夠對未來股權分配產生重大影響。機制的重點在哪呢？把所有權交給提供以及創造最多價值的人：用戶。

Facebook、Youtube、Twitter、Uber和Airbnb等平臺并不真正依靠自己來創造價值。它們依賴于個人和網絡效應。每一個平臺用戶都讓它變得越來越有價值。這些平臺有的是為全球大眾制作視頻內容，有的讓陌生人拼車出行，完全依靠個人創造價值。人們不會單純去Facebook閱讀Facebook內容，也不會僅僅住在Airbnb的房子里。

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全都是個人在發揮作用。

那么為什么不讓他們也擁有平臺所有權呢?這就是DeFi在流動性挖礦方面的試驗。個人為網絡提供了有價值的服務(比如為Compound提供資本)，從而在協議中獲得所有權。

例如，優步司機每提供一次服務，就能獲得一小部分股權;Airbnb每接待一位住客，就能獲得一小部分股權，這樣的未來并不難構想。

總鎖倉價值創新高

錢包地址不斷增加，總鎖倉價值大幅上漲，部分原因是流動性挖礦熱潮的推動。

年初時，所有DeFi協議總鎖價值為6億美元。但僅僅到了2月，這一領域的估值就達到了獨角獸公司的水平。到今年年底，鎖倉價值遠遠超過150億美元，輕輕松松就增長了25倍。如上所述，DeFi鎖倉價值增長的主要原因是6到9月的流動性挖礦熱潮。

在Compound的COMP代幣推動下，大量資本涌入新DeFi協議，因為投資者能夠獲得巨大被動收入。

DEX交易量創新高

今年最引人注目的趨勢之一就是DEX的崛起。雖然DEX一直是以太坊最受歡迎的使用場景，但它們過去表現一直低于預期。第一批以太坊DEXs有很多問題，比如簡陋的界面、緩慢的交易速度。你如果曾經接觸過DEX，可能還記得在EtherDelta上交易代幣的情況。

DeFi的發展克服了各種問題，情況也發生了較大轉變。

金色數據丨Uniswap交易對24H交易量手續費收益播報:據金色數據顯示，Uniswap交易對24H交易量手續費收益如下：

昨日Uniswap推出治理代幣UNI，24H幣價+71.51%，流動性+58.75%，交易量+67.44%，對Uniswap各仿盤是重大利空。

UNI可以在Uniswap v2上的ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI、ETH/WBTC四個池中挖，每個池將向LP分配500萬個UNI。[2020/9/18]

在夏季DeFi熱潮的影響下，DEX交易量在2020年飆升，僅在9月份就達到了250億美元峰值。更好的是，這些加密原生交易所在CEXs的影響力大幅上升，DEX交易量的市場份額達到了峰值，占CEX的15%，實現了巨大增長，在2019年，其份額還不足1%。Uniswap、Curve和Balancer都是該領域發展的重要推動力。

但Uniswap占了主要份額。恒定乘積AMM占所有DEX交易量的近60%，而其他產品支持10位數美元的低交易量。DEX在過去幾年中取得顯著進步，表明它們有希望與CEX一爭高下。

以太坊金融協議本質無需許可和全球自由流動，但是，要符合這一本質是非常困難的。Uniswap支持以太坊的長尾資產，它也很難達符合這樣的本質。在以太坊，任何ERC20代幣都能立馬上線，沒有繁瑣程序，也無需上幣費，進行公平競爭，所有人都要遵循同一種規則。質押初始流動性后，代幣就能對全球用戶開放，他們可以交易或是用代幣提供流動性。

結果，Coinbase和Binance等CEX巨頭上幣速度一直加快，因為DEX正在侵占它們的市場，這種顯而易見的情況就發生在了Sushiswap的SUSHI代幣在Binance上線當天，最近在Graph的GRT代幣上線Coinbase時，也發生了同樣狀況。

未來，我們也許能看到CEX開始把流動性協議用于代幣交易，而不是搭建基礎設施。你想了解DeFi協議是如何成為所有東西的基礎嗎？

以太坊BTC交易量創新高

如今，以太坊經濟系統中BTC流通量價值33億美元，占現有BTC價值的0.675%。

流動性挖礦成為熱潮后，BTC流通量呈拋物線上升，同樣的狀況也發生在了DeFi所有東西身上。BTC持有者不再無動于衷，相反，他們把BTC放入DeFi協議中，想要獲取高被動收入的機會，如此可觀的收益讓人無法抗拒。

無論是成為Curve或Uniswap上的流動性提供者，還是將代幣存儲到Compound和Aave等平臺，對于BTC持有者而言，以太坊去中心化經濟提供了多種方式，以非托管方式獲得被動收益，這與核心密碼朋克理念一致。這與BTC持有者的其他選擇形成了鮮明對比，為了賺取收益，持有者需要把BTC質押在如BlockFi或Celsius等中心化借貸平臺。

對于他們更有利的是，以太坊wBTC數量比以前更多。盡管wBTC以前在資產類別中占主導地位，但是如今以太坊生態系統產生了其他類似代幣，例如renBTC、tBTC和sBTC。

我懷疑這種趨勢是否會很快結束。未來以太坊只會提供更多方式來利用資金，對于BTC持有者,他們將只有更多類似wBTC的代幣可供選擇。

話雖如此，以太坊流通BTC的價值遲早會超過現存BTC價值的1%或更多。

灰度持有ETH數量創新高

灰度正在成為一個黑洞，不斷買入各種加密貨幣資產。該公司不僅持有BTC總量的2.5%，而且通過其投資產品EETH，增加ETH持倉量，占今年ETH供應量的2.3%。該投資產品日交易量也創下歷史新高，11月份日均交易量超過2460萬美元，遠高于2020年8月創下的1560萬美元的紀錄。

但投資者需要注意一點，灰度ETH產品的增長雖然顯現出良好市場跡象，不過機構投資者很大可能在利用EETH的高溢價獲利，并不會將其作為長期有意義的投資頭寸持有。

作為參考，目前EETH溢價為132%,對于ETH6-12個月鎖倉來說，這是一個不錯的回報。無論如何，EETH的上漲確實給機構投資者和合格投資者提供了涉足以太坊的機會。

他們有6個月的時間等待EETH升值來賺取溢價，所以我們只能想象，至少這些投資者中一部分最終產生興趣，開始研究這一投資產品，并了解什么是以太坊。

也許其中不少人還會繼續在這方面投資。

以太坊穩定幣交易量創新高

就DeFi大爆發初期而言，背后的原因很可能是以太坊穩定幣的增長。穩定幣是加密貨幣中的“美元”，他們的價值錨定美元，過去兩年中在以太坊蓬勃發展，如今總價值約為20億美元。

但在2018年，USDT差不多是唯一的穩定幣。如今，各種穩定幣紛紛涌現，有的是法幣儲備支持型，有的是算法支持型，這一發展趨勢一點放緩跡象都沒有。

任何人只要有網絡連接，都可以購買這些穩定幣，因此，以太坊能讓穩定幣的全球用戶進一步擴大。委內瑞拉的近況是一個絕佳案例。Circle與委內瑞拉玻利瓦爾共和國和Airtm合作，通過USDC向委內瑞拉前線醫護工作者提供援助。

委內瑞拉本國金融系統受馬杜羅總統的資本控制，它們通過多方合作，成功繞開了控制，這樣，為委內瑞拉人民生命健康而奮斗的醫護人員才能收到數百萬美元的匯款。

這一案例展示了應用公鏈的作用。對于美國和其他國家，即使受到外國管制，通過利用而不是打擊這些無需許可的平臺，能夠繞開管控，擴大能力范圍和影響力。

但是這些國家真的會這樣做嗎？我們拭目以待。

質押合約ETH數量創新高

最后的這個圖表有點欺騙性，因為ETH幣價現在只能上升。盡管如此，ETH在推出Eth2存款合約后不久就成為了第一個達到獨角獸地位的網絡債券。該合同中的質押數量目前占ETH總供應1.5%以上，價值超過11億美元，確保以太坊最終形成公鏈的安全。

盡管現在下定論還早，資本涌入質押合同表明了以太坊社區的集體支持，推動區塊鏈擴容，走向去中心化未來。

展望

當比特幣的價格創下新高時，以太坊也有很多值得慶祝的事情。從基本面到各種文章介紹，有一系列指標表明以太坊已采用為全球價值互聯網的結算層。

去中心化經濟正日以繼夜地建立起來，而且有很多進展可以證明這一點。回想兩年以前，DeFi行業幾乎不存在。現在，超過150億美元的資金用于支持強大得金融應用程序，200億美元用于支持穩定幣——只要有互聯網連接，任何人都可以獲得穩定幣。

盡管我只關注了這10個創新高的指標，在以太坊經濟中，還有其他很多指標也達到了新高。非同質化代幣和電子藝術品交易量已達7位數，閃電貸等加密貨幣原生金融基元交易量也飆升到數十億美元。

這些數不勝數的例子證明了一點：以太坊在發展。

發展背后也有很多推動基本面向好發展的消息：ETH2.0進展順利，最近芝加哥商品交易所宣布在2021年支持ETH期貨，美國聯邦儲備委員會主席Jerome正準備實行新一輪刺激政策。

那ETH下一次達到新高是什么時候呢？

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