比特幣礦業2020：大公司進場 中國逐漸失勢_加密貨幣:以太坊

2021年初，比特幣已突破新高，來到32000美元，一眾加密貨幣也向高點發起沖擊。

作為幣圈食物鏈頂端的礦工，在過去一年里經歷了什么？

在這一年里，從312暴跌到挖礦產出減半，從DeFi浪潮到比特幣新高，從比特大陸內斗到和解分家……挖礦行業正經歷悄然的劇變。

這些變化是地理上的，比特幣挖礦的中心正在從中國逐漸向北歐、北美、中亞等地轉移；也是心理上的，新礦工入場的成本越來越高，經歷多輪牛熊的老礦工“守株待兔”，隨時應對幣市的暗礁與渦旋。

這些變化是具體的，螞蟻S9礦機從百元級別的“退休”廢鐵，到重新受到追捧；同時也是抽象的，礦工地位從無人問津到人人歆羨的巨大轉變。

2020年給加密礦圈留下了什么？深潮TechFlow試圖總結了5大變化。

比特幣減半：礦工供應不足或是比特幣增長原因

5月12日，比特幣區塊獎勵從12.5BTC降至6.25BTC。減半后，比特幣年通脹率從之前3.7%降至1.8%。

供應的缺乏助長了比特幣的上漲。比特幣礦工為了交電費或者購買新機器，定期會將挖出的比特幣拋售到市場上。而在減半后，產出和拋壓被斬半，比特幣的年通脹率從3.7%降至1.8%，低于世界大多數央行法幣。

10月底，PayPal上線比特幣服務后，其購買的比特幣已經超過了新供應的100%。

來源：PanteraCapital

于此同時，來自美國的機構資金在不斷買入比特幣，拉升幣價。

12月11日，據《華爾街日報》報道，美國五大壽險公司之一美國萬通人壽保險公司已通過紐約數字投資集團為其普通保險帳戶購買了價值1億美元的比特幣。

另一家瘋狂的上市公司是MicroStrategy。今年7月開始，MicroStrategy開始大舉買入比特幣，通過數次不見斷的連續購買，用4.75億美元換得了40824個比特幣。

Silvergate CEO：看到比特幣的一線生機“總是有買家的”:金色財經報道，Silvergate 首席執行官 Alan Lane 表示，即使在加密市場持續動蕩的情況下，比特幣仍能從其他數字貨幣中脫穎而出。“我確實認為比特幣與所有事物都是分開的，這從價格保持得有多好以及我們仍然有一個活躍的 SEN 杠桿賬簿這一事實中可以看出，我們在其中以比特幣為抵押進行借貸，”萊恩在中期會議中表示。季度更新。

Lane表示，在FTX崩潰之后，市場仍呈下降趨勢，Silvergate旨在承受這種波動，以便客戶可以全天候使用美元轉賬。他補充說，“無論存款是增加還是減少，我們都有流動性和資本比率來支持波動。”Silvergate聲稱對FTX的敞口有限，沒有未償還貸款，交易所的存款不到119億美元客戶數字資產存款的10%。（Theblock）[2022/11/18 13:20:11]

據BitcoinTreasuries數據統計，目前市面上已有超過16家上市公司持有比特幣。此外，信托公司灰度投資在后半年買了35萬比特幣。

2020年，比特幣上漲了3倍，加密分析師們在年初預測的“減半行情”得以兌現。

中美大公司進軍比特幣挖礦

隨著比特幣領銜各大加密貨幣起飛，加密挖礦又成為一筆被大公司們覬覦的生意。

1月4日，納斯達克上市公司第九城市宣布，進軍加密貨幣挖礦。“期望達成的目標是貢獻比特幣全球算力的8-10%，以太坊算力的10%和Grin算力的10%。”

第九城市為網絡游戲運營商，曾在2004年至2009年獨家代理《魔獸世界》在中國的運營。

而在第九城市之前，華爾街資本已經大肆進軍比特幣礦業。

2020年，美國挖礦公司是比特大陸等礦機廠商的最大客戶。據不完全統計，2020年，比特大陸和美國公司達成了20萬S19礦機的合作。

JP Morgan：比特幣已取代房地產成為其首選替代資產之一:5月25日消息，JP Morgan在周三的一份報告中表示，比特幣的公允價格依舊為38000美元，較今早比特幣29,722美元的價格高28%，意味著加密貨幣在經歷了劇烈的拋售后從這里開始有很大的上漲空間。加密貨幣已取代房地產成為其首選的替代資產（即不屬于股票和債券等特定類別的資產）之一。[2022/5/25 3:41:44]

根據比特大陸官網，12月18日，比特大陸宣布與北美區塊鏈托管商CoreScientific簽署訂購協議，持續到2021年9月，比特大陸將陸續交付超過58000臺S19系列螞蟻礦機。

在過去12個月中，CoreScientific共計購入S19系列螞蟻礦機76024臺，價值超過1.29億美元。

CoreScientific已經拿下美國5個城市的廉價電力，項目總占地面積超過了600多畝。

美國上市公司RiotBlockchain,Inc.今年來分批向比特大陸預定超過3萬臺S19系列礦機。

同樣是上市公司的Marathon在今年8月購買10500臺S19ProMiners之后，在10月又宣布與BeowulfEnergy合資成立105兆瓦的比特幣挖礦數據中心，同月與比特大陸簽訂新合同，再購買10000臺S19Pro礦機。

為什么這些大公司踏步入場比特幣挖礦？除了能帶來比特幣挖礦收益之外，其對股價的振奮激勵可能是大公司布局挖礦的重要原因。

BitDigital公司(NASDAQ:BTBT)在過去的12個月內股價上漲超過70倍。

BitDigital公司披露的2020年前三季度財報顯示，截至2020年9月30日，該公司運行礦機22869臺，其中第三季度新增16964臺，累計產出比特幣814.23個，其中第三季度新增739.51個。

USDT占比特幣交易比重約為55.6%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排名名第一的是USDT，占比為55.6%；排名第二的是美元，占比為16.72%；排名第三的是日元，占比為7.61%；排名第四的是BUSD，占比為4.34%；排名五的是歐元，占比為4.23%[2021/1/1 16:12:17]

另一邊，在12月20日比特幣創下24273美元新高后，比特幣挖礦上市公司在美股上均出現不同程度上漲：Marathon上漲24%，Riot上漲10%，BitDigital上漲12%，CleanSpark上漲18%。

除了提升股價外，上述公司進軍挖礦背后也是美國財團對挖礦中心的搶奪戰。

“美國正在迅速發展為全球主要的比特幣挖礦中心，該國比特幣挖礦電力能源占全球總量14%。”今年7月，富達投資委托BitOoda出的礦業報告稱，中國挖礦只占全世界的50%左右。

而在報告發布前一個月，富達公司被曝參與了加拿大礦業公司Hut610萬美元公開募股。

今年初，由PayPal聯合創始人彼得·泰爾和DCG參與投資的礦業公司Layer1在得克薩斯州開始運營，將占地數十畝。

Layer1的目的是“想改變美國挖礦業遠落后于中國的局面”，計劃在明年年底控制比特幣30%算力，成為世界最大的礦場。

CoreScientific背后的操縱者是一家名為Foundry的機構，CoreScientific剛剛宣布的2300萬美元融資便來自于Foundry。而Foundry是數字貨幣集團的子公司。

雖然已經錯過了一部分挖礦早期紅利，但美國公司進軍挖礦的決心不容小覷。美國人想要把比特幣的主動權從中國礦工里奪回去。

Willy Woo：十年前購買相同價值比特幣和黃金，前者現收益約是后者771萬倍:比特幣分析師Willy Woo發布一份實時圖表顯示，若在約10年前將1美元分別投資于比特幣和黃金，那么現在比特幣收益約為1280萬美元 (一艘豪華游艇)，黃金收益為1.66美元 (一塊士力架)，比特幣收益約是黃金的771萬倍。

注：該圖表以2009年10月6日比特幣首次擁有市場價格時計算。[2020/6/10]

不難發現，CoreScientiific和Foundry背后都出現了DCG的身影，這是灰度信托的母公司。

除了掌控灰度信托外，DCG還是最大的加密貨幣場外交易與借貸平臺之一Genesis、著名區塊鏈媒體Coindesk、交易所Luno的母公司，并直接投資了Bitpay、Circle、CoinList、Coinbase等加密機構。

DCG在加密生態里謀布了一局大棋。作為供應源的比特幣礦業，DCG顯然也已考慮周全。

挖礦中心向國外轉移

2020年，一個容易被忽視的現象是，比特幣挖礦中心悄悄從中國向國外轉移。

根據劍橋另類金融中心設計的比特幣采礦地圖，在2020年第二季度，哈薩克斯坦的采礦業占比特幣平均每月哈希率的約6.17％，僅略低于俄羅斯和美國，而中國仍然是無可爭議的第一名。

而在2019年9月，中國挖礦占比是75.62%。????

來源：https://cbeci.org/mining_map

半年時間，中國挖礦份額跌了10個百分點。中國損失的這部分份額被上述提到的北美，還有北歐、中亞、東南亞、伊朗、俄羅斯等地瓜分。

對于比特幣挖礦來說，電力成本是影響回報率的關鍵。電費越低，意味著回報越大。

比特幣現金支持者吐槽比特幣錢包:比特幣現金支持者Jason Elliott發推吐槽最新iOS版比特幣錢包，稱錢包底部菜單總是丟失，使他不得不重啟錢包，并表示這是比特幣錢包長期存在的一個問題。[2018/4/22]

近日，GenesisMining運營主管PhilipSalter向彭博社透露，礦工們正在從中國轉移至北歐國家，即瑞典和挪威，原因是“這些國家被認為更安全、更穩定”。

他解釋，由于潮濕天氣以及比特幣的持續上漲，該公司位于瑞典博登的數據中心盈利能力增加了三倍多。

“如果不考慮費用和稅費，這里的電價是世界最低的，而且幾乎是無碳的，主要由水力、核能和風能組成。”彭博社文章里表示。

另外，今年11月，荷蘭區塊鏈公司BitfuryHoldingBV宣布投資3500萬美元來擴大挪威礦場。

除北歐外，哈薩克斯坦也成為比特幣挖礦的新中心。

今年6月，哈薩克斯坦數字發展部部長BagdatMussin宣布，該部門計劃在2023年之前吸引7.38億美元的投資，用于與加密貨幣開采相關的活動。

根據Zhumagaliyev的說法，目前有14個加密貨幣采礦場已經累計帶來了約2.017億美元的投資。

以火電為主的哈薩克斯坦，電力富余達到了4000MW。每度電成本在0.03美元左右。

“現在哈薩克斯坦本地挖礦的人特別多，總統他弟就在挖，希臘、德國、日本、韓國、冰島也有人過去。”一位哈薩克斯坦的礦工表示。

哈薩克斯坦主要礦業公司來源于中國、韓國等國家，包括上述的GenesisMining和Bitfury都有在中亞布局挖礦。

另一邊，地點拉到西伯利亞。今年年初，俄羅斯核電龍頭Rosatom被Coindesk曝出向比特幣開放能源供應，而在12月30日，俄羅斯天然氣巨頭Gazprom的子公司宣布開設比特幣礦場。

今年7月，伊朗中央銀行行長AbdolnaserHemmati發表聲明：“政府經濟委員會批準了數字貨幣挖礦的一種機制，稍后將在內閣會議上進行討論。”

而在3個月后，伊朗共和國通訊社報道，伊朗修訂了該國的加密貨幣法規，要求有執照的比特幣將他們的比特幣直接賣給伊朗央行用作進口資金。

伊朗已經向加密礦工發放了1000張許可證，其中包括土耳其礦業巨頭Iminer的許可證。伊朗的發電廠被允許開采加密貨幣，而比特幣礦工則被授予獨家使用其中三家發電廠所產電力的權利。

今年11月，委內瑞拉軍隊在instagram上發布視頻，將營地變為挖礦中心。而在此之前，委內瑞拉政府明確規定了加密挖礦的合法性。

12月，委內瑞拉加密資產監管局和委內瑞拉國家電力公司簽署了一份協議，通過制定指導方針，在全國范圍內改善比特幣和其他加密貨幣挖礦活動的發展。

………

低價電費、政策鼓勵、清潔能源、巨頭入場……這些條件都足以催生一批又一批礦場以及新的挖礦中心。

中國會失去比特幣挖礦的主導權嗎？由于中國在硬件工業上的獨特優勢，加密貨幣挖礦迅速崛起。礦機廠商、礦場、礦工……中國涵蓋了一整條加密貨幣挖礦產業鏈，比特幣一度被美國人稱為“中國幣”。

一方面是國外政策的鼓勵、本土礦工的崛起，另一方面是國內礦工向國外轉移。未來，中國還能保持領先的優勢嗎？

礦工態度：不推薦，但歡迎新人入場

根據Tokenview數據，比特幣挖礦收益12月29日來到新高0.209美元/每日/T哈希每秒。

但這與去年最高0.498美元/每日/T哈希每秒，2018年的3.839美元/每日/T哈希每秒都相去甚遠。

而對于以太坊礦工來說，2020年則更為驚心動魄。隨著DeFi火熱，以太坊礦工在8月收入2.951億美元，環比增長98.2%，創兩年來新高。

今年9月，以太坊挖礦收益達到了0.103美元/每日/M哈希每秒。“一個月就可以回本，剩下的就是機器的殘值收益。”礦工曉銘表示。

來源：幣印礦池

1月4日，隨著以太幣ETH的價格突破1100美金，各大礦機的收益也隨之飆漲，歐科云鏈OKLink顯示，以太坊礦工手續費收益為區塊獎勵的3倍。

近三個月，比特幣全網算力在120～160EH/s區間波動，最近三周，波動區間有收窄跡象。

根據過往數據統計，比特幣價格漲勢會領先算力半年左右時間。這波比特幣價格上漲于今年10月中旬，至今漲幅超過150%。

于是，有機構預測，接下來半年是挖礦的黃金期。

挖礦黃金期真的來臨了嗎？

但其實不然，比特幣礦工曉銘透露，2021年挖礦會更難，因為很大一部分礦機和礦場還處于休眠狀態，收益漲就會開機，然后收益下跌。

“很多S9級別和電費稍高環境差的礦場都沒有在跑，收益合適就會開機把收益壓下來。”曉銘表示。

隨著比特幣沖破34000美元，螞蟻S9的價格也在一個月里從110元的“廢鐵”漲到600元，翻了5倍。

“最近一個俄羅斯礦工直接下單了1萬臺S9。”曉銘透露。

萊特幣礦池的江卓爾近日也表示自己還有“茫茫多的BTC礦機，光S9就有近10萬臺要找地方開機”。

但這依然是掙錢的生意，只不過沒有想象中那樣賺錢了。暴富不再，比特幣挖礦是一片紅海。

曉銘現在的態度就是：歡迎新礦工入場，但不推薦。“不管新手買機器還是建礦場，對老礦工都有好處，不然行情差的時候哪有便宜礦機，行情好的時候高價礦機賣給誰？”

展望2021

以螞蟻礦機S1995T為例，官網期貨價格顯示為19200元，但場外交易價格最低已經炒到了25000元。

有媒體報道，比特大陸等礦機廠商的礦機排期已經排在明年7月。

現在是入手挖礦的好時候嗎？

對于購買新礦機而言，每臺機器動輒兩三萬的投入，也在累加成本和風險。

“S19功耗比太好了，就是在賭其他人不會跟進這個級別的機器。”曉銘解釋，一旦大算力機器投入，算力猛漲。不過按照現在的算力增長和幣價，他預計一年能回本，“剩下的機器就算是利潤”。

另一方面，礦機的技術提升對行業的影響力在降低，在S9之前的礦機迭代能耗有1倍以上的提升。

而對于以太坊礦工而言，此刻購買顯卡機器的平均回本周期也在一年左右。根據吳說消息，而仍然有超過10家礦機廠商在制造新的以太坊礦機，其中不乏大算力的ASIC機器。

以太坊2.0已在12月1日啟動，根據以太坊聯合創始人VitalikButerin制定的路線圖，以太坊2.0將在未來五到十年實現。

技術迭代不再迅猛，回本周期拉得更長，而這是恰恰第二部分提到的機構進場的前提。

在早期，比特幣挖礦不需要復雜高性能的設備，只要使用個人計算機CPU便可以挖礦比特幣，而隨著比特幣網絡的擴張、算力的增長，成本節節攀升，一代又一代的礦工被淘汰出局。

未來幾年里，隨著比特幣減半進程推進，以太坊礦機逐漸轉向POS，礦工能挖到的加密貨幣越來越少，而在這愈來愈小的一片天地里，礦工們能希冀和期待的，就是幣價維持現狀或者不斷上漲。

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