Curve詳細數據查詢與價值分析_CUR:usdt幣圈搭建

Curve有著如同Windows95的粗糙操作界面，特殊的市場定位，精巧的通證設計，沒有水分的鎖倉量。要深刻理解Curve，需要查詢一系列的數據，今天我分享出研究者平時會用到的Curve相關鏈接和數據，對CRV的價值進行分析。

本文結構：

交易深度：極好

CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據

CRV每日質押量查詢

CRV總體質押量查詢

CRV鎖倉質押操作體驗：veCRV

veCRV年化收益率查詢

veCRV年化收益率查詢

投票權重查詢分析

不同幣種流動性池APY查詢

各機構上幣資料查詢：proposal

Curve：DEX聚合器OpenOcean的大額ETH兌換交易優于1inch:8月15日消息，Curve Finance發推稱，有時候通過DEX聚合器OpenOcean進行大額ETH兌換交易，相比在1inch Network通過Synthetix進行的原子互換（Atomic Swaps）交易結果更好，可以兌換到更多USDT。[2022/8/15 12:25:55]

TVL：35億美金

總結

幣安、Coinbase、SBF、灰度等機構或者大戶都會用到Curve。深度極好，風險低是關鍵原因。舉例如下：

https://www.curve.fi/

1000萬DAI換10000549USDC，這樣的滑點Uniswap、Sushiswap都做不到，基本上你的資金到了百萬美金、千萬美金以上級別之后，就大概率會用到Curve，目前ETHgas費較高，小資金并不青睞Curve提供的穩定幣兌換服務，未來在layer2或者ETH2.0發展起來gas費降低之后，也將給Curve帶來更大的市場空間。CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據2.1億的CRV流通量，42.47%是鎖倉質押的，鎖倉平均時間約3.6年。下文會展開。CRV每日質押量查詢

一個未知錢包向Curve.fi轉入4000萬枚USDT:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，一個未知錢包向Curve.fi轉入4000萬枚USDT，交易哈希為：0x77f0280d9c447ad5a028a85af9bce1d688c3bcebdbb46535ba739784edf78e99；轉出地址：0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296；轉入地址：Curve.Fi 0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7。[2021/12/29 8:12:50]

https://dao.curve.fi/dailylocks

以2月2日為例，鎖倉量為167.8萬個。CRV總體質押量查詢

RippleNet成員Currencycloud與Fortu Wealth合作促進跨境支付:RippleNet成員Currencycloud已與Fortu Wealth公司合作，以促進跨境支付。通過此次合作，Fortu的客戶將能夠以全球主要法幣進行轉賬付款，而且還可以使用Currencycloud Spark訪問虛擬IBAN。（U.Today）[2021/3/8 18:26:14]

https://dao.curve.fi/locker

這個數據就非常厲害，這個數據就非常厲害了，2021年2月4日晚，鎖倉量達到9100萬CRV，占所有流通量的42.47%。，現在鎖倉時間3.63年，3年以上的平均鎖倉時間是很恐怖的。鎖倉時間越久給的獎勵越多投票權越大，3年以上的質押時間證明使用者對Curve平臺的信心。CRV鎖倉質押操作體驗：veCRV

Curve上USDN+3Pool總流動性超5000萬美元:據官方數據顯示，ERC-20鏈上的穩定幣USDN供應量正在不斷增長，其在去中心化交易平臺Curve上提供的總流動性超過5000萬美元。詳情見原文鏈接。[2020/11/10 12:11:01]

上圖顯示的gas費用為102.46U，對散戶不太友好。為什么有人愿意鎖倉這么久？因為不同的時間獲得的投票權不同，上圖是質押6個月的，如果是4年的話veCRV可以看到如下圖：10000USDT選擇鎖倉四年，得到veCRV為9999.84。

veCRV年化收益率查詢

https://www.curve.fi/useCRV

veCRV持有者年化收益8.41%投票權重查詢分析

鎖倉之后可以看投票權。

dForce總鎖倉量達2億美元 未來將繼續接入Curve.fi等協議:9月28日，去中心化金融協議dForce官方發文，宣布dForce流動性挖礦的香檳塔池和淘金池第九周激勵維持不變，即香檳塔池（1號池支持dToken；DF獎勵總量仍為26萬枚DF）和淘金池（2號池針對GOLDx/USDx；2.5萬枚DF）截止于10月5日；奇點池第九周激勵方案另行通知。此外官方表示，截至9月28日，dForce總鎖倉量達到2億美元。未來dToken將繼續接入Curve.fi等其他流動性協議。[2020/9/29]

https://dao.curve.fi/gaugeweight

可以看到各大項目的投票權也就是CRV鎖倉占比。為了保證自己的穩定幣或者封裝幣長期存在于Curve流動池中，且吸引更多的用戶進入相關LP，需要不斷購入CRV并進行鎖倉。CRV經濟治理的精髓在于必須鎖倉才能獲得相關權益。鎖倉CRV至少有四重獎勵或者權益：第一層獎勵：鎖倉CRV獲得近30個池子的50%的交易手續費。第二層獎勵：相關平臺的平臺幣，如BOR、SNX。第三層獎勵：CRV鎖倉本身年化收益率。第四層獎勵：也是對于機構最關鍵的權益，鎖倉CRV獲得投票權。這里如果展開，還需要一篇文章具體展開解析，這里簡單提及部分權益和獎勵。

https://www.curve.fi/dailystats從這里可以看到每一個相關幣種的日化收益以及交易量。

https://gov.curve.fi/

在這個網站找proposal。項目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等，以BBTC為例https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

比如這就是幣安的BBTC的proposal。項目方需要非常正式地向平臺提出申請，這是Curve平臺、項目方、社區的三方制衡規則。需要被投票上幣，而機構自身往往會購買CRV質押后獲得不小數量的veCRV才靠譜能上，雖然是社區投票自己也要有一些veCRV穩定軍心。上幣之后，項目方一般會提供平臺幣獎勵，吸引用戶過來，確保有足夠的LP規模，有了LP規模之后才有交易深度。未來CRV流通越多，自己手上的veCRV比例就越低，所以還要繼續買CRV繼續鎖倉。流通量降低。未來還有很多相關映射幣都還會繼續上幣到Curve，CRV的需求會更大。注釋：映射幣或封裝幣就是加密資產跨鏈到ETH上的代幣，如WBTC。TVL：35億美金

Curve的年化不算高，貴在穩健，各類機構傾向于選擇Curve來優化配置。每個池子幾乎都有1億美金以上的TVL，26個池子在2月4號的鎖倉量為35億美金。。Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX鎖倉量有什么水分？因為其TVL計算的時候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾幣種，而山寨幣以及泡沫很大的幣種也會在TVL中體現出來。Curve上面的所有資產幾乎都是重要的加密資產，如USDC、GUSD、PAX、USDN等穩定幣，如ETH、BTC的相關映射幣。在https://www.curve.fi/這個網頁上點開可以查詢各個池子的TVL。

上圖來自數據網站coingeko

備注：CRV總體流通量還可以從上文提及的官方網址直接計算，9100萬CRV鎖倉÷流通量占比42.47%=2.14億枚CRV，和Coingecko數據一致。可以認為Curve從TVL來說，真實的TVL價值或許要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。交易量及其它數據可以從DuneAnalytics查詢得到。以交易量舉例如下：0x3pwv5jq"data-img-size-val="758,340"/>2020年1月1日到2021年2月1日，13個月的時間，Curve平臺累計交易金額256億美金。總結

Curve是一個發展穩健的平臺，在DEX平臺幣暴漲的今天，Curve的市值目前是被低估的。備注：本文圖片數據多采集于2021年2月4日，不影響價值分析和邏輯判斷。撰文時CRV流通市值為5.9億美金。

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