Curve有著如同Windows95的粗糙操作界面,特殊的市場定位,精巧的通證設計,沒有水分的鎖倉量。要深刻理解Curve,需要查詢一系列的數據,今天我分享出研究者平時會用到的Curve相關鏈接和數據,對CRV的價值進行分析。
本文結構:
交易深度:極好
CRV質押詳解:查詢鏈接與相關數據
CRV每日質押量查詢
CRV總體質押量查詢
CRV鎖倉質押操作體驗:veCRV
veCRV年化收益率查詢
veCRV年化收益率查詢
投票權重查詢分析
不同幣種流動性池APY查詢
各機構上幣資料查詢:proposal
TVL:35億美金
總結
4000萬枚MATIC從Polygon Staking轉入幣安:金色財經報道,Whale Alert數據監測顯示,4000萬枚MATIC從Polygon Staking轉入幣安。[2023/4/10 13:54:19]
交易深度:極好
Curve在大型交易上幾乎是壟斷地位,如幣安、Coinbase、SBF、灰度等機構或者大戶都會用到Curve。深度極好,風險低是關鍵原因。
舉例如下:
https://www.curve.fi/
1000萬DAI換10000549USDC,這樣的滑點Uniswap、Sushiswap都做不到,基本上你的資金到了百萬美金、千萬美金以上級別之后,就大概率會用到Curve,目前ETHgas費較高,小資金并不青睞Curve提供的穩定幣兌換服務,未來在layer2或者ETH2.0發展起來gas費降低之后,也將給Curve帶來更大的市場空間。
Binance在格魯吉亞開設區域中心,將促進該地加密貨幣采用:3月27日消息,Binance 在格魯吉亞開設區域中心,旨在加強人才招聘,促進區塊鏈教育,并加速該地區的加密貨幣采用。Binance 表示,目前 Binance 在格魯吉亞的團隊有 25 人,隨著區域中心的啟動,預計到 2023 年底將增加數十個工作崗位。
2023 年初,Binance 宣布與加密貨幣支付網關 CityPay 建立合作伙伴關系,與格魯吉亞創新技術局 (GITA) 建立戰略合作關系。[2023/3/27 13:29:15]
CRV質押詳解:查詢鏈接與相關數據
2.1億的CRV流通量,42.47%是鎖倉質押的,鎖倉平均時間約3.6年。下文會展開。
CRV每日質押量查詢
https://dao.curve.fi/dailylocks
印度最近推出的CBDC正在測試離線功能:金色財經報道,印度儲備銀行(RBI)執行董事Ajay Kumar Choudhary透露,印度最近推出的內部中央銀行數字貨幣(CBDC)e-rupi,現在正在測試離線功能。(cointelegraph)[2023/3/4 12:42:26]
以2月2日為例,鎖倉量為167.8萬個。
CRV總體質押量查詢
https://dao.curve.fi/locker
這個數據就非常厲害,這個數據就非常厲害了,2021年2月4日晚,鎖倉量達到9100萬CRV,占所有流通量的42.47%。,現在鎖倉時間3.63年,3年以上的平均鎖倉時間是很恐怖的。鎖倉時間越久給的獎勵越多投票權越大,3年以上的質押時間證明使用者對Curve平臺的信心。
CRV鎖倉質押操作體驗:veCRV
非洲南部國家史瓦帝尼宣布與德國公司合作探索CBDC:金色財經報道,非洲南部的一個內陸國家史瓦帝尼(前斯威士蘭)最近宣布成為有意發行數字貨幣(CBDC)的非洲國家,此前有消息稱史瓦帝尼中央銀行 (CBE) 已任命一家名為Giesecke Devrient的德國公司成為其技術合作伙伴。
根據這家科技公司發表的一份聲明,在最近的國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行集團的年度會議上簽署了一項類似的協議。[2022/10/20 16:32:38]
上圖顯示的gas費用為102.46U,對散戶不太友好。
為什么有人愿意鎖倉這么久?因為不同的時間獲得的投票權不同,上圖是質押6個月的,如果是4年的話veCRV可以看到如下圖:
10000USDT選擇鎖倉四年,得到veCRV為9999.84。
veCRV年化收益率查詢
資產管理公司Invesco推出元宇宙投資基金:金色財經報道,管理著1.6萬億美元的全球資產管理公司Invesco宣布推出了一個專注于元宇宙的投資基金。該基金將由景順在英國的亞洲和新興市場團隊的成員托尼·羅伯茨和詹姆斯·麥克德莫特羅管理。從主題上看,該基金將專注于七個領域,包括操作和計算機系統、硬件和設備,可提供對虛擬世界的訪問權限、使用人工智能開發的沉浸式平臺、區塊鏈以及旨在促進實體經濟數字化的服務和資產。[2022/8/22 12:40:56]
https://www.curve.fi/useCRV
veCRV持有者年化收益8.41%
投票權重查詢分析
鎖倉之后可以看投票權。
https://dao.curve.fi/gaugeweight可以看到各大項目的投票權也就是CRV鎖倉占比。為了保證自己的穩定幣或者封裝幣長期存在于Curve流動池中,且吸引更多的用戶進入相關LP,需要不斷購入CRV并進行鎖倉。CRV經濟治理的精髓在于必須鎖倉才能獲得相關權益。
鎖倉CRV至少有四重獎勵或者權益:
第一層獎勵:鎖倉CRV獲得近30個池子的50%的交易手續費。
第二層獎勵:相關平臺的平臺幣,如BOR、SNX。
第三層獎勵:CRV鎖倉本身年化收益率。
第四層獎勵:也是對于機構最關鍵的權益,鎖倉CRV獲得投票權。
這里如果展開,還需要一篇文章具體展開解析,這里簡單提及部分權益和獎勵。
不同幣種流動性池APY查詢
https://www.curve.fi/dailystats
從這里可以看到每一個相關幣種的日化收益以及交易量。
各機構上幣資料查詢:proposal
https://gov.curve.fi/
在這個網站找proposal。項目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等,以BBTC為例
https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080
比如這就是幣安的BBTC的proposal。項目方需要非常正式地向平臺提出申請,這是Curve平臺、項目方、社區的三方制衡規則。需要被投票上幣,而機構自身往往會購買CRV質押后獲得不小數量的veCRV才靠譜能上,雖然是社區投票自己也要有一些veCRV穩定軍心。
上幣之后,項目方一般會提供平臺幣獎勵,吸引用戶過來,確保有足夠的LP規模,有了LP規模之后才有交易深度。未來CRV流通越多,自己手上的veCRV比例就越低,所以還要繼續買CRV繼續鎖倉。流通量降低。
未來還有很多相關映射幣都還會繼續上幣到Curve,CRV的需求會更大。
注釋:映射幣或封裝幣就是加密資產跨鏈到ETH上的代幣,如WBTC。
TVL:35億美金
Curve的年化不算高,貴在穩健,各類機構傾向于選擇Curve來優化配置。每個池子幾乎都有1億美金以上的TVL,26個池子在2月4號的鎖倉量為35億美金。。
Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX鎖倉量有什么水分?因為其TVL計算的時候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾幣種,而山寨幣以及泡沫很大的幣種也會在TVL中體現出來。Curve上面的所有資產幾乎都是重要的加密資產,如USDC、GUSD、PAX、USDN等穩定幣,如ETH、BTC的相關映射幣。在https://www.curve.fi/這個網頁上點開可以查詢各個池子的TVL。
上圖來自數據網站coingeko
備注:CRV總體流通量還可以從上文提及的官方網址直接計算,9100萬CRV鎖倉÷流通量占比42.47%=2.14億枚CRV,和Coingecko數據一致。
可以認為Curve從TVL來說,真實的TVL價值或許要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。
交易量及其它數據可以從DuneAnalytics查詢得到。以交易量舉例如下:
2020年1月1日到2021年2月1日,13個月的時間,Curve平臺累計交易金額256億美金。
總結
Curve是一個發展穩健的平臺,在DEX平臺幣暴漲的今天,Curve的市值目前是被低估的。
備注:本文圖片數據多采集于2021年2月4日,不影響價值分析和邏輯判斷。撰文時CRV流通市值為5.9億美金。
Tags:CRVCurveCURVECCVXCRV價格LP 3pool CurveYCURVE幣cloudlivechain
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