美國很早即批準了以灰度信托為代表的比特幣ETP類產品,這也成為2020年比特幣大幅上漲的主要推手。而近期,加拿大首只比特幣ETF的推出更將成為推動2021年比特幣繼續猛漲的重要因素。
ETP和ETF有何區別?它們如何影響加密市場行情?北美首支比特幣ETF上市后表現如何?各主要國家對ETF的態度如何?本文將就這些問題一一進行介紹。
從ETP到ETF,傳統投資者入場門檻持續降低
灰度在2020年比特幣上漲行情中起了重要作用,而灰度推出的BitcoinInvestmentTrust就是ETP產品。灰度的ETP產品主要是機構投資者以及合格投資人在購買,這也就是說,在2020年,機構通過灰度的比特幣ETP產品推動了比特幣大幅上漲。值得一提的是,灰度的GBTC雖然大幅降低了美國散戶進入加密市場的合規門檻,但GBTC長期存在高溢價,這對于二級市場的散戶并不友好。
報告:近19萬人從事加密行業工作,其中約55%居住在北美和歐洲:7月10日消息,根據K33 Research發布的報告,截至2023年7月,加密貨幣行業擁有近190,000名員工。與2020年開始的加密貨幣狂熱之前的就業統計數據相比,這一數字顯著增長。2021年加密貨幣的就業人數更高,接近211,000人。
研究人員表示,約三分之一的加密貨幣勞動力在交易所或經紀機構工作。26%的人被雇用于提供與加密貨幣相關的各種金融服務的公司。有6%的人從事NFT領域,而21%的人則為區塊鏈協議、分析和挖礦業務工作。另外13%的員工從事與加密貨幣相關的工作,但不完全適用于其他任何類別。
在西方世界中,加密貨幣工作者的比例過高,約55%的人居住在北美和歐洲。其中美國占加密貨幣勞動力的29%。在亞洲,印度成為加密貨幣行業的領先雇主,擁有該地區20%的勞動力,主要從事開發人員相關的角色。中國仍然是第二大雇主,占亞洲地區的15%。[2023/7/10 10:12:15]
與此不同,比特幣ETF追蹤比特幣的價格,購買了比特幣ETF,就相當于間接投資了比特幣,在收益上沒有任何區別,不像GBTC會存在溢價,也不用負責保管等繁瑣問題,大大降低投資者進入加密市場的安全與合規門檻。
北美首只比特幣ETF首日交易額達到1.65億美元:2月19日消息,北美首只比特幣ETF,即Purpose?Investments公司旗下比特幣ETF首日交易量為1.65億美元。今日早前消息,該ETF在交易的第一個小時內的交易量超過8000萬美元,但此后大幅放緩。
18日消息,Purpose?Investments公司旗下比特幣ETF以BTCC的交易代碼在多倫多證券交易所開始交易。該基金以加元和美元為單位發售。(Coindesk)[2021/2/19 17:30:55]
瑞士證券交易平臺SIX也對ETP和ETF進行了更詳細的區分:ETP是有抵押物的,不賺取利息的不記名債務證券,可通過杠桿方式復制基礎資產。與ETF一樣,它們在多個做市商領域進行日內交易,但從法律上來講,它們不是基金。
Banxa與交易平臺Zero Hash合作拓展北美市場:總部位于澳洲的數字銀行基礎設施提供商Banxa發布公告表示將利用交易平臺Zero Hash的托管和結算基礎設施為其擴展提供監管和技術手段,并計劃通過法幣網關API解決方案擴展至北美市場。[2020/7/24]
站在監管的角度,比特幣ETP很早就在美國獲批,比特幣ETF則要求更高,也遲遲未被批準。北美首只比特幣ETF的獲批具有里程碑式意義,這實質上也代表著比特幣牛市將由機構推動,進入到散戶和機構共同推動階段。
伴隨門檻更低的北美比特幣ETF產品推出,更多機構和散戶將由此大量進入。2月18日晚,東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌在微博上稱,“已購買1%的比特幣ETF基金,雖然有點晚,但想通了就踐行!希望保持對新生事物的好奇心!”
灰度創始人:比特幣礦業轉移至北美將改善比特幣監管:金色財經報道,灰度(Grayscale)創始人兼首席執行官Barry Silbert表示,過去幾個月來采礦活動向北美地區轉移的趨勢日漸明顯,特別是在美國和加拿大。這一轉變不僅將改善比特幣相關監管法規,而且還將帶來更多的就業機會。冠狀病的爆發進一步突顯了與加密挖礦設備相關的某些風險。如果確實發生了這種轉變,并且可以看到挖礦業和礦場從中國轉移到了北美,那將絕對幫助并證明投資者的看法,這當然將有助于改善美國決策者對比特幣網絡安全性的看法。[2020/3/3]
比特幣ETF為加密市場打開了一片新天地,散戶和機構大量入場行情必將開啟。
北美首支比特幣ETF上市后實際表現如何?
2021年2月11日,加拿大資產管理公司PurposeInvestmentsInc.獲得了加拿大安大略省證券委員會批準發行比特幣交易所交易基金,并于當地時間2月18日在多倫多證券交易所交易。BTCC是世界上第一個直接托管的比特幣ETF,旨在通過直接投資實物結算的比特幣為投資者提供加密貨幣的敞口。ETF交易的實物比特幣由紐約的GeminiTrustCompanyLLC托管,并采用離線存儲的方式。
動態 | 北美證券管理協會已進行200多項ICO及加密投資調查:據CCN報道,由美國、加拿大、波多黎各、美屬維爾京群島和墨西哥的證券監管機構組成的北美證券管理協會(NASAA)周二在一份新聞稿中宣布,該組織正在進行的Cryptosweep行動正在擴大,美國和加拿大的州級或省級機構已對ICO和其他與加密相關的投資產品進行了“200多項積極的調查”,并且過去幾個月已進行了47項不同的執法行動。迄今為止發現的違規行為包括證券欺詐,以及創業公司在向投資者提供產品之前未能完成注冊。NASAA會長兼美國阿拉巴馬證券委員會主任Joseph Borg在一份聲明中表示,監管機構“正在投入大量資源,以保護投資者免受涉及欺詐性ICO和加密貨幣相關投資產品的財產損失,并提高行業參與者對其監管責任的認識”。協會會長還提醒投資者在購買任何代幣之前自己進行研究,并指出任何“聲稱其ICO產品無需經過證券注冊,但并不詢問投資者收入,凈值或投資成熟程度的代幣發起人應該接受警告”。[2018/8/29]
根據多倫多交易所數據顯示,BTCC全天成交量超過965萬份,位居該交易所當日所有品種成交量前10。首日成交額高達1.65億美元,占加拿大股市日均成交額104億美元的1.6%,遠高于加拿大新上市ETF首日的平均成交量。在價格表現方面,CNBC數據顯示,BTCC周四開盤漲幅為5.9%,報10.59加元;全天高開低走,截至收盤報10.09加元,漲幅縮小至0.9%。
Odaily星球日報在此建議,對比特幣抱有興趣的投資者,可以長期關注比特幣ETF的相關數據。
主要國家對于比特幣的監管態度
比特幣ETF的推出代表著監管機構對于比特幣的認可,有利于推動比特幣成為主流金融資產,那么主要大國對于比特幣ETF都持何種態度呢?
加拿大對于比特幣ETF持積極支持態度。除了PurposeInvestmentsInc.的比特幣ETF獲批外,本周獲得加拿大安大略省證券委員會批準的Evolve比特幣ETF也已在多倫多證券交易所進行交易。而管理超過2300億美元資產的加拿大投資公司CIFinancial也已提交了新的比特幣ETF申請。
美國對于比特幣ETF持謹慎態度,但在拜登政府的領導下,可能變得更為積極。美國SEC對加密貨幣價格波動以及市場操縱等行為一直存在質疑,已拒絕了BitwiseAssetManagement和WilshirePhoenix等多家公司和機構的比特幣ETF申請。雖然比特幣ETF的申請不斷被SEC拒絕,但申請比特幣ETF的機構卻越來越多,且越來越大型。2月16日,紐約數字投資集團向美國證券交易委員會提交了比特幣ETF的申請。ArkInvest創始人兼首席執行官CathieWood表示,在拜登政府的領導下,比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性增加了。
瑞士對于比特幣等加密貨幣持積極支持態度。瑞士證券交易平臺在2018年11月推出的第一個全球多加密貨幣ETP?。瑞士很有可能成為歐洲首先推出比特幣ETP的國家。
新加坡對于比特幣ETF持謹慎態度。新加坡對于加密貨幣交易等一直持開放包容的態度。新加坡銀行(BankofSingapore)首席經濟學家MansoorMohi-uddin表示,如果比特幣能夠成功應對高波動性、高流動性及安全托管等問題,它可能會成為一種價值儲存手段。Mohi-uddin在報告中還表示,機構投資者更多地參與,將有助于提高流動性,降低波動性,使價格走勢更多地受到基本面因素(而非投機的驅動。
澳大利亞對于比特幣ETF持相對謹慎態度,但正考慮采用。澳大利亞證券交易所首席執行官多米尼克·史蒂文斯則表示,澳大利亞證券交易所對與加密貨幣相關的產品采取了謹慎的態度,但正在考慮使用它們。據此前報道,CosmosCapital計劃在ASX上上市其比特幣ETF,這有可能成為澳大利亞首個與比特幣掛鉤的ETF。
印度對加密貨幣交易持禁止態度。據彭博社報道,一位自稱印度財政部高級官員的匿名消息人士稱,加密資產的使用在印度將很快被完全禁止,禁止使用所有形式加密貨幣的新法律預計將很快在議會中通過,也將禁止通過外匯與加密貨幣進行交易,預計在新法律生效后,加密貨幣持有人將有3到6個月的過渡期完成平倉。
總結
北美首支比特幣ETF的上線會促使更多比特幣ETF產品獲得批準,這有利于散戶和更多機構入場;并將進一步提高比特幣流動性,降低比特幣波動性,使比特幣的價格更不容易被操控,投機炒作的屬性降低。在這種發展過程中,我們也將看到更多國家允許比特幣ETF上線,最終促使比特幣成為主流金融資產,成為可與黃金一較高下的“數字黃金”。
然而短期來看,投機炒作氛圍也在逐步上升,交易者應保持警惕。
地球上不斷擴大的人口和自然資源的不平等分配正在將地球推向糧食不安全危機。解決該問題的一種方法是在我們的飲食中添加一種不尋常的成分:.
1900/1/1 0:00:00根據《華爾街日報》的“在大街上聽到”一欄,對于許多人來說,加密貨幣可能仍是投機性或不穩定的,但它提供了直接投資以外的機會.
1900/1/1 0:00:00尊敬的虎符用戶, 因錢包升級,虎符現已暫停OKS充提業務。待升級完成后我們將第一時間恢復,具體時間請留意虎符的最新公告.
1900/1/1 0:00:00匹馬,著名區塊鏈項目投資人、KOL,ContinueCapital聯合創始人。根據公開資料,匹馬在2013年5月進入數字貨幣投資領域,2015年投身以太坊社區并成為堅定布道者,主導過Cosmos.
1900/1/1 0:00:002021年2月21日周日農歷正月初十大家好,我是你們的老朋友易天說。專注從K線形態角度摸索市場動向分析行情走勢,觀點明確,一針見血,爭取為廣大幣友傳遞最有價值的幣市信息.
1900/1/1 0:00:00加密金融和現實世界聯系最緊密的部分是什么?聯盟鏈?區塊鏈游戲?資產代幣化?可能每個人都有自己的答案。我想到的一個答案是:預測市場.
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