全球主權基金開始布局比特幣_加密貨幣:數字貨幣

在前陣子的文章中，我寫過華爾街重量級投資家霍華德·馬克思近來改變了對比特幣的負面看法。

近日又傳出一家重量級基金開始涉入比特幣，這就是由金融大鱷喬治·索羅斯創立的投資基金---索羅斯基金管理公司。

這家公司的負責人投資銀行家道恩·菲茨派翠克周四在接受彭博社采訪時表示，這個投資基金也在投資加密貨幣基礎設施。并且她認為比特幣“很有趣”，不再是“邊緣資產”，菲茨派翠克列舉了比特幣的好處，例如“易于儲存、便于傳輸、供應量有限”，并指出，她認為比特幣搶奪了黃金的部分買家基礎。

畢馬威金融技術全球主管：數字貨幣具有顛覆性的潛力:金色財經聯合Coinlive現場報道，在新加坡舉辦的區塊鏈進展國際研討會上，畢馬威國際的金融服務創新和金融技術全球主管Antony Ruddenklau將介紹“邁向安全可信的數字貨幣”的主題。他首先分享了數字貨幣的現狀。盡管加密貨幣領域一些最著名的先驅者已經衰落，但區塊鏈和加密貨幣的投資活動仍將繼續。Antony認為，數字貨幣具有顛覆性的潛力，但由于一些挑戰，如缺乏消費者保護、強大的商業模式、控制和治理以及信任，尚未被大規模采用。Web3公司和開發商，為了重新獲得用戶和投資者對加密貨幣的信任，可以執行以下內容：建立機構等級控制和流程，管理數字資產活動的金融穩定風險，發展市場基礎設施，保障投資者免受傷害。[2022/12/2 21:18:46]

我在早前的文章中曾經寫過，隨著機構投資者的批量入市，各國政府入場購買比特幣將是遲早的事。

李威廉：比特幣能否突破新高取決于全球主要央行的貨幣政策基調:專注于數字資產研究的歐易OKEx研究院首席研究員李威廉認為，比特幣從去年10月啟動“牛市”至今，已累計上漲近5倍。從歷史經驗來看，對于4年一個“牛熊”周期的比特幣而言，本輪“牛市”已足夠長。李威廉分析認為，目前比特幣價格進入橫盤調整階段，市場對未來走勢預期出現分歧。分歧主要源于兩方面的因素：一是全球主要央行的寬松貨幣政策能否持續，未來全球經濟是否依然面臨通脹上行問題；二是比特幣等虛擬貨幣還需要打開更廣泛的應用空間，未來是否會有新的技術和商業模式帶來突破，尚不確定。比特幣等虛擬貨幣未來還能不能繼續上漲，甚至突破新高，還得取決于下半年全球主要央行的貨幣政策基調，以及能否打開新的應用局面。（經濟日報）[2021/4/13 20:12:22]

早前曾有傳聞說伊朗政府為了規避美國的金融制裁而持有了比特幣，希望用比特幣進行國際貿易；還有傳聞指委內瑞拉軍方在系統性參與比特幣挖礦。

數據：2020年，全球主要交易所的印度用戶流量增長了5到10倍:自印度最高法院于2020年3月解除了一項為期兩年的禁止銀行為加密貨幣交易提供服務的禁令以來，印度加密行業的數量和新客戶都出現了巨大增長。印度加密交易所WazirX的創始人Nischal Shetty表示：“自從最高法院解除了印度銀行業對加密貨幣的禁令以來，印度加密生態系統一直在迅猛發展。在此之后就發生了COVID-19大流行導致的封禁。這段時期也給了人們更多的時間來閱讀和參與加密。”

Ashu Swami是Apifiny的首席技術官，該公司總部位于紐約，是一家加密貨幣流動性和解決方案提供商。Swami將這種增長歸因于越來越多的證據表明，比特幣正在成為一個安全的避風港，使用加密貨幣可以輕松地向該國匯款：“發送人正在認識到虛擬貨幣是一種更有效的媒介，因此需求增長”。

由于這些因素，根據Apifiny提供的統計數據，幾乎所有主要的國際加密交易所都報告稱，到2020年，來自印度用戶的流量增長了5到10倍。與此同時，印度本地加密交易所的用戶注冊數量在2020年增長了10倍，是全球年均增長率400%的2.5倍。（Cointelegraph）[2020/11/1 11:23:17]

這兩個例子即便是真的，在我看來也是因為其國情特殊，并且是邊緣化的國家而沒有太大的說服力。因此我認為真正有說服力的國家參與購買比特幣恐怕得到四年后的下一個周期了。

但事情的變化有時候遠超我們的想象。

近日，紐約數字投資集團的首席執行官羅伯特·古特曼表示，該公司一直在與主權財富基金就可能的比特幣投資進行談判。并且另一位投資機構RealVision的投資策略師兼創始人保羅·派爾證實了古特曼的說法，稱新加坡主權財富基金淡馬錫就是比特幣的投資者，而且一直在從礦工手中購買比特幣。

淡馬錫是新加坡的國家主權基金，在很多國際大項目、風投和我國的A股中都能看到淡馬錫的身影。

新加坡本身就是國際金融中心，因此它對國際金融的發展和脈絡一定是異常敏感。去年就有新加坡星展銀行獲得國家牌照經營數字貨幣的業務。

把這些聯系起來看，我甚至認為新加坡給星展銀行發放牌照就是為了讓淡馬錫更便利地涉入比特幣投資。

相對機構投資者大張旗鼓地介入比特幣投資，國家主權基金的介入則顯得隱蔽得多。我估計這一方面是因為這類基金體量實在大，如果他們也大張旗鼓地介入，則極有可能在市場上造成情緒波動，從而大幅影響比特幣的價格，不利于自己以較低的本金投入；另一方面數字貨幣目前在很多國家仍然屬于監管的敏感區，主權基金也不大希望自己的投資行為被用來為數字貨幣的身份背書。

但無論表面上看上去它們多么低調，它們的實際行動表明，比特幣成為國家資產配置這個轉折點在本輪牛市中已經到來。有鑒于大多數國家目前還在觀望，還在探索，我相信這個轉折點要形成規模效應甚至在國家主權基金之間形成FOMO心態在四年后的那個周期中將極有可能發生。

就好比灰度早在2013年創立，在2018年開始大規模進場，而到了去年才開始在機構投資者之中形成示范效應，而在今年則掀起機構投資者的入市狂潮一樣。主權基金和國家的介入很可能在下一個周期形成高潮。

雖然這可能是四年后才發生的事情，但那壯麗的篇章已經若隱若現地呈現在我們的眼前了。

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