在 Uniswap 創始人長達一周的鋪墊后,Uniswap V3 終于揭開了真面目。
3 月 24 日,Uniswap 公布 V3 文檔,引起了從業者的廣泛討論。根據介紹,新的改變包括對「x*y=k」曲線增加聚合流動性的「顆粒控制(granular control)」功能,允許用戶將資金放入一定區間賺取更多交易費;針對不同資產收取不同費用的多級費率機制;為交易者和 LP 提供范圍訂單(Range Orders)等功能。
此外,Uniswap V3 加入了時間加權的平均價格(TWAP)預言機功能,還包括對代碼開源許可證的調整等。
整個行業對 Uniswap V3 期盼已久,在文檔公布后,眾多加密從業者也紛紛對此發表觀點。
1、流動性聚合
用戶可以將資金集中在交易最頻繁的區間內,以獲得最大收益。每個人可以根據自己的風險偏好,設置一個價格區間,配置自己的流動性,從而形成類似于聯合曲線的訂單簿。
Gauntlet獲Uniswap基金會資助,將幫助改善Uniswap DAO的激勵機制:4月12日消息,DeFi風險管理器Gauntlet已獲得Uniswap基金會資助,將專注于設計和指定激勵計劃,以使Uniswap協議受益。Gauntlet計劃推出新部門Gauntlet Applied Research,專門關注DAO生態系統相關的問題。其中Gauntlet將向Uniswap DAO提供三項研究:第一個將是一個量化框架,DAO可以使用它來評估Uniswap協議的成功或失敗;第二個將是對交易者和流動性提供者行為的分析;第三個將是至少三個激勵機制的建議,以使DAO實現其目標。Gauntlet預計所有這三項可交付成果都將在2023年6月之前完成。[2023/4/12 13:57:55]
2、多級費率
允許流動性提供者在承擔不同程度的風險時獲得適當補償。Uniswap V3為LP提供了每對交易的三個獨立費用等級:0.05%、0.30%和1.00%,這一系列的選擇確保LP根據預期的貨幣對波動性來調整他們的利潤。
Kyber Network宣布整合Uniswap V3流動性,并將部署在Arbitrum網絡:7月15日消息,去中心化流動性協議 Kyber Network 在社交媒體上表示,Uniswap V3 的流動性現已通過 KyberSwap 路由實現聚合,將為 Arbitrum 用戶帶來更深層次的流動性。[2022/7/15 2:15:28]
3、價格區間訂單
用戶可以在設定的某個價格范圍內充值某一個資產,如果該資產進入用戶設定的范圍,該資產就會逐漸換成交易對的其他資產,如果該資產價格超過價格范圍的區間,就會全部換成其他,同時在這個過程中賺取交易費。
提高資金效率是 V3 的關鍵。Uniswap 自身匯聚了龐大的資產,數據顯示,僅 Uniswap 就占到以太坊全網交易量的 20-25%,其中該平臺 2 月份交易量超過 360 億美元,占整個 DEX 市場的 60%,而截至目前,Uniswap 3 月份成交量已達 250 億美元。
借貸協議Unilend(UFT)將擴展至以太坊擴容解決方案Polygon:官方消息,借貸協議Unilend(UFT)宣布,將擴展至以太坊擴容解決方案Polygon。[2021/5/11 21:47:10]
截圖來源:The Block
Uniswap 戰略主管 Teo Leibowitz 解釋說,用戶投入同樣數量的資金賺取更多的費用,或者將節省下來的資金用于其他選擇,這一調整減少 Uniswap 滑點,進而改善整體交易體驗,「從戰略角度來看,這種對資本效率的關注可能會進一步鞏固 Uniswap 在市場上的主導地位。」
對此,以太坊獨立研究員 Hasu 認為,Uniswap V3 的這一改進,可以說是「給了 Curve 的致命一擊。」不過,Uniswap 創始人 Hayden Adams 并不認可這樣的說法,他表示這一改進的最初想法是優化所有交易對的資本效率,可能對 Curve 產生影響只是一個「副作用」。
Bitwise 10 加密指數基金新增入選 UNI 和 AAVE 兩種加密資產:加密資產管理公司 Bitwise Asset Management 宣布 Bitwise 10 精選大盤股加密指數 (Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index) 新增兩種新的加密資產,分別是 Uniswap (UNI) 和 Aave (AAVE)。此外,該加密指數中,原來包括的 Cardano (ADA)和 Cosmos (ATOM)已被移除。[2021/1/30 14:23:50]
dForce 創始人楊民道認為 Uniswap V3 的功能點大部分意料之中,「架構實現更加優雅」,它最大的暴擊是同時上線 Layer2,相當于在資金效率(1000 倍)+ 吞吐量(100 倍)+ 費用摩擦(100 倍)三重優化。
P網Poloniex現已上線UNI永續合約:據官方消息,老牌交易所P網已于2020年10月26日20:00正式上線UNI永續合約,最高支持50倍杠桿。UNI合約交易賽將于21:00正式開啟,總獎池5,000 USDT,前100名交易量達1,500 USDT的用戶將平分2,500 USDT獎池。除UNI外,P網期貨合約專區此前已上線BTC、ETH、BCH、BSV和YFI六大合約品類,最高支持50倍至100倍杠桿,用戶可享受全網最高合約掛單補貼。詳情見原文鏈接。[2020/10/26]
在他看來,Uniswap 新版本并非只針對 Curve,以太坊的 Sushi、定制化的 PMM(如 Curve)、交易所公鏈各類 AMM 分叉類項目以及各種 Layer2 Swap,「全在射程范圍內」,不給其他項目「喝水的時間」。不過,缺憾是沒優化資金池生息。
他還提到,Uniswap V3 的基礎假設是確保最大的自有和非許可,完全不做任何外部假設,進而形成系統自洽,「一切都以確保自有為前提,其他都可以協調。」
DODO 聯合創始人雷達熊表示,整個 Uniswap V3 的核心點在于提高資金利用率,進而提高流動性,此外,他還認為 V3 沒有做聚合器「挺可惜」,因為無論提出什么新機制,體驗上都無法追平聚合器。
THORChain 認為,雖然 Uniswap 想要提高資本效率,但簡單的「x*y=k」是真的效率低下,V3 現在想要激活 LP,但這可能會影響操作不頻繁的 LP,進而讓機器人卷土重來,「最好的方法是基于流動性池建一個貸款市場」。此外,它還提到,Sushiswap、Spartan Protocol 都在進行類似的嘗試。
開源是區塊鏈世界一個重要的特征。Uniswap 對于軟件許可做了改變:核心代碼基于 BSL 1.1 下授權使用,意味著在兩年內,商業或生產級應用不可直接使用 Uniswap V3 代碼。
這一舉措被認為針對的是某些分叉類項目。不過,當社區提出 Sushiswap 是否會復制 Uniswap V3 代碼時,Sushiswap CTO Joseph Delong 直截了當地表示:「我們不想要。」
而大家普遍認為,即便 Uniswap 作出了規定,但在加密世界根本無法完全阻擋匿名項目的復制行為,不過目前來看,Uniswap 至少確認了代碼的合法性。一旦有團隊試圖復制,Uniswap 背后的團隊將以法律后果作為回應。
不過,雖然 V3 白皮書一定程度明確了 Uniswap 下一步的發展方向,但一些人認為并沒有達到心理預期,「人們抓著救命稻草試圖炒作」,實際上關于「Gas 費用、無常損失和機器人搶跑問題,甚至 L2 部署的明確時間仍然是未知變量。」
行業中對 Uniswap V3 的期待從年初就已經開始,創始人也是從一周前就在為 V3 的披露造勢,從結果來看,市場對 V3 的還是相當期待,但決定 Uniswap 能否繼續保持龍頭地位的關鍵因素,目前來看還是看 Layer2 的部署和表現。
The Block 分析師認為,更長期來看,V3 是 Uniswap 團隊主導的最后一次重大更新,在這之后,團隊會把控制權交還給社區,未來所有的更新將會通過公開社區合作實現。而從核心團隊主導到社區驅動,這對 Uniswap 來說將會是一個新的起點。
原文鏈接:
https://www.theblockbeats.com/news/23068
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