截至4月21日,根據CoinGecko數據顯示,目前整個加密資產市場總市值為21000億美元。此前有數據顯示,DeFi在整個加密資產市場中已經接近1000億美元的規模。
以太坊仍是當仁不讓的DeFi基礎鏈擔當,BSC、Heco兩大交易所公鏈們緊追其后,不斷增加著DeFi的資金規模。
這些生態繁榮的公鏈之外,仍有很多建造者在打造新型的公鏈,或繼續突破性能之困,或垂直鋪墊一個場景,或積極探索跨鏈等方向的高擴展性。本期DeFi蜂窩將介紹Solana、Fantom,Terra三條公鏈,盤點各自鏈上生態內有影響力的應用情況。
Solana生態
簡介
Solana(SOL)公鏈致力打造一個互聯網級別的區塊鏈網絡,高吞吐量是其一大特點,目前鏈上每秒可達到50000TPS,處理的交易數據已高達157億筆。高效的運算速率直接降低了鏈上交易的成本,通常為0.000005SOL,幾乎可以忽略不計。這樣的特性有利于開發者低成本進行各種DApp試驗。
Solana官網
Solana由FTX交易所創始人SamBankman Fried發起,Solana生態也因此以Sam的全名首字母為「番號」,被稱為“SBF宇宙”。
Bald部署者總共移除了11,137枚ETH流動性:金色財經報道,PeckShieldAlert發推稱,Bald部署者(0xccFa05開頭地址)總共移除了11,137枚ETH流動性(約2000萬美元)。部署者已將9,385枚ETH橋接到Base,現在地址(0xccFa05)擁有12,433枚ETH(約2200萬美元)。該地址使用的CEX是FTX、Binance、Coinbase。[2023/8/1 16:10:53]
2020年7月24日,Sam在推特上表示,由于以太坊不足以負荷DeFi 成千上萬的交易,決定將其團隊打造的去中心化交易所Serum部署到Solana鏈上。隨后,他又提議將SushiSwap遷移至Solana鏈上。這位交易所創業者一即呼號,越來越多的開發者開始關注到這條新公鏈,甚至前往該鏈上做開發嘗試,部署DeFi協議,場景包括DEX、借貸協議、衍生品、IDO、資產管理等。
數據?
根據SolanaProject數據顯示,截至4月21日,Solana鏈上已經部署了38個DeFi協議,總鎖倉價值(TVL)為3091萬美元。用戶可以使用Solana錢包Sollet進入「SBF宇宙」。應用
去中心化交易所Serum(SRM)
Serum是首個Solana鏈上首個去中心化交易平臺(DEX),兼具訂單簿和AMM兩種特性,支持預先掛單,還能夠實現鏈上衍生品的交易。由于它搭建于Solana公鏈上,這個DEX的交易性能以太坊更高,具備交易速度快、費用低的用戶友好性。
市場消息:MSCI全球標準指數剔除了SVB金融集團:金色財經報道,市場消息:MSCI全球標準指數剔除了SVB金融集團。[2023/3/13 13:01:17]
Serum目前支持主流資產Solana鏈上各個協議資產的交易,用戶為資金池做流動池時,可獲取一定比例的手續費收益。截至4月20日,Serum的TVL為3042萬美元,24小時成交量為1066萬美元。
自動做市協議Raydium(RAY)
Raydium Protocol 被稱為Solona 鏈的「Uniswap進化版」,用戶可以通過它進行自動做市商和提供流動性,也可以進行去中心化的快速交易。
該協議的一大特點在于,其他AMM模式的 DEX和DeFi協議只能訪問自己池中的流動性,但不能訪問中央訂單簿,但Raydium上的流動性與Serum去中心化交易所的中央買賣盤記錄互通,這意味著Raydium 的用戶和流動性池可以訪問整個 Serum 生態系統的訂單流和流動性。
Raydium協議代幣RAY已開啟流動性挖礦,支持RAY-USDT,RAY-ETH,RAY-SOL,OXY-RAY,COPE-USDC等Solana生態上不同資產LP進行挖礦。
4月29日,Raydium還將與項目media.network團隊通過其流動資金池開啟首個IDO。用戶質押一定數量的RAY即可參與。
YFI創始人:中心化交易所除了法幣通道,對于DeFi沒有其他額外價值:yearn.finance創始人Andre Cronje發表推特表示拒絕了中心化交易所的上幣邀請,他在推特寫道:“(我們)告訴那些想要上線(我們DeFi代幣的)中心化交易所,我們對此沒有興趣。除了作為法幣彎道,中心化交易所還有什么額外價值是DeFi沒有覆蓋到的?”[2020/8/10]
跟單應用COPE協議(COPE)
COPE協議是一個代幣項目,它允許用戶對交易者的表現投票,票數將決定排名,這個排名可以成為交易者的交易信號,用戶也可以查閱交易者的COPE得分(指數),以判斷交易者的表現。
基于此邏輯,COPE協議第二階段計劃推出自動投資產品。用戶可以跟根據COPE指數跟單交易者。目前,其代幣COPE可以在Raydium提供COPE-USDT流動性挖礦。
Fantom生態
Fantom(FTM)是一個基于DAG(有向無環圖分布式數據庫)技術的智能合約平臺,旨在解決現存區塊鏈技術的可拓展性和處理時間等問題。
由于Fantom能夠兼容以太坊EVM虛擬機,也就是說以太坊的DeFi項目可以一鍵平移到該公鏈上。不但減少了開發者的難度,還能享受到該公鏈的低費率及高交易速度。
動態 | YouTube回應:錯誤地清除了加密貨幣相關視頻,尚未更改與加密貨幣視頻相關的任何政策:金色財經報道,YouTube發言人稱,本周該平臺錯誤地清除了加密貨幣教育視頻,但聲稱已恢復。發言人進一步表示,YouTube尚未更改與加密貨幣視頻相關的任何政策。盡管如此,一些YouTube用戶聲稱他們被刪除的視頻仍然無法訪問。[2019/12/27]
Fantom官網
以太坊上爆紅的聚合收益應用YFI的創始人Andre Cronje(AC)是Fantom的顧問,近幾個月,他也一直在推動各類項目跨鏈集成到Fantom鏈上。根據Fantom披露,Keep3rV1、Cream、Sushiswap、Yearn等「AC系」項目都在計劃集成至Fantom,這也使得該公鏈的DeFi生態短時間內取得了較大進展。
FTM發行于2018年10月,總發行量為31.75億。根據Fantom官方(fantom.network)數據顯示,目前有61062個持幣地址,鏈交易量達173萬筆。用戶可以通過Fantom錢包fwallet進入該生態。
跨鏈收益PopsicleFinance(ICE)
Popsicle Finance是專注于自動做市(AMM)流動性提供商的下一代跨鏈收益提高平臺,同時能夠橫跨幣安智能鏈BSC、以太坊、Fantom,支持用戶開啟跨鏈挖礦。
聲音 | Libra負責人:除了基于一攬子貨幣的穩定幣 還可以創建一系列穩定幣:據路透社報道,面對Libra被日益懷疑的態度,Facebook Inc(FB.O)周日表示,該計劃可以使用基于本國貨幣的加密貨幣,例如美元,而不是最初提出的一攬子貨幣。David Marcus在一次銀行研討會上說:“該小組的主要目標仍然是創建一個更高效的支付系統,但愿意考慮使用其他貨幣代幣的方法。除了擁有基于一攬子貨幣的穩定幣外,我們還可以擁有一系列穩定幣,美元穩定幣,歐元穩定幣,英鎊穩定幣等。我們可以通過創建大量代表各國貨幣的穩定幣,來解決創建更高效的支付系統。我們關心的是任務,有很多方法可以做到這一點。”Marcus告訴路透社,Facebook仍打算在2020年6月推出天秤座,但承認由于監管方面的障礙,它可能無法實現這一目標。[2019/10/21]
目前,在Fantom鏈上,用戶可以通過提供ICE-FTM、FUSDT-DAI-USDC等LP進行流動性挖礦。此外,開發者也在BSC上部署了ICE-BNB資金池;還在以太坊部署了ICE-ETH資金池。
ICE代幣總供應量的6%分發給來Discord的早期參與者。另外凡是在Fantom或BSC交互過的地址,在規定時間內都有一定數目的空投。該項目在開啟挖礦后,用戶在資金池提供流動性(LP)時,將可獲得300ICE的獎勵。
DEX平臺SpookySwap(BOO)
SpookySwap是Fantom鏈上的去中心化交易所。目前該項目處于啟動階段,用戶可以在該應用中進行swap交易,或在資金池中提供USDC-FTM、FTM-BTC、FTM-ICE資金池的流動性。
需要注意的是,該項目的流動性挖礦還未開啟,目前還處于空投階段,此前已經進行兩次空投。
第一次空投發生在4月18日,進入SpookySwap的discard社區的用戶,可按規則領取空投。第二次空投是4月19日,凡為資金池提供流動性的資產價值超過6.66美元的,都具有領取空投的資格。
下一次的空投規則尚未發布,用戶需要關注官方的Discard社區及推特。有用戶提示,要警惕那些在電報上或Discard中私信「有項目空投」的消息,特別是對方想你索要私鑰時,「那很可能是騙局。」
Terra生態
韓國開發者創建了Terra(LUNA)鏈,它是基于Cosmos框架搭建的一個區塊鏈協議,也是一條單獨的區塊鏈網絡。LUNA是Terra的生態代幣,用來保障Terra生態內各種穩定幣的價格穩定性,以及調節驗證者激勵機制。
Terra官網
Terra搭建了一個穩定幣網絡,產生了多種錨定法定貨幣的穩定幣資產,如美元穩定幣UST、韓元穩定幣KRT、蒙古圖格里克穩定幣MNT。Terra也正在設計價格穩定型數字貨幣,試水區塊鏈支付網絡。
此外,Terra Bridge已經上線,以提供Terra到以太坊和BSC的跨鏈橋解決方案,方便Terra生態內資產在不同鏈間轉移。
算法穩定幣協議
Terra發行的穩定幣是算法穩定幣,但背后并沒有BTC、ETH或者其他法定貨幣的支撐,而是由Terra的系統代幣LUNA來調節。Terra系統通過套利機制調節穩定幣價格,使穩定幣保持錨定。
假設UST的需求增加,其價格也會跟著上漲,導致價格高于1美元的錨定。為了將UST的價格回錨,系統會提供許多套利的機會,以LUNA作為激勵,來增加UST流通量供應。它允許用戶向系統發送價值1美元的LUNA(這些LUNA會被銷毀)以獲得1UST,從而增加市場上UST的供給。供應增加會稀釋UST的價值,從而將價格回調1美元附近。
但當LUNA價格大幅波動時,穩定幣仍會出現脫錨情況。這也是市場上對Terra算法穩定幣體系的質疑所在。
合成資產 Mirror Protocol (MIR)
Mirror Protocol是建立在Terra鏈上的一個合成資產平臺,該協議支持將現實世界金融資產(如股票、期貨、交易所基金)通過智能合約,鑄造出相應的合成代幣資產。目前,該協議上誕生了阿里巴巴的股票代幣mBABA。
Mirror Protocol認為,用戶可以在其中直接交易全球各種金融資產,如Apple、Tesla、Amazon、Google等科技巨頭的股票代幣資產,還可以參與mAsset-UST相應LP挖礦。
根據協議網站顯示,Mirror協議的鎖倉量已達20億美元,4月20日,24小時交易量達630萬美元。這個數據可以與以太坊上的DeFi頭部應用相媲美。
存儲協議Anchor Protocol(ANC)
目前,市面上大部分DeFi借貸協議的利率計算均根據供求關系的算法來確定,即在借貸協議中,貸方(支付利息)和借方(賺取利息)的利率都是根據資金需求關系來確定的。當市場行情處于波動時,利率也會隨之變化。
Anchor Protocol 基于Terra生態鏈創建,類似于「Cpumpound穩定利率版」。它旨在通過協調來自多個不同PoS共識的區塊鏈的區塊獎勵來平衡利率,最終實現穩定收益率的存儲利率,希望成為整個區塊鏈資產借貸市場的參考利率,為加密貨幣的持幣用戶提供穩定的利率收益,以推進DeFi的主流采用。
截至4月20日,Anchor協議借貸總量為3.82億美元,用戶可以存入UST來賺取穩定利率:Anchor目前可以提供穩定在20% UST本位的年化收益,用戶也可以通過質押LUNA進行流動性挖礦。
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