加密市場“黑五月”引發DeFi清算海嘯_EFI:Yearn Income

本文來自Cointelegraph，原文作者：CointelegraphConsulting

Odaily星球日報譯者|Moni

5月19日，加密貨幣市場經歷了自2020年3月12日“黑色星期四”以來最重大的流動性下跌和價格波動，比特幣日內價格差異區間高達11,506美元，這種戲劇性的下行價格走勢令整個市場感到意外，這種“野蠻拋售”同時又加劇市場波動，并引發了許多DeFi協議清算。

就像地震一樣，加密貨幣市場下跌加劇了DeFi歷史上最大的清算浪潮，就整個DeFi市場而言，5月19日當天經歷了比過去兩年更高的清算量。

動態 | 報告：加密市場上半年的復蘇在很大程度上是由機構資金入場推動的:據Bitcoin.com消息，Coinshares最近發布了關于過去6個月數字資產領域的研究報告。過去幾周，加密貨幣的總市值在2500億至3000億美元之間。報告稱，過去6個月可被視為加密行業的一個利好：“協議服務和相應技術的持續專業化令人印象深刻，多數資產已從去年殘酷的熊市中大幅反彈。”報告指出，投機活動在此次上漲中扮演了必要角色。 報告還顯示，“與2017年相比，BTC的零售興趣相對不溫不火”，因此上半年的復蘇“在很大程度上是由期待已久的機構資金入場推動的”，包括富達（Fidelity）和Bakkt等現有金融機構。此外，在行業合規方面，報告也強調了Facebook推出Libra的嘗試，并認為即使數字貨幣可能是集中化的，它也可能是有益的。[2019/8/4]

根據Covalent聯合發布的一份針對Aave、Compound和Maker三個去中心化金融協議清算情況的調查研究。根據DappRadar的數據顯示，這三個DeFi協議的鎖倉量占到所有DeFi協議總鎖倉量的近50%，但就在五月市場暴跌期間，他們的抵押品清算價值竟然超過了11.7億美元。

聲音 | Blockchain Capital合伙人：Facebook和Telegram的加入會促進加密市場大幅增長:據CCN報道，加密投資公司Blockchain Capital的合伙人Spencer Bogart在一篇新博客文章中指出，未來兩年Facebook、Telegram和穩定幣將為比特幣行業帶來有史以來最大的增長。這是一個良性循環，隨著越來越多的用戶進入加密市場，越來越多的開發人員用“可編程的錢”建立更多令人難以置信的事情，從而為行業帶來更多用戶和更多資金。最終結果是增長更快。Bogart稱，重要的是，最初吸引新用戶進入加密市場的東西可能與留住他們的不同。例如，Telegram的代幣TON可能會成為加密市場的入口。但是一旦用戶擁有TON，就很容易將其交換為具有更強的價值支持和更成熟跟蹤記錄的其他加密資產。此外，他還指出，最新推出的穩定幣與此前長期存在的穩定幣（如Tether）存在根本區別。[2019/4/20]

毫不意外，迄今為止最大的DeFi單日清算額就發生在5月19日，當天這三個DeFi協議共同見證了價值3.77億美元的抵押品被清算，其中——

加密市場研究員：“幣安效應”會消失:加密市場研究員和投資者crypto-pi聲稱，長期來看“幣安效應”似乎會消失。他將幣安列出幣種的表現作為一個整體匯總，再與未在幣安列出的幣種表現的匯總做對比，會發現沒有什么差別有統計意義。他的數據是根據CoinMarketCap上的歷史市場價格的加權平均得到的。[2018/4/28]

*Aave的清算金額為1.7億美元，

*Compound緊隨其后，清算金額為1.47億美元，

*Maker的清算金額為6000萬美元。

數據顯示，最近的DeFi清算海嘯與以太坊、以及更廣泛的加密貨幣市場整體波動有著驚人的相似之處。近期第二次DeFi協議大規模清算發生在5月23日，當時以太方(ETH)的價格從歷史高點4,332美元跌至1,925美元，這一天DeFi協議清算金額超過1.6億美元，當日Compound協議的清算價值超過了Aave，其清算額也創下新紀錄。

Compound的清算也創下新紀錄。此前在2020年11月，當時由于Dai穩定幣價格突然飆升，導致Compound協議面臨的清算價值超過8800萬美元。

就清算交易數量而言，最近的清算海嘯規模也相當驚人。數據表明，本文特別研究的三個DeFi協議歷史上總共發生了13,323筆清算，然而這三大DeFi平臺的清算總數量中有三分之一以上是在最近市場動蕩期間發生的。

5月19日，由比特幣價格下跌引發的加密貨幣市場震蕩之后，三大DeFi協議總計發生了5,012筆清算交易，其中：

*64%來自Aave，

*29%來自Compound，

*7%來自Maker。

值得注意的是，5月23日發生的清算交易數量比5月19日更多，這說明DeFi協議清算交易量似乎與價值數據無關。

三個協議的歷史上共有418名清算人，其中：

*排名前5名的清算人的清算交易量占到清算總量的57%以上，

*排名前25名的清算人的清算交易量占到清算總量的91%以上，

*一個規模最大的清算人已經在Aave、Compound和Maker這三個協議中清算了超過2.2億美元。

另一方面，Aave、Compound和Maker這三個協議總計有4,148個清算用戶，其中一個地址清算金額高達7200萬美元。此外，排名前10名清算用戶的清算金額占DeFi協議清算總金額的33%以上。

數據顯示，清算金額超過100萬美元的地址總計有169個。

最近加密貨幣市場暴跌，可能是對DeFi可行性的一次重大考驗。盡管不少DeFi用戶遭受了損失，但這些協議在壓力測試中并未宣告“死亡”，比如Aave的總鎖倉量近期就成功突破了200億美元大關，充分證明用戶對該協議前景的積極態度。

然而，在提高采用率的同時，DeFi協議必須要引入機制來保護用戶免受不可預測的資金損失，并不斷教育他們了解潛在的市場風險。

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