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Footprint數據橫評:Aave VS Compound之戰,誰更能脫穎而出?_AAVE:COMP

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:Footprint分析師Vincy()

日期:2021年10月

數據來源:AaveVSCompoundDashboard(https://footprint.cool/aavecom)

自從去年Compound引爆DeFi盛夏以來,整個DeFi世界迎來了長足發展,而借貸項目在總流動性方面領先藍籌的DeFi項目。時隔一年,可愛的DeFi“幽靈”Aave出現彎道超車,取代Compound成為借貸領域的龍頭。所以,我們即將探討的是DeFi借貸中最復雜,最有價值的2個應用,并且看看Aave超越Compound的這種說法有哪些依據?

以下將通過比較幾個重要指標來進行分析它們的現狀以及發展趨勢。

Aave和Compound的總鎖倉價值

鎖倉量情況數據來源:FootprintAnalytics

從Footprint數據顯示,截止2021年10月20日,DeFi市場總鎖倉價值已超2000億美元,達到2415.75億美元。其中AaveTVL達188.9億美元,位列全網第一,Curve和MakerDAO分列二三位,而Compound位于第五位。從排名情況顯示,Aave超越Curve,且創歷史新高,位列第一。

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前10大TVL平臺最新排名變化,數據來源:FootprintAnalytics

在借貸領域中,Aave的TVL近半年以來一直遙遙領先于Compound,主要是基于它的業務模式的創新,并且緊扣著合規的主線,積極向傳統金融模式靠攏,使得它在短短的幾個月時間內出現彎道超車,讓Compound失去市場的份額。Compound相對Aave來說,創新力和新業務拓展速度比較慢,從TVL的走勢來看,它們的增長在2021年趨于穩定。

市值的比較

Aave和Compound兩個項目比較中,市值指標更加凸顯,從Footprint數據顯示,截止2021年10月20日,Compound的市值為19.7億美元,Aave是它的2.1倍。由此可見,Aave的產品設計上優于Compound,這點在市值上也有所體現。Aave憑借創新的業務模式,市值穩定在40億美元之上,將進一步穩固其在DeFi借款領域的地位。

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AaveVSCompoundMarketCap數據來源:FootprintAnalytics

另外,從代幣的流通供應量情況來看,目前COMP的流通率為61%,AAVE為82%,說明Aave平臺流通率比Compound的更高,通脹壓力更小;其二,回顧過去,Aave也沒有發生過重大的安全事故,說明安全機制方面更健壯,更容易受到存款人青睞,還有它的代幣在流通率上也更有吸引力;其三,提升平臺的價值,是市值管理的正確模式。所以,Compound要在短時間內提升市值超越Aave,存在一定的難度。

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Aave存款量占據主導地位

從Footprint提供數據上看,Aave的存款量一直高于Compound的存款量,在早期Compound上線了借貸挖礦的補貼,意味著此前Compound變相提高了存款收益,降低了借貸利率來跟Aave競爭,而如今Aave開啟借貸挖礦,再加上Polygon對Aave的存貸補貼,Compound的利率優勢基本消失,側面體現Aave的生態議價能力。

AaveVSCompoundDepositedBalance數據來源:FootprintAnalytics

另外最重要的一點是,Aave團隊注重創新的同時又高度關注風險,在遇到問題時又有很好的韌性,能及時調整產品方向,個人認為,安全性更高,存款人的資金發生虧損概率會更小。

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相比Compound,Aave玩家可以借出來的資產更多?

近一個月的數據顯示,Aave的借款余額趨于平穩,保持每天在82億美元之上,而Compound保持在50-70億美元的借款余額,整體的波動不大。總而言之,Aave的借款余額遠高于Compound的借款余額。

AavevsCompound?BorrowedBalance數據來源:FootprintAnalytics

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兩者都是Defi的頭部項目,但是各自也有自身的一些特點。相比與Compound,Aave支持的代幣種類更多,說明質押相同量資產的情況下,Aave玩家可以借出來的資產更多,可用流動資金更多。并且Aave的一些利率協議也比較創新,有一些優勢,比如無抵押閃電貸、利率互換、信用額度委托;當然,Aave的貸款利率和貸款費率相對較高,這部分也有一些不足。

Compound最新資產流動性分布,數據來源:FootprintAnalytics

Aave和Compound支持多種加密貨幣供用戶選擇,包括DAI、USDC、USDT等穩定幣,也包括WBTC、UNI等非穩定幣。Aave的用戶,以抵押ETH借出USDC、DAI和USDT為主;Compound的用戶,以抵押ETH借出DAI和USDC為主,DAI和USDC的供應量差不多,但需求上,DAI比USDC更多。

無論如何,Aave是少有的在英國這樣的發達國家獲得許可,在英國地區自由兌換穩定幣,并且在安全方面探索的較為深入的一個項目,Compund與Aave相比,Compund本身沒有兜底的安全模塊,所以遇到極端行情時,出現風險的概率更高些。

Aave與Compound的清算方式有何不同?

目前傳統的清算方式有兩種,一種是以MakerDao為代表的拍賣形式,另外一種是Aave和Compound的清算方式,它們采用先到先得的方式。Compound設置的清算線為75%,并設置了借款率,觸達100%就會觸發清算,Compound的資產只有50%會被清算;而Aave,給予5%的安全緩沖,其優勢是更人性化些,可防止許多新手踩坑。

結論

綜上所述,Aave似乎能繼續保持對Compound的優勢,主要體現下以下幾點上:

●?Compound的創新力和新業務拓展速度比Aave慢得多,無論是在借貸市場的代幣種類上,還是類似于無抵押閃電貸、AMM市場、引入信用額度委托,積極向傳統金融模式靠攏,Compound的進度都非常緩慢和保守。

●?在2021年10月19日,AaveTVL創歷史新高,位于全網第一,取得這樣的成績,是離不開背后的優秀團隊,在創新方面保持領先的同時,又極度重視產品策略的安全和風險防控。

●?Aave在合規方面,比Compound走的更快,這也讓它在大眾和機構中的業務開展可能更為順利。

Aave憑借著它的優勢,近一年來增長快速,并且已在各個方面上取代Compound以及其他協議成為DeFi最受歡迎的借款協議,在許多指標上遙遙領先,它繼續保持已形成的優勢和創新的業務模式,后續其他借貸協議想要挑戰Aave,重走Aave的老路超越肯定是不行的,必須要通過更具顛覆性的商業模式或原創代碼實現彎道超車。

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。

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