數據解析Curve何以在DEX賽道遙遙領先_RIN:EpinToken

撰文：Footprint分析師Zoni(?)

日期：2021年10月

今年5月中旬之前，CurveFinance(以下簡稱Curve)僅支持以太坊公鏈網絡，當時的TVL已高達90億美元,超越DEX龍頭Uniswap。盡管Uniswap屆時也升級到V3，總TVL也逐漸被Curve拉開了距離。一方面是因為隨著layer2解決方案和其他新鏈的興起，Curve逐步在多條公鏈上完成了應用的部署了；另一方面，以太坊仍然主導著Curve約88%的TVL。

于2021年10月25日，Curve的TVL超過了180億美元的新紀錄。

來源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap

關于CurveFinance

Curve上線于2020年1月，創始人是來自俄羅斯的科學家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并擔任項目的首席技術官；Egorov還是去中心化銀行和貸款網絡LoanCoin的創始人。得益于多家加密科技項目的技術管理工作，Egorov的專業性使得Curve很有技術特點。

數據：Aptos鏈上交易量突破2000萬筆:11月1日消息，據歐科云鏈OKLink數據顯示，當前Aptos鏈上總交易數突破2000萬筆，當前為 20,007,946 筆，TPS 為13.73，活躍質押量為823,986,138.88枚APT，活躍驗證者102個。[2022/11/1 12:05:31]

Curve是一個去中心化交易所，專注在提供高效的穩定幣兌換服務。Curve團隊在2019年12月開始投入Curve的開發，1個月后產品正式上線，真正推動Curve被大眾所了解是在2020年8月推出Curve的原生代幣CRV。

Curve的數據表現

1.?鎖倉量:Curve部署在7條公鏈上，TVL突破180億美元

來源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain

2.?在DEX賽道遙遙領先

來源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard

市值前三平臺幣24小時漲跌數據:據金色財經數據顯示，截至目前主流平臺幣種概況如下：

BNB現價26.68美元，24h下跌2.26%，24h成交額1.2億美元；OKB現價4.15美元，24h下跌4.94%，24h成交額1666.14萬美元；HT現價3.62美元，24h下跌3.46%，24h成交額6127.1萬美元。[2020/11/4 11:36:01]

根據FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”數據顯示，Curve接近以120億美元與排名第二的Sushiswap拉開了距離，占據了DEX賽道總TVL的近三分之一的市場份額。

3.?CRV的歷史新高

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">來源：FootprintAnalytics-CurveDashboard

市值前三平臺幣24小時漲跌數據:據金色財經數據顯示，截至目前主流平臺幣種概況如下：

BNB現價28.33美元，24h下跌1.5%，24h成交額9743.49萬美元；OKB現價4.48美元，24h上漲0.91%，24h成交額1759.7萬美元；HT現價4.23美元，24h上漲4.44%，24h成交額3612.81萬美元。[2020/11/1 11:21:10]

作為Curve平臺原生代幣，CRV的價格穩定在$2左右，隨著多鏈生態的發展，CRV呈現出初步上升的趨勢，屢創新高，并于2021年10月25日達到歷史新高。

Curve是憑借哪些因素讓具有如此具有競爭力？Footprint總結Curve的亮點如下。

Curve項目亮點

1.?低滑點和有競爭力的交易費用

來源:Curve白皮書

Curve在UniswapAMM常數乘積公式基礎上，引進了名為Stableswap的升級版計算公式。眾所周知，Uniswap的AMM是DEX的創新，將DeFi帶入了一個新時代。然而，如果一個池子的流動性不夠深，這種算法會造成相當大的滑點。尤其對于價格波動不大的穩定幣，大部分時間都在0.9-1.1美元左右，根據Curve白皮書上的曲線圖說明，在此價格范圍里，CurveStableswap的曲線傾向于XY=常數,?允許兩種貨幣的在1附近范圍里輕微浮動。

動態 | Factom新專利尋求在區塊鏈上進行秘密數據共享:據CCN報道，美國專利商標局（USPTO）于8月23日發布的文件，使用區塊鏈技術進行審計和保護數百萬實時記錄的系統Factom申請了一項在區塊鏈上進行秘密數據共享的專利。專利顯示，秘密數據可以通過一個或多個區塊鏈共享。該系統旨在保護利用散列算法保護的敏感財務和個人信息，該算法將敏感信息分成不同的份額，然后在不同的區塊鏈中分配份額以增加安全性。數據基本上是加密的，存儲在單獨的區塊鏈數據庫中，如果實施得當，這種設計可以被證明是非常安全的。[2018/8/24]

這不僅將滑點控制到足夠低的程度，也提高了交易手續費的競爭力。目前Curve的手續費為0.04%，約為Uniswap的1/10。

2.?支持7條公鏈網絡，以及超過100個池子

如上所述，目前Curve已經在7個網絡上部署了其應用程序。以太坊是Curve的主要網絡，有80多個池子供投資者選擇。近期熱度高的網絡，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10個池子。部分較新以及發展尚未成熟的網絡，池子的數量較少。

李啟元：區塊鏈與數據庫截然不同:比特幣中國（BTCC）創始人李啟元發布消息稱：“人們沒有意識到，區塊鏈應該與幾十年前發明的數據庫截然不同。比特幣真正的區塊鏈只是在2009年才發明出來的。就功能而言，每個使用數字分類帳的人都把它叫做區塊鏈，這完全不誠實。”[2018/5/30]

3.?頗有吸引力的APY機制

來源:Curve.fi

投資者可以從Curve獲得超過3種形式的APY：

●?BasevAPY(v代表variable,變量)：根據今天的交易池的交易活動計算

●?獎勵tAPY：由CRV的代幣價格和獎勵率決定

●?提高tAPY：投資者可以通過購買和質押更多的CRV來提高獎勵率

●?額外的APY：對于一些池子，平臺代幣將作為額外的獎勵提供，例如Min池的SPEL

這種鼓勵投資者存入更多資金的多APY機制自首次出現在Curve后，在已其他提供類似服務的平臺得到廣泛運用。

4.?CurveDAO的良性循環

Curve的項目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和聯通著投資者、協議方和Curve項目本身。

圖解來源：

●?對于投資者來說，APY機制將刺激他存入更多的穩定幣資產，并質押更多的CRV以獲得更多的CRV獎勵。具有高獎勵率的池子是有吸引力的。

●?至于協議方，它需要更高的投票權來提供有吸引力的獎勵率，這導致在公開市場購買CRV的需求增加。

●?至于Curve項目本身，它更關心兩件事：在其平臺上鎖定的總價值，以及CRV的價格增長。這兩個目標可以通過引入更多的池子、更吸引人的獎勵、實現更好的CRV價格控制來實現。

根據Curve官方數據，CRV的平均鎖定時間超過3.46年。這個數字對于投資者去投資，以及對于協議方在這個平臺上開新池子進行引流，提供了很大的信心。Curve對這個數字的披露，也是一種隱性的激勵手段。

Footprint將于下一篇《投資者如何在Curve中獲得多重APY》對Curve的APY機制進行更近一層的解剖。能夠讓投資者在投入前更客觀地背后的機制。

Footprint的Curve的實時儀表盤

對于能獲得項目的最新關鍵數據，Footprint創建了一個Curve的實時儀表板，為了用更清晰的方式展示該項目的關鍵指標，如跨鏈的總TVL、代幣CRV的價格走勢、交易量和pool的相關統計。任何人都可以使用Footprint的數據建立你自己的儀表盤，讓你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard

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