DeFi Kingdoms：左手DeFi 右手游戲_DEF:PieDAO DEFI Small Cap

受加密資產市場影響，GameFi板塊自去年11月底熱度逐漸冷卻，代表鏈游Axie Infinity的通證AXS已從去年11月高點163美元回落至71美元，近30日跌幅為42%；元宇宙游戲創作平臺TheSandBox的通證SAND從8.4美元回落至4.2美元，近30日跌幅為16.3%。

資產下跌帶來了人們對鏈游預期的降低， Play To Earn類的游戲在「Earn」無力時，活躍度也在下降，可持續性是當前鏈游市場面臨的挑戰。

市場及預期都在下行，游戲DeFi Kingdoms的通證JEWEL不跌反漲，一路從去年11月時的7美元最高上漲至1月高點21美元，漲幅高達185%，目前在14美元附近震蕩。

JEWEL的回報率在下行市場中表現亮眼。DappRadar顯示，近30天內，游戲DeFi Kingdoms鎖倉的加密資產價值為40億美元，交易量為18.2億美元，已超越鏈游龍頭Axie Infinity，后者近30日游戲內鎖倉價值為32.3億美元，交易量為5.84億美元。

游戲DeFi Kingdoms不同于以往的P2E玩賺鏈游，它不僅僅是「玩賺」游戲，更側重DeFi，它通過將DeFi產品、規則、使用過程游戲化，將DeFi要素融合進一個有趣且具有協同作用的游戲中，以增加用戶使用產品的樂趣。

DeFi Kingdoms的名稱體現了該產品的核心——去中心化金融，而游戲則是載體。此外，DeFi Kingdoms還利用NFT資產打造了一個打金游戲，玩家有自己的角色，需要用日常任務升級來獲得回報，可以收集稀有的NFT游戲資產。

游戲DeFi Kingdoms上線時間并不長，2021年8月中旬至今，開放不到5個月。它為何會取得如此優異的成績？相對其它鏈游產品有何優勢？它的可玩性在哪里？本期DeFi蜂窩梳理了鏈游DeFi Kingdoms的特點及玩法。

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為107.1億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為107.1億美元，24小時減少6.30%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（27.2億美元）、TraderJoe（17億美元）、Benqi（15.3億美元）、Curve（11.6億美元）、multichan（9.50億美元）。[2022/1/9 8:35:11]

DeFi Kingdoms的中文名為「DeFi王國」，正如其名，它是基于DeFi打造的「游戲王國」，把DeFi的使用包裝成游戲，玩家像玩游戲一樣體驗DeFi產品，增加收益的同時體驗樂趣。

該游戲上線于2021年8月中下旬，基于公鏈Harmony搭建。Harmony是一個以分片架構為基礎的公鏈，主網上線于2019年6月，網絡具有高可擴展性、高安全性以及低能耗等特點。ONE是Harmony鏈的原生通證，承擔著鏈上GAS的付款角色。這也意味著玩家想要進入Harmony生態玩DeFi Kingdoms游戲，錢包里需要先有ONE。

在DeFi Kingdoms推出之前，Harmony（ONE）鏈上生態并不如BSC、Solana、雪崩等有名，應用數量少，爆款少，更沒有知名資源扶持，在這輪公鏈大戰中也并不出挑。直到DeFi Kingdoms出現，Harmony才開始走入玩家視野。這款游戲也成了該公鏈上的王牌。

DeFi Kingdoms游戲主要有兩部分組成，一部分是圍繞DeFi的游戲化產品，另一部分是以NFT為中心的游戲。

DeFi產品的游戲化主要體現在DEX和流動池（LP）貢獻獎勵層面。DeFi Kingdoms通過把DEX的交易過程、流動池管理（LP貢獻流動性獲得獎勵）的過程都以游戲方式呈現，用戶參與游戲就是在參與DEX的交易及流動性貢獻。

固定利率DeFi協議Anchor Protocol鎖倉量達40億美元:9月11日消息，固定利率DeFi協議Anchor Protocol在推特上表示，其鎖倉量（TVL）已達40億美元。[2021/9/11 23:17:45]

DeFi Kingdoms的NFT游戲部分的核心是「The Heroes（英雄）」角色，這個NFT形式的游戲角色是玩家參與游戲并賺取收益的主要工具。

JEWEL是DeFi Kingdoms中的主要流通Token，供應總量為5億。JEWEL不同于以往的DeFi資產，僅有社區治理功能，而是有更多的實際使用場景，持有用戶可以用它來購買游戲內裝備、NFT資產，也能參與流動性貢獻獲得獎勵等。

DEX目前是DeFi Kingdoms最核心的游戲化DeFi產品，基于自動做市商AMM機制，具有最基本的資產兌換功能。不同點在于，DeFi Kingdoms把資產兌換、添加流動性游戲化，極大地增加了用戶參與DeFi產品的樂趣。

目前，市場上的DeFi應用隨著收益下滑，用戶參與意愿逐漸降低。DeFi Kingdoms將DeFi產品游戲化后，以可玩性削弱用戶單純追逐收益的意愿。

DeFiKingdoms游戲頁面

在DeFi Kingdoms中，DEX是以「MarketPlace交易市場」頁面顯示，它更像是應用內的「商業區」，用戶在商業區內可以兌換Token，也可以交易游戲內的NFT。

商業區中有「Trader（交易員）」角色負責交易職能，玩家點擊Trader即可與之互動，進入DEX頁面，正常交換所需要的Token。除了Token兌換、交易，玩家也可以成為DEX的流動性提供者（LP）。

DeFi期權產品Pods在Kovan測試網發布新協議和App v1:DeFi期權產品Pods Finance發推稱，今天已經向社區開放測試版。據悉，官方在Kovan測試網發布Pods新協議和App v1，用戶可以在Pods期權AMM上的期權池購買、出售期權，并提供流動性。[2021/3/3 18:11:13]

DeFi Kingdoms把添加流動性的過程呈現為「花園耕種(Garden)」。用戶點擊進入Garden可以看到Seed Box（存放植物種子的盒子），點擊后跳轉至LP池，玩家即可根據提示投入LP資金（植物種子），提供的資金量多少會顯示成「植物種植地塊」的大小，游戲內還有「園丁」照料用戶的植物。玩家收獲的獎勵是JEWEL，獎勵時間一到，「園丁」會把用戶的收益存入JEWEL「倉庫」。玩家可以點擊收獲「倉庫」查看并收取耕種收益。

目前，「MarketPlace」 DEX支持的LP資產對包括JEWEL-ONE、JEWEL-BUSD、JEWEL-UST、JEWEL-AVAX等。

Garden（LP資產種植頁面）

JEWEL近期的市場表現亮點，與DeFi Kingdoms為之設置的經濟模型相關。

以往的DeFi流動性貢獻獎勵往往會在一段時間后遇到嚴重的拋壓——早期的巨鯨用戶為了獲得高收益，往往會執行「挖-提-賣」操作，以流動性獎勵得來的Token，被持續不斷地拋向市場。新項目經常在拋壓下挫后無法吸引更多資金投入，每個「礦」都成了早挖早棄的對象，可持續性極差。

加密投資公司Pantera Capital投資DeFi平臺1inch:金色財經報道，區塊鏈和加密貨幣投資公司Pantera Capital表示，其將支持DEX聚合平臺1inch。該公司認為，對1inch的投資將改善新興的生態系統。[2020/12/25 16:26:39]

DeFi Kingdoms設置了鎖倉機制。玩家因提供流動性獲得的JEWEL獎勵并不會一次性全部解鎖，LP提供者每次只能領取一部分獎勵，另一部分將會被鎖倉，滿足一定的間隔時間才能按比例釋放。這一機制使JEWEL免受拋壓風險，避免了「礦塌」風險，也為項目爭取了發展時間。

此外，DeFi Kingdoms還設計了「Bank（銀行）」環節，玩家進入銀行，與柜員(Teller)交談，把自己的JEWEL存入銀行（鎖倉），鎖倉期間會獲得平臺的交易手續費分成，時不時還會有NFT空投獎勵。銀行會以「xJEWEL」作為JEWEL的鎖倉憑證，拿著這個憑證，可以隨時提取鎖倉資產，且可以一次性全部提取，「銀行」這個環節增加了鎖倉，也讓JEWEL的市場流動性變得更為隨機。

除了DeFi產品的游戲化，DeFi Kingdoms還設計了NFT打金游戲「The Heros（英雄）」，游戲玩法圍繞「英雄」角色展開的，每個英雄都是獨一無二的NFT資產，有自己的屬性、等級、職業等。「The Heros」的存在為DeFi Kingdoms賦予了更多可能性。

「The Heros」內的每個NFT英雄屬性有別，有一些衡量英雄體能的參數指標，比如：

生命值——衡量英雄的活力指標。如果角色受傷了，就需要休息，或者使用其它藥水來恢復生命值；

李笑來：DEFI早晚還得出事 想要大行其道還需要很久:李笑來發微博稱，風險警告：DEFI這東西，最近早晚還得出事。它就是一個只有既不懂技術又不懂金融的人才會對它亂興奮的東西。有些少數既懂技術又懂金融的也在瞎興奮的根源在于他們真的不懂風險管理。DEFI想要大行其道，還需要很久。 ???[2020/7/31]

體力/耐力——衡量英雄執行任務的體能。如果英雄沒有體力了，也必須自然休息，或前往客棧支付JEWEL，恢復體力；

智慧（WIS）——幫助英雄增加魔法或者習得技能；

幸運（LCK）——英雄的運氣越高，在面臨外來攻擊時活下去的可能性越大，運氣也會增加英雄獲得稀有物品的機會等。

這些參數綜合形成了衡量英雄品質的指標之一。

此外，英雄的稀有度劃分為5個級別，從低到高分別為常見（Common）、罕見（Uncommon）、稀有（Rare）、傳奇（Legendry）、神話（Mythic），級別越高，所具備的能力越強。

英雄的初始屬性還有職業區分，DeFi Kingdoms提供了四種不同的職業，英雄可以選擇園藝、采礦、釣魚和覓食四種職業。

不同職業的英雄，具備的技能也不同；每種職業所需要消耗的能量也不同；每個職業都有與之相關的職業技能，每次英雄進行相關職業任務時，都有機會增加其技能和級別。隨著技能增加，英雄從該職業中獲得獎勵的能力也會增加。此外，每個職業都有與之相關的基因，英雄在執行與其職業基因相匹配的任務時，會獲得額外的好處，包括增加獲得獎勵的機會、減少任務的耐力消耗等。

目前，DeFi Kingdoms游戲僅開放了采礦和園藝的職業，其余職業功能還在開發中，后期會開放覓食和釣魚的職業功能。

玩家從DeFi Kingdoms獲取英雄的方式有兩種，一是通過「召喚」的方式鑄造NFT新英雄，二是在NFT市場購買或租用英雄。如何擁有自己的新英雄？步驟如下：

召喚新英雄的必要條件是有兩個英雄NFT，玩家自身至少要擁有一個英雄，另一個可以從其他玩家那里租借。擁有兩個英雄后，玩家可前往「Portal（傳送門）」找「Arch Druid（召喚師）。

召喚英雄時需要注入能量「Gaia’s Tears（蓋亞的眼淚）」。玩家可以通過不定期送英雄去做冥想任務獲得蓋亞的眼淚；不想做任務，也可在MarketPlace用JEWEL購買。

召喚英雄所需費用由英雄的世代和召喚次數決定，世代越高，召喚次數越高，所需費用越高。通常，合成一個英雄需要花費總計100 JEWEL左右，折合約1000美元。

所召喚的新英雄屬性及稀有度，則受召喚英雄的屬性、稀有度和職業決定，也與在召喚過程中注入的能量多少有關。

新英雄在手后，玩家可以拿來做任務，也可以出售。如果玩家想購買或出售英雄、出租英雄，就需要到「Traven（酒館）」，找英雄代理人報價。

此外，玩家也可以和朋友組隊召喚新英雄，共同參與新英雄的升級及任務執行，這又增加了增加了DeFi Kingdoms的社交性。

英雄的主要重點是進行任務，收集有用的物品和經驗。任務可以分為兩類：職業任務和冒險任務。

職業任務——學習和使用專業技能，利用專業技能獲得資源，比如Fishing職業技能，玩家可以釣魚，獲得的魚可以用來生產恢復英雄生命值的藥水。再比如覓食職業，玩家要尋到寵物蛋，孵化寵物伴侶（NFT）。一般來說，這些物資都是游戲內的NFT資產，都可以在交易區換成JEWEL。

冒險任務——與其它玩家一起組隊戰斗，獲得戰利品。冒險任務目前還未上線。

相比于單獨的DeFi產品和純粹的鏈游產品，DeFi Kingdoms匯集了DeFi、NFT、GameFi等多種綜合功能，為用戶提供了產品的可選擇性。

如果用戶只是為獲得收益，參與DeFi Kingdoms內的流動性貢獻、坐等獎勵即可，也可鎖倉JEWEL獲取平臺收入的分成，無需去玩游戲。

如果用戶想要通過「打金」的方式獲得收入，那么可以參與英雄NFT游戲，去鑄造英雄，這些英雄能拿到NFT市場出售或者出租。當然，玩家直接投入英雄、執行任務，獲得游戲資產及JEWEL獎勵，再去變現。

DeFi Kingdoms的確體現出了更多的包容性，但局限性可能是它采用的底層網絡Harmony。由于該游戲只搭建在Harmony上，而這條鏈的技術邏輯限制了游戲的體驗。

Harmony采用了分片技術，網絡分為應用層及數據存儲層。目前，玩家參與的DeFi Kingdoms處于該網絡的應用層（Shard 0層），但用戶想直接充值資產到應用層，十分麻煩。

比如，用戶想從交易所提取資金、充值進DeFi Kingdoms。由于大多數交易所目前只支持Harmony主網，但并不支持不同的網層。如果用MetaMask錢包進入游戲、進行資產的充提，就需要先把「0x」開頭的以太坊地址去「地址轉換器」中轉換為「One1」開頭的地址，否則，資產不但不會提取成功，反而會有丟失的可能。這對于不習慣使用Harmony用戶來說，無疑增加了難度。

此外，Harmony生態應用比較單一，DEX、借貸、機槍池等DeFi產品不夠豐富，目前可玩可用的產品只有DeFi Kingdoms，生態資源稀缺將成為DeFi Kingdoms的限制。

好消息是，DeFi Kingdoms已經開始跨鏈至雪崩協議，支持玩家將資產跨鏈。但由于目前雪崩協議還沒有基礎設施支持NFT資產跨鏈，「英雄游戲」內的NFT資產仍需在不同鏈上單獨運行，無法實現聯動。

DeFi Kingdoms的生命周期也是玩家擔心的主要問題。鏈游龍頭Axie Infinity于2021年7月爆發，到了11月就已經開始走下坡路，從盛到衰不到半年。雖然DeFi Kingdoms增加了流動性獎勵機制，但如果獎勵停止，玩家是否還會繼續支持游戲，這都將是未知數。

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