解讀SBF鏈上操作：他真的看好AVAX生態嗎？_區塊鏈:區塊鏈技術是什么

原文標題：《SBF真的看好AVAX生態嗎？他的實際行動是怎樣的》

原文作者：0xMaxi

SBF近期表態

AlamedaResearch和FTX創始人SBF無疑是成功的投資者，他通過2017-2021的4年時間積累了超過225億美元財富，入選福布斯30位30歲以下的富豪榜單。

SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采訪時表示，他看好的三個板塊Solona鏈，Avax鏈，資產跨鏈工具，主要原因如下:

Solona的擴展性，是可以達到工業革命級別的

Avax是個真正的區塊鏈，團隊很專業，有潛力成為巨大的領域

資產跨鏈：BTC仍是加密貨幣生態的核心。把BTC和ETH等主流Token進行合成，在各區塊鏈網絡間便宜快捷的轉移，越來越需要深入研究

大家都知道SBF一直都是?Solana生態的支持者，他不僅聯合創建Serum，而且也為Solona生態項目上線FTX交易平臺也廣開綠燈。

分析 | TokenGazer幣安中簽解讀：大陸用戶仍為主力 機構持有較多BNB:TokenGazer分析顯示：幣安此次簽數16666個，因為放開國內用戶準入，中簽率從上次MATIC的58.38%下降到30.82%；按照這次的中簽率，鎖定20天的BNB數量是540多萬個，約3-4%的比例，再次說明大部分bnb在機構手里；另，此次中簽率下降了一半，持有100個BNB以上地址大概率為活躍交易用戶，可能說明中國大陸用戶仍舊占到幣安活躍交易用戶的半壁江山。[2019/5/28]

同時，SBF在2020年和2021年的多次公開表態中，他對AVAX團隊能力、產品、生態前景也是積極評價的，在SBF的口中AVAX生態經常被作為「以太坊殺手」和Solona生態相提并論。

那么，SBF真的也看好AVAX生態，還是短期投機獲利？我們先來看下SBF近一年來在Avax參與的Defi項目。

SBF在AVAX生態的參與

聲音 | 證券日報：應正視區塊鏈信息服務備案編號的作用 不可過度解讀:據證券日報4月2日報道，日前，國家互聯網信息辦公室官網發布公告，披露第一批共197個境內區塊鏈信息服務名稱及備案編號。值得注意的是，“備案編號”并不能看做是給區塊鏈披上合法的“黃馬甲”，應正確認識“備案編號”的作用。網信辦表示，備案僅是對主體區塊鏈信息服務相關情況的登記，不代表對其機構、產品和服務的認可，并強調，任何機構和個人不得用于任何商業目的。[2019/4/2]

雖然在AVAXToken2020年9月上線前，SBF就已明確表示看好AVAX網絡，但是AVAX的多輪融資公開信息中并未看到SBF相關團隊的身影。

通過鏈上數據可以發現，SBF參加AVAX生態的Defi挖礦項目十分積極。

2021年2月，參與去中心化交易平臺Pangolin的流動性挖礦

2021年8月份，在Avalanche基金會1.8億美元的獎勵計劃AvalancheRush激勵下，SBF在BENQI和TraderJoe挖礦。

分析 | 2100ETH交易手續費事件不宜過分解讀:據獵豹區塊鏈安全中心輿情數據監控顯示，2100ETH交易手續費事件引起了超過20余家主流媒體關注報道。獵豹區塊鏈安全中心研究員對2月19日以太坊上的交易全面分析后發現，剔除這5筆異常交易后，平均交易手續費（總交易手續費/交易筆數）為0.000906ETH，約為0.13美元，與最近7日的數據相比沒有明顯異常。[2019/2/20]

2021年9月底，參與跨鏈橋項目Synapase的挖礦

2022年1月，參與Stablecoin換協議Platypus的挖礦

截至2022年1月22日，Nansen標記為Alameda的兩個錢包在AVAX生態總資產為10.4億美金，兩個錢包資金情況如下：

錢包一：總資產13.98億美金，avax網絡資產9.4億美金，占比68%；

錢包二：總資產9.46億美金，avax網絡資產1億美金，占比約11%

分析 | 肖颯律師解讀五部門風險提示:今日，大成律師事務所律師肖颯在其個人公眾號上發文，解讀銀保監會等五部門共同發布的《關于防范以\"虛擬貨幣\"\"區塊鏈\"名義進行非法集資的風險提示》。肖颯表示，風險提示中明確提出\"代為投資，極可能是詐騙活動\"。這句話具有重要的現實立案價值。這就意味著，ETH等也有望成為詐騙罪的犯罪對象，而不僅僅是2013年被定性的特定的虛擬商品一比特幣。也就是說，未來詐騙罪立案的范圍可能會較大幅度擴大，保護的范圍也在擴大。[2018/8/27]

由此可見，AVAX網絡的Defi項目成為SBF當前投入挖礦的重點。

SBF當前正在參與的Defi項目，當前資金如下:

BenQi,借貸協議，2.56億美元

Aave,借貸協議，2.31億美元

TraderJoe,去中心化交易平臺(DEX)流動池，8030萬美元

今晚8點袁煜明將做客《金色講堂》 深入解讀“什么是區塊鏈思維”:今晚20:00，火幣區塊鏈應用研究院院長袁煜明將做客《金色講堂》深入解讀“什么是區塊鏈思維”。袁煜明將從股份制的種種弊端出發對區塊鏈的出現給行業所帶來的改變進行一一講解。同時，袁煜明還會對區塊鏈機制目前所存在的問題進行全方位的解讀。詳情請關注今晚8：00的《金色講堂》。[2018/4/10]

TraderJoe，借貸服務，6400萬美元

Blizz,借貸協議，8400萬美元

Synapse，資產跨鏈橋，5900萬美元

Platypus,Stablecoin互換協議，1.95億美元

總結SBF團隊的在這幾個礦池上的挖礦行為，不難發現發現以下幾個特征：

第一時間介入頭礦：因為在礦池開的前期收益率是較高的

奉行「挖提賣」的原則：在產幣穩定之后，SBF團隊幾乎是每1-2天就會把收獲的平臺幣變現成價值幣或者Stablecoin。

能白嫖的就白嫖：上述Avax生態SBF參與挖礦的項目，公開信息中Alameda參與投資的只有Aave。白嫖其他機構投資項目的礦池的好處是：由于沒有投資Token鎖倉，「挖提賣」也沒有砸盤的負擔。

不額外投資：SBF雖然投入1.95億美金在Platypus平臺挖礦，但并沒有在市場上購買$PTPToken來質押助力APR，而是每天收獲挖出的Token用再投入質押提高收益率。

風險控制：SBF團隊攜帶大額資金在各個平臺挖礦，最大風險是被捐款，因而平臺的安全性需要經得起評估。

盡可能多采用Stablecoin??挖礦：由于SBF在各平臺持有較大比例的USDC,USDT，DAI等Stablecoin進行流動性挖礦，所以在近期市場暴跌時受到的影響是有限的。

那么SBF在這些項目上的收益情況如何呢，以近期參與的Platypus項目為例：

助力池Token總獎勵數量為6000萬枚，SBF投入資金占項目TVL比例約32%，在TVL保持穩定的情況下，SBF在一年挖礦結束收獲的Token數量約為1900萬枚，按照現有幣價3.5美金，預估Token價值6680萬美元；年化收益率34%。當然這只是理論估算，隨著TVL和幣價的變化，收益率會產生較大的變動。

由于Platypus的機制設計，需要質押PTPToken以獲得APR助力，所以SB把挖出的PTP不斷復投質押獲得助力的高APR，目前還未賣出挖出來的PTPToken。

但是投資獲利是早晚的事情，這是投資行為本身所決定的；通過SBF之前的投資行為，便可窺見一斑。

做空DefiToken的SBF

2020年9月初，SushiSwap創始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒懟，Nomi索性把Sushiswap管理權轉移給SBF。很快，興奮不已的SBF粉絲就被心目中的英雄打臉，SBF一路「挖提賣「把SUSHI幣價不斷拉低。

2020年10月，SBF被報道通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM，同時借出價值2450萬美元的ETH和USDT，以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣，在交易平臺做空獲利。

他對此解釋到：以太坊上的Defi挖礦有很大的泡沫，自己做空某些幣，并不是心存惡意，只是單純覺得價值被高估了。而當市場崩潰時，他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種，因而遭到很多人的吐槽。

「挖提賣」的SBF

據相關報導，SBF在2021年5月份，曾攜帶43億美金在BSC和Polygon鏈上挖礦，其中有25億美元押注BSC鏈的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平臺，日賺230萬美元。

SBF采取一貫的「挖提賣」的做法被認為是掏空項目的行為，使得項目幣價一蹶不振，招致諸多BSC生態投資人的不滿，甚至有網友稱，「整個bsc都要被SBF挖垮了！」

在把項目幣價砸穿挖礦差不多結束后，SBF便將之前參與BSC生態各流動池的資金幾乎完全撤出。

總結和啟發

SBF作為資深的Defi領域的玩家，他的投資行為牽動著很多投資人的注意力。人們一方面對于SBF參與的項目的安全性有較大信心，另一方面又擔心和吐槽其砸盤的行為使得幣價暴跌。

在幣圈的投資面前，每個人都要對自己的投資決策負責。盡管人們對SBF褒貶不一，但是賦予他人英雄主義的期待，或者幻想大戶在砸盤獲利時手下留情，本身就是不成熟的思維表現。

普通的Defi玩家可以通過關注和學習像SBF這樣大戶的投資行為，及早地參與到一些優質的項目，并在大戶砸盤前及時獲利撤離。

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Luna