紅杉資本的加密之旅：6億美元加密基金推出前，都投了哪些加密項目？_ITA:PIT

律動注：2月17日晚間，紅杉資本宣布推出規模為5-6億美元的加密貨幣投資基金。此外還確認了一個9億至9.5億美元的生態系統子基金，允許投資組合公司的選定創始人投資于其他相關公司，以及一個32億至35億美元的擴展子基金，專注于成長階段的公司。

本文為律動2021年12月發布的文章，總結了截止2021年12月8日，紅杉資本、紅杉印度以及紅杉中國被披露的Crypto、元宇宙以及NFT等與加密市場相關領域的投資。

為更加方便讀者了解紅杉資本的加密之旅，律動將紅杉資本后續在Crypto領域相關的投資事件在原文基礎上進行了補充。??

2022年紅杉資本、紅杉印度以及紅杉中國Crypto領域相關投資報道

2月17日，加密初創公司Multis宣布完成700萬美元融資，紅杉資本領投，LongJourneyVentures、SoundVentures、MakerDAO、PaulVeradittakit、RyanSelkis、DiogoMonica、eFounders、YCombinator和WhiteStarCapital等參投。??

2月15日，基于Polygon的P2E游戲Ethlas宣布完成270萬美元種子輪融資，本輪融資由紅杉資本印度、YGGSoutheastAsia、GlobalBlockchainInnovativeCapital、VenturraCapital、PlayItForwardDAO、BlockchainSpace、GenesisFund、DeusExDAO、HustleFund等參投。??

淡馬錫、紅杉資本、軟銀和15家風投公司涉嫌FTX欺詐而面臨訴訟:金色財經報道，包括淡馬錫、紅杉資本、Sino Global和軟銀在內的18家風險投資公司在邁阿密提起的集體訴訟中被列為被告，因為它們與現已破產的加密貨幣交易所FTX存在關聯。8月7日提起的訴訟稱，這些投資公司對“協助和教唆”FTX欺詐負有責任。

訴訟稱，本案被告利用其“權力、影響力和雄厚的財力，將FTX的紙牌屋推向了數十億美元的規模”。該訴訟指出，FTX違反了多項證券法并竊取了客戶的資金，而被告風險投資公司，尤其是淡馬錫等公司，提供了一幅虛假的交易所照片，聲稱他們已經做了盡職調查。因此，這些風投公司為了自己的財務和職業利益，直接“實施、合謀實施和/或協助和教唆FTX集團數十億美元的欺詐行為”。[2023/8/9 21:34:30]

2月7日，以太坊擴容解決方案Polygon宣布完成4.5億美元融資，本輪融資由紅杉印度領投，軟銀、TigerGlobal、GalaxyDigital、RepublicCapital、MakersFund、AlamedaResearch、AlanHoward、AlexisOhanian、SteadviewCapital、ElevationCapital、AnimocaBrands、SpartanFund、DragonflyCapital、VariantFund和KevinO'leary等參投??

1月20日，Solana鏈上「Move-to-Earn」游戲STEPN宣布完成500萬美元種子輪融資，紅杉資本印度與FoliusVentures領投，SolanaVentures、AlamedaResearch、SparkDigitalCapital、6thManVentures、Sfermion等機構，前ParaFiCapital合伙人SantiagoSantos與Republic亞太合伙人ZhenCao等參投。??

FTX 投資者針對紅杉資本、Thoma Bravo、Paradigm提起訴訟:金色財經報道，代表投資者提起的集體訴訟指控紅杉資本、Thoma Bravo 和 Paradigm 在內的風險投資和私募股權公司參與了 2021 年一場的促銷營銷活動，以宣傳他們自己在 FTX 實體中的數億美元投資。

投資者稱，這為 11 月最終破產的 FTX 增添了一種合法性。投資者指控各風投機構違反州和聯邦法律的行為，包括虛假陳述、虛假廣告和民事共謀。（彭博社）[2023/2/15 12:07:32]

1月19日，從屬去中心化自治組織IndiGG宣布完成600萬美元融資，本輪融資由紅杉印度、LightspeedVenturePartners、VariantFund等參投。本輪融資將鞏固IndiGG成為印度最大的游戲公會的優勢地位。??

1月11日，全球知名做市商CitadelSecurities以220億美元估值完成11.5億美元融資，紅杉資本領投，Paradigm、SequoiaHeritage、SequoiaCapitalGlobalEquitiesandtheGlobalGrowthFund參投。紅杉資本合伙人AlfredLin將加入CitadelSecurities董事會??

2021年紅杉資本Crypto領域相關投資報道

12月8日，紅杉資本將推特簡介更改為「我們幫助有膽識的人打造傳奇DAO，將其想法變為現實。從創意到Token空投。」該消息引發市場熱議，隨后紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬回應到稱：「allincrypo」。

The Information：明年紅杉中國與其美國總部或將分道揚鑣，紅杉資本將轉變為開放式基金:12 月 29 日消息，據 he Information 預測，出于宏觀政策原因，2022 年紅杉中國與其在美國的總公司或將分道揚鑣，來自美國的資金可能逐漸撤離中國。屆時，美國以外地區（中東等）的風投 LP（有限合伙人）將至關重要，很多加密行業 VC（風投機構）將更多投資于主權基金。

The Information 預測，由于紅杉資本在今年 10 月開始對其美國業務進行大規模重組（紅杉中國和紅杉印度并未參與），疊加監管方面壓力，紅杉中國在本土的盈利能力或將逐漸收縮，甚至可能蒙受損失。同時，紅杉資本（美國）的合伙人 Doug Leone 比沈南鵬更有可能接管紅杉資本最高職位。

此外，紅杉資本的高管此前曾表示，該機構將改變慣用的從 LP（有限合伙人）處募集資金的傳統風投模式，而只提供一個開放式基金。紅杉資本還在美國 SEC 處進行了注冊工作，以持有更多股票及加密貨幣。[2021/12/30 8:13:15]

其實紅杉資本對于Crypto領域的布局并非心血來潮的。根據律動不完全統計，僅2021年紅杉資本、紅杉印度以及紅杉中國被披露的Crypto、元宇宙以及NFT等與加密市場相關領域的投資就有33筆，紅杉資本今年投資21筆，紅杉中國進行了3筆投資、紅杉印度完成了9筆投資。

2021年紅杉資本Crypto領域相關投資報道

12月14日，InstagramVets、Tinder和Stripe前高管共同創建5000萬美元加密基金，紅杉資本和Reddit創始人對其作出支持。??

CertiK以近10億美元估值完成8000萬美元B2輪融資，紅杉資本領投:12月1日消息，區塊鏈安全公司CertiK于2021年11月30日宣布完成8000萬美元的B2輪融資，再次刷新區塊鏈安全賽道單筆最大融資額。該輪融資由紅杉資本領投，Tiger Global、高瓴創投、Coatue Management、順為資本等老股東持續跟投。CertiK在四個月內共完成三輪融資，總融資額超過1.4億美元，估值近10億美元。在過去一年中，CertiK完成了20倍的收入增長，員工人數增加了4倍。此外，CertiK為超過1800家企業級客戶提供區塊鏈安全服務，挖掘了超過31000個代碼漏洞、保護了超過3000億美元的數字資產安全。[2021/12/1 12:42:55]

12月2日，數字資產托管平臺?Fireblocks?以80億美元估值完成4億美元E輪融資，紅杉資本參投。今年7月，Fireblocks以20億美元估值完成3.1億美元D輪融資，參投方同樣包括紅杉資本。

11月30日，加密初創公司IronFish完成2760萬美元A輪融資，a16z領投，紅杉資本、LinkedIn執行主席JeffWeiner、AlanHoward等參投。

11月30日，區塊鏈安全公司CertiK完成8000萬美元B2輪融資，紅杉資本領投。

11月16日，以太坊Layer2開發公司StarkWare完成5000萬美元C輪融資，紅杉資本領投。

火幣李林：項目方申請火幣上幣時，披露紅杉資本等頂級VC投資信息，將加速上幣審核流程:火幣創始人李林剛在朋友圈申明：從昨天開始，突然被很多朋友問到交易所上幣申請會不會針對紅杉資本有特別的政策。感覺有點突然，現申明如下，1.雖然火幣是紅杉資本投資的企業，但火幣不能保證所有紅杉資本投資的項目都會在火幣list。公平公正對待所有的項目，是交易所的基本立場。2.投資人和股東背景確實是項目上幣審核的一個指標，對于像紅杉等這種全球頂級的vc投資的項目，在交易所上幣審核時會得到加分。3.項目方在申請火幣上幣時，最好也重點披露一下是否接受過類似紅杉這種頂級vc的投資，我們會直接聯系vc做一些基礎的盡調，提升上幣審核效率，加速上幣審核流程。[2018/5/8]

11月8日，波卡DeFi協議ParallelFinance宣布以2.5億美元估值完成戰略輪融資，紅杉資本和FoundersFund領投，ShimaCapital等參投。

11月4日，元宇宙交互平臺Gather完成5000萬美元B輪融資，紅杉資本和IndexVentures領投；

11月4日，游戲初創工作室Faraway完成2100萬美元A輪融資，FTX和LightspeedVenturePartners領投，a16z、Solana、JumpCapital、紅杉資本和PanteraCapital等參投。

11月3日，板球NFT平臺FazeTechnologies宣布完成1740萬美元種子輪融資，本輪融資由TigerGlobal領投，紅杉資本、DapperLabs、SamsungNext，以及CourtsideVentures等參投；

10月21日，FTX宣布已完成超4.2億美元B-1輪融資，由包括BlackRock、TigerGlobal、加拿大安大略省教師養老基金、新加坡投資公司淡馬錫控股、紅杉資本、海洋資本、國際創投IVP、ICONIQGrowth等知名機構在內的69個投資方參投。

10月7日，去中心化固定收益交易平臺StripsFinance完成850萬美元融資，MulticoinCapital和紅杉資本等參投；

9月21日，社交區塊鏈平臺DeSo完成2億美元融資，a16z、紅杉資本、CoinbaseVentures、WinklevossCapital、PolychainCapital、PanteraCapital等參投；

8月24日，非洲移動支付平臺OPay宣布獲得4億美元融資。本輪融資由軟銀愿景基金2號領投，紅杉資本、SourceCodeCapital、DragonBallCapital，以及3WCapital等參投。

7月27日，區塊鏈基礎設施提供商Fireblocks完成3.1億美元融資，紅杉資本等領投；

7月21日，FTX宣布完成9億美元B輪融資，紅杉資本、軟銀、ThomaBravo、保羅·都鐸·瓊斯家族辦公室等60多家投資方參投。

5月10日，亞洲最大加密金融機構貝寶金融宣布完成4000萬美金A輪融資，萬物資本、紅杉資本中國、BAI資本、老虎環球基金、DragonflyCapital等機構參投。

4月26日，公共資源交易平臺標信智鏈近日宣布完成近億元A輪融資，本輪領投方為晨山資本和紅杉資本；

3月25日，以太坊Layer2解決方案Starkware宣布完成7500萬美金融資，Paradigm領投，前輪投資機構紅杉資本、FoundersFund，以及Pantera續投，ThreeArrowsCapital與AlamedaResearch參投；

3月23日，大熱的新型社交網絡BitClout創始人Diamondhands投資者名單，紅杉資本、a16z、DCG、Coinbase等參投；

3月15日，數字支付公司Stripe宣布已以950億美元的估值完成6億美元的融資，AllianzX、Axa、BaillieGifford、FidelityManagement&ResearchCompany、紅杉資本和Ireland』sNationalTreasuryManagementAgency(愛爾蘭國家財政管理局)等參與投資。

2月2日，股票與加密貨幣交易平臺Robinhood宣布獲得34億美元融資，其中包括1月29日宣布的10億美元。本輪融資由RibbitCapital領投，現有投資者ICONIQCapital、a16z、紅杉資本、IndexVentures和NEA跟投；

一站式DeFi錢包DeBank以2億美元估值完成2500萬美元股權融資，紅杉中國領投，Dragonfly、HashGlobal、Youbi及CoinbaseVenture、Crypto.com、Circle、Ledger參投。??

12月21日，跨鏈橋協議Multichain宣布完成6000萬美元融資，本輪融資由BinanceLabs領投，紅杉中國、IDGCapital、三箭資本、DeFianceCapital、CircleVentures、TronFoundation、HypersphereVentures、PrimitiveVentures、MagicVentures和HashKey參投。??

10月20日，NFT及游戲推動數碼產權以構建開放式元宇宙的公司?AnimocaBrands宣布獲6500萬美金投資，育碧、紅杉中國、蜻蜓資本等參投，估值22億美金。

9月13日，區塊鏈電子簽名服務廠商e簽寶完成12億元E輪融資，紅杉中國、IDG資本、普洛斯隱山資本領投。

1月，紅杉中國成為Dragonfly基金的戰略合伙人，完成了對Dragonfly基金的投資。

2021年紅杉印度Crypto領域相關投資報道

12月6日，Polygon或將完成一輪5000萬美元至1.5億美元融資，紅杉資本印度和SteadviewCapital參投。

11月16日，Cosmos生態流動性質押協議pSTAKE完成1000萬美元融資，ThreeArrowsCapital、GalaxyDigital、DeFianceCapital、紅杉印度共同領投。

11月1日，DeFi平臺BetaFinance完成575萬美元融資，紅杉印度領投。

10月6日，去中心化固定收益交易平臺StripsFinance宣布完成850萬美元融資，本輪融資由MulticoinCapital、紅杉資本、FabricVentures和MorningstarCapital、OKEx等參投。

10月6日，印度加密交易平臺CoinSwitchKuber宣布完成2.6億美元C輪融資，本輪融資由AndreessenHorowitz和CoinbaseVentures領投，老虎環球和紅杉資本印度參投。

9月30日，加密資管平臺Coinshift獲250萬美元種子輪融資，紅杉印度、ConsenSysMesh參投。

6月29日，數字銀行TonikFinancial獲2100萬美元A輪股權融資，紅杉印度及Point72Ventures領投。

1月13日，加密貨幣交易平臺CoinSwitchKuber完成1500萬美元A輪融資，RibbitCapital和Paradigm領投，紅杉資本印度等參投。

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