Web3.0改變游戲規則：瘦平臺，胖用戶_WEB3:比特幣

原文作者：阿空，星空價值投資

2016年8月，投出Twitter、Tumblr等知名公司的大佬JoelMonegro寫了一篇著名的分析文章《Fat-protocols》后，「胖協議」和「瘦應用」就成了在Crpyto行業里投資的至高法門。可以說，這篇文章是17年后公鏈浪潮最重要的推手之一。

《Fat-protocols》是一篇非常經典的文章，因為它非常直觀的闡述了互聯網時代和區塊鏈時代的差異------即財富在協議和應用間的流動。

大家會發現，在傳統互聯網中，、、這些建立互聯網基石的協議，具有極高的價值卻并沒有匹配相應的財富。反而是諸如臉書、推特這些建立在協議上的應用攫取了流通在互聯網里的財富，即所謂的「胖應用」和『瘦協議』。

到了區塊鏈時代，一切都翻轉過來了。財富基本都為各種協議所捕獲，建立在協議之上的各種DAPP反而是在為協議層聚集財富而服務，即所謂的「胖協議」、「瘦應用」。

Bitgert宣布已準備成立Web3風投機構Bitgert Ventures:金色財經報道，由原生區塊鏈驅動的主流加密貨幣生態系統Bitgert宣布正在準備啟動Web3風投機構Bitgert Ventures，該實體將參與pre-seed、種子輪、私募輪、以及其他融資輪的去中心化產品和項目投資。此外，Bitgert Ventures還將協助頭部風險投資家將資金投資于處于不同發展階段的選定產品和做市策略，以推動各個Web3垂直領域的下一代加密貨幣產品。（U.today）[2023/4/16 14:06:58]

而《胖協議》及其衍生的理論，直接讓A16Z、USV、Pantera這些頂級基金拉開了和全球Crypto投資者的認知差距，并且在過去的5年內已經得到了市場的驗證。

但是我們應該思考的問題是：在胖協議成為常識性理論為大多數人所知悉時，這種投資決策體系是否仍舊是一成不變的正確，亦或是出現了不為人知的變化？我覺得時至今日，「胖協議」理論已經悄然改變了，現在更應該被稱為：瘦平臺，胖用戶。

Web3初創公司Virtualness將與菲律賓籃協合作推出NFT平臺:1月4日消息，Web3初創公司Virtualness宣布將與菲律賓籃協合作在2023上半年推出NFT平臺，旨在打造一個圍繞數字藏品的球迷社區并為當地籃球迷提供更好的Web3數字體驗和獎勵。

此前消息，Virtualness去年11月完成超800萬美元種子輪融資，Blockchange Ventures領投，Polygon Ventures等參投。[2023/1/4 9:52:35]

誠然，web2.0時代的互聯網，估值最高的確實是各類APP，但在這一過程中仍出現了非常大的趨勢變化。

2000年前后，全球互聯網泡沫破滅，21世紀初美國納斯達克崩盤，股價跌的一塌糊涂。彼時互聯網確實是吸引了非常多的用戶，但是當時的商業模式非常不成熟，就算是現在的基礎業務「廣告」都做不起來。

耐克已為其Web3平臺 .SWOOSH申請加密相關商標:金色財經報道，據美國商標律師MikeKondoudis推特消息，耐克已為其Web3平臺 .SWOOSH申請了3個與加密貨幣相關的商標，涵蓋虛擬鞋類、服裝、運動裝備、虛擬+加密商品市場等。[2022/11/21 7:52:59]

為什么？廣告商不認可互聯網模式，產品教育不夠。另一方面就是支付體系遠不如現在發達，用戶想購買，也沒辦法支付的。

記得當時騰訊、網易、新浪做收入的方式就是「左手倒右手」的相互買廣告：今天新浪買網易200萬，網易又買新浪200萬，大家都做了200萬收入，但是利潤沒有，還得納稅，行業都是一灘死水------這時候的業態，其實就有點像Crpyto的業態：「胖概念」、「瘦應用」。

因此，造成區塊鏈從16年至今的胖協議趨勢，就是因為用戶數、技術諸多基礎建設沒有做好，導致整個區塊鏈只存在「殺手級協議」，并沒有出現「殺手級應用」。今年11月8日在新加坡科技節上，Vitailk就直截了當的說：「以太坊沒有殺手級應用程序，它有一個殺手級生態系統」。

Web3游戲公司MetaBlaze完成320萬美元預售輪融資:金色財經報道，印度Web3游戲公司MetaBlaze宣布完成基于其原生Token MBLZ的320萬美元預售輪融資，MetaBlaze將利用這筆最新融資加密構建加密游戲Galaxia Blue，該游戲主題是讓玩家從世界末日核戰爭廢墟中重建星際文明，玩家可以使用BTC、ETH、BNB和SOL來獲取游戲NFT來建設虛擬世界并贏取獎勵。（oneindia）[2022/9/26 22:31:06]

按照互聯網WEB2的歷史進程，一旦在以太坊上出現了真正的殺手級別的應用，積累在「協議概念」上的敘述價值，就會被2C的應用所實現，并逐步演化成「平臺生態」，跨鏈在以太坊和各種特性公鏈上，「胖協議」效應戛然而止，應用開始吞噬整個Crpyto世界。

但如果僅僅是這樣，web3.0、元宇宙乃至區塊鏈就完全沒有投資，甚至是存在意義了-----要知道，Crpyto真正值得投資的原因就是它能顛覆現在的體系，進而在新的財富分配中獲得超額的收益，如果它并不能解決web2.0存在問題，只會淪為資本新的玩物。

Webull首席執行官：比特幣今年年底或將達到5.5萬美元:1月31日消息，交易平臺Webull首席執行官Anthony Denier預計比特幣到今年年底的價格將會達到55000美元。他表示，華爾街和機構投資者對比特幣的關注程度可能會將比特幣推至新高，他還覺得比特幣正變得越來越像黃金。此外，Denier還評論說，目前很多比特幣的支持者都是年輕一代，隨著時間的推移，這些人會真正看到比特幣變得更加主流和合法。最后，他認為當前的通貨膨脹率可能會在未來幾年內幫助比特幣變得更加強大。（Live Bitcoin News）[2021/1/31 18:29:49]

web2.0的問題是什么？平臺數據壟斷后，利用算法構建的交易陷阱，也就是所謂的"大數據殺熟"。舉個例子，網約車平臺如果跟OASaaS交互數據，知道你再遲到一次就會被開除，于是特殊情況下，只給你提供最貴的打車服務，并且還要加價-----你怕不怕？

此外，平臺存在的意義本質上是需要消除買賣雙方的信息不對稱，從而達成「公平交易」，降低交易成本。但一旦這種「雙邊平臺」形成了壟斷局面，它就會從「撮合交易」的「中介」，變成「中間商」，吃了原告還要吃被告，成了三方里最賺錢的一方。

事實數據也是如此：2018年全球上市公司市值前十有8個平臺型企業；19年最賺錢的TOP也有8個平臺企業。并且18年中國最賺錢的10家上市公司，其利潤是前500強的40%-------這十家企業的其中八家同樣是平臺。

因此，在web3.0時代，大家一直強調的就是把數據還給用戶，打破平臺經濟的壟斷。但我認為，這樣的設想是不成立的。首先，平臺帶來的聚合交易確實是極大的提升了交易效率，我們否認的并不是平臺這樣的產物，而是平臺壟斷數據后利用算法作惡、鳩占鵲巢的攫取了三方中最大的利益。

其次，不是所有的數據都是有效的。對于大部分用戶而言，尋求的只是更舒適的生活，并不會在乎一些不重要數據的泄露--------說白了就是大部分數據是不值錢的。另外，正如劉毅在萬向區塊鏈的一次演講中所提到的：

「集中存放的偏好大數據是寶庫。而分割存儲的數據，很難被數據挖掘、人工智能利用，相當于摧毀了它的價值。以分配不公平為由摧毀價值，不是進步是倒退，如同工業革命早期毀壞機器的盧德運動。」

基于此，區塊鏈帶來的WEB3.0時代，就是需要保留平臺帶來的大數據優勢，將中心化攫取的「超額財富」歸還給買賣雙方；并且通過DAO將治理權利交給社區用戶，刨了平臺從中介向中間商演變的根。

我認為，這才是區塊鏈帶來的WEB3.0：「瘦平臺」和「胖用戶」。

其實現在已經呈現出這種趨勢了。最典型的就是Curve生態。

Curve是DeFi鎖倉量最大的項目，但如果從協議收入來看，unsiwap卻是它的12.5倍。我在我看Crv：區塊鏈投資者的試金石一文里就曾經說過，Crv鎖倉的時間越久，就會獲得越多的治理權利和收益回報。

基于這樣的設計，依托Curve建立的生態項目，就會拼命獲得vecurve，然后讓自家的池子分配到更大的收益，接下來就會發生兩件事：第一是新用戶會被利益吸引，生態代幣和CRV的需求都會增加；第二是持倉代幣價格上漲，并進一步減少供應。

這樣以來，其實就一定程度上完成了「瘦平臺」和「胖用戶」的改變-----Cruve將大部分利益分配給了生態，同時又由用戶來投票治理項目。

雖然這一環節中，至關重要的DAO還不怎么完善.

但這就是一個巨大的變化。通過DAO對平臺的利益分配、發展路線做出最符合大多用戶里的預期，并以此獲得平臺帶來的效率提升、防止「贏家通吃」后的壟斷。并且隨著社交、游戲等高頻次鏈上活動的興起和推動DAO的發展后，這樣的趨勢會越來越明顯。

我認為未來2~3年，WEB3.0會改變區塊鏈的游戲規則，即「胖協議，瘦應用」向「瘦平臺，胖用戶」的過度。未來會誕生更多與胖協議模型不一樣的公司和不一樣的投資決策。

值得一提的是，高瓴的張磊說唯一不變的，就是一切事物都在不斷變化。在更遠的未來，Crpyto行業也會因為他的發展再一次改變游戲規則，一如「胖協議」被「瘦平臺」取代一般。

但這又有什么關系呢？本就是意料之中的事情，拉開一次投資的認知差距，就足以實現財富自由。

秋風未動蟬先覺，說到底，投資就是綜合認知的變現。

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