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Multicoin合伙人:如何尋求投資的最優解?_MULTI:Ulti Arena

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:KyleSamani,MulticoinCapital合伙人

編譯:Amber

本文將探討在投資過程中幾乎是最重要的那個環節——「決策」。

這里的投資決策不止包含個人的投資選擇,也包含Multicoin從機構視角進行投資前會考慮的一系列問題,以及一些注意事項。

如果用最簡潔的文字概括一下,我覺著是:

簡單>復雜

簡潔>冗長

那么,如何在「決策」時做到簡單呢?

即,通過對單一變量進行優化。

在生活中你會做出很多決策——你應該住在哪里?你應該開什么車?你應該吃什么?等等。

Coinbase將上線MultiversX(EGLD):12月7日消息,據官方推特,Coinbase將上線MultiversX(原Elrond)的EGLD代幣。如果滿足流動性條件,交易將于太平洋冬令時12月7日9:00(北京時間12月8日1:00)或之后開始。如果建立了足夠的該資產供應, EGLD-USD交易對的交易將分階段開放。

注:Coinbase僅在MultiversX網絡上支持上述代幣,不要通過其他網絡發送此資產,否則資金可能會丟失。

此前11月4日消息,公鏈項目Elrond于更名為MultiversX,以反映其對元宇宙探索的關注。[2022/12/7 21:27:03]

理論上有無數的變量需要優化。

UXD Protocol完成300萬美元種子輪融資,Multicoin Capital領投:9月2日消息,Solana生態算法穩定幣協議UXD Protocol完成300萬美元種子輪融資,Multicoin Capital領投,Alameda Research、Defiance Capital、CMS Holdings、Solana Foundation、Mercurial Finance參投,個人投資者包括Solana 創始人Anatoly Yakovenko與聯合創始人Raj Gokal、Saber創始人Dylan Macalinao。本輪融資將用于招聘開發者、支持社區發展,并推動9月測試網成功運行后在10月上線主網。

UXD Protocol是一個使用永續合約和現貨市場實現Delta中性投資組合來穩定匯率的算法穩定幣協議,此外UXD Protocol還將向通過Delta中性投資組合頭寸來向用戶支付利息,若衍生品以低于現貨價格進行交易,則部分收益將用于保持頭寸的完全對沖。[2021/9/2 22:55:57]

處理「決策」的一種方法是列出這些變量的清單,并為每個變量的重要性創建某種加權標尺,然后嘗試沿著若干維度評估每個潛在的決定可能帶來的結果,得出加權分數,并以此尋求最優解。

Multicoin Capital執行合伙人: 比特幣沒有合理的競爭:今日,對沖基金Multicoin Capital執行合伙人Tushar Jain發推稱,比特幣和以太坊之間的最大區別是,比特幣沒有合理的競爭。[2021/4/11 20:06:58]

這種方法聽起來很理性,但據我所了解,對于大多數的決策來說,某一個單一的變量可能比所有其他變量加起來都要重要。

這就是為什么「決策」的關鍵不是建立復雜的效用模型,而是要清楚地知道你需要優化其中哪一個變量。

舉個簡單的例子,我基本上只買一個品牌的T恤,我知道它很合身,這樣我就不用考慮穿什么,只需要根據天氣或心情來搭配顏色就可以了,這可以減少在一些瑣碎的事情上的精力花費。而我午餐吃沙拉和蛋白質,不吃碳水化合物,因為碳水化合物讓我在下午犯困,這可以最大限度地提高一天的工作效率。

你也可以把這個框架擴展到投資上。

我們的投資備忘錄的第一部分被稱為「摘要」,而這部分只允許用三句話以內的篇幅來進行概括,如果你無法用三句話精準地闡述投資該項目的理由,那么我們就不會進入到下一步的討論環節之中。

舉幾個例子來看:

Helium:從根本上降低了建立物理WAP網絡的成本結構;

Solana:技術的可擴展性讓生態可擴展;

Graph:GraphQL可用于抽象檢索,而高效的分散讀取對大型應用很重要;

Fractal:NFT游戲市場潛力巨大,團隊實力足夠強;

LayerZero:可以有效優化當下跨鏈非常復雜的狀況;

Arweave:永久存儲是一種全新的基礎技術,可以釋放出我們無法想象的用例;

Superfluid:解決支付問題的最佳解決方案;

Serum:CLOB是處理價格發現問題的最佳解決方案;

Ceramic:可靠的去中心化數據庫,可以為dTwitter或dReddit等應用提供動力;

Fluence:dAWSLambda;

UXD:創建完全抵押的去中心化穩定幣的最有效的資本運作方式。

當然,以上這些總結都是極簡的概括,并沒有包含投資決策中的更多細節。但事實上,在整個投資的過程中,這種簡單概念的確認非常重要。

每當你在互聯網上讀到一篇文章,或與朋友交談時,你就可以將這篇文章/談話與你現有的整個投資組合進行實時交叉對比。而想要快速處理海量信息的唯一方法,就是將每項投資提煉成極簡的概括性描述。

而這就是上面這些案例被刻意簡化到極致的原因。

這些例子中最有趣的是Arweave,因為在做出投資決策時,實際上違反了我提到的「理論的清晰性」。在2019年6月我們第一次投資該項目時,該項目的描述還停留在「全新的存儲解決方案!未來可期。」

當然我提這個例子并不是要推翻前文闡述的觀點,只是說在真正的投資過程中,可能確實會有一些特例讓我們無法精準地進行概括性總結,而如果你要是想繼續推進這筆投資,你就必須要承擔相應的風險,但這時候你一定要能夠搞清楚風險究竟存在在哪里。

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