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這幾類的代幣設計,在熊市中可能要迎來毀滅。_SHI:SHILLING價格

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有一種無奈,叫「你最喜歡的項目,它的代幣設計很爛」。

大多數代幣是為了退出流動性和轉移法律責任,而不是為了去中心化而推出的。在發布代幣時,「去中心化」可能都不是考慮因素。你可以大聲說出來,因為這些代幣完全沒有用處。你所能做的,就是在項目論壇中查看客戶服務投訴,并質押這些代幣,然后用于獲取更多無用的客戶服務代幣。

但如果市場會買你賣的任何東西,那為什么不推出一個代幣呢?你可以責怪VC,你可以責怪貪婪的團隊,你可以責怪愚蠢的人,你可以責怪美聯儲,如果它能讓你的靈魂放松,你可以做任何你想做的事。歸根結底,這是一個被打破的激勵循環,如果每個人都在推動這個循環,那么真的沒有任何一個團體可以責備。

ADA Whale發布更新,將新增支付結算服務Hydra Pay:金色財經報道,根據ADA Whale發布的更新,未來新增的支付結算服務稱為Hydra Pay,旨在為Cardano L2提供即時的結算。Hydra Pay服務的開發由獨立開發人員完成,最新更新顯示該協議在Android上的測試早在5月份就已進行。[2023/7/9 22:26:18]

隨著時間的推移,市場參與者會變得更加敏銳,并意識到大多數代幣只是無用的治理代幣。因此,項目方必須提高游戲水平,以出售無用的代幣。你不能再僅僅推出一個治理代幣,你需要「代幣經濟學」和各種空氣清新劑來掩蓋你的代幣有多糟糕。在大多數情況下,這些代幣都會歸零,謝天謝地。公平地說,這些項目當中有很多都有很棒的創新產品,但這并不意味著它們的代幣就很好。

數據:過去一周Circle USDC流通量減少3億美元:9月10日消息,據官方消息,9月2日至9月9日期間,Circle共發行21億美元USDC,贖回24億美元USDC,USDC流通量減少3億美元。截至9月9日,USDC總流通量為517億美元,儲備量為519億美元,其中現金109億美元,短期美國國債410億美元。[2022/9/10 13:21:02]

一些值得反思的代幣經濟學設計:

1.每一個shitcoin都會有質押,質押只是用shitcoin來作為獎勵,以激勵你持有shitcoin,并暫時降低shitcoin的拋售壓力。APY沒有任何意義,因為這是以shitcoin定價的,質押通過鎖定供應使資產更加缺乏流動性,所以它也使資產在兩個方向上都更具反身性。我們在Osmosis以及Juno這些cosmos生態項目中明顯看到了這一點。一旦需求和價格開始崩潰,那么大規模的解鎖就會導致大規模的回撤。質押是一把雙刃劍。

三箭資本欠27家加密貨幣公司共35億美元:金色財經消息,根據法庭文件,對沖基金三箭資本(3AC)欠27家加密貨幣公司35億美元。名單上最大的債權人是Genesis,曾向3AC貸款23億美元。最近申請破產的Voyager Digital緊隨Genesis之后,以比特幣和以太幣的形式向3AC提供了超過6.85億美元(以當前價加密貨幣價格計算)的貸款。3AC的其他知名債權人包括加密貨幣交易所Deribit的母公司DRB Panama(1,300BTC和15,000ETH);Celsius(借出約7500萬美元的USDC);CoinList Services(3500萬美元的USDC)和FalconX(6500萬美元)。(The Block)[2022/7/19 2:21:26]

2.每一個shitcoin都會有流動性,付錢讓人們使用你的產品對早期的牽引力是很有幫助的,但這種牽引力是短暫性的,加密土著是淘金者,一旦你的錢用完了,他們也就不需要你了。99%以上的協議所支付的獎勵超過了它們獲得的收入,由于持續的拋售壓力,這些代幣也會不斷下跌,這就是DeFi代幣的圖表看起來要歸零的原因。

多鏈加密應用商店MagicSquare完成300萬美元種子輪融資,Binance Labs領投:7月1日消息,多鏈加密應用商店MagicSquare完成300萬美元種子輪融資,Binance Labs和Republic共同領投,戰略合作伙伴包括KuCoin Labs、GSR、IQProtocol、Gravity Ventures、AlphaGrep和其他天使投資人。

據悉,Magic Square是一種Web3解決方案,讓所有人更容易使用加密貨幣。用戶可以在Magic Square中發現和體驗各種dapp、CeFi和DeFi、NFT、游戲等。不久之后,公測版將向50,000名預注冊用戶開放。[2022/7/1 1:44:31]

3.Solana生態具有很多低流通量、高VC分配的項目,由于流通量低,內部人士只能通過對沖瘋狂的FDV來鎖定收益,然后將代幣拋售給接盤俠。

4.向代幣持有者分配Sushiswap費用,這減少了團隊的資源,該團隊從一開始就擁有最少的協議所有權,因此團隊專注于項目的動力不足。

5.OHM綁定和瘋狂的APY創造了一個反身怪物,這導致了過度投機,隨后由于大規模代幣通脹而崩盤。

6.Terra穩定幣燃燒/鑄造機制以及Anchor儲備,這個話題已經有大量文章在討論了,所以你可以閱讀它們以獲得更多細微差別。基本上,你只能通過付錢的方式讓人們在有限的時間內使用你的穩定幣,如果它在錢用完之前無法吸引到人,那么它可能已經被煮熟了。

7.Axie的SLP模型。如果沒有新的資金流入游戲來支持價格,那么無限供應繁殖幣就不起作用。

8.空投幣。由于廣泛的分布以及高度的關注度,空投幣一開始會快速拉升,但隨后會緩慢歸零,因為這是免費的錢,每個人都會在某個時間點后將其從桌面上撤下來,從而導致拋售壓力和丑陋的圖表。

9.Paraswap反女巫攻擊。事實證明,惹怒用戶并不是一個好的營銷策略。過度的女巫過濾,會帶來疏遠用戶以及過度縮小分布的副作用。代幣分發是你最好的營銷工具,你希望人們談論你的shitcoin,如果你把所有人的空投都刪掉,那么就沒有人會談論它。

10Solidlyve(3,3)和代幣分布。SOLID代幣分配的博弈論導致雇傭兵項目與瘋狂的APY一起啟動,因為AC的退出,我們沒能看到ve機制完全發揮作用,但很可能它會像OHM一樣,在購買興趣耗盡之前,會有一個非常反身性的拋物線走勢。

這些代幣分析中的任何一個,都沒有足夠的細微差別,每一個都可以使用自己的子堆棧。是的,我對該領域的大多數代幣模型都很反感,但沒有提供解決方案,我肯定也忘記了一些,無論是哪種方式,我希望這是一個好的概述。

盡管有些項目使用了以上這些模型中的一種或多種,但它們仍然取得了成功,并且還有其他改進的代幣模型值得深入研究。但總的來說,代幣激勵機制被打破了,只要代幣繼續稀釋供應,而不提高盈利能力,那么它們的命運最終就是歸零。如果你的協議需要一個代幣來運行,那么它可能無法擺脫死亡。代幣旨在增強用戶的激勵和體驗,而不是整個體驗。

我們仍處于代幣設計和實驗的早期階段,如果沒有這些例子,行業就不會進步。有更多的代幣要歸零,有更多失敗的代幣要發布,還有更多的東西需要去學習。加密行業會繼續發展的,以及最后一件事:

并非所有東西都需要發布一個代幣。

今天的分享就到這里,//共重號:蟹老板的進擊之路//后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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