全面解析PoS質押市場：Staking會推動下一輪牛市嗎？_BIT:銀行區塊鏈

原文作者：Glaze和FundamentalLabsResearch

原文編譯：DeFi?之道

內容要點

1．我們把PoS質押分成了三部分：節點供應商、液態質押池、金融衍生品

2．大玩家已經主導了整個質押市場

3．新玩家可以通過支持長尾資產，以及更好的用戶體驗進入市場

4．質押市場仍有以下機會：

數據分析工具

用于啟動節點供應商業務的工具包

長期固定利率的定投衍生品

更好的代幣經濟學設計

引言

為了獲得更高的每秒鐘交易量和效率，以太坊正在從工作量證明過渡到權益證明。大多數支持智能合約的主要區塊鏈都使用了權益證明，如Solana、Cardano和Avalanche。

IMF：加密貨幣法規應該是全面協調一致的:12月13日消息，國際貨幣基金組織（IMF）最近發布了一些關于如何有效監管全球加密貨幣領域的建議。IMF表示，加密資產正在擾亂現有的金融體系，因此應該在全球范圍內以全面和一致的方式進行監管。IMF強調不協調的監管措施可能會“促進潛在的破壞穩定的資本流動”，因為大多數加密貨幣公司都是跨境經營。對此，IMF列出了監管機構必須包括的三個核心要求：首先，幾個關鍵功能的加密貨幣服務提供商應該得到許可或授權，包括數字資產的轉移、存儲、結算和保管。頒發許可證的標準也應明確規定，并指定相關機構。其次，這些要求應適合這些加密資產的主要使用情況。例如，投資產品應該有類似于證券經紀人的要求，應該由證券監管機構監督。支付產品應該有類似于銀行的要求，應該由中央銀行監管。第三，不同國家的政府應該授權受監管的金融機構提供清晰和全面的加密貨幣風險和參與的細節。[2021/12/13 7:35:23]

安全成本以及靈活的架構。

工信部：“十四五”規劃全面部署新型數字基礎設施，包括區塊鏈基礎設施等數據:11月16日，工業和信息化部發布《“十四五”信息通信行業發展規劃》(簡稱《規劃》)并召開新聞發布會介紹有關情況。工業和信息化部信息通信發展司司長謝存在新聞發布會上表示，《規劃》全面部署新型數字基礎設施，包括5G、千兆光纖網絡、IPv6、移動物聯網、衛星通信網絡等新一代通信網絡基礎設施，數據中心、人工智能基礎設施、區塊鏈基礎設施等數據和算力設施，以及工業互聯網、車聯網等融合基礎設施。總體目標是，到2025年，基本建成高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全可靠的新型數字基礎設施體系，為支撐制造強國、網絡強國、數字中國建設夯實發展基礎。（中國證券報）[2021/11/17 6:55:32]

DEX和借貸平臺上的穩定幣挖礦更有利可圖。

希望這些加密貨幣國債可以幫助投資者克服法幣通貨膨脹。下面的圖表說明了世界各地的通貨膨脹率。法定貨幣的通貨膨脹率約為3%到6%。

BitKeep錢包將首發全面支持火幣生態鏈Heco:據BitKeep官方消息，12月20日火幣生態鏈Heco與BitKeep達成戰略合作，雙方表示將在資產管理、數據查詢、金融服務、生態應用、市場推廣等方面展開全方位深度合作。同時BitKeep宣布將第一時間支持火幣生態鏈代幣收發、交易兌換、價格行情、DAPPS應用、區塊查詢、新聞資訊等眾多功能。針對首批入駐BitKeep錢包的火幣生態鏈開發者們，BitKeep將給予全渠道的市場推廣扶持，幫助其生態項目迅速成長。

BitKeep是一款去中心化多鏈數字錢包，致力為于全球用戶提供安全簡單的一站式數字資產管理服務。集理財借貸、跨鏈閃兌、跨鏈映射、聚合交易、區塊支付、行情資訊、游戲娛樂、多空情緒、流動挖礦、異構跨鏈、批量轉賬、合約檢查、算力挖礦、機槍池、DEFI空投、Gas加油站、Staking、DeFi、SWAP、NFT等眾多特色功能為一體的一站式數字資產管理平臺，同時支持46+主流公鏈、22000+幣種資產、3500+Dapps應用、產品服務超過30個國家，錢包用戶已突破247萬。[2020/12/21 15:55:04]

ETH來激活驗證器軟件的行為。作為驗證者，你將負責存儲數據，處理交易，并向區塊鏈添加新的區塊。這將為每個人保持以太坊的安全，并在這個過程中為你贏得新的ETH。這個過程被稱為權益證明，由信標鏈引入。”

動態 | 螞蟻區塊鏈技術全面參戰天貓“雙11”:11月5日消息，天貓和比利時安特衛普鉆石交易所正式達成合作，“雙11”時“比利時鉆石館”里的每一顆鉆石都會附上唯一區塊鏈“身份證”，用支付寶、天貓、淘寶掃一掃，就能看到它從海外采購到國內配送等重要環節的全鏈路信息。今年“雙11”，螞蟻區塊鏈技術將為百余個國家和地區、1.5億跨境商品實現原產地溯源，螞蟻區塊鏈溯源的商品包括進口的奶粉、美妝、保健品、五常大米、茅臺等高端酒以及平武蜂蜜。[2018/11/5]

簡而言之，為了成為質押者，用戶需要質押32個ETH并運行一個驗證器節點。用戶至少要在以太坊區塊鏈合并后才能提走自己質押的ETH。

目前，在不扣除服務器成本的前提下，在以太坊上進行質押的用戶將獲得約4.2%的年利率。Kraken在《2022年第一季度質押狀況》的報告中預計，在以太坊主網合并后，質押用戶的年利率將增加到8.5%-11.5%。

白俄羅斯總統簽署法案 對基于區塊鏈技術企業進行全面監管:據financemagnates消息，6月18日，白俄羅斯總統Alexander Lukashenko簽署了第一個對基于區塊鏈技術的企業進行全面監管的法案，并從國家層面上使智能合約合法化。[2018/6/20]

超過4核的CPU

16GB以上的內存

至少有500GB自由空間的SSD

超過25MBit/s帶寬

基于節點類型，磁盤空間的要求從400GB到6TB不等。

在ETH2網絡中，一個提議者挖出新的區塊，證明者通過投票贊成這個區塊是否成為區塊鏈的一部分。

罰沒意味著驗證者違反了規則，被迫退出。有三種罰沒條件：

作為提議者，該節點為一個區塊簽署了一個以上的信標區塊

作為證明者，節點在同一目標上簽署了一個以上的證明

作為證明者，節點簽署了與歷史沖突的證明

如果這些行為中的任何一個被發現，那么該節點將在未來36天左右被迫退出信標鏈。懲罰將在36天左右繼續發生，直到節點可以退出。懲罰數量將根據網絡狀況而發生變化。

罰沒迫使驗證者退出網絡，但懲罰不會。用戶受到懲罰的條件可以歸為以下幾類：

驗證者懲罰

不活躍的泄漏懲罰

當前，以太坊網絡總共有13310531個ETH被質押，總共有39.6982萬個驗證者。下面的圖表說明了ETH2.0的質押率和質押的ETH。

Lido在市場上占主導地位。液態質押衍生品幫助用戶將其質押資產變現，從而提高資本效率。

如何選擇節點運營商。

市場上有很多節點提供商，它們在以下方面有所不同：

費用

支持的資產

可靠性和安全性

更好的用戶體驗

支持長尾資產

提供除質押以外的服務，如生態系統更新、簡單的金融工程師工具、信息網站和數據分析工具

盡管小玩家很難與大玩家競爭，但是與此同時，大玩家確實也面臨著一些挑戰：

中心化風險

合規性

安全和運營風險

去中心化是一個網絡的關鍵。@djrtwo在他的文章《液態質押衍生品的風險》中對此提出質疑。如果幾個節點供應商在網絡中擁有主要利益，那么這些節點供應商就是聯合壟斷的一個階層。

要建立一個去中心化和無許可的產品，合規是一個大問題。Stake.fish在《2021年質押生態系統報告》中認為，“由于質押在某種意義上看起來像固定收益，這可能會招致監管者認為驗證者比礦工更接近于金融實體。如果發生這種情況，那么驗證者將沒有辦法保持合規，而不成為一個完全許可的托管人并守護委托人的訪問權。”

節點運營商把安全放在第一位，因為安全事故會造成資產損失。2021年1月，ETH2驗證者由于一個錯誤而被罰沒。以下是ETH2驗證器的近期遭受罰沒的歷史。

錢包。

調查來看，用戶確實更關心的是節點供應商的信譽而不是成本，而節點供應商正在努力提高它們的可靠性，從而更好的建立它們的聲譽。

降低用戶的質押要求

大大增加被質押資產的流動性

為了增加被質押資產的流動性，液態質押池為用戶鑄造新的代幣。例如，在Lido抵押ETH后，Lido為用戶鑄造stETH。用戶可以在去中心化交易所上用ETH交換stETH。以下是stETH的定價圖。

分叉來更新。

接下來的幾個圖表顯示，Lido主導了ETH的質押市場，并確保了很大一部分市場份額。

Aave上存入stETH，通過Aave借入WETH。然后他們用WETH換取更多的StETH并重復上述步驟。

另一個有趣的項目是StakingRewards的?SR20。SR20是一個包含前20個PoS資產的指數，按總質押價值加權。該指數也在持續累積質押獎勵。下面的圖表展示了該指數中加密貨幣的分配情況。

目前液態質押協議的代幣經濟學無法捕捉到真正的價值。隨著收入和總鎖倉量的上升，這些液態質押協議的代幣價格逐漸下降。我們需要一個更好的代幣經濟學設計來支持質押協議。目前，質押協議的收入不與代幣持有人分享，這使得代幣成為一個純粹的治理代幣。

新玩家的兩個機會是更好的用戶體驗和長尾資產支持。在官方文件的幫助下，設置一個節點是很容易的，而真正困難的部分是運營和客戶管理。為了更好地支持這些新玩家，提供一些工具包是必要的，這與VPN市場類似。晚一步進入市場的小玩家可以提供更低的費用，以及更好的用戶體驗。

一個特定的數據分析工具也是必要的。對于質押者來說，他們關心的是活躍度歷史，質押比例歷史，罰沒歷史等。這些數據與我們使用的普通數據集不同。我們使用的普通數據集通常關注的是交易。為了更好地支持投機者，市場需要一個新的數據分析工具。

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