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以太坊合并之后 ETH持有者如何實現收益最大化?_以太坊:POS

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原文標題及鏈接:《The Big Merge from ETH to ETH2》編譯:ChinaDeFi

在拖延了很多次之后,合并的確切發布日期似乎將近。

ETH從工作證明(Pow)向權益證明(PoS)的遷移,也被稱為“合并”,預計將于2022年9月19日結束。這個新的日期已經得到了以太坊開發者Tim Beiko的確認。Tim在電話會議上預估具體可能會在9月份,但是時間也有可能會改變。

合并將以太坊主網活動轉移到信標鏈上。預計合并不會降低以太坊高昂的gas費用,但它將對網絡的能源使用產生顯著的影響。

“合并”可能是ETH價格升值的一個重要催化劑。

合并將:

增加質押收益

以太坊(Dapp)的開發活動增加

降低碳足跡

減少 ETH 供應

再加上第2層(L2)解決方案,以太坊的gas費用也應該會大幅下降,吞吐量應該會增加。因此,對 ETH 的需求會增加,而供應量反而會減少。這可能會推動ETH價格上漲。有人猜測的增長幅度會是2倍或更多。

加密貨幣清算超過3億美元,比特幣,以太坊轉儲超過6%:8月28日消息,在過去的24小時內,加密行業的價值下跌了6.8%,超過3億美元的頭寸被平倉。在過去7天里,比特幣的價值下跌了約4%。該資產目前的交易價格比歷史最高水平低了70%以上。根據Coinglass的數據,在過去24小時內,比特幣的清算總額為8300萬美元。與此同時,比特幣的市值也從今年年初的近9000億美元暴跌至目前的3870億美元,跌幅達50%。

而以太坊在24小時內流失超過11%,經歷了大幅下跌之后,其價值下跌11.7%,幾周來首次跌破1500美元。這意味著,最近幾周因并購預期而獲得的收益已經從市場上消失了。在過去7天里,以太坊的價值下跌了超過7%,與ATH相差近70%。此外,the red candle還清算了以太坊超過1.35億美元的頭寸。(Beincrypto)[2022/8/28 12:53:58]

1. 持有 ETH 的投資者。

2. 更高的質押收益率將推動LIDO、Aave、Curve等質押提供商的收入增長。

3. 質押者和驗證者將獲得更高的 APR。

Coinbase:支持合并升級后的以太坊PoS鏈:金色財經消息,Coinbase 在推特上表示將全面支持合并升級后的以太坊 PoS 鏈,并表示將根據標準資產上市政策,逐案評估任何 ETH 分叉代幣。[2022/8/26 12:49:18]

4. 增加的用戶應該有利于 L2 提供商,如Optimism、Arbitrum One、Aztec Network。

以太坊的第一個版本在2015年上線。以太坊 2.0。ETH2(又名Serenity)是ETH的升級版本。兩個版本之間的主要區別是ETH 2.0使用不同的機制,權益證明,分片和第二層解決方案。向ETH 2.0的過渡是一個非常復雜的技術工作,需要時間和嚴格的測試。

ETH 2.0是以太坊網絡從工作證明(PoW)到權益證明(PoS)共識機制的多階段轉變。就像PoW區塊鏈依賴礦工來驗證交易一樣,PoS共識機制依賴“質押者”通過運行節點來驗證交易。

數據:USDC Treasury在以太坊增發6558萬枚USDC:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,今日10時11分,USDC在以太坊網絡增發6558.01萬枚USDC。交易哈希為:0x8467c1b145168048e2464fed476e022c88d3e33fc3418581cb7a44a5b237ca58。[2021/9/16 23:28:52]

以太坊生態系統由持有者、用戶、dapp和礦工組成,他們將很快被驗證者和質押者取代。

以太坊生態系統開發者最初引入了信標鏈,這是一種協調機制,負責在鏈中創建新的區塊,確保它們的有效性,并獎勵驗證者在“合并”完全實施之前保證網絡安全。

網絡負載將分布在64個獨立的分片中,這些分片將同時處理信息,從而使整體交易時間更快、更高效。

總之,ETH 2.0將是更加安全,高效,可擴展,也會對環境是友好的。

根據Glassnode的數據,以太坊的ETH 2.0中質押的以太坊(ETH)總數達到了歷史最高水平的12,789,829個 ETH,這相當于流通供應量的10.73%以上。以太坊相對于其競爭對手的一大優勢:龐大的用戶基礎吸引了更多的DeFi開發者,會產生強大的飛輪效應。

PAX Treasury在以太坊網絡增發約548萬枚BUSD:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,北京時間7月23日00:14,PAX在以太坊網絡增發5,480,494枚BUSD,增發哈希為0x25b19bb8fa592fd60ad3622cdefcb64a0a0537e958ce667595abcdca562dfd17。[2020/7/23]

在質押者的數量方面,我們看到超過70000個獨立存款人和329.000個驗證者。

眾所周知,以太坊高昂的gas費和交易速度一直是用戶和開發者的痛點。這些也被其競爭對手Solana, Fantom, NEAR, Cardano等Layer 1協議所利用。

ETH 2.0將緩解這些問題。雖然最近gas總費用創下了10個月以來的最低水平,這其實也是一個積極的趨勢,但下降的原因與目前的熊市和TVL從2021年12月的1816億美元下降到750億美元有關。這也可能與 NFT 銷售的普遍下降和采用競爭性 PoS 區塊鏈的費用更便宜有關。

分析 | 以太坊與 BTC 180 天關聯度保持上行:據 TokenGazer 數據分析顯示,截止至 10 月 22?日 11 時,以太坊價格為$174.47,總市值為$18,868.02M,主流交易所24H交易量約為$67.82M,環比昨日增量36.22%;近期以太坊對比特幣匯率保持相對穩定;基本面方面,以太坊鏈上交易量有一定反彈、鏈上DApp交易量持續增長、算力稍有回落、新增地址增速趨緩;以太坊 30 天開發者指數約為 2.24;以太坊與 BTC 180 天關聯度保持上行趨勢,30 天 ROI 波動較小;ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 61.14%,環比昨日有一定增長。[2019/10/22]

“合并”指的是以太坊將從PoW共識機制遷移到PoS共識機制,信標鏈與工作證明鏈合并的點:

資料來源:以太坊基金會

從ETH投資者的角度來看,合并的主要收獲是:

1. 更高的質押收益率增加了對 ETH 的需求。

2. 減少(減少 90%)ETH 的發行(減少供應增長)。

合并不會降低gas費,但無論 ETH 價格如何,它都會有助于穩定gas費。像Optimism、Arbitrum One、Aztec Network、Polygon Hermez、zkSync、Loopring、Boba Network 或 Metis Network 這樣的第 2 層擴展解決方案正在展開激烈競爭來降低以太坊上的ETH交易費用,預計它們會將 gas 費用降低 5– 20 倍,具體取決于交易類型:

ETH 2.0將使用更少的電力,并會獲得環保標簽。這可能會吸引更多的機構投資者。此外,PoS驗證者機制通常會幫助更多ETH去中心化。以太坊質押需求將大幅增長。ETH質押收益率(APR)預計將翻倍,這將大大增加對質押和驗證的需求。

能夠有更高的質押 APR的主要原因是,現在支付給礦工的費用將轉移給質押者/驗證者。IntoTheBlock計算出,加上費用獎勵,目前3.8%的年回報率將升至7.4%:

2021年7月,作為倫敦硬分叉的一部分,以太坊改進提案(EIP) 1559生效。它改變了以太坊的收費機制。此前,礦工獲得了區塊獎勵和交易處理費用。現在,他們仍然會獲得區塊獎勵,但費用會被分為基本費用和小費。如果用戶希望提高交易的優先級,他可以添加小費。然而,基礎費用(在ETH獎勵中)會被銷毀,這將減少ETH的供應。

此外,在合并之后,當協議從PoW遷移到PoS時,礦工將停止工作,并將被驗證者取代。在PoS模式下,驗證者收到的區塊獎勵比礦工當前在PoW模式下收到的要少得多。換句話說,新的ETH的數量將會下降。這也會顯著降低ETH供應的增長。

這兩種影響相結合(基本費用銷毀和區塊獎勵減少)可能對 ETH 供應產生通縮效應:ETH 凈發行 = 發行 - 銷毀。

根據加密服務提供商LuckyHash的研究,合并可能會導致1%的年通貨緊縮率:“當質押數量超過1億時,年發行率將穩定在1.71%,即平均日產量約為5600。如果屆時升級后的以太坊能夠維持目前的銷毀量,每年可以實現1%的通縮。”

什么都不用做。我們的ETH將自動轉換為ETH 2.0。

我們也可以在合并之前質押 ETH,并獲得 3.8% 的 APR 質押收益率。

可以使用:

1. 質押平臺,例如 LIDO、Aave、Curve、Yearn Finance 或 Benqi。

2. DEX平臺

3. Staking-as-a-Service 公司,例如 Staked.us、Stakefish、Bitcoin Suisse 和 Figment。

4. 以至少 32 個ETH 進行自我質押。

此外,當通過 LIDO 等流動性質押提供商質押 ETH 時,我們會收到stETH,我們可以在 ETH 合并之前在各種 DeFi 平臺上使用它們。

下表很好地總結了ETH合并的影響。根據你在ETH生態系統中的身份,它還提供了關鍵指標:

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