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Defi正在醞釀一個新的敘事,下一個牛市中的門面!_EFI:Global DeFi

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DeFi正在醞釀一個熱門的新敘事。它被稱為“真實收益”,協議根據創收向用戶支付收益。

我挑選的TOP10可以利用這個不斷增長的行業,以及它們如何成為下一個周期的支柱。↓

實際收益被歸類為“實際”收入產生的收益,而不是代幣排放產生的收入。RealYield以反射性方式運作:更多收入=支付給用戶的更多收益,反之亦然。

因此,對“實際收益”項目的押注變成了對其能力的押注:a積累新用戶,b加班增加收入以獎勵代幣持有者。

但在進入任何“選擇”之前,重要的是要了解這種敘述的來源。讓我們回到2021年,最常見的用戶獲取形式是提供榨汁的APR以吸引更多的TVL

通過排放/稀釋大量激勵的DeFi協議的一些示例:TLMESUNNYAXSANC

事實上,2021年幾乎所有的DeFi協議都使用了激進的排放模型來快速吸引流動性。為什么?因為市場正在流行中。零售興趣和貪婪空前高漲。就像投資者一樣,項目感受到了FOMO并且不想錯過。

Bixin Ventures宣布投資DeFi收益率市場協議Pendle:4月15日消息,Bixin Ventures在社交媒體上發文表示,該機構近期已投資DeFi收益率市場協議Pendle,交易將通過OTC方式完成。Bixin Ventures表示,借助簡單的UI/UX,Pendle允許用戶輕松部署收益策略,該平臺的TVL從2022年12月的約780萬美元迅速增長到今天的6050萬美元,僅五個月就增長了近775%。而Bixin Ventures認為這僅僅是一個開始,Bixin Ventures將為Pendle提供更多支持。[2023/4/16 14:06:07]

問題是,這種模式是不可持續的。項目只能提供這么長時間的人工收益,直到它們被迫轉向可持續模式。如果沒有人為地激勵用戶進行存款和質押,許多DeFi協議就會遭受可想而知的崩潰。

BSD-DeFi 即將上線NFT二期產品:據官方公告,BSD-DeFi將于8月12日17:00 (UTC+8) 上線BSD NFT 合成和銷毀功能。次日14:00 開啟NFT加速和分紅功能,同時升級第四期礦池。BSD DeFi于2021年啟動,是致力于推動 POL 能捕獲系統價值而自發的推出 BSD DeFi 項目。[2021/8/12 1:50:35]

這導致許多投資者被嚴重燒毀,只有LUNA和UST。創傷后應激障礙和DeFi隨后崩盤后零售業的清盤,突顯了當前DeFi格局中的關鍵缺陷。

a:排放通過激勵流動性“填充”了TVL。一旦刪除,許多鏈的“真實”價值就暴露了。b:許多協議沒有精心設計的底層價值增值機制。

結果?隨著市場轉向更加避險的環境,從“假”到“真實”收益率協議的急劇轉變。這種轉變體現在最近perpDEX的增長,以及預期TheMerge帶來的ETH生態系統反彈。

Gate.io 理財寶今日DeFi流動性挖礦賺USDG 12點開啟:據官方公告,Gate.io “天天理財” 第25期DeFi流動性挖礦賺USDG將于今日中午12點開啟,鎖倉7天;JGN持倉計劃2號僅剩25%倉位,鎖倉7天;USDT理財體驗金活期福利專場正持續進行中。兩大專區含各大主流幣種與熱門幣種理財項目。[2020/11/5 11:42:34]

以下是未來Defi門面的實際收益項目,它們通過實際創收產生收益。他們做什么?他們如何產生收入?以及他們的潛力是什么?

第一類代幣屬于“去中心化永續交易所”領域。它們提供具有高流動性和低費用的杠桿交易,同時擁有DEX與CEX的所有積極品質:?無KYC?無交易對手風險?安全性?

第一個是DYDX

根據數據,它是最大、使用最活躍的perpDEX,每年產生超過3.21億美元的協議收入這使其在協議收入的任何dAPP中排名前三。

動態 | DeFi項目鎖倉價值11.4億美元 過去一周環比增加8.89%:據DAppTotal.com DeFi專題頁面數據顯示:截至目前,已統計的31個DeFi項目共計鎖倉資金達11.4億美元,其中EOSREX鎖倉3.89億美元,占比34.23%,排名第一位;Maker鎖倉2.61億美元,占比22.95%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware鎖倉2.14億美元,占比18.87%;Compound,Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi類應用共占比23.95%。截至目前,ETH鎖倉總量達334.59萬個,占ETH市場總流通量的3.11%,EOS鎖倉總量達1.02億個,占EOS市場總流通量的10.02%。過去一周,整體而言:1、增長較快的DeFi項目分別有DDEX、Kyber、dYdX、Nuo等,其中新上線DDEX鎖倉環比增加107.85%;2、Maker再一次調低穩定費率至14.5%,主要為了穩定DAI價格保持在1美元,并鼓勵更多的人抵押資產;3、Edgeware宣布正式完成了階段鎖倉空投,截至目前共計鎖倉ETH 119萬個;4、DeFi項目整體鎖倉價值較上周環比增加8.89%。[2019/9/9]

DYDX目前集中了這筆收入,但他們計劃在2022年底推出的V4中改變這種模式

仍有大量稀釋即將到來。因此,就目前而言,DYDX并沒有在所有競爭對手中擁有最好的代幣經濟學

我認為最大的好處是DYDX在Cosmos上推出自己的鏈。這種靈活性為他們提供了與其他DEX相比的獨特優勢,這也是長期看好的原因之一。

GMX

Arbitrum上最大的項目,在AVAX上排名第七。GMX以獨特的多資產池為基礎,該池可賺取流動性提供者費用,促進30倍的現貨資產杠桿交易,且滑點低。

GMX可以說是所有perpDEX中最好的代幣經濟學。質押GMX代幣會使您獲得30%的平臺費用,以ETH支付。還有一個esGMX模型來激勵“粘性”流動性。

GNS

GNS在Matic上運營,其首發產品“gTrade”最近的交易量超過了$15b。它擁有時尚的用戶界面、出色的代幣經濟學,與同行相比,它的市值“適中”為6000萬美元。

GNS的安全性評分很高,信任評分為87/100,社區評分為84。鑒于最近在DeFi中的利用,在投資之前知道一個項目是值得信賴的總是很高興的。

GNSgoblin用基于收入模型的GNS價格預測來分解數學。交易量為每天1億美元,理論上GNS的價值約為100美元。

上述三個DEX都是不錯的長期模式

SNX是一個基于ETH和OP的去中心化合成協議。這意味著,您可以在黃金、白銀、加密貨幣、歐元、石油和股票等現實世界資產之間進行交易。

您可以質押SNX以賺取USD和SNX。他們通過協議費用產生這種收益。

SNX目前每年產生1億美元的協議收入,在dAPP中排名第9“真正的”收益。

我們還可以觀察到,SNX和GMX在產生的費用方面均排名前10,超過7天平均。整個加密空間的費用為1億美元。

UMAMI

這里最大的創新是它的USDCVault,與Anchor不同,它支付20%的*可持續收益,產生于GLP和收取交易費用

他們還將在不久的將來推出ETH和BTC的交易對

還有許多其他項目屬于這種敘述,其中一些包括:

RBNBTRFLYDPXLOOKSFXSCVXCRV

下期再來一一介紹

一些結論:

我認為“實際收益率”客觀上更好是一種誤解。排放服務于它們的目的。許多協議通過發行代幣以提高APR成功獲得了許多新用戶并建立了良好的社區。

許多最初以激進的排放計劃開始的代幣正在逐漸轉向收費模式。最終,只有產生實際收入的協議才會成功。炒作和通貨膨脹只對暫時的價格表現有利。

因此,盡管這個列表現在可能被認為是“實際收益”,但會有許多DeFi協議轉向這個模型。有些會失敗,因為脆弱的潛在代幣經濟學暴露出來。有些人會成功,因為他們適應了他們的新架構。

盡管如此,“實際收益”看起來越來越像DeFi的未來。成功實施可推動采用和創收的功能的項目將在未來幾年蓬勃發展。

隨著空間的成熟,投資者將傾向于產生真實和可持續收入的協議,尤其是在動蕩的市場條件下。對于機構DeFi而言,壽命和風險調整后的增長也成為關鍵考慮因素。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

工重號

Tags:EFIDEFDEFIDEXDOGDEFI價格defy幣是真是假Global DeFiDEX去中心化交易所排名

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