DeFi正在醞釀一個熱門的新敘事。它被稱為“真實收益”,協議根據創收向用戶支付收益。
我挑選的TOP10可以利用這個不斷增長的行業,以及它們如何成為下一個周期的支柱。↓
實際收益被歸類為“實際”收入產生的收益,而不是代幣排放產生的收入。RealYield以反射性方式運作:更多收入=支付給用戶的更多收益,反之亦然。
因此,對“實際收益”項目的押注變成了對其能力的押注:a積累新用戶,b加班增加收入以獎勵代幣持有者。
但在進入任何“選擇”之前,重要的是要了解這種敘述的來源。讓我們回到2021年,最常見的用戶獲取形式是提供榨汁的APR以吸引更多的TVL
通過排放/稀釋大量激勵的DeFi協議的一些示例:TLMESUNNYAXSANC
事實上,2021年幾乎所有的DeFi協議都使用了激進的排放模型來快速吸引流動性。為什么?因為市場正在流行中。零售興趣和貪婪空前高漲。就像投資者一樣,項目感受到了FOMO并且不想錯過。
Bixin Ventures宣布投資DeFi收益率市場協議Pendle:4月15日消息,Bixin Ventures在社交媒體上發文表示,該機構近期已投資DeFi收益率市場協議Pendle,交易將通過OTC方式完成。Bixin Ventures表示,借助簡單的UI/UX,Pendle允許用戶輕松部署收益策略,該平臺的TVL從2022年12月的約780萬美元迅速增長到今天的6050萬美元,僅五個月就增長了近775%。而Bixin Ventures認為這僅僅是一個開始,Bixin Ventures將為Pendle提供更多支持。[2023/4/16 14:06:07]
問題是,這種模式是不可持續的。項目只能提供這么長時間的人工收益,直到它們被迫轉向可持續模式。如果沒有人為地激勵用戶進行存款和質押,許多DeFi協議就會遭受可想而知的崩潰。
BSD-DeFi 即將上線NFT二期產品:據官方公告,BSD-DeFi將于8月12日17:00 (UTC+8) 上線BSD NFT 合成和銷毀功能。次日14:00 開啟NFT加速和分紅功能,同時升級第四期礦池。BSD DeFi于2021年啟動,是致力于推動 POL 能捕獲系統價值而自發的推出 BSD DeFi 項目。[2021/8/12 1:50:35]
這導致許多投資者被嚴重燒毀,只有LUNA和UST。創傷后應激障礙和DeFi隨后崩盤后零售業的清盤,突顯了當前DeFi格局中的關鍵缺陷。
a:排放通過激勵流動性“填充”了TVL。一旦刪除,許多鏈的“真實”價值就暴露了。b:許多協議沒有精心設計的底層價值增值機制。
結果?隨著市場轉向更加避險的環境,從“假”到“真實”收益率協議的急劇轉變。這種轉變體現在最近perpDEX的增長,以及預期TheMerge帶來的ETH生態系統反彈。
Gate.io 理財寶今日DeFi流動性挖礦賺USDG 12點開啟:據官方公告,Gate.io “天天理財” 第25期DeFi流動性挖礦賺USDG將于今日中午12點開啟,鎖倉7天;JGN持倉計劃2號僅剩25%倉位,鎖倉7天;USDT理財體驗金活期福利專場正持續進行中。兩大專區含各大主流幣種與熱門幣種理財項目。[2020/11/5 11:42:34]
以下是未來Defi門面的實際收益項目,它們通過實際創收產生收益。他們做什么?他們如何產生收入?以及他們的潛力是什么?
第一類代幣屬于“去中心化永續交易所”領域。它們提供具有高流動性和低費用的杠桿交易,同時擁有DEX與CEX的所有積極品質:?無KYC?無交易對手風險?安全性?
第一個是DYDX
根據數據,它是最大、使用最活躍的perpDEX,每年產生超過3.21億美元的協議收入這使其在協議收入的任何dAPP中排名前三。
動態 | DeFi項目鎖倉價值11.4億美元 過去一周環比增加8.89%:據DAppTotal.com DeFi專題頁面數據顯示:截至目前,已統計的31個DeFi項目共計鎖倉資金達11.4億美元,其中EOSREX鎖倉3.89億美元,占比34.23%,排名第一位;Maker鎖倉2.61億美元,占比22.95%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware鎖倉2.14億美元,占比18.87%;Compound,Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi類應用共占比23.95%。截至目前,ETH鎖倉總量達334.59萬個,占ETH市場總流通量的3.11%,EOS鎖倉總量達1.02億個,占EOS市場總流通量的10.02%。過去一周,整體而言:1、增長較快的DeFi項目分別有DDEX、Kyber、dYdX、Nuo等,其中新上線DDEX鎖倉環比增加107.85%;2、Maker再一次調低穩定費率至14.5%,主要為了穩定DAI價格保持在1美元,并鼓勵更多的人抵押資產;3、Edgeware宣布正式完成了階段鎖倉空投,截至目前共計鎖倉ETH 119萬個;4、DeFi項目整體鎖倉價值較上周環比增加8.89%。[2019/9/9]
DYDX目前集中了這筆收入,但他們計劃在2022年底推出的V4中改變這種模式
仍有大量稀釋即將到來。因此,就目前而言,DYDX并沒有在所有競爭對手中擁有最好的代幣經濟學
我認為最大的好處是DYDX在Cosmos上推出自己的鏈。這種靈活性為他們提供了與其他DEX相比的獨特優勢,這也是長期看好的原因之一。
GMX
Arbitrum上最大的項目,在AVAX上排名第七。GMX以獨特的多資產池為基礎,該池可賺取流動性提供者費用,促進30倍的現貨資產杠桿交易,且滑點低。
GMX可以說是所有perpDEX中最好的代幣經濟學。質押GMX代幣會使您獲得30%的平臺費用,以ETH支付。還有一個esGMX模型來激勵“粘性”流動性。
GNS
GNS在Matic上運營,其首發產品“gTrade”最近的交易量超過了$15b。它擁有時尚的用戶界面、出色的代幣經濟學,與同行相比,它的市值“適中”為6000萬美元。
GNS的安全性評分很高,信任評分為87/100,社區評分為84。鑒于最近在DeFi中的利用,在投資之前知道一個項目是值得信賴的總是很高興的。
GNSgoblin用基于收入模型的GNS價格預測來分解數學。交易量為每天1億美元,理論上GNS的價值約為100美元。
上述三個DEX都是不錯的長期模式
SNX是一個基于ETH和OP的去中心化合成協議。這意味著,您可以在黃金、白銀、加密貨幣、歐元、石油和股票等現實世界資產之間進行交易。
您可以質押SNX以賺取USD和SNX。他們通過協議費用產生這種收益。
SNX目前每年產生1億美元的協議收入,在dAPP中排名第9“真正的”收益。
我們還可以觀察到,SNX和GMX在產生的費用方面均排名前10,超過7天平均。整個加密空間的費用為1億美元。
UMAMI
這里最大的創新是它的USDCVault,與Anchor不同,它支付20%的*可持續收益,產生于GLP和收取交易費用
他們還將在不久的將來推出ETH和BTC的交易對
還有許多其他項目屬于這種敘述,其中一些包括:
RBNBTRFLYDPXLOOKSFXSCVXCRV
下期再來一一介紹
一些結論:
我認為“實際收益率”客觀上更好是一種誤解。排放服務于它們的目的。許多協議通過發行代幣以提高APR成功獲得了許多新用戶并建立了良好的社區。
許多最初以激進的排放計劃開始的代幣正在逐漸轉向收費模式。最終,只有產生實際收入的協議才會成功。炒作和通貨膨脹只對暫時的價格表現有利。
因此,盡管這個列表現在可能被認為是“實際收益”,但會有許多DeFi協議轉向這個模型。有些會失敗,因為脆弱的潛在代幣經濟學暴露出來。有些人會成功,因為他們適應了他們的新架構。
盡管如此,“實際收益”看起來越來越像DeFi的未來。成功實施可推動采用和創收的功能的項目將在未來幾年蓬勃發展。
隨著空間的成熟,投資者將傾向于產生真實和可持續收入的協議,尤其是在動蕩的市場條件下。對于機構DeFi而言,壽命和風險調整后的增長也成為關鍵考慮因素。
希望這篇文章對大家有一定的幫助。
工重號
其實NFT自2012年以來一直存在,但它在去年的牛市之后才成為主流。對于許多人來說,這一資產類別不知從何而來,從一個完全聞所未聞的東西變成了一項重大的品牌投資項目.
1900/1/1 0:00:008月8日消息,在周五晚上的ETHSeoul上,以太坊聯合創始人VitalikButerin表示,潛在的以太坊PoW分叉不太可能獲得長期的廣泛采用.
1900/1/1 0:00:00美股隔夜漲跌不一,比特幣整體維持震蕩.美國今晚將公布非農重要就業數據,當下市場觀望情緒濃厚。從合約數據看,空頭持倉占據優勢,多空持倉人數比也開始高位回落,整體上,空頭相對強勢.
1900/1/1 0:00:00頭條 美德州監管機構要求破產法院拒絕Celsius將其產出比特幣變現的請求星球日報訊美國德州監管機構要求破產法院拒絕Celsius將其產出的比特幣變現的請求,理由是擔心收益將被如何使用.
1900/1/1 0:00:00據最新消息,格林納達常駐世界貿易組織代表、特命全權大使、波場TRON創始人孫宇晨先生閣下直播即將重磅來襲.
1900/1/1 0:00:00DearKuCoinUsers,KuCoinhasnowopenedtheESCdepositandwithdrawalservicesforElastos(ELA).Userscancheck.
1900/1/1 0:00:00